Wachstumsmarkt Brasilien

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1 Wachstumsmarkt Brasilien 1

2 Wachstumsmarkt Brasilien 1. Auflage. September Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fon +49 (0) Fax +49 (0)

3 Vorwort Brasilien wächst weiter. Ende Dezember 2011 überraschte die Pressemeldung, dass Brasilien Großbritannien als sechsgrößte Volkswirtschaft der Welt überholt hat und damit rechnet, auch Frankreich als Nr. 5 spätestens 2014 zu überrunden. Größer sind dann nur noch die USA, China, Japan und Deutschland. Es wird also höchste Zeit sich mit diesem riesigen Wachstumsmarkt von 200 Millionen Menschen intensiver zu beschäftigen. Brasilien zählte schon in den letzten Jahren zu den sich wirtschaftlich am schnellsten entwickelnden Ländern der Welt. Viele wirtschaftliche Rahmendaten sprechen dabei für eine positive Zukunftsentwicklung. Stütze des Aufschwungs in Brasilien bleibt der stabile Binnenmarkt. Insbesondere das Konsumverhalten ist in Brasilien aufgrund eines erheblichen Nachholbedarfs der Bevölkerung besonders deutlich ausgeprägt. Dabei kommt Brasilien die Altersstruktur seiner Bevölkerung zugute. Derzeit sind rund 60% der Brasilianer jünger als 40 Jahre und somit in einem besonders konsumfreudigen Alter. Mit dem Wachstum steigen aber auch die Ansprüche schwächelt parallel das Wirtschaftswachstum (+3,0%). Die Bevölkerung fordert Reformen. Die Proteste im Juni 2013 sehen Experten jedoch nicht als Ende der politischen Stabilität, sondern als Weckruf, um die notwendigen Reformen anzugehen. Brasilien wird weiter deutlich wachsen und bietet auch jetzt noch gute Perspektiven für die nächsten Jahre. Ob mit Ihnen, das entscheidet Ihr unternehmerisches Geschick. Winfried Titze 3

4 Inhalte 01 Einführung 7 Hintergrund 7 02 Politische Situation 10 Brasilien bis Die letzte Generation Die Phase der Stabilität Wirtschaftliche Situation 18 Rahmendaten 19 Handelspartner 30 Spezielle Investitionsprogramme 39 Baukonjunktur 44 Deutsche Unternehmen Bevölkerung 54 Zusammensetzung 55 Altersstruktur 64 Ballungszentren 71 Deutsche in Brasilien 80 Kulturelle Unterschiede Konsumenten 87 Sozialklassen in Brasilien 87 Klasseneinteilung A-E

5 Inhalte 06 Infrastruktur 97 Flughäfen 101 Seehäfen 104 Schienenverkehr 106 Straßen Markteinführung 110 Firmengründung 111 Rechtsfragen 117 Immobilienbesitz 123 Personal Steuern 129 Einkommenssteuer 130 Körperschaftssteuer 132 Verkehrssteuern 133 Importsteuer 134 Sonstige Steuern 135 Bewertung der Steuerproblematik Shopping Center Sonstiger Einzelhandel 147 Baumärkte 148 Warenhäuser 154 Einrichtungsmärkte

6 Inhalte 11 Distanzhandel 165 E-Commerce 169 Mobile Commerce Objektgeschäft 178 Bauträger 181 Hotelgesellschaften 189 Sonstiger Objektmarkt 192 Rolle der Architekten in Brasilien Informationsquellen 196 Fachzeitschriften 196 Verbände 202 Sonstige Zukünftige Entwicklung in Brasilien bis SWOT-Analyse Brasilien 207 Wirtschaftliche Voraussetzungen 208 Endverbraucher 211 Objektgeschäft 213 Anhang 215 Übersicht n und Grafiken 215 Abkürzungs- und Übersetzungsverzeichnis

