Damstahl Rostfrei Bericht Dezember 2015

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1 Damstahl Rostfrei Bericht Dezember Damstahl Stainless Steel Steel Report Report No. No Dezember Dezember Damstahl, Damstahl a member a member of the of the NEUMOEhrenbergGroup 1

2 Bericht über das Marktgeschehen Inhalt Rostfrei auf einen Blick Nachrichten aus der europäischen Industrie & Geschäftsklima (PMI) Marktgeschehen: Wichtige Themen in Deutschland Niederlande Dänemark Schweden Norwegen Slowenien Finnland Schwerpunkt des Monats: 2016 Was bringt das neue Jahr? Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 2

3 Rostfrei auf einen Blick endet schwach Werke: Die Ertragslage für die europäischen Werke verschlechterte sich in Q3/15 weiter und aufgrund des anhaltenden Rohstoffpreisverfalls sind keine großen Veränderung in den nächsten Monaten zu erwarten. Basispreise blieben unverändert, da die Marktaktivität gegen Ende des Jahres fast zum Stillstand kam und es sind Anfang 2016 keine nennenswerte Impule zu erwarten. Legierungszuschlag: Grundsätzlich stagnierten die monatlichen Legierungszuschläge für Dezember. Outokumpu setzte die Zuschläge für Typ 304 (1.4301) auf EUR/t (+1% zu Vormonat), ein Plus von 7 EUR/t von November, klettert wieder über die EUR/t Marke. DezemberZuschläge für Typ 316 wurden jedoch wieder gesenkt, fallen auf ein SechsJahresTief von EUR/t von EUR/t im November (1% zu Vormonat). Aufgrund des jüngsten Einbruchs der Nickelpreise, werden die Legierungszuschläge im Januar wahrscheinlich wieder fallen. Endverbraucher: Baugewerbe: Laut Eurostats Berichten stieg die saisonbereinigte Produktion im Bausektor im September um 1,8%. Hochbau stieg um 0,2% und Tiefbau um 3,1%. In der EU wurde das stärkste Wachstum in der Slowakei (+26,0%), den Niederlanden (+10,2%), Ungarn (+8,1%) und Schweden (+7,4%) gesehen, während die stärksten Rückgänge in Slowenien ( 12,5%), Großbritannien (4,1%) und Portugal (3,2%) aufgezeichnet wurden. Konsumgüter: Laut ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie) stieg der Auftragseingang im deutschen Unterhaltungselektronikmarkt im September um 5,6% zu Vorjahr, mit nationalem und internationalem Auftragswachstum in ähnlichem Tempo mit 5,7% bzw 5,5%. Das höchste Wachstum wurde in der Eurozone sichtbar, in der Aufträge um 20,3% zu Vorjahr stiegen. Automobil: Laut dem Verband der Automobilindustrie VDA, stieg die deutsche PKWProduktion um rund 9% zu Vorjahr auf Einheiten im Oktober, summierte sich auf eine PKWProduktion von Einheiten in den ersten zehn Monaten des Jahres (+3% zu Vorjahr). PKWNeuzulassungen in Deutschland betrugen Einheiten (+1,1% zu Vorjahr). Der starke Aufwärtstrend war in den meisten großen europäischen Märkten sichtbar, da die Anzahl der PKWNeuzulassungen den 26. Monat in Folge auf Einheiten (+2,9%) anstieg. Trotz einer niedrigeren Steigerungsrate als in den Vormonaten, wuchsen Italien (+8,6%), Spanien (+5,2%) und Frankreich (+1,0%). Prozessindustrie: Auftrageingänge im deutschen Maschinenbau fielen im September stark um 13% zu Vorjahr. Das Inlandsgeschäft erhöhte sich leicht um 1%, während internationale Aufträge um 18% gesunken sind. Unternehmen waren in der Lage, die Rückgänge bisher mit Wachstum in den traditionellen Industrieländern auszugleichen. Deutsche Maschinenexporte in Q3/15 werden auf 116 Mrd. EUR geschätzt, was einer Steigerung von rund 2,6% gegenüber 113 Mrd. EUR in Q3/14 entspricht. USA gewinnt zunehmend an Bedeutung für die deutschen Maschinenexporte und überholen China als das Hauptzielland mit rund 11% des Gesamtexportwertes. Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 3

4 Nachrichten aus der europäischen Industrie / Geschäftsklima Nachrichten aus der Industrie Geschäftsklima auf einen Blick PMI Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 4

5 Nachrichten aus der europäischen Industrie Aperam funktioniert, Tubacex mit einem blauen e davongekommen andere Werke rutschen tief in die roten Zahlen Outokumpu wies in Q3/15 Umsätze von Mio. EUR aus, runter um rund 17% gegenüber einem Umsatz von Mio. EUR in Q3/14. RostfreiLieferungen betrugen t in Q3/15 im Vergleich zu t in Q3/14 ( 10% zu Vorjahr). EBIT des Unternehmens rutschte beim Fall von 9 Mio. EUR in Q3/14 auf 77 Mio. EUR in Q3/15 in die roten Zahlen. EAT belief sich auf 115 Mio. EUR in Q3/15 runter von 77 Mio. EUR in Q3/14. Der Rückgang der Rentabilität wurde aufgrund schwacher Märkte und rückläufiger Lieferungen insbesondere bei Coil EMEA angetrieben, während sich die Leistung von Outokumpu s Coil Americas Betrieb verbesserte. Für Q3/15 vermeldete Aperam s Stainless & Electrical Steel Segment einen Umsatz von 855 Mio. USD, gegenüber Mio. USD in Q3/14. RostfreiLieferungen stiegen von 422 kt in Q3/14 auf 429 kt in Q3/15 (+2% zu Vorjahr). EBIT des Segments sank um rund 3% auf 60 Mio. USD ab (Q3/14: 62 Mio. USD). Aperam s EAT verbesserte sich auf 31 Mio. USD in Q3/15 im Vergleich zu 21 Mio. USD in Q3/14 (+48% zu Vorjahr). Nach Angaben des Unternehmens, wurden die Spannungen bei den Schrottpreisen teilweise durch den Beitrag des Strategieplans The Leadership Journey kompensiert. Schmolz + Bickenbach vermerkte einen Umsatz von Mio. EUR in Q3/15 gegenüber einem Umsatz von Mio. EUR in Q3/14 (4% zu Vorjahr). EBITDA in Q3/15 fiel um rund ein Drittel von 192 Mio. EUR in Q3/14 auf 129 Mio. EUR in Q3/15. EAT der Gruppe drehte sich von einem Nettogewinn von 46 Mio. EUR in Q3/14 in ein Nettoverlust von 152 Mio. EUR in Q3/15. Ende November kündigte die schweizer Schmolz + Bickenbach Kontrollen bei ihrer Tochtergesellschaft Deutsche Edelstahlwerke DEW an bzgl. wettbewerbswidrigen Praktiken bei der Festlegung der Legierungszuschläge bei mehreren Unternehmen im Spezialstahlsektor. Weitere Details waren zum Zeitpunkt der Berichterstellung nicht bekannt. Für Q3/15 erzielte Tubacex Umsätze von 112 Mio. EUR, was einem Rückgang von rund 9% gegenüber 123 Mio. EUR in Q3/14 entspricht. Trotz eines starken Nachfragerückgangs von rund 30%, stieg der Umsatz im Zeitraum Q3/15 um rund 4% zu Vorjahr auf 416 Mio. EUR (Q3/14: 400 Mio. EUR) vor allem aufgrund der Einbindung neuer Gesellschaften in. Tubacex EBITDA in Q3/15 belief sich auf rund 8 Mio. EUR im Vergleich zu 14 Mio. EUR in Q3/14 (43% zu Vorjahr). Nettogewinn des Unternehmens ging stark zurück und fiel von rund 5,2 Mio. EUR in Q3/14 auf 0,1 Mio. EUR in Q3/15 (98% zu Vorjahr). Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 5

