Der Markt für Polstermöbel in Deutschland bis 2025

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1 Der Markt für Polstermöbel in Deutschland bis

2 Der Markt für Polstermöbel in Deutschland bis Auflage. Juli Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fon +49 (0) Fax +49 (0)

3 Vorwort Sechs Jahre ist es nun her, dass wir letztmalig das Thema Polstermöbel analysiert haben. In dieser Zeit gab es in der Distribution erhebliche Veränderungen. Viele neue Hersteller wurden auf den Markt geschwemmt. Daneben gewinnen Digitalisierung und Mobilität heute auch bei Polstermöbeln an Bedeutung. Polstermöbel bekommen weitere Fixpunkte mit den Zukunftsthemen Wohnungsentwicklung, Demografie und Gesundheit. Diese Bereiche haben heute einen wachsenden Einfluss auf die Produktentwicklung und auf die Vermarktung am Point of Sale. Neue Absatzmärkte werden neben dem klassischen stationären Einzelhandel und dem sehr schnell wachsenden Onlinehandel vor allem im Objektgeschäft ausgemacht. Die Hotellerie rückt hier ganz besonders in den Fokus unserer Analyse. In ausgewählten Objektmärkten wurden erstmals auch spezielle Experteninterviews durchgeführt. Die 4. Auflage unserer Studie Der Markt für Polstermöbel in Deutschland bis 2025 besitzt drei strategische Kernthemen. Zunächst blicken wir auf den Status Quo, die Marktsituation in Wir betrachten Rahmenbedingungen, Marktvolumen, Handelsstruktur und Sortiment. Intensiv betrachten wir die Chancen im Objektmarkt. Danach analysieren wir die allgemeinen Veränderungen in der Polstermöbelwelt bis Und wir versprechen nicht zu viel, wenn wir sagen, die Veränderungen sind gravierend. Zu guter Letzt bewerten wir die wesentlichen Trends bis 2025 und geben Ihnen konkrete und sofort umsetzbare Handlungsempfehlungen. Diese Marktstudie bietet Ihnen alles, was Sie aktuell für die strategische Positionierung ihres Unternehmens benötigen. Nach Durchsicht der Studie stehen wir Ihnen für ein zweistündiges, ergänzendes, strategisches Beratungsgespräch in Neuss ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Viel Spaß beim Lesen. 3

4 Inhalte 01 Einführung 10 Hintergrund 10 Stichprobe der Handelsbefragung 13 Wichtigste Ergebnisse Wirtschaft 42 Wirtschaftsleistung 43 Inflation 44 Arbeitslosigkeit Bevölkerung 46 Entwicklung 47 Haushaltsgröße 48 Lebensformen Wohnen und Bauen 53 Wohneigentum 55 Wohnungsbestand 58 Bauvolumen 61 Modernisierungsvolumen

5 Inhalte 05 Konsumenten 65 Wohnungsausstattung 66 Wohnwünsche 67 Wohnstile 72 Anschaffungsplanung 76 Ausgabenbereitschaft 81 Zielgruppen Marktvolumen 88 Produktion 90 Außenhandel 91 Inlandsmarktversorgung 96 Marktanteile nach Vertriebsformen 98 Distribution von 2011 bis Herstellersituation 102 Anbieterstruktur 103 Positionierung 107 Umsätze der TOP 10-Anbieter Handelsstruktur 113 Veränderungsprozesse 114 Marken versus Handelsmarken 116 Vertikalisierung als Vertriebsalternative 119 Einkaufsverbände

6 Inhalt 09 Stationärer Handel 125 Möbelfachhandel Großfläche 126 Möbelfachhandel Mittelstand 130 Polsterfachhandel 132 Möbelmitnahme 134 Möbeldiscount 136 Sonstige stationäre Vertriebswege Distanzhandel 138 Onlineportale Allgemein 139 Onlineportale Amazon 140 Onlineportale Ebay 144 Onlineportale Sonstige 146 Onlinehandel Rahmendaten 155 Onlinehandel Käufer 158 Onlinehandel Angebot Polstermöbel 162 Onlinehandel Umsätze und Entwicklung 166 Onlinehandel Wichtigste Anbieter 169 Versandhandel 171 TV-Shopping

