DIE PKV TOTGESAGTE LEBEN LÄNGER?!

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1 DIE PKV TOTGESAGTE LEBEN LÄNGER?! Guido Leber ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Venloer Straße Köln.

2 AKTUELLE SITUATION Ist die PKV am Ende? Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse ist dieser Auffassung: Die künstliche Trennung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung hat sich überlebt, erklärte er auf Anfrage von Handelsblatt Online. Die Probleme, mit denen die privaten Versicherer heute zu kämpfen hätten, zeigen: Das PKV-System stößt an seine Grenzen. (Handelsblatt ) Die private Krankenversicherung ist langfristig nicht überlebensfähig. Deren Rücklagen reichen längst nicht aus, um die immer älter werdenden Versicherten zu versorgen. Spätestens in 20 Jahren ist Schluss. Doch dann wird die Politik die Menschen nicht einfach fallen lassen, sondern das Problem auf die gesetzliche Versicherung überwälzen. Damit es nicht dazu kommt, müssen wir jetzt handeln. (Berliner Zeitung ) Wie sieht es wirklich aus? 2

3 AKTUELLE SITUATION: DIE PKV IN DER ZINSFALLE? Pressedarstellungen 2013 Pressedarstellung

4 AKTUELLE SITUATION: DIE PKV IN DER ZINSFALLE? Ergebnisquellen in der PKV Beide Ergebnisquellen wachsen im Zeitablauf deutlich (Ausnahme: Finanzkrise 2008) Alterungsrückstellungen der PKV betragen mittlerweile 190 Mrd.! Ergebnisquellen Rohergebnis vor Steuern PKV-Markt Nettokapitalanlageergebnis Versicherungsgeschäftliches Ergebnis 4

5 Zins DIE PKV - TOTGESAGTE LEBEN LÄNGER!? AKTUELLE SITUATION: DIE PKV IN DER ZINSFALLE? Kapitalmarksituation Mit sicheren Anlagen ist der Rechnungszins für Bestand und Neugeschäft nicht zu erzielen Unternehmen investieren in höhere Verzinsung mit mehr Risiko Zinsstrukturkurve für börsennotierte Bundeswertpapiere (Svensson Methode) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 5 Laufzeit Aug. 14 Aug. 13 Eigene Berechnung, Parameterquelle: Deutsche Bundesbank

6 AKTUELLE SITUATION: DIE PKV IN DER ZINSFALLE? Kennzahlen zum Erfolg Nettoverzinsung In 2013 zeigt sich eine insgesamt (noch) stabile Ertragslage (Ø ca. 4,10 %) Nettoverzinsung wird sich bei weiterhin niedrigen Zinsen aber rückläufig entwickeln Rechnungszins 3,5 % Quelle: Assekurata 6

7 AKTUELLE SITUATION: DIE PKV IN DER ZINSFALLE? Rechnungszins und AUZ Was ist dran an der Diskussion um den aktuariellen Unternehmenszins (AUZ)? Verfahren zur unternehmensindividuellen Überprüfung der Höhe des kalkulierten Rechnungszinses in der PKV (entwickelt von der DAV und der BaFin) Ermittlung der Renditetragfähigkeit eines Krankenversicherers prospektiv für das Folgejahr mittels Vergangenheitsdaten jeweils am eines Jahres AUZ-Wert > 3,5 %: Rechnungszins im Bestand kann unverändert bleiben AUZ-Wert < 3,5 %: Absenkung des Rechnungszinses bei der nächsten Beitragsanpassung Laut Bafin haben bereits in 2013 bei der Berechnung des AUZ-Werts 18 von 45 PKV-Unternehmen den AUZ von 3,5 % nicht erreicht Spannbreite der 18 Unternehmen reicht von 2,83 % bis 3,48 % Problem: AUZ < 3,5 % wird in der Öffentlichkeit als Makel wahrgenommen und von der Presse aufgebauscht Aktuell in 2014: Rechnungszins ist kein öffentliches Thema, die Zahl der betroffenen Unternehmen dürfte aber mittlerweile deutlich über 20 liegen 7