6 Wo stehen wir im Geschäftskreislauf? PMI Status Oktober Alles auf den Kopf gestellt: Europa stabilisiert USA und China stehen still Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 6

7 Marktgeschehen im DamstahlLand Zusammenfassung: Wichtige Themen im DamstahlLand Deutschland Niederlande Dänemark Schweden Norwegen Slowenien Finnland Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 7

8 Wichtige Themen im DamstahlLand Deutschland, Niederlande Deutschland: Unerwarteterweise ging die Nachfrage auf dem deutschen RostfreiMarkt im November leicht zurück nachdem sie fast das ganze Jahr über stabil war. Besonders gegen Ende des Jahres sind Endverbraucher bemüht, Vorräte niedrig zu halten und nur zu kaufen wenn und was absolut nötig ist. Aber trotz der jüngsten LaggerabbauAktivitäten sind Lagerbestände der Händler immer noch auf ausreichendem Niveau. Es werden keine großen Änderungen für den Rest des Jahres erwartet und alle en sind auf 2016 gerichtet. KSB: Der deutsche Pumpenhersteller vermeldete einen Auftragseingang von 1,69 Mrd. EUR in Q3/15, runter um rund 3,3% des Q3/14 Wertes von 1,75 Mrd. EUR. Gedämpfte Projektaktivität in Europa und Nordamerika konnte nur teilweise durch erhöhte Aufträge aus Asien und dem Mittleren Osten ausgeglichen werden. Dennoch stieg der Umsatz von 1,59 Mrd. EUR in Q3/14 auf 1,69 Mrd. EUR in Q3/15 (+6,2% zu Vorjahr). Laut KSB s aktueller Pressemitteilung trugen günstige Wechselkurse und höhere Erlöse zu einem deutlich höheren EBIT in Q3/15 als im gleichen Zeitraum bei. BASF: Mitte November gab das Unternehmen bekannt, eine neue PolyurethaneAnlage am Standort Ludwigshafen offiziell eröffnet zu haben. Die Investition beläuft sich auf 1 Mrd. EUR und wird rund 200 Arbeitsplätze schaffen. Das Chemieunternehmen hat auch Pläne bekannt gegeben seine Konfektionierungskapazitäten für technische Kunststoffe am Standort Schwarzheide auszubauen, was BASF s globale Konfektionierungskapazität auf rund t pro Jahr erhöht. Durch den Ausbau schafft BASF rund 50 neue Arbeitsplätze bis Niederlande: Da das Buchungsjahr geschlossen werden muss, sind die Bestände auf dem niederländischen Rostfrei Markt unterhalb der Mindestmengen. Die meisten Lagerhalter versuchen, niedrige Lagerbestände zu erreichen und werden vom weiterhin rückläufigen Legierungszuschlag ermutigt mit Wideraufstockung zurückhaltend zu bleiben. Endverbraucher Nachfrage zeigt ein ähnliches Bild, da Kauf nur auf direkter Nachfrage geschieht und langfristige Verträge noch ausgehandelt werden. Aktivität in der Lebensmittel und Maschinenindustrie ist auf einem gleichmäßig guten Niveau, während die Öl und Gasindustrie glanzlos bleibt. Royal Dutch Shell (RDS): Anfang November gab das Unternehmen bekannt, den Anteilsverkauf seines Butagaz LPG Geschäftes an DCC Energy für 464 Mio. EUR abgeschlossen zu haben. Royal Dutch Shell verkaufte auch seine 75%ige Beteiligung an Tongyi Lubricants in China an Huo's Group und The Carlyle Group für einen nicht genannten Wert. Beide Veräußerungen sind ein weiterer Schritt der Royal Dutch Shell sein globales LPGGeschäft abzulegen und sich weiter auf seine DownstreamAktivitäten zu fokussieren. Corbion: Der Produzent von biobasierten Lebensmittelzutaten und biochemischen Produkten Corbion meldete einen Umsatz von 236 Mio. EUR in Q3/15 von 199 Mio. EUR in Q3/14 (+19% zu Vorjahr). EBITDA verbesserte sich deutlich von 28 Mio. EUR in Q3/14 auf 41 Mio. EUR in Q3/15 (+46% zu Vorjahr). Laut Unternehmens was das organische Wachstum in seinem FoodSegment besonders stark (+5% zu Vorjahr), wohingegen Biochemikalien einen leichten Rückgang zeigten (2% zu Vorjahr). Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 8

