Damstahl Kurzbericht Edelstahl Rostfrei September 2014

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1 Damstahl Kurzbericht Edelstahl Rostfrei September 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -

2 Damstahl Kurzbericht Edelstahl Rostfrei Ausgabe 39, September 2014 Inhalt Rostfrei auf einen Blick Nachrichten aus der europäischen Industrie & Geschäftsklimaindex (PMI) Marktgeschehen: Wichtige Themen in Deutschland Niederlande Dänemark Schweden Norwegen Slowenien Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 2 -

3 Rostfrei auf einen Blick Sommerende... Verbesserung in Sicht? Nachfrage: Der Rostfreimarkt zeigte in der Sommerferienzeit die übliche niedrige Marktaktivität. Vorausschauend ist eine Verbesserung des Rostfreimarktes im Gange, es herrscht aber immer noch Unsicherheit in Bezug auf Nickelpreise sowie Druck von asiatischen Importen. Das Kaufverhalten der europäischen Service-Center bleibt unverändert, da sie weiterhin erhebliche Mengen aus Asien kaufen. Werke: Rentabilität der europäischen Werke hat sich in Q2/14 verbessert. Um weitere positive Entwicklung zu gewährleisten, ist es notwendig, mit Basispreiserhöhungen erfolgreich zu sein, was in der aktuellen Marktsituation unsicher ist. Preise: Erwartete Preissteigerungen für die nächsten Monaten kommen vielleicht nicht zu Stande. Der europäische Markt hat immer noch mit dem Wettbewerb der asiatischen Werke zu kämpfen. Die Anti-Dumping-Ermittlungen gegen Taiwan und China haben soweit keine Auswirkungen auf die derzeitigen Preise (erste Ergebnisse werden in Q1/15 erwartet). Läger: Europäische Servicecenter und Läger berichten über höhere Lagerbestände im Juli, da höhere Lieferungen von Werken kamen und zur gleichen Zeit Verkäufe aus Vorrat aus saisonalen Gründen sanken. Die momentan höheren Lagerbestände geben keinen Grund zur Sorge, da das Niveau zu Beginn des Jahres sehr niedrig war und ein Juli-/August-Umsatzrückgang für Lagerhalter normal ist. Jedoch werden Händler in der aktuellen Marktsituation mit bereits hohen Lagerbeständen nicht weiter aufstocken. Endverbraucher: Baugewerbe: Laut Eurostat ging die europäische Bautätigkeit im Juni 2014 um 0,7% (vs. Mai) nach unten, während im Jahresvergleich der Rückgang bis zu 2,3% betrug. In den EU-Ländern sank die Bautätigkeit im Juni 2014 um 0,3% (gegenüber Mai 2014) und 0,5% (zu Vorjahr). Für das gesamte Q2/14 stieg die Bautätigkeit in der EU um 3,8% (zu Vorjahr). Konsumgüter: Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone sank auf -10 im August 2014 von -8,40 im Juli 2014, was fast das gleiche Niveau wie zu Beginn des Jahres 2014 ist. Automobilindustrie: PKW-Neuzulassungen wuchsen in Deutschland um 3% (zu Vorjahr) auf 1,8 Mio. Autos seit Anfang Im gleichen Zeitraum stieg die Produktion in Deutschland um 8% (zu Vorjahr) auf 3,4 Mio. Autos, und Exporte stiegen um 8% (zu Vorjahr) auf 2,6 Mio. Autos. Prozessindustrie: Die Auftragseingänge im deutschen Maschienenbau steigen nicht wie erwartet (in diesem Zusammenhang: die Krise in der Ukraine dämpft zusätzlich die positiven Erwartungen). Daher überarbeitet der VDMA seine Prognose für das Produktionswachstum für 2014 auf +1% (vorher +3%). Trotz allem steuert die Industrie mit einem Produktionswert von ~199 Mrd. EUR auf ein neues Rekordhoch zu. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 3 -

