Der Markt für Küchenelektrogeräte in Deutschland bis 2020

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1 Der Markt für Küchenelektrogeräte in Deutschland bis

2 Der Markt für Küchenelektrogeräte in Deutschland bis Auflage. Juli Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fon +49 (0) Fax +49 (0)

3 Vorwort Die verkauften Küchen in Deutschland werden wieder wertiger. Die Durchschnittspreise steigen an. Dazu tragen erstmals alle Produktgruppen in der Küche konsequent bei. Die technologische Entwicklung ist heute so schnell, das ein 10 Jahre altes Küchenelektrogerät aufgrund der höheren Energiekosten schon als technologisch veraltet gelten darf. Von dem daraus resultierenden Nachfrageschub profitiert die Branche. Die Rahmenbedingungen in der Küche stimmen also. Die Endverbraucher definieren ihre Küche als wesentlichen Faktor des täglichen Wohlfühlens. Die Küche wächst mit dem Wohnbereich zu einer Einheit zusammen. Optimale Lösungen für dieses emotionale Tätigkeitsfeld zu finden, das ist die Hauptaufgabe der Küchenbranche. Neben dem Neugeschäft wird in Zukunft gerade bei Küchenelektrogeräten der Renovierungsmarkt erheblich an Bedeutung gewinnen. Die Branche benötigt Antworten auf die zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre Herausforderung Konsumentenverhalten Wie reagiert der Endverbraucher? Herausforderung Vertriebswege Welchen Einfluss gewinnt die neue Handelswelt E-Commerce? Herausforderung Sortimente Welche Trends sorgen für attraktive neue Produkte? Die Studie analysiert die aktuellen Branchenprobleme und zeigt alle wesentlichen Zukunftstrends bis 2020 auf. Wir helfen Ihnen, aktiv und erfolgreich zu verkaufen. Nach Durchsicht der Studie stehen wir Ihnen für ein zweistündiges Beratungsgespräch in Neuss ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Winfried Titze 3

4 Inhalte 01 Einführung 10 Hintergrund 10 Stichprobe der Handelsbefragung 13 Wichtigste Ergebnisse Rahmendaten des Küchenmarktes 39 Wirtschaftsdaten 40 Bevölkerungsentwicklung 47 Wohnungsbestand 56 Neubauvolumen 61 Sanierungsvolumen Küchenstruktur 69 Größe 70 Alter 73 Ausstattung 77 Nutzung Konsumenten 88 Wohnsituation 89 Anschaffungsplanung 94 Ausgabenbereitschaft 100 Zielgruppen

5 Inhalte 05 Marktvolumen Elektrogeräte Kochen 112 Produktion 115 Import und Lieferländer 118 Export und Abnehmerländer 119 Inlandsmarktversorgung Marktvolumen Elektrogeräte Kühlen 122 Produktion 122 Import und Lieferländer 125 Export und Abnehmerländer 126 Inlandsmarktversorgung Marktvolumen Elektrogeräte Spülen 129 Produktion 129 Import und Lieferländer 131 Export und Abnehmerländer 132 Inlandsmarktversorgung Herstellersituation Elektrogeräte 135 Anbieterstruktur 136 Marktbedeutung TOP 10 Anbieter 141 Vergleich der Leistungsfähigkeit der TOP-Hersteller

6 Inhalte 09 Handelsstruktur 151 Veränderungsprozesse im Handel 152 Einkaufsverbände 157 Großhandel für Küchenzubehör 163 Marktanteile des Handels bei Küchenmöbeln 164 Marktanteile des Handels bei Elektrogeräten Die alte Handelswelt Stationärer Handel 172 Küchenfachhandel 173 Küchenfachmärkte 178 Möbelfachhandel Großfläche 180 Möbelfachhandel Mittelstand 184 Möbelmitnahme 187 Möbeldiscount 190 Sonstiger stationärer Handel Die neue Handelswelt Distanzhandel 202 Versandhandel 203 Onlineportale 209 TV-Shopping