9 Wichtige Themen im DamstahlLand Dänemark, Schweden Dänemark: Endverbraucher bleiben skeptisch über zukünftige Marktentwicklungen, was sich in kurzfristigen Aufträgen widerspiegelt, aber insgesamt schauen Kunden ein bisschen optimistischer auf 2016 als zur gleichen Zeit im letzten Jahr mit Ausblick auf. Lagerbestände liegen im Rahmen der Erwartungen. Während die Energeiindustrie, insbesondere das WindmühlenGeschäft, ziemlich ok ist, Aktivität im Zuliefergeschäft für die Nahrungsmittel und Getränkeverarbeitenden Industrie zeigt wenig Aktivität. Vestas: Der dänische WindenergieRiese Vestas erfasste einen Umsatz von Mio. EUR in Q3/15, ein Plus von rund 17% im Vergleich zu Mio. EUR Umsatz in Q3/14. Auftragseingang in Q3/15 belief sich auf Mio. EUR gegenüber Mio. EUR in Q3/14 (+50% zu Vorjahr). EBITDA stieg um rund 12% auf 320 Mio. EUR in Q3/15 (Q3/14: 318 Mio. EUR). Vestas EAT hat sich mehr als verdoppelt von 102 Mio. EUR in Q3/14 auf 206 Mio. EUR in Q3/15. Danish Crown: Die geplante Fusion von zwei der größten dänischen Schlachtunternehmen, Tican und Danish Crown, wurde Anfang November von der dänischen Wettbewerbsbehörde abgesagt. Die Fusionsanmeldung ist erloschen nachdem die dänischen Wettbewerbsbehörden nicht in der Lage waren, die Fusion innerhalb der vorgesehenen Frist zu genehmigen. Nach dem Scheitern der Fusionspläne, kündigte Tican an, eng mit dem deutschen Nahrungsmittelverarbeitenden Unternehmen Tönnies zu arbeiten. Laut Angaben von Tican, umfasst die strategische Allianz auch eine Option von Anteilsübertragung. Sweden: Konfrontiert mit dem Jahresende blickt die schwedische RostfreiIndustrie auf ein schlechtes zurück. Die Situation scheint sich im letzten Monat ein wenig erleichtert zu haben als eine leichte Belebung der EndverbraucherAktivität und Nachfrage wieder sichtbar wurde. Dennoch bleibt der Wettbewerb hart und mit weiter fallendem Nickelpreis, beginnt sich der Markt zu fragen, wie 2016 beginnen wird. Tetra Pak: Der schwedische Verpackungshersteller Tetra Pak offenbarte Pläne seinen Produktionsstandort in Romont, Schweiz, zu schließen. Bereits 2006 wurden sowohl die Belegschaft als auch die Produktionskapazität des schweizer Standortes halbiert. Es wird erwartet, dass die Werksschließung 123 Arbeitsplätze betreffen wird, sobald die endgültige Entscheidung Mitte 2016 getroffen wird. Produktionsaktivität wird auf andere Tetra Pak Standorte in Europe mit bestehenden Kapazitäten und Infrastruktur verlagert. Laut Tetra Pak sind die Kostensenkungen und Effizienzmaßnahmen notwendig, da der Wettbewerb in Europa stärker geworden ist. Alfa Laval: Das Unternehmen sicherte sich drei größere Aufträge im November für insgesamt 215 Mio. SEK. Der erste Auftrag im Wert von 50 Mio. SEK, ist für die Lieferung einer kompletten Fertigungslinie für eine pflanzliche Proteinextraktionsanlage in Indien, gebucht von Alfa Laval s Food Technology & Life Science Segment. Der zweite Auftrag im Wert von 100 Mio. SEK, ist für die Lieferung von Framo StromerzeugerSystemen an eine ÖlPlattform im Johan Sverdrup Feld in der Nordsee, gebucht von Statoil in Alfa Laval s Marine & Offshore Pumping Systems Segment. Der dritte Auftrag, bewertet mit 65 Mio. SEK, beinhaltet die Lieferung von LuftWärmetauschern an eine Raffinerie in Spanien, gebucht vom Energy & Process Segment des Unternehmens. Lieferung für all diese Aufträge ist für 2016 geplant. Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 9

10 Wichtige Themen im DamstahlLand Norwegen, Slowenien Norwegen: Das Hauptproblem auf dem norwegischen RostfreiMarkt bleibt unverändert da die Marktaktivität in den Offshore Segmenten gedämpft bleibt. Ölpreise sowohl für Brent als auch WTI nahe 40 USD/bbl im November lassen vermuten, dass 2016 so beginnt wie endet. Immer mehr Unternehmen der Öl und Gasindustrie berichten über Kostensenkungsmaßnahmen in Form von Personalabbau bis zu 15% sowie Investitionsverzögerungen oder Projektstornierungen. Statoil: Anfang November verkündete Statoil, eine endgültige InvestitionsEntscheidung gefällt zu haben, den weltweit ersten schwimmenden Windpark im Pilotpark Hywind Nahe der Küste von Aberdeenshire, Schottland zu bauen. Statoil wird eine 30 MW Windturbinenpark auf schwimmenden Vorrichtungen installieren, um rund Haushalte in Großbritannien und Schottland mit erneuerbarer Energie zu beliefern. Energieproduktion wird voraussichtlich Ende 2017 beginnen. Aker Solutions: Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 7,5 Mrd. NOK in Q3/15 runter um rund 10% gegenüber 8,3 Mrd. NOK in Q3/14. EBITDA sank von 615 Mio. NOK in Q3/14 auf 521 Mio. NOK in Q3/15 (15% zu Vorjahr). Aker Solution s EAT betrug 205 Mio. NOK in Q3/15, was einem Rückgang von rund 25% im Vergleich zu 270 Mio. NOK in Q3/14 entspricht. Das Unternehmen erklärte, dass schwächere Umsätze und Gewinnmargen vor allem aufgrund der Marktabschwächung in der Ölund Gasindustrie auftraten, aber Großprojekte wie geplant vorangekommen sind. Slowenien: In den letzten drei Monaten stieg die Nachfrage in der slowenischen RostfreiIndustrie. Lagerhalter begannen teilweise wieder aufzustocken, während Endverbraucher versuchen, ihre Lagerbestände gegen Ende des Jahres so gering wie möglich zu halten. Während die slowenische Bauindustrie weiterhin zu kämpfen hat, laufen andere Branchen wie Lebensmittel und Pharma ganz gut. Auch der slowenische Exportmarkt floriert und das wird sich wahrscheinlich auch in 2016 fortsetzen. Gorenje Group: Negative Auswirkungen der USD/EUR und RUB/EUR Schwankungen wiegen schwer auf Gorenje. Der slowenische Haushaltsgerätehersteller erfasste einen Umsatz von 317 Mio. EUR (+2% zu Vorjahr) in Q3/15, was den Umsatz des Vorjahresvergleichszeitraumes zum ersten Mal in (Q3/14: 310 Mio. EUR) übersteigt. EBITDA in Q3/15 belief sich auf 17 Mio. EUR, gegenüber einem EBITDA von 22 Mio. EUR in Q3/14 (20%). Gorenje s EAT drehte sich von einem Gewinn in Höhe von 2 Mio. EUR in Q3/14 in ein Nettoverlust von 2 Mio. EUR in Q3/15. Slovenian Steel Group SIJ: Für den Zeitraum Q3/15 erzielte die Slovenian Steel Group einen Umsatz von 529 Mio. EUR, was einem Rückgang von 6% verglichen mit Q3/14 bei 561 Mio. EUR. EBITDA der Gruppe belief sich auf 56 Mio. EUR in Q3/15 runter von 66 Mio. EUR in Q3/14 (15% zu Vorjahr). Laut SIJ wurde der Rückgang vor allem durch drei lange Ausfallzeiten aufgrund technischer Störungen in der Steel Division der Gruppe verursacht. SIJ s EAT sank von 26 Mio. EUR in Q3/14 auf rund 16 Mio. EUR in Q3/15. Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 10