4 Nachrichten aus der europäischen Industrie Ergebnisse haben sich in Q2/14 bereits verbessert, weiterer Aufwärtstrend fraglich Outokumpu Stainless: Nach bereits besseren Ergebnissen in Q2/14, stellte sich der Geschäftsverlauf besser heraus als zu Beginn Q3/14 erwartet. Dennoch wird die Rentabilität für Outokumpu in Zukunft ein wichtiges Thema bleiben. Outokumpu bestätigte erneut die Schließung von Bochum in 2015, die Schließung von Benrath sowie die Schließung von Thin Strip Kloster bis Ende Der Konzern plant, seine Mitarbeiterzahl um Personen zu reduzieren, von denen bereits über zum Ende Q2/14 das Unternehmen verlassen haben. Aperam: Das Unternehmen steigerte seinen Gewinn in Q2/14 und wuchs schneller als der Markt in HJ1/14, was darauf hinweist, dass sie Marktanteile gewonnen haben. Q2/14 EBITDA betrug 164 Mio. EUR, aber es wird erwartet, dass das EBITDA in Q3/14 niedriger sein wird, unter Berufung des traditionellen saisonalen Effektes. Nettoverschuldung wird auch in Q3/14 steigen. Aperam erklärt, dass sie einen Verlust von 29 Mio. USD aus ihrer Minderheitsbeteiligung an der brasilianischen Gerdau Group gemacht haben. Im August genehmigte der Aperam-Vorstand eine Investition von 17 Mio. USD mit dem Ziel High Grain Oriented electrical steel products aus dem brasilianischen Werk anzubieten. Schmolz+Bickenbach: Rentabilität verbesserte sich erneut in Q2/14. Die Gruppe setzte seine positiven Ergebnisse aus Q1/14 fort und erreichten mit einem Nettogewinn von 22,8 Mio. EUR ein positives Ergebnis in Q2/14 (Q2/13: Nettoverlust von 11,2 Mio. EUR). Der Umsatz verringerte sich um 1,7% (zu Vorjahr) auf 858 Mio. EUR auf Grund der anhaltenden niedrigen Preisniveaus. S+B behält den vorsichtigen Optimismus für 2014 und geht davon aus, den Umsatz des Vorjahresniveaus von 2 5% zu überschreiten, auch trotz Unsicherheit dieser Prognose auf Grund der Unvorhersehbarkeit der Entwicklung von Schrott, Legierungszuschlägen und Wechselkurs. Sandvik Materials Technology (SMT): Der Hersteller von nahtlosen Rohren, Stahlband und Draht berichtete von einem Auftragseingang in Q2/14 von Mio. SEK (Q2/13: Mio. SEK), was einer Steigerung von 22% entspricht. Allerdings belief sich der Umsatz auf Mio. SEK (Q2/13: Mio. SEK), was einen Rückgang von 3% ausmacht. Bereinigt um die Auswirkungen der Metallpreise beträgt das Betriebsergebnis 470 Mio. SEK (Q2/13: 496 Mio. SEK). Tubacex: Der spanische Hersteller von nahtlosen Rohren berichtet über ein gemischtes Ergebnis für HJ1/14. Trotz eines Umsatzrückgangs (-7,2% zu Vorjahr) auf 277 Mio. EUR, stieg das EBIT um 14% (zu Vorjahr) auf 24 Mio. EUR. Tubacex steigerte seinen Gewinn vor Steuern um 39,8% in HJ1/14 (zu Vorjahr) auf 17,9 Mio. EUR. Tubacex hat seine Pläne, die italienische Firma IBF SpA (Hersteller von hochlegierten nahtlosen Rohren) zu kaufen, bestätigt. Der Kauf wird voraussichtlich in Q4/14 abgeschlossen werden. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 4 -

5 Wo stehen wir im Geschäftskreislauf? PMI Stand Juli 2014 USA zeigt eine starke Verbesserung in Q2/14, China erholt sich langsam (aber immer noch), nur Europa mit einem Negativ-Trend Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 5 -

6 China Export Juni 2014 Starke Volatilität bei Flachprodukten in HJ1/14 beeindruckendes Niveau von fast 350 kt im April 2014, Langprodukte sind mehr oder weniger stabil Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 [metric t] - *exkl. Binnenhandel Flachprodukte Langprodukte Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Jun- 14