7 01 Einführung Hintergrund Der Aufbau der hier vorliegenden 1. Auflage der Studie Wachstumsmarkt Brasilien basiert auf den Erfahrungen von mehr als 60 veröffentlichten Marktstudien der Unternehmensberatung Titze GmbH aus den letzten 20 Jahren. Dabei haben wir auch schon in der Vergangenheit die Marktsituation in wachstumsrelevanten Auslandsmärkten analysiert und die Chancen bewertet. Brasilien allerdings spielt wegen seiner Größe eine besondere Rolle. Grund genug für uns, den Markt im Sommer 2013 noch detaillierter zu beleuchten, da er zu den größten Wachstumsmärkten der nächsten zehn Jahre gehören wird. Die vorliegende Marktstudie beschreibt die heutige Marktsituation Brasiliens aus wirtschaftlicher Sicht und betrachtet die zukünftige Entwicklung mit einem wertenden Ausblick bis Die Erstellung der Studie gliedert sich dabei in folgende Teile: Desk Research (1. Stufe) Zusammentragen von statistischen Daten Analyse der Fachliteratur, Primär- und Sekundärliteratur sowie Internetrecherche im In- und Ausland Desk Research (2. Stufe) Analyse der Webseiten von annähernd einhundert brasilianischen Marktteilnehmern aus verschiedenen Vertriebswegen des Einzelhandels. 7

8 01 Einführung Hintergrund Field Research (1. Stufe) 20 persönliche und telefonische Interviews mit Marktteilnehmern aus Fachverbänden von Handel und Industrie, Fachpresse und im Einzelhandel tätigen Exportberatern. Field Research (2. Stufe) Persönlicher Besuch einer Vielzahl von ausgesuchten Handelsunternehmen und Industrieunternehmen im Februar 2012 und im Mai 2013 in Brasilien. Auswertung EDV-gestützte Auswertung aller ermittelten Daten aus Desk Research und Field Research in einem eigens für diesen Zweck modifizierten EDV-Programm. Zeitrahmen Die vorbereitenden Arbeiten zur ersten Auflage begannen im April Anhang Der Anhang erhält eine Übersicht der erstellten n und Grafiken. 8

9 Anhang Übersicht n und Grafiken Kapitel 3: Wirtschaftliche Situation Grafik Bruttoinlandsprodukt Brasilien in Mrd. Reais Grafik Bruttoinlandsprodukt Brasilien je Einwohner in Reais Grafik Verteilung des Bruttoinlandsproduktes in Brasilien 2009 in % Grafik Entwicklung des Wirtschaftswachstums in Brasilien in % Grafik Entwicklung der Inflationsrate in Brasilien in % Grafik Arbeitslosenquote in Brasilien in % Grafik Entwicklung des deutsch-brasilianischen Handels in Mrd. Euro Grafik Deutsche Importe aus Brasilien 2012 in % Grafik Deutsche Exporte nach Brasilien 2012 in % Grafik Entwicklung des Außenhandels mit Brasilien in Mrd. Reais Grafik Hauptlieferländer nach Brasilien 2012 in % Grafik Wichtigste Importgüter nach Brasilien 2012 in % Grafik Hauptabnehmerländer von Brasilien 2012 in % Grafik Wichtigste Exportgüter aus Brasilien 2012 in % Geplante Aufteilung der Mittel des PAC-Programms in Mrd. Euro Geplante Investitionen im Hinblick auf die Olympischen Spiele Staatliche Großprojekte in Brasilien Großprojekte privater Investoren in Brasilien Grafik Die größten deutschen Unternehmen in Brasilien mit ihren Umsätzen im Jahr 2011 im Mrd. Euro 9

10 Anhang Übersicht n und Grafiken Kapitel 4: Bevölkerung Grafik Die Länder Südamerikas und ihre Bevölkerung Grafik Bevölkerung in Brasilien von 1960 bis 2025 in Millionen Grafik Bevölkerungswachstum in Brasilien 1965 bis 2012 in % Grafik Bevölkerungsgruppen in Brasilien 2010 in % Grafik Religionsgemeinschaften in Brasilien 2013 in % Analphabeten in Brasilien älter als 10 Jahre Grafik Entwicklung der Altersgruppen 1985 bis 2050 Grafik Lebenserwartung in Brasilien 1960 bis 2010 in Jahren und Prognose bis 2050 Grafik Altersstruktur der Bevölkerung in Brasilien 2000 bis 2015 in Millionen Grafik Altersstruktur nach Hauptgruppen 2013 in % Millionenstädte in Brasilien Karte Millionenstädte in Brasilien Agglomerationen in Brasilien Grafik Anteil der Bundesländer am Bruttoinlandsprodukt in % Grafik Vergleich Anteil Bevölkerung und Anteil Wertschöpfung in % Jährliche Einkommensmasse der Großstädte im Jahr 2012 Karte Deutsche in Brasilien Grafik Deutsche Einwanderung nach Brasilien von 1824 bis 1969 Ansiedlungen deutscher Einwanderer 10