11 Wichtige Themen im DamstahlLand Finnland Finnland: Investitionen in finnische Unternehmen von außerhalb Finnlands zeigen weitere Anzeichen für eine Erholung des Industriesektors. Vor allem in der Papier und Zellstoffindustrie sowie im Schiffbau bleibt die Rostfrei Nachfrage auf einem relativ hohen Niveau. Vorräte bei Endverbrauchern sind auf einem Minimum und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Aufträge wieder erhöhen müssen, um im Tagesgeschäft aktiv bleiben zu können. Kemira: Umsatz des finnischen Chemieunternehmens Kemira betrug 625 Mio. EUR in Q3/15, was einer Steigerung von 15% im Vergleich zu 542 Mio. EUR in Q3/14 entspricht. EBITDA des Unternehmens stieg von 70 Mio. EUR in Q3/14 auf rund 78 Mio. EUR in Q3/15 (+12% zu Vorjahr). Kemira s EBIT in Q3/15 sank nur geringfügig um rund 1% auf 42,7 Mio. EUR (Q3/14: 42,9 Mio. EUR), während EAT von 27.0 Mio. EUR in Q3/14 auf 27,1 Mio. EUR in Q3/15 leicht anstieg. Hauptwachstumstreiber des Unternehmens war der Geschäftsbereich Papier und Zellstoff, während Öl und Bergbau weiterhin durch schlechte Marktbedingungen vor Herausforderungen steht. Kone: Nettoumsatz von Kone in Q3/15 betrug Mio. EUR, stieg um rund 16% gegenüber einem Umsatz von Mio. EUR in Q3/14. Auftragseingang stieg um 12% auf Mio. EUR in Q3/15 im Vergleich zu einem Auftragseingang von Mio. EUR in Q3/14 zu historischen Wechselkursen. EBITDA des Unternehmens stieg von 278 Mio. EUR in Q3/14 auf rund 326 Mio. EUR in Q3/15 (+15% zu Vorjahr). Kone s EAT betrug 263 Mio. EUR in Q3/15, ein Plus von rund 22% des EAT s von 215 Mio. EUR in Q3/14. Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 11

12 DamstahlLänder FlachproduktImporte vs. Nordische Länder schwächeln Slowenien behält eine starke Nachfrage Importe von Rostfrei Flachprodukten Deutschland Niederlande Dänemark Schweden 20% 17% 12% 4% Flachprodukte: Importe Änderungen in % Lfd vs Lfd Deutschland: Jan Niederlande: Jan Dänemark: Jan Schweden: Jan Norwegen: JanSep Slowenien: Jan Finnland: Jan Norwegen 15% Slowenien 40% Finnland 3% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 12

13 DamstahlLänder LangproduktImporte vs. Norwegen und Niederlande rückgängig im zweistelligen Bereich, während Schweden und Slowenien ihre Langproduktimporte erhöhten Importe von Rostfrei Langprodukten Deutschland Langprodukte: Importe Änderungen in % Lfd vs Lfd 4% Niederlande 34% Dänemark 1% Schweden 6% Norwegen 23% Slowenien Finnland Deutschland: Jan Niederlande: Jan Dänemark: Jan Schweden: Jan Norwegen: JanSep Slowenien: Jan Finnland: Jan 8% 6% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 13

14 Deutschland Importe nach Produkten Ein starker Anstieg der Flachproduktimporte summiert sich zu einem 3%igen Anstieg insgesamt Importe von RostfreiProdukten nach Deutschland Produkte Sep Okt Nov Dez Jan Mär Mai Warmgewalzte Bleche gesamt Coils zum Wiederauswalzen von Finnland & Schweden Warmgewalzte Bleche real Kaltgewalzte Bleche Stäbe (rund) Stäbe (nichtrund) Geschmiedete Stäbe Profile Nahtlose Rohre Geschweißte Rohre (rund) Geschweißte Rohre (vierkant) Gesamt Produkte Veränderu ng Jahr Jahr [%] Warmgewalzte Bleche gesamt % Coils zum Wiederauswalzen von Finnland & Schweden % Warmgewalzte Bleche real % Kaltgewalzte Bleche % Stäbe (rund) % Stäbe (nichtrund) % Geschmiedete Stäbe % Profile % Nahtlose Rohre % Geschweißte Rohre (rund) % Geschweißte Rohre (vierkant) % Gesamt % Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 14

15 Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 15 Deutschland Importe nach Ländern Italien verteidigt seine Position als Deutschlands Hauptlieferant, aber aufgrund der Teilschließung von ThyssenKrupp holt Finnland auf Importe von RostfreiProdukten* nach Deutschland * warmgewalzte Bleche, kaltgewalzte Bleche, Stäbe, Profile, geschweißte und nahtlose Rohre Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis *exkl exkl. Coils Coils zum zum Wiederauswalzen Wiederauswalzen 3% GESAMT 240% SONSTIGE 81% RUMÄNIEN 52% THAILAND 15% DÄNEMARK 38% PORTUGAL 12% JAPAN 64% SÜDKOREA 14% LUXEMBURG 14% GROSSBRITANNIEN 11% POLEN 2% UKRAINE 1% SCHWEIZ 31% CHINA 15% SÜDAFRIKA 7% USA 8% ÖSTERREICH 4% TSCHECH. REPUBLIK 1% SLOWENIEN 89% SCHWEDEN* 2% INDIEN 89% TAIWAN 13% NIEDERLANDE 7% SPANIEN 27% FRANKREICH 6% BELGIEN 24% FINNLAND* 9% ITALIEN [ '% ] GESAMT Q4 Q3 Veränd. Herkunftsland *exkl exkl. Coils Coils zum zum Wiederauswalzen Wiederauswalzen 3% GESAMT 240% SONSTIGE 81% RUMÄNIEN 52% THAILAND 15% DÄNEMARK 38% PORTUGAL 12% JAPAN 64% SÜDKOREA 14% LUXEMBURG 14% GROSSBRITANNIEN 11% POLEN 2% UKRAINE 1% SCHWEIZ 31% CHINA 15% SÜDAFRIKA 7% USA 8% ÖSTERREICH 4% TSCHECH. REPUBLIK 1% SLOWENIEN 89% SCHWEDEN* 2% INDIEN 89% TAIWAN 13% NIEDERLANDE 7% SPANIEN 27% FRANKREICH 6% BELGIEN 24% FINNLAND* 9% ITALIEN [ '% ] GESAMT Q4 Q3 Veränd. Herkunftsland