7 Inhalt 11 Objektgeschäft 177 Marktgröße 178 Bauunternehmen 179 Banken 180 Versicherungen 181 Flughäfen 182 Hotellerie 183 Appartements und Boardinghäuser 193 Gastronomie 194 Krankenhäuser 195 Seniorenresidenzen 203 Architekten 205 Innenarchitekten Sortiment allgemein 207 Umsatz nach Polstermöbelarten Polstermöbelanteil mit Funktionen Produktgruppe Sofas 212 Produkte 213 Marktanteile nach Preisklassen 214 TOP 10 Hersteller mit Lieferantenbewertung 222 Produkttrends

8 Inhalt 14 Produktgruppe Sessel 229 Produkte 229 Marktanteile nach Preisklassen 230 TOP 10 Hersteller mit Lieferantenbewertung 234 Produkttrends Bezugsmaterialien 240 Stoff 244 Mikrofaser 246 Leder 248 Kunstleder Gesundheitliche Aspekte 252 Lebenserwartung 253 Rückenbeschwerden 257 Ergonomie Technologische Trends 263 Produktion Smart Furniture 266 Virtuelle Welt Neue Polstermöbelmärkte 270 Home Office 271 Best Ager ab 60 Jahre

9 Inhalt 19 Marktveränderungen bis Hersteller 280 Endverbraucher 282 Stationärer Handel 286 Onlinehandel 294 Allgemeine Trends Handlungsempfehlungen 300 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Abkürzungsverzeichnis 9

10 01 Einführung Hintergrund Der Aufbau der vorliegenden 4. Auflage unserer Studie zum Markt für Polstermöbel in Deutschland bis basiert auf den Erfahrungen von mehr als 70 veröffentlichten Marktstudien in der Möbel- und Einrichtungsbranche der Unternehmensberatung Titze GmbH aus den letzten 25 Jahren. Seit unserer letzten umfangreichen Erhebung zum Thema Polstermöbel im Jahr 2012 hat sich am Markt Beachtliches getan. Herstellerstruktur und Handelsmarkt haben sich signifikant verändert. Der Absatzmarkt Deutschland bleibt der größte in Europa und eine zuletzt kontinuierlich positive wirtschaftliche Entwicklung lässt den Markt wachsen. Das weckt Begehrlichkeiten bei vielen ausländischen Lieferanten. Unsere Marktstudie beschreibt die heutige Marktsituation und blickt auf die zukünftigen Entwicklungen und Trends bis Besondere Analyseschwerpunkte liegen erstmalig im Onlinehandel und im Objektgeschäft. Desk Research (1. Stufe) Zusammentragen von statistischen Daten. Ausführliche Analyse der Fachliteratur, Primär- und Sekundärliteratur. Ausführliche Internetrecherche zu Herstellern, Verbänden und Marktzahlen. Desk Research (2. Stufe) Analyse der Webseiten von mehreren hundert Marktteilnehmern aus Handel und Industrie. Analyse der Herstellerverkaufsunterlagen. Analyse der Streuprospekte des stationären Einzelhandels. 10

11 01 Einführung Hintergrund Field Research (1. Stufe) Store Checks bei 50 Handelshäusern zu Produkten, Preisen und Marktanteilen im Bereich Polstermöbel. Field Research (2. Stufe) 100 telefonische Interviews mit Handelsunternehmen aus dem Bereich Polstermöbel anhand eines speziell konzipierten Frageleitfadens. Die Unternehmen repräsentieren die Meinung von 420 Handelsfilialen. Desk Research (3. Stufe) Detaillierte Analyse der aktuellen Aktivitäten der Marktteilnehmer des Onlinehandels zum Thema Polstermöbel. In diesem Arbeitsschritt wurden 163 Händler analysiert. Desk Research (4. Stufe) Detaillierte Analyse aller Absatzbereiche der Objektvermarktung. Field Research (3. Stufe) Hersteller- und Produktanalyse auf verschiedenen Fachmessen zum Thema Polstermöbel sowie den marktrelevanten Messen der Zulieferindustrie. Field Research (4. Stufe) Evaluierung der Ergebnisse durch telefonische Interviews mit weiteren speziellen Branchenkennern aus Verbänden sowie Beraterkollegen und Fachjournalisten auf Basis der Delphi-Methode. 11