7 Inhalte 12 Die neue Handelswelt E-Commerce 224 Allgemeine Informationen 225 Rahmendaten 226 Käufer 234 Angebot Küchenelektrogeräte 245 Aktueller Umsatz und zukünftige Entwicklung Die Zukunft der neuen Handelswelt 273 Mobile Commerce 274 Social Commerce Objektgeschäft 303 Bauunternehmen 305 Hotellerie 306 Gastronomie 308 Banken 309 Versicherungen 310 Seniorenresidenzen

8 Inhalte 15 Sortiment Elektrogeräte Kochen 312 Sortimentsüberblick 313 Vermarktungsniveau 315 Handelsstruktur 318 Programme 319 Kaufkriterien 326 Preisklassen Sortiment Elektrogeräte Kühlen 329 Sortimentsüberblick 329 Vermarktungsniveau 331 Handelsstruktur 334 Programme 335 Kaufkriterien 340 Preisklassen Sortiment Elektrogeräte Spülen 343 Sortimentsüberblick 343 Vermarktungsniveau 345 Handelsstruktur 348 Programme 349 Kaufkriterien 356 Preisklassen

9 Inhalte 18 Sortiment Elektrogeräte Dunstabzugshauben 359 Sortimentsüberblick 359 Vermarktungsniveau 361 Handelsstruktur 364 Programme 365 Kaufkriterien 368 Preisklassen Trendentwicklungen bis Endverbraucher 372 Sortiment 375 Herstellerstruktur 377 Handelsstruktur 379 Küchentrends 381 Elektrogerätetrends 384 Anhang 385 Übersicht der erstellten Tabellen und Grafiken 385 Die neue Handelswelt und ihre Marktteilnehmer 397 Abkürzungsverzeichnis

10 01 Einführung Hintergrund Der Aufbau der vorliegenden 2. Auflage unserer Studie Der Markt für Küchenelektrogeräte in Deutschland bis 2020 basiert auf den Erfahrungen von mehr als 60 veröffentlichten Marktstudien in der Möbel- und Einrichtungsbranche der Unternehmensberatung Titze GmbH aus den letzten 20 Jahren. Niemand in Deutschland verfolgt den Küchenmöbelmarkt über einen so langen Zeitraum analytisch mit der gleichen Intensität. Die Studie beschreibt daher nicht nur die heutige Marktsituation, sondern liefert alle signifikanten Trends bis Mit besonderer Intensität wird die neue Handelswelt untersucht, die in den letzten Jahren seit unserer letzten Marktuntersuchung zum Thema Elektrogeräte in 2006 zu einer erheblichen Veränderung der Vertriebsstrukturen bei Küchenelektrogeräten beigetragen hat. Die Erstellung der Studie gliedert sich in folgende Teile: Desk Research (1. Stufe) Zusammentragen von statistischen Daten. Ausführliche Analyse der Fachliteratur, Primär- und Sekundärliteratur. Ausführliche Internetrecherche zu Herstellern, Verbänden und Marktzahlen. Desk Research (2. Stufe) Analyse der Webseiten von mehreren hundert Marktteilnehmern aus Handel und Industrie unter besonderer Berücksichtigung der Ausrichtung der Marktteilnehmer auf die Onlinevermarktung. Analyse der Herstellerverkaufsunterlagen. Analyse der Streuprospekte des Handels. 10