16 Deutschland Rostfrei Marktvolumenindex* Starker Rückgang sowohl für Flach als auch Langprodukte in einem stillen Sommer 140% 130% 120% 110% [Ø 2011 = 100%] 100% 90% 80% 70% Trend Linie Flachprodukte 60% Langprodukte 50% Ø Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis *Daten basieren auf von den Ländern gemeldeten Handelszahlen und geschätzen Produktionsvolumen Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 16

17 Niederlande Importe nach Produkten Niederländische Importe fielen um 1/5 aufgrund rückläufiger Importmengen bei allen Produktformen Importe von RostfreiProdukten in die Niederlande Produkte Sep Okt Nov Dez Jan Mär Mai Warmgewalzte Bleche Kaltgewalzte Bleche Stäbe (rund) Stäbe (nichtrund) Geschmiedete Stäbe Profile Nahtlose Rohre Geschweißte Rohre (rund) Geschweißte Rohre (vierkant) Gesamt Veränderu ng Produkte Jahr Jahr [%] Warmgewalzte Bleche % Kaltgewalzte Bleche % Stäbe (rund) % Stäbe (nichtrund) % Geschmiedete Stäbe % Profile % Nahtlose Rohre % Geschweißte Rohre (rund) % Geschweißte Rohre (vierkant) % Gesamt % Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 17

18 Niederlande Importe nach Ländern Chinesische und taiwanesische Exporte nehmen kontinuierlich ab Eine Lücke, die durch erhöhte südkoreanische Importe gefüllt wird Importe von RostfreiProdukten* in die Niederlande Herkunftsland Q3 Q4 GESAMT Veränd. [ '% ] FINNLAND % DEUTSCHLAND % ITALIEN % BELGIEN % CHINA % SÜDAFRIKA % SÜDKOREA % INDIEN % TAIWAN % FRANKREICH % SCHWEDEN % U S A % SPANIEN % GROSSBRITANNIEN % SLOWENIEN % JAPAN % VIETNAM % LUXEMBURG % SONSTIGE % GESAMT ** % ** exkl. Finnland * warmgewalzte Bleche, kaltgewalzte Bleche, Stäbe, Profile, geschweißte und nahtlose Rohre ** Importe nach Terneuzen (aus Finnland) nicht inkludiert Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 18

19 Niederlande Rostfrei Marktvolumenindex* Langprodukte erholen sich, während Flachprodukte im i und ust etwas Halt verloren haben 350% 300% 250% Flachprodukte Langprodukte Trend Linie [Ø 2011 = 100%] 200% 150% 100% 50% 0% Ø Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis *Daten basieren auf von den Ländern gemeldeten Handelszahlen und geschätzen Produktionsvolumen Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 19

20 Dänemark Importe nach Produkten Schwere Rückgänge bei kaltgewalzten Blechen und geschweißten Rundrohren ziehen Gesamtimporte um 9% runter Importe von RostfreiProdukten nach Dänemark Produkte Sep Okt Nov Dez Jan Mär Mai Warmgewalzte Bleche Kaltgewalzte Bleche Stäbe (rund) Stäbe (nichtrund) Geschmiedete Stäbe Profile Nahtlose Rohre Geschweißte Rohre (rund) Geschweißte Rohre (vierkant) Gesamt Veränderun g Produkte Jahr Jahr [%] Warmgewalzte Bleche % Kaltgewalzte Bleche % Stäbe (rund) % Stäbe (nichtrund) % Geschmiedete Stäbe % Profile % Nahtlose Rohre % Geschweißte Rohre (rund) % Geschweißte Rohre (vierkant) % Gesamt % Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 20

21 Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 21 Dänemark Importe nach Ländern Nur Italien erhöhte erheblich seine Lieferungen nach Dänemark Importe von RostfreiProdukten* nach Dänemark * warmgewalzte Bleche, kaltgewalzte Bleche, Stäbe, Profile, geschweißte und nahtlose Rohre Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis 9% GESAMT 809% SONSTIGE 65% LETTLAND 100% PAKISTAN 480% USA 36% ÖSTERREICH 101% TÜRKEI 455% SLOWAKEI 1137% SÜDAFRIKA 19% ESTLAND 38% PORTUGAL 52% POLEN 96% SCHWEIZ 38% GROSSBRITANNIEN 9% NORWEGEN 808% BELGIEN 34% NIEDERLANDE 24% INDIEN 55% CHINA 36% SPANIEN 22% FRANKREICH 3% FINNLAND 0% SCHWEDEN 73% TAIWAN 14% DEUTSCHLAND 22% ITALIEN [ '% ] GESAMT Q4 Q3 Veränd. Herkunftsland 9% GESAMT 809% SONSTIGE 65% LETTLAND 100% PAKISTAN 480% USA 36% ÖSTERREICH 101% TÜRKEI 455% SLOWAKEI 1137% SÜDAFRIKA 19% ESTLAND 38% PORTUGAL 52% POLEN 96% SCHWEIZ 38% GROSSBRITANNIEN 9% NORWEGEN 808% BELGIEN 34% NIEDERLANDE 24% INDIEN 55% CHINA 36% SPANIEN 22% FRANKREICH 3% FINNLAND 0% SCHWEDEN 73% TAIWAN 14% DEUTSCHLAND 22% ITALIEN [ '% ] GESAMT Q4 Q3 Veränd. Herkunftsland

22 Dänemark Rostfrei Marktvolumenindex* Flachprodukte beginnen sich wieder zu erholen, während Langprodukte im ust weiter zurückgingen nach einem Sturzflug einen Monat zuvor 180% 160% 140% Flachprodukte Langprodukte Trend Linie [Ø 2011 = 100%] 120% 100% 80% 60% 40% 20% Ø Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis *Daten basieren auf von den Ländern gemeldeten Handelszahlen und geschätzen Produktionsvolumen Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 22