12 01 Einführung Hintergrund Auswertung EDV-gestützte Auswertung aller ermittelten Daten aus Desk Research und Field Research. Alle inhaltlichen Details der Studie befinden sich im Berichtsteil. Der Anhang enthält eine Übersicht der erstellten Tabellen und Grafiken und ein Abkürzungsverzeichnis. Projektteam Die vorbereitenden Arbeiten zu dieser Marktstudie laufen seit dem Januar Die Projektarbeiten wurden von zwei Personen gesteuert. Desk Research, Stichprobenaufbau, Fragebogenerstellung, EDV-Auswertung und die grafische Umsetzung unterlagen Frau Susanne Schlagmann-Titze. Herr Winfried Titze selber verantwortet den ausführlichen Abschlussbericht mit Texten, Tabellen und Grafiken und steht Ihnen jederzeit gerne für Rückfragen zur Verfügung. Geplant ist, diese Studie 2021 in der dann 5. Auflage zu überarbeiten und thematisch zu aktualisieren. 12

13 01 Einführung Stichprobe der Handelsbefragung Ein ganz wichtiges Element zur Ergebnisfindung dieser Marktuntersuchung zum Thema Polstermöbel war die Befragung von 100 Unternehmen zu der Situation und der zukünftigen Entwicklung der verschiedenen Polstermöbelbereiche. Die Interviews verteilen sich wie folgt auch die Unternehmenstypen: Möbelhandel Großfläche und Mittelstand 50 Interviews Polstermöbelhandel 10 Interviews Möbeldiscount 5 Interviews Junges Wohnen 5 Interviews Distanzhandel 15 Interviews Objektgeschäft 15 Interviews Sie repräsentieren rund 420 Handelsgeschäfte. Die Position der Ansprechpartner hatte folgendes Aussehen: Geschäftsführer 41 Interviews Einkaufsleiter 47 Interviews Verkaufsleiter 12 Interviews 13

14 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken 01 Einführung Grafik Größe der Verkaufsfläche für Polstermöbel 2018 in % Grafik Umsatzentwicklung der Produktgruppen bis 2025 (Angaben in % pro Jahr) Grafik Einschätzung der Produktgruppen bis 2025 nach Kategorien in % Grafik Wohnstile von Polstermöbeln 2018 in % Grafik Inlandsmarktversorgung Polstermöbel in Deutschland 2009 bis 2017 in Millionen Euro Grafik Distribution Polstermöbel 2017 zu Herstellerabgabepreisen Tabelle Marktanteil der TOP 10 Anbieter von Polstermöbeln 2017 Grafik Möbel- und Kücheneinkaufsverbände nach Außenumsatz 2017 in Millionen Euro Tabelle TOP Polsterfachhandel 2018 mit Anzahl der Standorte Tabelle TOP Möbelfachhändler Großfläche 2018 mit Anzahl der Standorte Tabelle TOP Onlineportale, Sonstige Onlineportale und Shoppingclubs Tabelle Umsätze der Onlinehändler im Bereich Wohnen und Einrichten Grafik Umsatz nach Polstermöbelarten 2018 in % Tabelle TOP 10 Anbieter von Sofas Tabelle TOP 10 Anbieter von Sesseln Grafik Polstermöbel nach Bezugsmaterialien 2025 in % 02 Wirtschaft Grafik Wirtschaftswachstum (BIP) 2008 bis Veränderung in % zum Vorjahr Grafik Inflationsrate 2008 bis Veränderung in % zum Vorjahr Grafik Arbeitslosenquote 05/2017 bis 04/

15 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken 03 Bevölkerung Grafik Anzahl der Neugeborenen in Deutschland 2000 bis 2016 in Grafik Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland bis 2070 in Einwohnern* Grafik Verteilung der privaten Haushalte 2016 nach Haushaltsgröße in % Grafik Veränderung der Verteilung der privaten Haushalte 2016 gegenüber 2005 in % Tabelle Familien und andere Lebensformen in Familien 04 Wohnen und Bauen Grafik Wohneigentum in Deutschland 2014 in % Grafik Anteil der Bürger in Deutschland mit Wohnungseigentum 2014 in % Grafik Wohneigentum ab 14 Jahre von 2014 bis 2016 in Millionen Personen Grafik Wohneigentum privater Haushalte nach Alter der Haupteinkommensperson 2013 in % Tabelle Regionale Verteilung des Wohnungsbestandes 2016 Grafik Wohnungsbestand 2016 nach Ausstattung mit Räumen in % Grafik Anzahl der Baugenehmigungen für alle Wohnungen 2008 bis 2017 in Stück Grafik Fertiggestellte Wohnungen 2010 bis 2018 in Wohnungen Tabelle Fertiggestellte Wohnungen nach Bundesländern in Deutschland Konsumenten Grafik Wohnungsbestand in Deutschland 2016 nach Ausstattung mit Räumen in % Grafik Lieblingsraum der Deutschen in % Grafik Häufigster Aufenthaltsort der Deutschen in % 15