8 AKTUELLE SITUATION: DIE PKV IN DER ZINSFALLE? Aktuelle AUZ-Werte geratete PKVs Einschätzung Assekurata: Bei anhaltender Niedrigzinsphase werden in den nächsten zwei bis drei Jahren alle PKV- Unternehmen den Rechnungszins im Bestand senken müssen Aber: Anpassung des Rechnungszins im Bestand bedeuten nicht automatisch hohe Anpassungen, denn eine Absenkung um 0,1 % entspricht ca. 1 % - 1,5 % BAP 3,80 AUZ -Ergebnisse geratete PKV 2013 für ,70 3,60 Rechnungszins 3,5 % 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 Quelle: Assekurata 8

9 AKTUELLE SITUATION: DIE PKV IN DER ZINSFALLE? Zinsproblematik im Neugeschäft bereits entschärft! Rechnungszins wurde unter Unisex von den meisten Anbietern konsequent an Kapitalmarktsituation angepasst Gesellschaft Rechnungszins Gesellschaft Rechnungszins HUK-Coburg 2,75 % Barmenia 2,75 % HanseMerkur: Zwischen 2,75 % und 3,5 % Continentale 2,75 % Signal Iduna 2,75 % Hanse Merkur k.a. universa 2,75 % AXA-DBV k.a. Deutscher Ring 2,75 % Hallesche 2,50 % Nürnberger 2,75 % R+V 2,75 % Allianz 2,75 % Gothaer 2,75 % Concordia 2,75 % Württembergische 2,75 % Inter 2,75 % UKV (Union) 2,75 % Alte Oldenburger 2,75 % Münchener Verein k. A. Debeka 2,75 % BBKK 2,75 % DKV 2,75 % LVM 2,75 % Arag 2,75 % APKV 2,75 % Central 2,75 % 9 Mannheimer k.a. Süddeutsche 2,75 % Quelle: Umfrage PKV-Softwareanbieter, eigene Recherche

10 AKTUELLE SITUATION: VERSICHERUNGSGESCHÄFT UND BEITRAGSSTABILITÄT Kennzahlen zum Erfolg Versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote Marktweit sehr auskömmliche Situation als Nachwirkung hoher BAPs in 2010 und 2011 Deckelung der Abschlusskosten und moderate Leistungsentwicklung stärkt aktuelle Ergebnislage? Max SZ (10%) Min SZ (5%) 10 Quelle: Assekurata

11 AKTUELLE SITUATION: VERSICHERUNGSGESCHÄFT UND BEITRAGSSTABILITÄT Beitragsanpassung Bestand Normalgeschäft Zehnjahresdurchschnitt liegt aktuell unter 5 % 2014 marktweit sehr geringe Anpassungen (Ø 1,5 %), aber immer noch Negativpresse! 8,00 Beitragsanpassungssatz Normalgeschäft 6,00 4,00 2,00 4,35 % Quelle: Assekurata 11 0, Geratete VU 3,28 4,73 5,25 4,87 2,97 7,55 4,77 4,94 3,65 1,52

12 AKTUELLE SITUATION: VERSICHERUNGSGESCHÄFT UND BEITRAGSSTABILITÄT Beitragsanpassungen - Berichterstattung gegenüber der PKV Berechtigte Fragen, die Journalisten nie stellen: Wann wurde der Tarif zuletzt angepasst? Wie viele Versicherte sind tatsächlich von 50 % Beitragsanpassung betroffen? Wie hoch ist deren absolute Anpassung und wie hoch ist der absolute Beitrag? Welches Tarifsegment (hier: EL) ist betroffen? Sind die betroffenen Kunden Wechsler aus Alttarifen (unter Anrechnung der Alterungsrückstellungen) mit sehr geringem Zahlbeitrag? 12