11 01 Einführung Hintergrund Field Research (1. Stufe) Store Checks bei 50 Handelshäusern zu Produkten, Preisen und Marktanteilen im Bereich Küchenmöbel und hier insbesondere auch zu den Themen Arbeitsplatten und Spülen. Field Research (2. Stufe) Ein besonderes Element zur Ergebnisfindung dieser Marktuntersuchung zum Thema Küchenelektrogeräte war die Befragung von 100 Handelsunternehmen. Genaueres zu dieser Feldbefragung entnehmen Sie dem Kapitel Stichprobe der Handelsbefragung ab Seite 13. Desk Research (3. Stufe) Detaillierte Analyse der aktuellen Aktivitäten der Marktteilnehmer der neuen Handelswelt zum Thema Küchenelektrogeräte. In diesem Arbeitsschritt wurden rund 270 Distanzhändler analysiert, von denen 48 ein teilweise sehr breites Sortiment anbieten. Field Research (3. Stufe) Hersteller- und Produktanalyse auf verschiedenen Fachmessen zum Thema Küchen und Elektrogeräte. Field Research (4. Stufe) Evaluierung der Ergebnisse durch telefonische Interviews mit speziellen Branchenkennern aus Verbänden sowie Beraterkollegen und Fachjournalisten mit Hilfe der Delphi-Methode. 11

12 01 Einführung Hintergrund Auswertung EDV-gestützte Auswertung aller ermittelten Daten aus Desk Research und Field Research in einem eigens für diesen Zweck modifizierten EDV-Programm. Alle inhaltlichen Details der Studie befinden sich im Berichtsteil. Der Anhang enthält eine Übersicht der erstellten Tabellen und Grafiken und eine Übersicht der neuen Handelswelt zum Thema Küchenelektrogeräte. Projektteam Die vorbereitenden Arbeiten zu dieser Marktstudie laufen seit Januar Die Projektarbeiten wurden von zwei Personen gesteuert. Desk Research, Stichprobenaufbau, Fragebogenerstellung, EDV-Auswertung und die grafische Umsetzung unterlagen Frau Susanne Schlagmann-Titze. Herr Titze selber verantwortet den ausführlichen Abschlussbericht mit Texten, Tabellen und Grafiken und steht Ihnen jederzeit gerne für Rückfragen zur Verfügung. Geplant ist, diese Studie in 2015 in der dann 2. Auflage zu überarbeiten und thematisch zu aktualisieren. 12

13 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 1: Einführung Grafik Größe der Verkaufsfläche für Küchenprodukte in % Grafik Kaufplanung einer neuen Küche in % Grafik Inlandsmarktversorgung Elektrogeräte Küchen 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Inlandsmarktversorgung Elektrogeräte Kühlen 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Inlandsmarktversorgung Elektrogeräte Spülen 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Marktanteil der TOP 10-Hersteller von Elektrogeräten in Deutschland 2012 Grafik Inlandsmarktversorgung Küchenelektrogeräte 2012 insgesamt zu Herstellerabgabepreisen (Netto) Grafik TOP 10 der stationären deutschen Küchenhändler 2012 nach Handelsumsatz mit Küchen in Mio. Euro Grafik Anzahl der angebotenen Hausgeräte in der Ebay-Gruppe Backofen & Herde im Juli 2013 Tabelle Anzahl der angebotenen Produktgruppen Elektrogroßgeräte bei Amazon in Stück Grafik Küchenelektrogeräte im Onlinehandel Anteile nach Produktgruppen in % Grafik Handelsstruktur von Küchenelektrogeräte Kochen 2013 in % Grafik Veränderung der Preisklassen von Küchenelektrogeräte Kühlen nach Vermarktungsniveaus bis 2020 Tabelle Küchenelektrogeräte Spülen nach Vertriebsformen und Vermarktungsniveaus in Millionen Euro Grafik Kaufkriterien von Dunstabzugshauben nach Schulnoten 2012 Kapitel 2: Rahmendaten Grafik Wirtschaftswachstum (BIP) in Deutschland Veränderung in % gegenüber dem Vorquartal Grafik Industrielle Produktion in % zum Vormonat in Deutschland Juni 2012 bis Mai 2013 Grafik Arbeitslosenquote in % in Deutschland Juni 2012 bis Mai 2013 Grafik Einzelhandelsumsatz in % zum Vorjahr in Deutschland Juni 2012 bis Mai 2013 Grafik Inflationsrate in % in Deutschland Juni 2012 bis Mai