16 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Wohnwünsche für die Zukunft in % Grafik Wünsche an die Wohnform in Alter in % Grafik Wünsche für Neuanschaffungen von Möbeln nach Wohnräumen 2016 in % Grafik Wohnstile von Polstermöbeln 2011 in % Grafik Wohnstile von Polstermöbeln 2018 in % Grafik Wohnstile von Polstermöbeln 2025 in % Grafik Die beste Möglichkeit zum Abschalten nach einem langen Tag in % Tabelle Konsumstimmung in Europa 2015 in % Grafik Geplante Ausgaben für Möbel in den nächsten 12 Monaten nach Preisklassen in % Grafik Geplante Möbelkäufe in Deutschland nach Produktgruppen 2016 in % Grafik Top 10 Länder in Europa nach Kaufkraft 2016 in Euro je Einwohner Grafik Pro-Kopf-Ausgaben für Möbel in Deutschland 2007 bis 2016 in Euro Grafik Monatliche Ausgaben für Möbel- und Einrichtungsgegenstände pro Haushalt 2015 in Euro Tabelle Ausgabenbereitschaft in Deutschland nach Produktgruppen in Euro Grafik Die vier Wohntypen in % 06 Marktvolumen Grafik Produktion von Polstermöbeln in Deutschland 2009 bis 2017 in Millionen Euro Grafik Import von Polstermöbeln in Deutschland 2009 bis 2017 in Millionen Euro Grafik Anteil der TOP 10 Lieferhändler beim deutschen Polstermöbelimport 2017 in % Grafik Anteil der Importe am Polstermöbelumsatz in Deutschland in % Grafik Export von Polstermöbeln in Deutschland 2009 bis 2017 in Millionen Euro 16

17 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Anteile der TOP 10 Abnehmerländer beim deutschen Polstermöbelexport 2017 in % Tabelle Inlandsmarktversorgung Polstermöbel 2009 bis 2017 in Millionen Euro Grafik Inlandsmarktversorgung Polstermöbel 2009 bis 2017 in Millionen Euro Grafik Marktanteile Polstermöbel 2017 nach Vertriebswegen in % Grafik Inlandsmarktversorgung Polstermöbel 2017 zu Herstellerabgabepreisen Tabelle Distribution von Polstermöbeln 2011 bis 2025 in % Tabelle TOP Möbelmitnahmehändler 2017 mit Anzahl der Standorte Tabelle TOP Möbeldiscounthändler 2018 mit Anzahl der Standorte 07 Herstellersituation Grafik Anbieter von Polstermöbeln nach Nationalität in % Grafik Anbieter von Polstermöbeln und ihr Angebot an Sofas nach Produktgruppen in % Grafik Anbieter von Polstermöbeln und ihr Angebot an Sesseln nach Produktgruppen in % Karte Standort der Anbieter von Polstermöbeln in Deutschland Grafik Polarisierung des Möbelmarktes nach Preissegmenten in % Grafik Positionierung der Hersteller von Polstermöbeln Tabelle Marktanteil der TOP 10 Anbieter von Polstermöbeln 2017 Grafik TOP 10 Anbieter von Polstermöbeln nach Inlandsumsatz in Millionen Euro 08 Handelsstruktur Tabelle Welche der folgenden Polstermöbelmarken kennen Sie? Angaben in % Tabelle TOP Möbeleinkaufsverbände in Deutschland Grafik Möbel- und Kücheneinkaufsverbände nach Außenumsatz 2017 in Millionen Euro 17