13 AKTUELLE SITUATION: VERSICHERUNGSGESCHÄFT UND BEITRAGSSTABILITÄT Beitragsanpassungen Beitrag im Alter noch bezahlbar? Jens Baas: Die Private Krankenversicherung treibt viele Versicherte in die Altersarmut, da sich viele Ältere die im Alter hohen Beiträge nicht mehr leisten können. 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Anzahl Standardtarif- und Basistarifversicherte in % vollversicherte Personen 2012 Standardtarif Basistarif Bereits heute muss kein Privatversicherter mehr bezahlen als in der GKV! 13

14 AKTUELLE SITUATION: VERSICHERUNGSGESCHÄFT UND BEITRAGSSTABILITÄT Kennzahlen zum Erfolg Versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote (mit ÜW) Politische Vorstöße zugunsten von stärkerer Übertragbarkeit von Alterungsrückstellungen sind vor dem Hintergrund bereits beobachtbarer Entwicklungen völlig indiskutabel! ÜW = 56 Mio. ÜW = 107 Mio. 14 Quelle: Assekurata

15 AKTUELLE SITUATION: VERSICHERUNGSGESCHÄFT UND BEITRAGSSTABILITÄT Kennzahlen zur Finanzierbarkeit RfB-Quote Ausblick 2013 Deutliche Streuung zeigt unterschiedliches Potenzial zur Limitierung von BAPs Werte < 20 % bedeuten kaum Möglichkeiten für BRE oder Beitragsstabilisierung Quelle: Assekurata 15

16 AKTUELLE SITUATION: VERSICHERUNGSGESCHÄFT UND BEITRAGSSTABILITÄT Kennzahlen zur Finanzierbarkeit RfB-Quote Ausblick 2013 Werte > 30 % bedeuten grundsätzlich ein exzellentes Stabilisierungspotenzial RfB-Höhe korreliert aber mit der Bestandsqualität (Leistungsausgaben, Alter, etc.) Quelle: Assekurata 16

17 AKTUELLE SITUATION WACHSTUM Wachstumsentwicklung PKV-Gesamt Die PKV-Blase der 2000er-Jahre ist geplatzt Aktuelles Wachstum ist vornehmlich Ausdruck von Vermittlerverunsicherung Nettopersonenzuwachs Vollversicherung Quelle: PKV-Verband Tausende

18 AKTUELLE SITUATION WACHSTUM Quantität und Qualität des Neugeschäfts - Nichtzahler Einführung des branchenweiten Notlagentarifs in 2013 schafft zwar Entlastung löst das Problem aber nicht Probleme haben Versicherer, die Einsteigertarife angeboten haben oder dies nach wie vor tun! 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Anzahl Nichtzahler in % vollversicherte Personen ca Nichtzahler ca. ca Nichtzahler 18 Quelle: Zeitschrift für Versicherungswesen 19/13

19 AKTUELLE SITUATION WACHSTUM Quantität und Qualität des Neugeschäfts Nur noch wenige Anbieter mit positiven Zuwachsraten auf niedrigem Niveau Einige PKVs müssen den Nachhaltigkeitsnachweis in den nächsten Jahren erbringen + 52 VV VV 19 Quelle: Assekurata

20 AKTUELLE SITUATION WACHSTUM Quantität und Qualität des Neugeschäfts Wachstumsmarkt Pflege: Vorteile für PKVs mit großer Ausschließlichkeit Nach wie vor wenig Produktion über Maklermarkt Anzahl der Pflegezusatzversicherten 2011 und Nettoneuzugang 2012 und Quelle: Assekurata und Zeitschrift für Versicherungswesen 19/13, Berechnung durch Assekurata

