Personal Care Paradigmenwechsel im Vertrieb die Handelssicht. Dr. Susanne Eichholz-Klein

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1 Personal Care 2020 Paradigmenwechsel im Vertrieb die Handelssicht Dr. Susanne Eichholz-Klein

2 Personal Care 2020 Personal Care 2020: eine Studie von KPMG und IFH mit Unterstützung des VKE In welchen Bandbreiten wird sich der Markt für Personal Care in einzelnen Warengruppen und auf aggregierter Ebene (Segmente Körperpflege, Kosmetik und Duft) in den kommenden Jahren entwickeln (können)? Welche Entwicklungen sind auf Ebene der Vertriebskanäle und Handelsformate zu erwarten: Welche Vertriebs- und Handelsformate werden wachsen, welche verlieren? Mit welchen neuen Konzepten ist zu rechnen und wie gestalten sich deren Erfolgsaussichten? Was folgt daraus für den Markt? Welche Potenziale sind auf welchem Weg zu entwickeln? Im Rahmen diesen Studienvorhabens möchten wir Sie bitten, sich an der Expertenrunde zu beteiligen. Bitte wenden Sie sich zwecks Terminvereinbarung für ein ca. 15-minütiges Gespräch an Susanne Eichholz, Tel. 0221/ Personal Care 2020 VKE

3 Agenda 1 2 Personal Care ein Wachstumsmarkt? Marktentwicklung 2020: die Handelssicht 3 Distribution retrospektiv: Gewinner und Verlierer 4 Paradigmenwechsel im Vertrieb? Die Handelssicht Personal Care 2020 VKE

4 Definition Personal Care Der Markt für Personal Care umfasst alle Produkte der Körperpflege und Kosmetik ruht auf 3 Säulen Personal Care Körperpflege Bade-, Duschzusätze Deodorantien Haarpflege Mund/Zahnpflege Seifen Kinderpflege Fußpflege Enthaarung Kosmetik Hautpflege Dekorative Kosmetik Duft Damenduft Herrenduft Personal Care = Körper- und Schönheitspflege, bzw. die Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung der Schönheit des menschlichen Körpers Personal Care 2020 VKE

5 Marktvolumen Personal Care (in Mio. zu EVP) Der Personal Care Markt summiert sich auf 12,9 Mrd. EUR und ist ein Wachstumsmarkt. CAGR : +1,6% Industrieverband Körperpflege Waschmittel e.v., Personal Care 2020 VKE

6 Marktentwicklung Segmente Personal Care in Mio. EUR, Index 2000 = 100 Eine differenziertere Betrachtung zeigt die Säule Duft vor Hautpflege/Dekorative Kosmetik vor Körperpflege Zum Vergleich FMCG: Index 2012 = 118 Industrieverband Körperpflege Waschmittel e.v., Personal Care 2020 VKE

7 Preisindices Körperpflege und Kosmetik, Index: 2000 = 2012 Preisentwicklung in allen Segmenten unterhalb der Marktentwicklung das zeigt steigende Verbrauchsmengen Industrieverband Körperpflege Waschmittel e.v., HR nach destatis Personal Care 2020 VKE

8 Umsatzwachstum Warengruppen Personal Care, CAGR und Warengruppenübergreifende Wachstumstreiber sind Naturkosmetik, naturnahe Kosmetik und Premiumkosmetik. IFH Institut für Handelsforschung nach IKW e.v.; E. Dambacher Naturkosmetilk Konzepte, VKE, Parfümerieverband Personal Care 2020 VKE

9 Zwischenfazit In einem stabilen Umfeld treiben Premium- und Naturkosmetik den Markt Personal Care ist ein Wachstumsmarkt mit stabilen Wachstumsraten. Der Teilmarkt Duft entwickelt sich positiver als Kosmetik als Körperpflege Keine eindeutigen Wachstumstreiber auf der Warengruppenebene. Warengruppenübergreifende treiben Naturkosmetik und Premiumkosmetik. Personal Care 2020 VKE

10 Agenda 1 2 Personal Care ein Wachstumsmarkt? Marktentwicklung 2020: die Handelssicht 3 Distribution retrospektiv: Gewinner und Verlierer 4 Paradigmenwechsel im Vertrieb? die Handelssicht Personal Care 2020 VKE

11 Wachstumstreiber und hemmnisse des Marktes Welche Wachstumstreiber beeinflussen aus Sicht des Handels die Marktentwicklung? Wo werden Wachstumshemmnisse für die zukünftige Marktentwicklung gesehen? Personal Care 2020 VKE