18 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Tabelle TOP Polstermöbeleinkaufsverbände 2018 mit Polsterschienen 09 Stationärer Handel Tabelle Die Vertriebswege des stationären Handels für Polstermöbel Tabelle TOP Möbelfachhändler Großfläche 2018 mit Anzahl der Standorte Grafik Gesamtverkaufsfläche der TOP 100 Möbelhäuser 2018 in qm Grafik TOP 15 der stationären deutschen Möbelhändler 2017 nach Handelsumsatz in Millionen Euro Tabelle TOP Möbelfachhändler Mittelstand 2018 mit Anzahl der Standorte Tabelle TOP Möbelfachhändler Möbelstudios 2018 mit Anzahl der Standorte Tabelle TOP Polsterfachhandel 2018 mit Anzahl der Standorte Tabelle TOP Möbelmitnahmehändler 2017 mit Anzahl der Standorte Tabelle TOP Möbeldiscounthändler 2018 mit Anzahl der Standorte Tabelle Hersteller mit Direktverkauf 2018 mit Anzahl ihrer Standorte 10 Distanzhandel Tabelle TOP Onlineportale 2018 Grafik Umsatzentwicklung Amazon in Deutschland 2008 bis 2017 in Mio. Euro Grafik Besuchsfrequenz von Amazon gegenüber anderen TOP-Onlinehändlern 2018 in % Grafik Einfluss von Amazon auf Onlineumsätze nach Warengruppen in % Tabelle Ebay: Anzahl der angebotenen Polstermöbel 2010 bis 2018 Tabelle Sonstige Onlineportale und Shoppingclubs Grafik Internetzugangsdichte 2008 bis 2017 Angaben in % der Haushalte 18

19 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Internetnutzer ab 14 Jahren in Deutschland in % der Bevölkerung Grafik Onlinekäufer 2008 bis 2017 Angaben in % der Bevölkerung Grafik Onlineumsatz der TOP 10 Warengruppen 2016 und 2017 in Mio. Euro Grafik Einkaufsverhalten Onlinehandel gegenüber stationärer Einzelhandel in % Grafik Kriterien für den Möbelkauf im Onlinehandel in % Grafik Onlinehändler für Polstermöbel nach Typ Grafik Angebot Sofas im Onlinehandel 2018 Anteile nach Warengruppen Grafik Angebot Sessel im Onlinehandel 2018 Anteile nach Warengruppen Grafik TOP 10 Onlinehändler 2017 nach Umsatz in Deutschland in Millionen Euro Tabelle Umsätze der Onlinehändler im Bereich Wohnen und Einrichten Grafik TOP Polstermöbelhersteller im Onlinehandel nach Anzahl der Shops Grafik Entwicklung der Distanzhandelsumsätze 2007 bis 2016 in Milliarden Euro Grafik Anteil Versandhandel und Onlinehandel am gesamten Distanzhandel 2007 bis 2016 in % Grafik Genutzte Informationsquellen im Distanzhandel nach Altersgruppen 2015 in % Tabelle Marktteilnehmer Versandhandel Grafik Nettoumsätze im TV-Shopping in Deutschland 2007 bis 2016 in Millionen Euro 11 Objektgeschäft Tabelle TOP Bauunternehmen nach Umsatz in Millionen Euro Tabelle TOP Großbanken nach Bilanzsumme in Millionen Euro Tabelle TOP Versicherungen nach Umsatz in Millionen Euro Tabelle TOP Flughäfen nach Anzahl der Passagiere 19

20 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Anzahl der Beherbungsbetriebe in Deutschland 2007 bis 2016 Grafik Anzahl der Betten in Beherbungsbetrieben in Deutschland 2007 bis 2016 in Betten Grafik Arten der Beherbungsbetriebe in Deutschland 2015 in % Tabelle TOP Luxushotels nach Anzahl der Hotels Tabelle TOP Businesshotels nach Anzahl der Hotels Tabelle TOP Designhotels / Wellnesshotels nach Anzahl der Hotels Tabelle Budgethotels nach Anzahl der Hotels Tabelle TOP Einkaufsorganisationen von in Deutschland Tabelle Einkaufsorganisationen von großen Hotelgesellschaften in Deutschland Tabelle TOP Betreiber von Apparthotels und Boardinghäusern nach Anzahl der Betriebe Tabelle TOP Gastronomieketten nach Anzahl der Filialen Grafik Anzahl der Krankenhäuser in Deutschland 2007 bis 2016 Grafik Anzahl der Betten in Krankenhäusern in Deutschland 2007 bis 2016 in Stück Grafik Anzahl der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland 2007 bis 2016 Grafik Anzahl der Betten in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland 2007 bis 2016 Grafik Träger der Kranken- und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland 2016 Grafik Träger der Betten in Kranken- und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland 2016 Tabelle TOP Private Klinikunternehmen nach Anzahl der Betten Tabelle TOP Öffentliche Klinikunternehmen nach Anzahl der Betten Tabelle Einkaufsgesellschaften für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen nach Anzahl der Mitglieder Tabelle TOP Seniorenresidenzen nach Anzahl der Häuser Tabelle TOP Private Klinikunternehmen nach Anzahl der Betten 20