14 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Preisanstieg in % in Deutschland 2003 bis 2012 Grafik Sparquote der privaten Haushalte in % des verfügbaren Einkommens in Deutschland 2003 bis 2012 Grafik Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland bis 2060 in Mio. Einwohnern Tabelle Familien und andere Lebensformen in Deutschland Grafik Verteilung der privaten Haushalte 2011 nach Haushaltsgröße in % Grafik Veränderung der Verteilung der privaten Haushalte 2011 gegenüber 2005 in % Tabelle Entwicklung der Zahl der deutschen Haushalte in Millionen Grafik Bevölkerung nach Altersgruppen 2008 in % Grafik Bevölkerung nach Altersgruppen 2060 in % Tabelle Regionale Verteilung des Wohnungsbestandes in Deutschland 2011 Grafik Wohnungsbestand in Deutschland 2011 nach Ausstattung mit Räumen in % Grafik Anteil der Bürger in Deutschland mit Wohnungseigentum 2010 in % Grafik Anzahl der Baufertigstellungen in Deutschland 2003 bis 2011 in Gebäuden Grafik Anzahl der Baufertigstellungen in Deutschland 2003 bis 2011 in Wohnungen Tabelle Fertiggestellte Wohnungen nach Bundesländern in Deutschland 2011 Grafik Anteil der Ein- und Zwei- bzw. Mehrfamilienhäuser an den Fertigstellungen im Wohnbau Tabelle Fertiggestellte Wohnungen in Europa in Wohngebäuden Grafik Geplante Renovierungsmaßnahmen in deutschen Haushalten bis 2013 in Mio. Personen Kapitel 3: Küchenstruktur Grafik Küchenanteil an der Gesamtwohnfläche eines Wohnhauses in % Grafik Wichtige Entscheidungskriterien beim Küchenkauf in % Grafik Bestandsalter von Einbauküchen in % 14

15 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Altersstruktur von Elektrogeräten in Deutschland in % Grafik Jährliche Stromkosten mit typischen Elektrogeräten von 2000 im Vergleich zu energieeffizienten Geräten von 2010 in Euro Grafik Was verbinden Sie mit der eigenen Küche? Grafik Wünschen Sie sich eine offene, in den Wohnraum integrierte Küche? Grafik Wichtigste Kriterien in einer Küche in % Grafik Vorhandene Einbaugeräte in der Küche Grafik Einfluss von Elektrogeräten auf den persönlichen Komfort in % Grafik Energieeffiziente Elektrogeräte in % Grafik Welches Küchenkonzept ziehen Sie vor? Grafik Wieviel Stunden verbringen Sie täglich in der Küche? Grafik Kochhäufigkeit der Deutschen Grafik Zubereitungsmethoden in der Küche Kapitel 4: Konsumenten Grafik Wohnwünsche für die Zukunft in % Grafik Wohnwünsche im Alter in % Grafik Wohnverhältnisse privater Haushalte nach Alter der Haupteinkommensperson 2008 in % Grafik Zufriedenheit mit der eigenen Küche in % Grafik Interesse am Energieverbrauch im Haushalt in % Grafik Top 10 Länder in Europa nach Kaufkraft 2012 in Euro je Einwohner Grafik Informationsquellen der Endverbraucher zu aktuellen Möbeltrends in % Grafik Kaufentscheidung beim Möbelkauf nach Wochen in % 15

16 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Kaufplanung einer neuen Küche in % Grafik Worauf legen Sie besonderen Wert bei der Küchenplanung? Grafik Kaufkriterien bei Küchenelektrogeräten in % Grafik Ausgaben für Renovierung und Einrichtung in Mrd. Euro Grafik Ausgaben je Haushalt für Möbel 2012 in Euro Grafik Frage: Welche Möbel stehen derzeit auf Ihrer Einkaufsliste ganz oben? Grafik Ausgaben für Wohnveränderungen in % Grafik Wieviel Euro würden Sie höchstens für eine neue Einbauküche inklusive Geräte ausgeben? Grafik Bekannte Elektrogerätemarken in % - (Haushalte insgesamt) Grafik Bekannte Elektrogerätemarken in % - (Haushalte mit Einkommen über Euro 4.500) Grafik Die vier Wohntypen in % Grafik Die vier Kochtypen in % Kapitel 5: Marktvolumen Elektrogeräte Kochen Grafik Produktion von Küchenmöbeln in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Inlandsmarktversorgung von Küchenmöbeln in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Produktion von Elektrogeräte Kochen in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Import von Elektrogeräte Kochen in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Export von Elektrogeräte Kochen in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Tabelle Inlandsmarktversorgung Elektrogeräte Kochen 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Inlandsmarktversorgung Elektrogeräte Kochen in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro 16