11 Anhang Übersicht n und Grafiken Kapitel 5: Konsumenten Grafik Entwicklung des Mindestlohns in Brasilien in Reais und Euro Monatliches Nominaleinkommen in verschiedenen Regionen Brasiliens in Euro Grafik Wachstum des Konsums der privaten Haushalte in % Klasseneinteilung nach Haushaltsbruttoeinkommen Grafik Entwicklung der brasilianischen Sozialklassen in % Klasseneinteilung nach Bildungsgrad und Berufsgruppen Grafik Bevölkerung in Brasilien 2012 nach Sozialklassen in % Grafik Verschiebung der Kaufkraft in Brasilien nach Sozialklassen von 2007 nach 2012 in % Grafik Möbelkonsum in Brasilien nach Sozialklassen 2011 in % Kapitel 6: Infrastruktur Grafik Aufteilung des brasilianischen Warentransports in % Grafik Aufteilung des internationalen Warentransports in % Grafik Geplante Investitionen in der Infrastruktur bis 2030 in Mrd. Euro Karte Internationale Flughäfen in Brasilien Karte Seehäfen in Brasilien Kapitel 7: Markteinführung Grafik Entwicklung des Wohnungsbestandes in Brasilien in Mio. Wohnungen 11

12 Anhang Übersicht n und Grafiken Kapitel 8: Steuern Einkommenssteuersätze in Brasilien 2013 Verkehrssteuern in Brasilien Kapitel 09: Shopping Center Grafik Anzahl der Shopping Center in Brasilien Grafik Anzahl der Geschäfte in den Shopping Centern in Brasilien Grafik Größe der Shopping Center in Brasilien in Mio. qm Grafik Umsatz der Shopping Center in Brasilien in Mrd. Reais Grafik Anzahl der Shopping Center in Brasilien nach Regionen 2012 in % Grafik Verkaufsfläche der Shopping Center in Brasilien nach Regionen 2012 in % TOP 15 Shopping Center in Brasilien Kapitel 10: Einzelhandel Grafik Verteilung der Tok 6 Stok Filialen in Brasilien Kapitel 11: Distanzhandel TV-Shoppingsender in Brasilien Grafik Entwicklung der Anzahl der Internetnutzer in Brasilien in Millionen 12

13 Anhang Übersicht n und Grafiken Grafik Umsätze im E-Commerce in Brasilien in Mrd. Euro Brasiliens E-Commerce-Markt: Entwicklung nach Kategorien E-Commerce-Shops in Brasilien zum Thema Einrichten Grafik Die größten brasilianischen Webshops nach monatlichen Besuchern Die wichtigsten Sozialen Netzwerke in Brasilien Grafik Anteil der mobilen Käufer an der Gesamtbevölkerung nach Ländern in % Kapitel 12: Objektgeschäft TOP 10 Bauunternehmen in Brasilien Die größten internationalen Hotelketten in Brasilien Wichtige nationale Hotelketten in Brasilien Kapitel 13: Informationsquellen Deutsche Zeitschriften zum Thema Südamerika / Brasilien Brasilianische Wirtschaftsmagazine und -zeitschriften Brasilianische Publikumszeitschriften mit dem Thema Einrichten In Deutschland ansässige Verbände und Vereinigungen In Brasilien ansässige Verbände und Vereinigungen Brasilianische Informationsquellen Deutsche Informationsquellen 13

14 Bestellung per Fax oder Wir bestellen hiermit verbindlich folgende Marktstudie(n): Wachstumsmarkt Brasilien Marktstudie 1. Auflage, September Seiten, 81 farbige n und Grafiken zum Preis von EUR 850,--. Firma Straße Land/PLZ/Ort Ansprechpartner Telefon V.A.T.-Nr. Bestelldatum Unterschrift Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung. Bei Bestellungen aus dem Ausland bitte die Umsatzsteueridentnummer angeben! Im Preis ist ein zweistündiges Strategiegespräch mit Herrn Winfried Titze in Neuss enthalten. Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fax +49 (0) info@titze-online.de 14