7 Wichtige Themen in Damstahl-Land Deutschland, Niederlande Deutschland: Nach einem dynamischeren Juli hatte der Sommer eine spürbare Wirkung auf den Markt, was zu einem schwächeren August führte alle Augen sind nun auf September gerichtet. Preise stehen unter Druck und Marktteilnehmer warten auf höhere Preise für den Rest des Jahres, da hochpreisiges Material auf dem Markt ist. Händler sind immer noch zurückhaltend und ausreichend Material ist vorrätig. Automobil: Im Juli 2014 stiegen die PKW-Neuzulassungen in Deutschland um 7% (zu Vorjahr) auf Autos. Im gleichen Zeitraum rollten insgesamt PKWs (+20% zu Vorjahr) in Deutschland vom Band. Exporte von deutschen PKWs stiegen um 13% (zu Vorjahr) auf Einheiten. Baugewerbe: Der Gesamtwert der von Hoch- und Tiefbauunternehmen in Deutschland erhaltenen neuen Aufträge sank um 11,9% im Juni 2014 (zu Vorjahr). Quellen in den deutschen Märkten für Betonstahl und Profile berichteten über geringe Kaufaktivität in den letzten Wochen. Die Bauindustrie hatte bis Ende August Urlaub, so dass eine erhöhte Aktivität ab September zu erwarten ist. GEA: Die deutsche Gruppe plant mehrere Restrukturierungsmaßnahmen, um die Konzernstruktur zu optimieren. Das operative Geschäft wird in 2 neue Geschäftsbereiche: Equipment und Solutions gebündelt. Vertriebs- und Service- Aktivitäten werden in einer Organisation pro Land zusammengefasst und Verwaltungsfunktionen werden mehr zentral verwaltet. Durch diese Maßnahmen soll GEA erhebliche Einsparungen erzielen (das Ziel ist, jährliche Einsparungen von mindestens 100 Mio. EUR bis Ende 2017 zu erreichen). Die ersten Umsetzungen werden in 2015 gestartet. ArNoCo: Ein Joint Venture zwischen Arla Foods Ingredients und Deutsches Milchkontor (DMK) startete die Produktion am neuen 50 Mio. EUR Werk in Nordhackstedt, Deutschland (22 km südlich der dänischen Grenze). Niederlande: Der niederländische Markt ist aus einer mehr oder weniger stabilen Sommerferienzeit zurück. Die Rostfrei- Nachfrage im August war auf einem guten Niveau. Dennoch kaufen Kunden nur Material, welches sie unbedingt benötigen. Auf Grund der Finanzsituation und der Tatsache, dass der Markt eine längere Zeit zur Erholung braucht, wird nur ein geringer Anstieg der Rostfrei-Nachfrage erwartet. Das Preisniveau für Rostfrei-Produkte in den Niederlanden ist stabil. Diese Situation basiert auf einen stabilen Legierungszuschlag. Endverbraucher: Die Produktion im Sektor Elektro-Produkte und Maschinen stieg um ~2,4% im Juni 2014 (zu Vorjahr). Auf der anderen Seite wurden schlechte Umsatzergebnisse aus dem Baugewerbe in Q2/14 (-2,4% zu Vorjahr) ausgewiesen. Der Abschwung gilt für alle Branchen im Bausektor: Wohn- und gewerbliche Gebäude, Hoch- und Tiefbau, Fachbaufirmen sowie mittlere und große Unternehmen. AkzoNobel: Das niederländische Unternehmen legte den Grundstein für seine neue Anlage für Dekorfarben in Chengdu, Hauptstadt der Provinz Sichuan, China. Die Anlage ist Teil einer 50 Mio. EUR Investition. Die neue Anlage ist die vierte des Unternehmens für Dekorfarben in China. Die erste Phase ist für 2016 geplant. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 7 -