17 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 6: Marktvolumen Elektrogeräte Kühlen Grafik Produktion von Elektrogeräte Kühlen in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Import von Elektrogeräte Kühlen in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Export von Elektrogeräte Kühlen in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Tabelle Inlandsmarktversorgung Elektrogeräte Kühlen 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Inlandsmarktversorgung Elektrogeräte Kühlen in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Kapitel 7: Marktvolumen Elektrogeräte Spülen Grafik Produktion von Elektrogeräte Spülen in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Import von Elektrogeräte Spülen in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Export von Elektrogeräte Spülen in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Tabelle Inlandsmarktversorgung Elektrogeräte Spülen 2003 bis 2012 in Millionen Euro Grafik Inlandsmarktversorgung Elektrogeräte Spülen in Deutschland 2003 bis 2012 in Millionen Euro Kapitel 8: Herstellersituation Küchenelektrogeräte Grafik Hersteller von Elektrogeräten aller Produktgruppen nach Nationalität 2013 in % Grafik Hersteller von Elektrogeräten Kochen nach Nationalität 2013 in % Grafik Hersteller von Elektrogeräten Kühlen nach Nationalität 2013 in % Grafik Hersteller von Elektrogeräten Spülen nach Nationalität 2013 in % Grafik Hersteller von Dunstabzugshauben nach Nationalität 2013 in % Tabelle Marktanteil der TOP 10-Hersteller von Elektrogeräten in Deutschland 2012 Grafik Marktanteile der wichtigsten Hersteller von Elektrogeräten in Deutschland 2012 in % (Menge) Grafik Innovationsfähigkeit der TOP 10-Hersteller von Elektrogeräten in Deutschland nach Schulnoten 17

18 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Preisgestaltung TOP 10-Hersteller von Elektrogeräten in Deutschland nach Schulnoten Produktvielfalt der TOP 10-Hersteller von Elektrogeräten in Deutschland nach Schulnoten Qualität der TOP 10-Hersteller von Elektrogeräten in Deutschland nach Schulnoten Reklamationsbearbeitung der TOP 10-Hersteller von Elektrogeräten in Deutschland nach Schulnoten Service der TOP 10-Hersteller von Elektrogeräten in Deutschland nach Schulnoten Kapitel 9: Handelsstruktur Tabelle Die alte Handelswelt Stationärer Handel Tabelle Die neue Handelswelt Distanzhandel Grafik Möbel- und Kücheneinkaufsverbände nach Außenumsatz 2012 in Mio. Euro Grafik Mitglieder der Möbel- und Kücheneinkaufsverbände weltweit 2012 Tabelle TOP 15-Küchengroßhändler von Küchenelektrogeräten nach Sortiment Grafik Inlandsmarktversorgung Küchenmöbel 2013 nach Vertriebsformen in % Grafik Inlandsmarktversorgung Küchenmöbel zu Herstellerabgabepreisen (Netto) Tabelle Distribution von Küchenmöbeln 2011 bis 2020 in % Grafik Inlandsmarktversorgung Elektrogeräte 2013 nach Vertriebsformen in % Grafik Inlandsmarktversorgung Elektrogeräte zu Herstellerabgabepreisen (Netto) Tabelle Distribution von Elektrogeräten 2011 bis 2020 in % 18

