BRANCHENFOKUS. Fahrräder JAHRGANG 2013

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Johanna Adler
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1 BRANCHENFOKUS Fahrräder JAHRGANG 2013

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT Uwe Krüger Telefon +49(0) u.krueger@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: lassedesignen / Fotolia.com

3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis Übersichtenverzeichnis I IV V Editorial 8 Kapitel I Der deutsche Markt für Fahrräder: Zahlen, Fakten, Zeitreihen 11 A Die Herstellerebene 13 1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen) 13 2 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 16 B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2008 bis Die Gesamtmarktentwicklung 21 2 Die Warengruppen 25 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Warengruppen 31 C Die Vertriebsebene 32 1 Vertriebswegeprofile 32 2 Die Vertriebsstrukturen 2008 bis 2012 mit den Formaten 35 Fahrrad-FH 35 Fachmärkte 35 Kauf-/Warenhäuser 35 Versender 35 1

4 SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte 35 Bau-/Heimwerkermärkte 35 E-Commerce 35 Sonstige Anbieter 35 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege 40 4 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 41 Kapitel II Der deutsche Markt für Fahrräder: Prognose bis A Die wichtigsten Einflussfaktoren 46 1 Gesamtwirtschaftliche Situation 47 2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen 49 3 Branchenspezifische Annahmen 53 4 Branchenpositionierung von Fahrrädern im Geschäftsfeld Recreation & Others bis Fahrräder im Vergleich zur langlebigen Gebrauchsgüternachfrage 58 6 Preisentwicklung für Fahrräder bis B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2013 bis Umsatzentwicklung des Fahrradmarktes bis 2017 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail 61 2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2008 bis 2017, Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit Recreation & Others 63 3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2008/ 2011 / 2012 / 2017 in Mio. Euro / in Prozent 64 4 Vertriebswege für Fahrräder 2011 bis 2017 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro 65 2

5 5 Vertriebswegesituation für Fahrräder 2012 / 2017 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer 67 6 Vertriebswegesituation für Fahrräder 2017 in Prozent / Indexentwicklung 2012 /

6 Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 1: Struktur der Fahrradindustrie in der Einteilung nach Mittelstand, Klein-, und Großbetriebe (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in %) 19 Tabelle 2: Hersteller und Produktportfolio 20 Tabelle 3: Das Marktvolumen für Fahrräder insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2008 bis 2012 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 23 Tabelle 4: Das Marktvolumen für Fahrräder insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2008 bis 2012 (Index 2008=100) 24 Tabelle 5: Struktur des Fahrradfachhandels in der Einteilung nach Mittelstand, Klein- und Großbetrieben (Unternehmensanzahl, Umsatz in Mio. Euro, Anteile in Prozent) 44 Tabelle 6: Händler und Sortimente 45 Tabelle 7: Das Marktvolumen für Fahrräder insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2017 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 61 Tabelle 8: Das Marktvolumen für Fahrräder insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2012 bis 2017 (Index 2012=100) 62 Tabelle 9: Fahrräder: Marktanteile der Vertriebswege 2011 bis 2017 (in %) 65 Tabelle 10: Fahrräder: Marktanteile der Vertriebswege 2011 bis 2017 (in Mio. Euro) 66 4

7 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Fahrräder im Geschäftsfeld Recreation & Others 12 Übersicht 2: Inlandsmarktversorgung mit Fahrrädern, in Mio. Euro zu HAP 15 Übersicht 3: Umsatzgrößenstruktur der Fahrradhersteller vs. Verarbeitendes Gewerbe im Lorenzkurvenvergleich Übersicht 4: Mengenentwicklung des Fahrradmarktes, 2008 bis 2017 in Tsd. Stück 22 Übersicht 5: Fahrradbestand, 1980 bis 2012 in Mio. Stück 22 Übersicht 6: Fahrradkategorien im langfristigen Zeitablauf: 1990, 2000, 2005, 2012, 2017 Wertanteile in Prozent 26 Übersicht 7: Fahrradpreise: Durchschnitt in Euro 2000/ Übersicht 8: E-Bikes: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2008 bis 2012 Durchschnittswachstum 2012/17 in Prozent 27 Übersicht 9: Stadträder: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2008 bis Durchschnittswachstum 2012/17 in Prozent 28 Übersicht 10: Mountain-Bikes: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2008 bis 2012 Durchschnittswachstum 2012/17 in Prozent 29 Übersicht 11: Trekking-Bikes: Umsatzentwicklung in Mio. Euro 2008 bis Durchschnittswachstum 2012/17 in Prozent 29 Übersicht 12: Umsatzentwicklung für Fahrräder insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr Übersicht 13: Die Marktentwicklung für Fahrräder insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2008 bis 2012 (Index 2008=100) 31 Übersicht 14: Die Marktanteile der Vertriebswege von Fahrrädern in der Wertbetrachtung von 2008 bis 2012 in % 36 5

8 Übersicht 15: Die Marktanteile der Vertriebswege von Fahrrädern in der Mengenbetrachtung von 2008 bis 2012 in % 36 Übersicht 16: Fahrradumsätze im Fachhandel 2008 bis 2012/17 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr 37 Übersicht 17: Fahrradumsätze SB-Warenhäuser/V-Märkte 2008 bis 2012/17 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr 38 Übersicht 18: Fahrradumsätze E-Commerce 2008 bis 2012/17 in Mio. Euro / in Prozent zum Vorjahr 39 Übersicht 19: E-Commerce im Vergleich von 2005 bis 2012 Umsatzanteile in Prozent 39 Übersicht 20: Fahrräder Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 21: Fahrräder Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 22: Umsatzgrößenstruktur des Fahrradfachhandels vs. Einzelhandel in der Lorenzkurve Übersicht 23: Branchenrelevante Determinanten im Überblick 50 Übersicht 24 Fahrräder: Branchenpositionierung im Geschäftsfeld Recreation & Others im Dynamik-Volumen-Portfolio 56 Übersicht 25: Fahrräder: Märktedynamik im Geschäftsfeld Recreation & Others 2008/2012 und 2013/ Übersicht 26: Fahrräder: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Geschäftsfeld Recreation & Others 2008/2012/ Übersicht 27: Fahrräder und langlebige Gebrauchsgüter bis Übersicht 28: Die Preisentwicklung für Fahrräder bis Übersicht 29: Das Marktvolumen für Fahrräder insgesamt 2008 bis 2017 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %) 63 Übersicht 30: Marktentwicklung Fahrräder vs. Geschäftsfeld Recreation & Others 2008 bis 2017 (Index 2008=100) 63 Übersicht 31: Marktvolumen für Fahrräder nach Teilmärkten bis 2017 in Mio. Euro 64 Übersicht 32: Marktvolumen für Fahrräder nach Teilmärkten bis 2017 in % 64 6

9 Übersicht 33: Fahrräder: Marktanteile der Vertriebswege 2012 und 2017 (in %) 67 Übersicht 34: Fahrräder: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2012 vs (Differenz in Prozentpunkten) 67 Übersicht 35: Fahrräder: Marktanteile der Vertriebswege Übersicht 36: Fahrräder: Indexentwicklung der Vertriebswege 2012 bis 2017 (Index 2012=100) 68 Übersicht 37: Fahrräder: Vertriebswegedynamik 2008/2012 und 2013/

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