8 Wichtige Themen in Damstahl-Land Dänemark, Schweden Dänemark: Der August scheint ein ziemlich guter Monat gewesen zu sein viele Zulieferer haben dickere Auftragsbücher als zu Beginn des Jahres. Preise im Markt (Bleche) sind leicht zurückgegangen trotz stabiler Preise und Legierungszuschläge aus den Werken. Der Rückgang ist auf den harten Wettbewerb unter den Großhändler zurückzuführen. Danfoss: Mit moderatem Umsatzanstieg und deutlischer Verbesserung des Betriebsergebnisses hatte Danfoss ein gutes HJ1/14. Nach zwei Quartalen stieg der Nettoumsatz auf Mio. DKK gegenüber Mio. DKK in HJ1/13. Das Betriebsergebnis betrug Mio. DKK gegenüber Mio. DKK in HJ1/13, was einer Verbesserung von 22% entspricht. Arla Foods: Das Unternehmen gab bekannt, dass es keine Produkte mehr für den russischen Markt produziert, auf Grund Russlands Lebensmittelimportverbot als Reaktion auf die durchgeführten westlichen Sanktionen gegen Russland. Arla Foods wird von dem russischen Importverbot für EU-Milchprodukte betroffen sein. Vor der Ankündigung des Verbots erwartete Arla Foods 215 Mio. USD aus dem russischen Markt in 2014 zu verdienen. Arla Foods ist auch gezwungen zwischen 50 und 75 Arbeitsplätze bei Molkereien in Dänemark zu kürzen. Baugewerbe: Laut Eurostat erhöhte sich die Produktion im Baugewerbe um 2,7% im Mai 2014 (zu Vorjahr). Verbrauchervertrauen: Statistik Dänemark berichtet über eine Verbesserung des Verbrauchervertrauens in Dänemark. August 2014 (11,4) war wieder höher als Juli 2014 (10,6), Juni 2014 (9,3) sowie Mai 2014 (7,8). Schweden: Der schwedische Markt startet gerade erst nach der Sommerferienzeit und ist immer noch etwas verhalten. Die schwedische Wirtschaft wird voraussichtlich zurückgehen von einem niedrigen Niveau was sich auf die schwedische Industrie auswirken wird und es gibt keine erhöhte Aktivität auf dem Rostfrei-Markt. Auf der positiven Seite könnte man sagen, dass die schwedische Währung gegenüber dem EUR und USD schwächer wird, was eine positive Auswirkung auf die wichtige Exportindustrie haben wird. Alfa Laval: Drei neue Aufträge mit einem Gesamtwert von mehr als 400 Mio. SEK wurden im August 2014 gebucht. Der größte Auftrag ist eine Lieferung von Framo Pumpensystemen nach Samsung Heavy Industries in Südkorea (Bestellwert: ~240 Mio. SEK, Lieferung ist für 2015 geplant). Die anderen beiden Aufträge sind für die Lieferung von Luftkühlsystemen an ein amerikanisches Exportterminal für flüssiges Erdgas (Bestellwert: ~95 Mio. SEK, Lieferung ist für 2015 geplant), und die Lieferung von Wärmetauschern an eine Ölförderanlage in Kanada (Bestellwert: ~80 Mio. SEK, Lieferung ist für 2015 geplant). Tetra Pak: Das schwedische Unternehmen muss eine Fabrik in Südschweden auf Grund eines signifikanten Nachfragerückgangs schließen. Als Folge wird die Produktion nach Frankreich, Spanien oder Italien verlegt. Es bleibt unklar, was mit den 250 Mitarbeitern im Werk geschehen wird. Electrolux: Das schwedische Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit General Electric Company (GE) für den Kauf von dessen Haushaltsgerätegeschäft, was derzeit auf rund 2 Mrd. USD geschätzt wird. Bisher wurde keine Einigung erreicht. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 8 -