23 Schweden Importe nach Produkten Gesamtimporte gingen um 17% runter, da hochvolumige Produkte kaltgewalzte Bleche und geschweißte Rundrohre stark zurückgingen Importe von RostfreiProdukten nach Schweden Produkte Sep Okt Nov Dez Jan Mär Mai Warmgewalzte Bleche Kaltgewalzte Bleche Stäbe (rund) Stäbe (nichtrund) Geschmiedete Stäbe Profile Nahtlose Rohre Geschweißte Rohre (rund) Geschweißte Rohre (vierkant) Gesamt Produkte Jahr Veränderu ng Jahr [%] Warmgewalzte Bleche % Kaltgewalzte Bleche % Stäbe (rund) % Stäbe (nichtrund) % Geschmiedete Stäbe % Profile % Nahtlose Rohre % Geschweißte Rohre (rund) % Geschweißte Rohre (vierkant) % Gesamt % Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 23

24 Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 24 Schweden Importe nach Ländern Von den Top 5 Herkunftsländern war nur Italien in der Lage, seine Lieferungen zu erhöhen Importe von RostfreiProdukten* nach Schweden * warmgewalzte Bleche, kaltgewalzte Bleche, Stäbe, Profile, geschweißte und nahtlose Rohre Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis 17% GESAMT 51% SONSTIGE 35% LUXEMBURG 7% SLOWENIEN 59% USA 17% ÖSTERREICH 72% CHINA 0% TÜRKEI 20% SCHWEIZ 374% INDIEN 85% BELGIEN 22% NIEDERLANDE 25% JAPAN 23% GROSSBRITANNIEN 69% NORWEGEN 54% TAIWAN 4% SÜDAFRIKA 29% FRANKREICH 15% DÄNEMARK 25% DEUTSCHLAND 9% ITALIEN 15% SPANIEN 34% FINNLAND [ '% ] GESAMT Q4 Q3 Veränd. Herkunftsland 17% GESAMT 51% SONSTIGE 35% LUXEMBURG 7% SLOWENIEN 59% USA 17% ÖSTERREICH 72% CHINA 0% TÜRKEI 20% SCHWEIZ 374% INDIEN 85% BELGIEN 22% NIEDERLANDE 25% JAPAN 23% GROSSBRITANNIEN 69% NORWEGEN 54% TAIWAN 4% SÜDAFRIKA 29% FRANKREICH 15% DÄNEMARK 25% DEUTSCHLAND 9% ITALIEN 15% SPANIEN 34% FINNLAND [ '% ] GESAMT Q4 Q3 Veränd. Herkunftsland

25 Schweden Rostfrei Marktvolumenindex* Sowohl Flach als auch Langprodukte in ähnlichem Tempo rückläufig 200% 180% 160% Flachprodukte Langprodukte [Ø 2011 = 100%] 140% 120% 100% Trend Linie 80% 60% 40% Ø Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis *Daten basieren auf von den Ländern gemeldeten Handelszahlen und geschätzen Produktionsvolumen Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 25

26 Norwegen Importe nach Produkten Rückgänge bei allen Produktformen summierten sich zu insgesamt 17% Importe von RostfreiPodukten nach Norwegen Produkte Okt Nov Dez Jan Mär Mai Sep Warmgewalzte Bleche Kaltgewalzte Bleche Gewalzte Stäbe Geschmiedete Stäbe Profile Nahtlose Rohre Geschweißte Rohre Gesamt Veränderung Produkte Jahr Jahr [%] Warmgewalzte Bleche % Kaltgewalzte Bleche % Gewalzte Stäbe % Geschmiedete Stäbe % Profile % Nahtlose Rohre % Geschweißte Rohre % Gesamt % Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 26

27 Norwegen Importe nach Ländern Deutsche und französische Lieferungen rückläufig um rund 1/3, Taiwan um 41% gesunken Importe von RostfreiProdukten* nach Norwegen Veränd. Herkunftsland Q3 Q4 GESAMT Q3 [ '% ] SCHWEDEN % FINNLAND % TAIWAN % DEUTSCHLAND % FRANKREICH % DÄNEMARK % ITALIEN % SPANIEN % GROSSBRITANNIEN % CHINA % INDIEN % BELGIENLUXEMBURG % TSCHECH. REPUBLIK % JAPAN % ÖSTERREICH % NIEDERLANDE % POLEN % U S A % SONSTIGE % GESAMT % * warmgewalzte Bleche, kaltgewalzte Bleche, Stäbe, Profile, geschweißte und nahtlose Rohre Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 27

28 Norwegen Rostfrei Marktvolumenindex* Mit dem anhaltend niedrigen Ölpreis, gehen Langprodukte in Norwegen weiter nach unten 160% 140% Flachprodukte Langprodukte 120% [Ø 2011 = 100%] 100% 80% 60% Trend Linie 40% Ø Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis *Daten basieren auf von den Ländern gemeldeten Handelszahlen und geschätzen Produktionsvolumen Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 28

29 Slowenien Importe nach Produkten Eine Erholung der Flachproduktimporte führt zu einem Gesamtanstieg von 34% Importe von RostfreiProdukten nach Slowenien Produkte Sep Okt Nov Dez Jan Mär Mai Warmgewalzte Bleche Kaltgewalzte Bleche Stäbe (rund) Stäbe (nichtrund) Geschmiedete Stäbe Profile Nahtlose Rohre Geschweißte Rohre (rund) Geschweißte Rohre (vierkant) Gesamt Veränderu ng Produkte Jahr Jahr [%] Warmgewalzte Bleche % Kaltgewalzte Bleche % Stäbe (rund) % Stäbe (nichtrund) % Geschmiedete Stäbe % Profile % Nahtlose Rohre % Geschweißte Rohre (rund) % Geschweißte Rohre (vierkant) % Gesamt % Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 29

30 Slowenien Importe nach Ländern Südkorea gewinnt in Slowenien an Bedeutung Italien macht immer noch mehr als 60% aller Lieferungen aus Importe von RostfreiProdukten* nach Slowenien Veränd. Herkunftsland Q3 Q4 GESAMT [ '% ] ITALIEN % DEUTSCHLAND % ÖSTERREICH % SÜDKOREA % CHINA % UNGARN % POLEN % FINNLAND % FRANKREICH % TAIWAN % NIEDERLANDE % BULGARIEN % INDIEN % SPANIEN % TÜRKEI % SCHWEIZ % SÜDAFRIKA % TSCHECH. REPUBLIK % SONSTIGE % GESAMT % * warmgewalzte Bleche, kaltgewalzte Bleche, Stäbe, Profile, geschweißte und nahtlose Rohre Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 30