21 AKTUELLE SITUATION PRODUKTE Nach Unisex sind PKV-Tarife besser als jemals zuvor, aber noch nicht perfekt Viele, aber nicht alle PKVs haben sich aus dem Einsteigersegment zurückgezogen und setzen auf Qualität Die Einführung der PKV-Mindeststandards (Psychotherapie, Hilfsmittel, Suchtbehandlung) verbessert die Produkte, allerdings ist der Umsetzungsgrad von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich Gängige Produkttests oder Vergleichsprogramme können für den Kunden entscheidende qualitative Unterschiede nach wie vor nicht transparent aufzeigen Immer noch gibt es Tarife, die bei wichtigen Kriterien Leistungen unterhalb des GKV-Niveaus bieten 21

22 AKTUELLE SITUATION PRODUKTE Verbraucherschutzorientierte Produktbewertung (hier Finanztest Mai 2014) Starke Orientierung am Preis lässt Leistungen in den Hintergrund rücken Anpassung der Bewertungskriterien von Test zu Test, kaum Bewertungsstetigkeit Beitrag in (MB + 1/12 SB) r²= 0, Testsieger 0 Erreichte Note 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

23 AKTUELLE SITUATION PRODUKTE Beispiel Bedingungsformulierung: Erstattung bei Behandlung in Privatklinik << Soweit Krankenhäuser nicht nach der Bundespflegesatzverordnung oder dem Krankenhausentgeltgesetz abrechnen [Privatklinik], werden Aufwendungen für allgemeine Krankenhausleistungen im tariflichen Rahmen bis zu der Höhe erstattet, die gemäß BPflV oder KHEntgG angefallen wären. >> Qualitative Bewertung durch Assekurata: Privatkliniken rechnen deutlich höhere Kosten als öffentliche Krankenhäuser ab Das finanzielle Risiko einer hohen Eigenbeteiligung ist für den Versicherten nicht erkennbar Die Regelung schließt Krankheitskostenvollversicherte faktisch von der Inanspruchnahme von Privatkliniken in Deutschland aus, denn im Zweifelsfall wird ein Versicherter nach negativer, weil teurer, Erfahrung keine Privatklinik mehr aufsuchen Bei einer derartigen Regelung handelt es sich um aktive Produktgestaltung des Versicherers, die für ein Häkchen in der Vergleichssoftware oftmals ausreicht! 23

24 AKTUELLE SITUATION PRODUKTE - ASSEKURATA TARIFANALYSE PKV 30 Leistungsbereiche Bewertung Grundleistungen Grundleistungen GKV-Basisleistungen PKV-Basisleistungen Zusatzleistungen Produktausprägungen Standardschutz Komfortschutz (setzt stationäre Chefarztbehandlung voraus) Topschutz (setzt Chefarztbehandlung und Einbettzimmer voraus) Rechnungsgrundlagen Zins Sterbetafel Storno Profil SZ AF 24 Bedingungsanalyse Tarifanalyse

25 FAZIT PKV ist aktuell in einem schwierigen Umfeld, aber nicht tot! 2013 war durch die Unisex-Einführung und die Diskussion um die Bürgerversicherung ein verlorenes Jahr für die PKV. Aber: BAP-Situation 2014 macht insgesamt Hoffnung für die nächsten Jahre PKV-Vollversicherung muss über Leistung und nicht über den Preis verkauft werden => derzeit größte Herausforderung für alle Vertriebe Politische Situation ist nach der Bundestagswahl stabil GKV wird politisch gewollt ab 2015 teurer werden Zusatzbeiträge treffen vor allem freiwillig Versicherte Pflege bietet weiterhin Chancenpotenzial für die PKV PKV muss bis 2017 ihre Hausaufgaben machen Tarifwechselrecht nach 204 VVG muss von den Unternehmen aktiver gelebt werden Diskussionen um unbezahlbare Beiträge im Alter müssen verstummen Erneute Beitragsexplosionen oder PKVs in Schieflage kann sich die Branche nicht leisten 25

26 Unsere Informationen schaffen Werte Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen? Guido Leber Prokurist/Bereichsleiter Analyse Telefon Fax