19 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 10: Die alte Handelswelt Stationärer Handel Grafik Bewertung der wahrgenommenen Beratungsqualität von Küchenfilialisten in % Grafik Küchenstudios nach Verkaufsfläche in % Grafik Top 10 der stationären deutschen Küchenhändler 2012 nach Handelsumsatz mit Küchen in Mio. Euro Grafik Küchenfachmärkte nach Verkaufsfläche in % Grafik Top 15 der stationären deutschen Möbelhändler 2012 nach Handelsumsatz in Mio. Euro Grafik Umsatzentwicklung im Möbelhandel Umsätze der Top 20 von 2001 bis 2010 in Mrd. Euro Grafik Gesamtverkaufsfläche der TOP 100 Möbelhäuser in 2011 in qm Grafik Möbelfachhandel Mittelstand nach Verkaufsfläche in % Grafik Möbelmitnahme nach Verkaufsfläche in % Grafik Möbeldiscount nach Verkaufsfläche in % Grafik Umsätze der TOP 10 Baumärkte 2012 Kapitel 11: Die neue Handelswelt - Distanzhandel Grafik Umsätze im Distanzhandel in Milliarden Euro Grafik Entwicklung der Distanzhandelsumsätze in Milliarden Euro Grafik Anteil Versandhandel und E-Commerce am gesamten Distanzhandel 2007 bis 2012 in % Grafik Genutzte Informationsquellen im Distanzhandel nach Altersgruppen in % Tabelle Anzahl der angebotenen Produkte in der Ebay-Gruppe Hausgeräte 2013 Grafik Anzahl der angebotenen Hausgeräte in der Ebay-Gruppe Backöfen & Herde im Juli 2013 Grafik Anzahl der angebotenen Hausgeräte in der Ebay-Gruppe Gefriergeräte & Kühlschränke im Juli 2013 Tabelle Anzahl der angebotenen Produktgruppen Elektrogroßgeräte bei Amazon in Stück 19

20 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 12: Die neue Handelswelt E-Commerce Grafik Internetnutzer ab 14 Jahren in Deutschland in % der Bevölkerung Grafik Internetnutzung in Deutschland nach Altersgruppen 2012 und 2013 in % Grafik Internetnutzung nach Geschlecht 2012 und 2013 in % Grafik Anzahl der Internetnutzer weltweit in Millionen Grafik Anzahl der Internetnutzer nach Regionen weltweit 2011 und 2012 in Millionen Grafik Anzahl der Internetnutzer nach Regionen weltweit 2011 und 2012 in % Grafik Nutzung verschiedener Medien zu Informationszwecken 2013 in % Grafik Entwicklung der durchschnittlichen Verweildauer im Internet in Minuten pro Tag Grafik Onlinekäufer in Deutschland in Millionen Grafik Produkte, die häufig nur noch online gekauft werden in % Grafik Informationsquellen vor dem Internetkauf in % Grafik Einkaufsverhalten 2012 in % Grafik Einkaufsverhalten 2022 in % Grafik Bestellvorgang im Onlinehandel 2011 und 2012 in Millionen Euro Grafik Bestellvorgang im Onlinehandel 2012 nach Bestellwegen in % Grafik Onlinekäufer nach Alter Grafik Zeitpunkt des letzten Onlineeinkaufs in % Grafik Wie Onlinenichtkäufer bezahlen würden in % Grafik Gründe für den Verzicht auf Onlineshopping in % Grafik Händler mit Onlinegeschäft und Stationärem Handel 2012 in % Grafik Küchenelektrogeräte im Onlinehandel - Anteile nach Produktgruppen in % Grafik Küchenelektrogeräte im Onlinehandel Vollsortiment - Anteile nach Produktgruppen in % 20