31 Slowenien Rostfrei Marktvolumenindex* Flachprodukte rutschten auf niedrigsten Stand in Langprodukte gingen zurück, bleiben aber immer noch auf deutlich höherem Niveau 300% 250% Flachprodukte Langprodukte [Ø 2011 = 100%] 200% 150% 100% Trend Linie 50% 0% Ø Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis *Daten basieren auf von den Ländern gemeldeten Handelszahlen und geschätzen Produktionsvolumen Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 31

32 Finnland Importe nach Produkten Gesamtimporte sanken um 4% da Volumen für alle Flachprodukte, außer geschweißte Rundrohre, zurückgingen Importe von RostfreiProdukten nach Finnland Produkte Sep Okt Nov Dez Jan Mär Mai Warmgewalzte Bleche Kaltgewalzte Bleche Stäbe (rund) Stäbe (nichtrund) Geschmiedete Stäbe Profile Nahtlose Rohre Geschweißte Rohre (rund) Geschweißte Rohre (vierkant) Gesamt Veränderun g Produkte Jahr Jahr [%] Warmgewalzte Bleche % Kaltgewalzte Bleche % Stäbe (rund) % Stäbe (nichtrund) % Geschmiedete Stäbe % Profile % Nahtlose Rohre % Geschweißte Rohre (rund) % Geschweißte Rohre (vierkant) % Gesamt % Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 32

33 Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 33 Finnland Importe nach Ländern Taiwan verschwindet aus Finnland s Lieferantenliste, während China seine Lieferungen halbiert Importe von RostfreiProdukten* nach Finnland * warmgewalzte Bleche, kaltgewalzte Bleche, Stäbe, Profile, geschweißte und nahtlose Rohre Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis 4% GESAMT 37% OTHERS 286% JAPAN 3% ÖSTERREICH 2% TSCHECH. REPUBLIK 2050% LUXEMBURG 59% POLEN 2% PORTUGAL 17% ESTLAND 15% GROSSBRITANNIEN 25% INDIEN 13% DÄNEMARK 13% SÜDAFRIKA 2% NIEDERLANDE 16% SLOWENIEN 100% TAIWAN 198% BELGIEN 19% USA 12% SPANIEN 13% DEUTSCHLAND 43% FRANKREICH 3% ITALIEN 51% CHINA 39% SCHWEDEN [ '% ] GESAMT Q4 Q3 Veränd. Herkunftsland 4% GESAMT 37% OTHERS 286% JAPAN 3% ÖSTERREICH 2% TSCHECH. REPUBLIK 2050% LUXEMBURG 59% POLEN 2% PORTUGAL 17% ESTLAND 15% GROSSBRITANNIEN 25% INDIEN 13% DÄNEMARK 13% SÜDAFRIKA 2% NIEDERLANDE 16% SLOWENIEN 100% TAIWAN 198% BELGIEN 19% USA 12% SPANIEN 13% DEUTSCHLAND 43% FRANKREICH 3% ITALIEN 51% CHINA 39% SCHWEDEN [ '% ] GESAMT Q4 Q3 Veränd. Herkunftsland

34 Finnland Rostfrei Marktvolumenindex* Langprodukte behalten eine Abwärtsbewegung; auch Flachprodukte konnten sich nicht von der Bruchlandung im il erholen 250% Flachprodukte 200% Langprodukte [Ø 2011 = 100%] 150% 100% Trend Linie 50% 0% Ø Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis *Daten basieren auf von den Ländern gemeldeten Handelszahlen und geschätzen Produktionsvolumen Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 34

35 Rohstoffe Nickel Chrom Molybdän Schrott Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 35

36 Rohstoffe Nickel und Chrom Nickel am Boden Chromproduktion bleibt unwirtschaftlich NICKEL: Klasse I Nickelpreise verzeichneten am 3. November den niedrigsten Stand seit Mai 2003 bei rund USD/t (52% zu Vorjahr). Preise schafften es, wieder über die USD/t Marke zu klettern, fielen Ende November dann aber wieder zurück auf rund USD/t. Auch die chinesischen Preise von Nickel in NPI mit 1015% Gehalt sanken im November auf rund USD/t von USD/t einen Monat zuvor. LMEBestände: LME Nickelbestände wurden seit Ende September deutlich reduziert, endeten im November bei rund t (+1,2% zu Vorjahr), nahe dem Vorjahresniveau von rund t. Da bereits 2/3 der globalen Nickelproduktion mit Verlust gemacht wird und die NPIProduktion in China stetig sinkt, wird erwartet, dass sich der Nickelmarkt in ein erhebliches Defizit wandelt nachdem er in relativ ausgewogen war. China: Gegen Ende November kündigte eine Gruppe von acht großen chinesischen Nickelproduzenten an, ihre DezemberProduktion um rund t zu kürzen, ein Rückgang von 30% von China s monatlicher Primärnickelproduktion. Die Unternehmen meldeten ausserdem, die Produktion für 2016 um rund 20% zu reduzieren. Bis heute ist nicht klar, ob die Reduzierung auf die Produktion oder das geplante Volumen für nächstes Jahr basiert. Ob und in welchem Umfang die Produktionskürzungen realisiert werden und wie die Reduzierung von bis zu t zwischen den acht Unternehmen aufgeteilt wird, bleibt abzuwarten. CHROM: Der europäische Q4/15 BenchmarkPreis für FeCr wurde auf 1,04 USD/lb gesetzt, während chinesische Spotmarktpreise immer noch deutlich niedriger sind bei rund 0,680,70 USD/lb. Südafrika und China, die die große Mehrheit der globalen Chromproduktion (~80%) ausmachen, leiden unter unwirtschaftlichen Preisniveaus und verlieren im enblick konstant Geld. Zusätzlich haben südafrikanische Produzenten mit saisonalen Energieversorgungsproblemen und steigenden Strompreisen zu kämpfen. Führende CrErz und FeCrProduzenten erwarten, dass die Preise erst weiter fallen bevor sie sich wieder erholen. Glencore Xstrata: In seinem Q3/15 Produktionsbericht, gab die Gruppe ein FeCrProduktionsvolumen von kt an, ein Plus von 14% auf die Q3/14 Produktion von 939 kt. Der starke Anstieg wurde vor allem durch das Lion 2 Expansionsprojekt (einschließlich der Installation von zwei zusätzlichen Öfen in /14, die Ende /15 vollständig hochgefahren wurden) angetrieben. Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 36