21 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle TOP Öffentliche Klinikunternehmen nach Anzahl der Betten TOP Private Klinikunternehmen nach Anzahl der Betten TOP Öffentliche Klinikunternehmen nach Anzahl der Betten Einkaufsgesellschaften für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen nach Anzahl der Mitglieder TOP Seniorenresidenzen nach Anzahl der Häuser TOP Architekten in Deutschland TOP Innenarchitekten in Deutschland 12 Sortiment allgemein Grafik Umsatz nach Polstermöbelarten 2011 in % Grafik Umsatz nach Polstermöbelarten 2018 in % Grafik Umsatz nach Polstermöbelarten 2025 in % Grafik Anteil Polstermöbel mit Funktionen in % 13 Produktgruppe Sofas Grafik Preisklassen Couchgarnituren in % Grafik Preisklassen Ecksofas in % Grafik Preisklassen Einzelsofas in % Grafik Preisklassen Recamieren in % Grafik Preisklassen Schlafsofas in % Grafik Preisklassen Wohnlandschaften in % 21

22 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Tabelle Grafik TOP 10 Anbieter von Sofas TOP 10 Anbieter von Sofas Durchschnitt aller Vermarktungsformen 14 Produktgruppe Sessel Grafik Preisklassen Einzelsessel in % Grafik Preisklassen Hocker in % Grafik Preisklassen TV- und Relaxsessel in % Tabelle TOP 10 Anbieter von Sesseln Grafik TOP 10 Anbieter von Sesseln Durchschnitt aller Vermarktungsformen 15 Bezugsmaterialien Grafik Polstermöbel nach Bezugsmaterialien 2011 in % Grafik Polstermöbel nach Bezugsmaterialien 2018 in % Grafik Polstermöbel nach Bezugsmaterialien 2025 in % Grafik Polstermöbel aus Stoff nach Preisklassen in % Grafik Polstermöbel aus Mikrofaser nach Preisklassen in % Grafik Polstermöbel aus Leder nach Preisklassen in % Grafik Polstermöbel aus Kunstleder nach Preisklassen in % 16 Gesundheitliche Aspekte Grafik Entwicklung der Lebenserwartung Neugeborener in Jahren Grafik Entwicklung der Lebenserwartung der 60-jährigen in Jahren 22

23 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Tabelle Veränderung der Zahl an Seniorenhaushalten und dem Wohnbedarf Grafik Anteil der Deutschen mit Rückenschmerzen in % Grafik Anzahl der Fehlzeiten wegen Rückenbeschwerden 2017 in % 17 Technologische Trends 18 Neue Polstermöbelmärkte Grafik Gründe für die Arbeit im Home Office in % Grafik Lust auf Home Office nach Altersgruppen in % "Ab und zu bevorzuge ich es, zu Hause zu arbeiten" Tabelle Home Office Arbeitsplätze in Deutschland 2018 Tabelle Die unterschiedliche Entwicklung wichtiger Generationen 23

24 Bestellung per Fax oder Wir bestellen hiermit verbindlich folgende Marktstudie(n): Der Markt für Polstermöbel in Deutschland bis Auflage, Juli Seiten, 175 farbige Tabellen und Grafiken zum Preisvon EUR 3.000,--. Firma Straße Land/PLZ/Ort Ansprechpartner Telefon V.A.T.-Nr. Bestelldatum Unterschrift Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung. Bei Bestellungen aus dem Ausland bitte die Umsatzsteueridentnummer angeben! Im Preis ist ein zweistündiges Strategiegespräch mit Herrn Winfried Titze in Neuss enthalten. Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fax +49 (0)