21 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Tabelle Angebot Küchenelektrogeräte im Onlinehandel Vollsortiment Grafik Küchenelektrogeräte im Onlinehandel Küche - Anteile nach Produktgruppen in % Tabelle Angebot Küchenelektrogeräte im Onlinehandel Küche Grafik Küchenelektrogeräte im klassischen Versandhandel Anteile nach Produktgruppen in % Tabelle Angebot Küchenelektrogeräte im Online-Versandhandel Grafik Anteil des Distanzhandels am gesamten Einzelhandel in % Grafik Anteil Onlineshops nach Produktsegmenten in % Grafik Anteil Onlineshops nach Sortimentsgruppen in % Grafik TOP 15 Onlinehändler 2011 nach Umsatz in Mio. Euro Grafik TOP 10 Onlinehändler nach Besuchern in Millionen im Januar 2013 Grafik Onlineumsatz nach Warengruppen 2011 und 2012 in Mio. Euro Grafik Marktanteil des Onlinehandels am Umsatz einzelner Sortimentsbereiche 2007 und 2012 in % Grafik Gründe für den Kauf im Onlinehandel in % Grafik Zahlungsverkehr beim Onlinekauf 2010, 2011 und 2012 in % Tabelle E-Commerce-Umsatz mit Küchenelektrogeräten in Deutschland Kapitel 13: Die Zukunft der neuen Handelswelt Grafik Anzahl der Smartphonenutzer in Deutschland 2009 bis 2012 in Millionen Grafik Mobile Onlinenutzung 2013 in % Grafik Mobile Onlinenutzung 2012 Verteilung nach Altersklassen in % Grafik Nutzungsdauer des mobilen Internets 2013 mit dem Mobiltelefon in % Grafik Genutzte Geräte für die Mobile Internetnutzung 2012 in % Grafik Nutzen des Mobilen Internets in Deutschland nach Häufigkeit der Nutzung in % 21

22 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Smartphone versus Tablet-PC Nutzung nach Anwendungsgebieten in % Grafik Einkaufsquelle nach vorheriger Onlinesuche in % Grafik Anzahl der Einkäufe pro Nutzer eines Smartphones in den letzten 12 Monaten in % Grafik Gekaufte Produkte im Mobile Commerce in % Grafik Absatz von Tablet-PCs in Deutschland 2010 bis 2012 in Mio. Stück Grafik Marktanteil von Tablet-PCs in Deutschland nach Stückzahlen 2011 in % Grafik Weltweite Verbreitung von Tablet-PCs 2011 bis 2016 in Mio. Stück Grafik Nutzung von Tablet-PCs nach Altersklassen in % Grafik Nutzung der Einkaufsmöglichkeiten in % Grafik Wert des Einkaufs per Mobile Commerce in den vergangenen vier Wochen in % Grafik Entwicklung der Facebooknutzer weltweit 2004 bis 2012 in Millionen Grafik Facebooknutzer weltweit nach Ländern 2012 in Millionen Grafik Alter der deutschen Facebooknutzer in % Tabelle TOP 20 der Möbelhändler auf Facebook Grafik Wie sollen Unternehmen ihre Marke pflegen? (Angaben in %) Kapitel 14: Objektgeschäft Tabelle Die TOP 10 Bauunternehmen in Deutschland Tabelle Die TOP 15 Großbanken in Deutschland Tabelle Die TOP 15 Versicherungen in Deutschland 22