37 Rohstoffe Molybdän und RostfreiSchrott Molybdänpreise stabilisieren sich Schrott leidet unter Nickelpreisverfall MOLYBDÄN: Preise für FeMo lagen im November relativ stabil auf einem durchschnittlichen Niveau von rund 12,45 USD/kg (48% zu Vorjahr). Auch Preise für Molybdänoxid (MoO3) behielten ihr Preisniveau von rund 9,3710,41 EUR/kg im gesamten November (52% zu Vorjahr). Preise stabilisierten sich, da sich Mitte November der Fokus der Marktteilnehmer wieder auf Verhandlungen über langfristige Verträge verschoben hat. Kaufaktivität bleibt langsam, aber es ist zu erwarten, dass eine Verringerung des Angebots den Markt näher zu einem Gleichgewicht bringen wird. Jüngste Gerüchte lassen vermuten, dass die chinesische Regierung aus strategischen Gründen erhebliche Mengen Molybdän kauft. Thompson Creek Metals: MolybdänLieferungen in Q3/15 beliefen sich auf t, bestehend aus dem Verkauf aus den MolybdänVorräten, die in in den Minen des Unternehmens produziert wurden und Material stammend von Dritten, im Vergleich zu t in Q3/14 (66% zu Vorjahr). MolybdänUmsätze waren 23 Mio. USD, fielen stark im Vergleich zu 124 Mio. USD in Q3/14, vor allem aufgrund einer verhaltenen Nachfrage und dem Preisverfall auf dem Markt. Früher in diesem Jahr hielt das Unternehmen seine Molybdän Mine an, bis sich die Marktbedingungen verbessern, was zu weiteren 3,5 Mio. USD Leerlaufkosten Q3/15 führte. Freeport McMoRan: Das Unternehmen gab bekannt, dass das Expansionsprojekt bei seinem Kupfer und MolybdänMinenKomplex Cerro Verde im September den operativen Betrieb aufnahm und bis Anfang 2016 volle Kapazität erreichen wird. Freeport McMoRan offenbarte weiterhin Pläne, Produktion an seiner SierritaMine in Arizona um rund t Molybdän als Reaktion auf die niedrigen Marktpreise zu reduzieren. Auch die Wirtschaftlichkeit einer vollständigen Abschaltung wird ausgewertet. ROSTFREISCHROTT: Da Nickelpreise weiter zurückgehen, fielen 18/8 RostfreiSchrottFeststoffe auf rund EUR/t gegen Ende November, gegenüber einem OktoberPreisniveau von rund EUR/t. Preise für 18/8 Spände werden mit durchschnittlich 85% des FeststoffPreises kalkuliert und bei etwa EUR/t angesiedelt, runter von rund EUR/t einen Monat zuvor. Alle großen RostfreiSchrottverarbeiter erleiden momentan Verluste. Schrottverfügbarkeit in Europa bleibt knapp, da Schrottsammler Material zurückhalten in Erwartung steigender Preise. Dennoch hat die Knappheit etwas nachgelassen aufgrund unerwartet schwacher Nachfrage für November und Dezember. Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 37

38 Schwerpunkt des Monats: 2016 Was bringt das neue Jahr? Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 38

39 Regionale Wachstumsdynamik für Rostfrei Reale Nachfrage 2016f Verbessertes Wachstum in 2016 weltweit erwartet EUROPA CHINA AMERIKAS Blau = Wachstum 2013/14 Rot = Wachstum /15p Schwarz = Prognose 2016e WELT TOTAL Rest der Welt* Andere ASIEN * inkl. Indien Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 39

40 Europäischer Edelstahl nach EndverbraucherSegmenten Was ist hot und was nicht? + Wasserinfrastruktur + Schwimmbäder + Glas für Stahlanlagen + Wärmeschutzfenster Rostfrei in Aufzügen Architektur, Gebäude, Bau & Infrastruktur 16% Industrie & Schwerindustrie 9% + Verbesserung in Zellstoff und Papier + Meerwasserentsalzung Andere 3% Automobil & Schwertransport 13% + LKWAbgassysteme (Euro 6) + von Diesel auf GasMotoren (VW Thema) + Rostfrei Kraftstoffleitungen und Sensoren + Neue (hochwertige) MotorventilMaterielien Chemische und GasTanker + CAPEX in downstream Chemikalien + Meeresgrundtechnik (O&G) Upstream O&G Anhaltend schwaches Kraftwerkssegment Chemie / Petrochemie & Energie 20% Konsumgüter, Nachrungsmittelverarbeitung & Catering 39% + Haushaltsgeräte + Hochwertige Kochgeräte + Bäckereiausrüstung Standard Kochgeräte Küchenoberflächen Spülen Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 40

41 Europäische Produktionsentwicklung ausgewählter Industrien Fokus: Rostfrei zunehmende Dynamik in nahezu allen relevanten Marktsegmenten (Wachstum 2012 ) (Wachstum 2016) +/ ++ +/ + +/ / Quelle: SMR Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 41

42 Damstahl Gruppe: Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Niederlande und Slowenien Damstahl GmbH Raiffeisenstr. 68 D40764 Langenfeld Fon: / Fax: / dsde@damstahl.com Niederlassung Hamburg: Damstahl GmbH GeschwisterBeschützBogen 6 D22335 Hamburg Fon: / Fax: / Niederlassung Niederlande: Damstahl B.V. Langesteijn 123 NL 3342 LG HendrikIdoAmbacht Fon: / Fax: / Niederlassung Magdeburg: Damstahl GmbH Schleinufer 11 D39104 Magdeburg Fon: / Fax: / Edelstahlservice Frankfurt: Hanauer Landstr. 293B D60314 Frankfurt/Main Fon: / Fax: / Niederlassung Stuttgart: Damstahl GmbH Zettachring 2 D70567 Stuttgart Fon: / Fax: / Niederlassung München: Damstahl GmbH EllyStaegmeyrStr. 2 D80999 München Fon: / Fax: / Niederlassung Slowenien: Damstahl GmbH Kraljeviča Marka ulica 19 SI 2000 Maribor Fon: / Mobil: / Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup 42

43 43 Damstahl Stainless, Damstahl Steel Report a No. member 98 of Dezember the NEUMOEhrenbergGroup Damstahl, Damstahl a member of the NEUMOEhrenbergGroup