9 Wichtige Themen in Damstahl-Land Norwegen, Slowenien Norwegen: Der norwegische Rostfrei-Markt hatte einen guten Start nach einer ruhigen Sommerzeit und zeigt hohe Aktivität und positive Trends. Das Preisniveau stagniert momentan, aber auf einem akzeptablen Niveau. ONS 2014 (eine der wichtigsten Branchenmesse und Konferenzen für die Offshore Öl- & Gasindustrie) fand Ende August in Stavanger statt und es wird erwartet, dass dies neue Aktivitäten sowohl kurz- als auch langfristig generieren wird. Scana: Der Gesamtumsatz der Gruppe in HJ1/14 betrug 909 Mio. NOK (~111 Mio. EUR), verglichen mit 819 Mio. NOK (~100 Mio. EUR) für den gleichen Zeitraum in 2013 (+11% zu Vorjahr). EBITDA betrug 14 Mio. NOK (~1.7 Mio. EUR), was einer EBITDA-Marge von 2% entspricht, im Vergleich zu -3% für den entsprechenden Zeitraum in Aker Solutions: Das Unternehmen hat ein Ingenieur-Team berufen, um die ersten Pläne für die Entwicklungs- und Design- Phase des riesigen Öldepots Johan Sverdrup in der Nordsee zu liefern. Johan Sverdrup ist der größte Offshore-Ölfund in Norwegen in 30 Jahren und es wird geschätzt, dass dort 1,8 Mrd. bis 2,9 Mrd. Barrel Öläquivalent enthalten sind. Wenn es voll entwickelt ist, wird es bis Barrel Öläquivalent pro Tag erzeugen; das entspricht ~25% der derzeitigen Gesamtproduktion in ganz Norwegen. Die Produktion soll Ende 2019 beginnen und wird voraussichtlich ein halbes Jahrhundert dauern. Statoil: Gemeinsam mit dem Partner Idemitsu Petroleum Norwegen machte Statoil einen kleinen Gasfund im Barentssee. Diesen Sommer bohrte Statoil drei Explorationsbohrungen im Barentssee. Im August eröffnete das Unternehmen die Gudrun- Plattform in der Nordsee, die erste neue Statoil-betriebene Plattform auf dem norwegischen Festlandsockel seit Statoil baut die größte SPAR-Plattform der Welt und setzt einen neuen Tiefenrekord von m für die Entwicklung der Fläche und Pipeline auf dem norwegischen Festlandsockel. Die Gesamtinvestition in Aasta Hansteen und der Polarled Pipeline beträgt 57 Mrd. NOK (~7 Mrd. EUR). Produktionsstart der Aasta Hansteen Gasentwicklung ist in Q3/17 geplant. Slowenien: Der Rostfrei-Markt ist aus der Sommerferienzeit zurück und so wird eine steigende Nachfrage im September erwartet. Die Preise sind auf einem stabilen Niveau. Auch die slowenische Industrie wartet auf einen Impuls im September. Baugewerbe: Der slowenische Bausektor verbessert sich im Vergleich zu In den ersten vier Monaten des Jahres 2014 stieg der Wert der eingeleiteten Bauten um 40% (zu Vorjahr). Im Vergleich war das Wachstum in der EU deutlich niedriger, nur 2,6%. In Q2/14 war die Bauaktivität auch gut, was zu einem Wachstum in HJ1/14 von 37,5% (zu Vorjahr) führte. Gorenje: Nach dem positiven Q1/14, als der Gewinn der Gorenje Gruppe 1 Mio. EUR erreichte, ist Q2/14 unter dem Strich eine weitere Kerbe höher bei 2,1 Mio. EUR. Damit summiert sich der Gewinn für HJ1/14 auf 3,1 Mio. EUR und zeigt einen Anstieg von 10,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum, als ein Verlust von -7,8 Mio. EUR ausgewiesen wurde. Der Umsatz erreichte 600,7 Mio. EUR (+1,8% zu Vorjahr). Die größte Umsatzsteigerung war in Deutschland, Russland, Bulgarien, Rumänien, Großbritannien, Nordamerika, Tschechische Republik und Slowakei. Das EBITDA wurde mit 43,1 Mio. EUR (+17,2% zu Vorjahr) ausgewiesen. EBIT belief sich auf 21,9 Mio. EUR und zeigte ein Wachstum von 40,8%. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 9 -

10 Damstahl Gruppe: Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Niederlande und Slowenien Raiffeisenstr D Langenfeld Fon: / Fax: / dsde@damstahl.com - Niederlassung Hamburg: Geschwister-Beschütz-Bogen 6 D Hamburg Fon: / Fax: / Niederlassung Niederlande: Damstahl B.V. Langesteijn 123 NL LG Hendrik-Ido-Ambacht Fon: / Fax: / Niederlassung Magdeburg: Schleinufer 11 D Magdeburg Fon: / Fax: / Edelstahlservice Frankfurt: Hanauer Landstr. 293B D Frankfurt/Main Fon: / Fax: / Niederlassung Stuttgart: Zettachring 2 D Stuttgart Fon: / Fax: / Niederlassung München: Elly-Staegmeyr-Str. 2 D München Fon: / Fax: / Niederlassung Slowenien: Kraljeviča Marka ulica 19 SI Maribor Fon: / Mobil: /

11 Report: Stainless Steel in Damstahl-Land, No. 11, March 2012 Damstahl 2012, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group