23 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 15: Sortiment Elektrogeräte Kochen Tabelle Sortimentsstruktur Küchenelektrogeräte Kochen Grafik Vermarktungsniveaus von Küchenelektrogeräte Kochen 2013 in % Tabelle Küchenelektrogeräte Kochen nach Vertriebsformen und Vermarktungsniveaus in Millionen Euro Grafik Handelsstruktur von Küchenelektrogeräte Kochen 2013 in % Grafik Bedeutung von Herden und Backöfen in % Grafik Kochen mit neuester Technik Grafik Anteil verkaufter Induktionskochflächen (Menge) in Westeuropa 2009 in % Grafik Anteil flexibler Induktion an der Summe aller Induktionen 2012 in % Grafik Anteile Induktion an Glaskeramikkochfeldern in % Grafik Kaufkriterien von Küchenelektrogeräte Kochen nach Schulnoten 2012 Grafik Veränderung der Preisklassen von Küchenelektrogeräte Kochen nach Vermarktungsniveaus bis 2020 Kapitel 16: Sortiment Elektrogeräte Kühlen Tabelle Sortimentsstruktur Küchenelektrogeräte Kühlen Grafik Vermarktungsniveaus von Küchenelektrogeräte Kühlen 2013 in % Tabelle Küchenelektrogeräte Kühlen nach Vertriebsformen und Vermarktungsniveaus in Millionen Euro Grafik Handelsstruktur von Küchenelektrogeräte Kühlen 2013 in % Grafik Beudeutung der Energieeffizienz in % Grafik Verkauf von energieeffizienten Einbaukühlgeräten nach Klassen in % Grafik Reduzierung des Energieverbrauchs einer Kühl-Gefrierkombinationen in % Grafik Kaufkriterien von Küchenelektrogeräte Kühlen nach Schulnoten 2012 Grafik Veränderung der Preisklassen von Küchenelektrogeräte Kühlen nach Vermarktungsniveaus bis

24 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 17: Sortiment Elektrogeräte Spülen Tabelle Sortimentsstruktur Küchenelektrogeräte Spülen Grafik Vermarktungsniveaus von Küchenelektrogeräte Spülen 2013 in % Tabelle Küchenelektrogeräte Spülen nach Vertriebsformen und Vermarktungsniveaus in Millionen Euro Grafik Handelsstruktur von Küchenelektrogeräte Spülen 2013 in % Grafik Lebenszykluskosten Spülmaschinen pro Jahr in % Tabelle Geschirrspüler - Breite 60 cm, Deklarationsprogramm für das Energielabel Grafik Verkauf von energieeffizienten Einbaugeschirrspüler nach Klassen in % Grafik Energieeffizienz von Geschirrspülmaschinen in % Grafik Wasserverbrauch von Geschirrspülmaschinen in % Grafik Verbrauchererwartungen bei Geschirrspülern in % Grafik Kaufkriterien von Küchenelektrogeräte Spülen nach Schulnoten 2012 Grafik Veränderung der Preisklassen von Küchenelektrogeräte Spülen nach Vermarktungsniveaus bis 2020 Kapitel 18: Sortiment Elektrogeräte Dunstabzugshauben Tabelle Sortimentsstruktur Dunstabzugshauben Grafik Vermarktungsniveaus von Dunstabzugshauben 2013 in % Tabelle Dunstabzugshauben nach Vertriebsformen und Vermarktungsniveaus in Millionen Euro Grafik Handelsstruktur von Küchenelektrogeräte Dunstabzugshauben 2013 in % Grafik Dunstabzugshauben 2012 nach Haubenarten in % Grafik Anteil von hochwertigen Essen (Wert) in % Grafik Kaufkriterien von Dunstabzugshauben nach Schulnoten 2012 Grafik Veränderung der Preisklassen von Dunstabzugshauben nach Vermarktungsniveaus bis

25 Bestellung per Fax oder Wir bestellen hiermit verbindlich folgende Marktstudie(n): Der Markt für Küchenelektrogeräte und -zubehör in Deutschland bis Auflage, Juli Seiten, 234 farbige Tabellen und Grafiken Der Markt für Arbeitsplatten und Spülen in Deutschland bis Auflage, Juli Seiten, 227 farbige Tabellen und Grafiken Der Markt für Küchenmöbel in Deutschland bis Auflage, Mai Seiten, 191 farbige Tabellen und Grafiken zum Preis von Euro 2.000,-- für die erste Studie und Euro 1.000,-- für jede weitere der obigen Studie. Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung. Bei Bestellungen aus dem Ausland bitte die Umsatzsteueridentnummer angeben! Im Preis ist ein zweistündiges Strategiegespräch mit Herrn Winfried Titze in Neuss enthalten. Firma Straße Land/PLZ/Ort Ansprechpartner Telefon V.A.T.-Nr. Bestelldatum Unterschrift Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fax +49 (0)