12 Wachstumtreiber und hemmnisse des Marktes Und welche Expertenmeinungen sind bereits geäußert worden? höhere Verwendungsintensitäten neue Zielgruppen: Männer neue Zielgruppen: Kinder und Jugendliche Innovationen und Kollektionswechsel zunehmende Ansprüche an die äußere Erscheinung Naturkosmetik Preisverfall durch zunehmende Rabattaktionen Preisverfall durch Massendistributionskanäle (LEH) Hohe Markenaffinität Zunahme Plagiate Konjunktur (Europadiskussion) Personal Care 2020 VKE

13 Wachstumstreiber Naturkosmetik Naturkosmetik ist ohne Zweifel ein Wachstumsmarkt - Verbraucher kaufen immer stärker auch und nicht nur Naturkosmetik Stimme zu, stimme überwiegend zu, Brigitte Kommunikationsanalyse Personal Care 2020 VKE

14 Technischer Fortschritt/ Innovation Innovationen treiben den Markt Stimme zu, stimme überwiegend zu, Brigitte Kommunikationsanalyse Personal Care 2020 VKE

15 Zunehmende Markenaffinität? Konsumentenverhalten zwischen Verwöhnen und Versorgen Marken gewinnen wieder und liegen bei Kosmetikprodukten vor dem Preis Gesichtspflege Expertenmeinung Zunahme Premium- und Luxusmarken auch bei eher mitteorientierten Konsumenten Stimme zu, stimme überwiegend zu, Brigitte Kommunikationsanalyse Personal Care 2020 VKE

16 Agenda 1 2 Personal Care ein Wachstumsmarkt? Marktentwicklung 2020: die Handelssicht 3 Distribution retrospektiv: Gewinner und Verlierer 4 Paradigmenwechsel im Vertrieb? die Handelssicht Personal Care 2020 VKE

17 Umsatzanteile Handelsformate Personal Care in %, Der Fachhandel dominiert den Markt und hat an Bedeutung gewonnen. IFH Institut für Handelsforschung nach Parfümerieverband, Nielsen, Betriebsvergleichsergebnissen, Presseberichten Personal Care 2020 VKE

18 Umsatzanteile Handelsformate Körperpflege, Kosmetik und Duft 2012 in % Der Markt für Personal Care ist getrennt: Körperpflege - Hautpflege/ Dekorative Kosmetik - Duft sind Teilmärkte mit unterschiedlicher Distribution. mit zunehmender Premiumausrichtung rückt die Parfümerie in den Vordergrund IFH Institut für Handelsforschung nach Parfümerieverband, Nielsen, Betriebsvergleichsergebnissen, Presseberichten Personal Care 2020 VKE

19 Umsatzanteile Handelsformate Körperpflege, Kosmetik und Duft 2012 in % E-Commerce gewinnt auch im Markt für Personal Care an Bedeutung - aber liegt insgesamt noch deutlich hinter dem Handel zurück IFH Institut für Handelsforschung nach EHI, Bundesanzeiger, Geschäftsberichten Personal Care 2020 VKE

20 Zwischenfazit Konzeptgewinner Drogeriemärkte Die Distribution wird nach wie vor vom Fachhandel dominiert, der LEH hat leicht verloren. Konzeptgewinner des Marktes für Personal Care sind die Drogeriemärkte, die sowohl den LEH als auch die Parfümerien bedrängen. E-Commerce hat im Markt für Personal Care insgesamt noch eine gegenüber dem Handelsdurchschnitt untergeordnete Bedeutung, dabei liegt Hautpflege/ Dekorative Kosmetik gleichauf. E-Commerce Personal Care hängt in erster Linie am Stationären Handel, das sind Parfümerien und Apotheken. Personal Care 2020 VKE

21 Agenda 1 2 Personal Care ein Wachstumsmarkt? Marktentwicklung 2020: die Handelssicht 3 Distribution retrospektiv: Gewinner und Verlierer 4 Paradigmenwechsel im Vertrieb die Handelssicht Personal Care 2020 VKE

22 Distributionsentwicklung Die zukünftige Distributionsentwicklung wirft einige Fragezeichen auf, Gewinner über alles wird der Online-Handel sein Gewinner der letzten 12 Jahre Verlierer der letzten 12 Jahre Status quo Drogeriemärkte (stabiles Wachstum, höchste Wachstum bei Hautpflege/ Dekorativer K.) Parfümerien (starke Stellung bei Duft) Apotheken (gewinnen durch Naturkosmetik) Discount (mit deutlich nachlassenden Wachstumsraten) Online (in erster Linie Kosmetik) Reformhäuser Drogerien Kauf- und Warenhäuser (Verlust bei Duft geringer) SB-Warenhäuser (Ausnahme Hautpflege/DekoK) Supermarkt (Wachstum jedoch zieht wieder an) Gewinner morgen??????? Verlierer morgen Potenzial Online Drogeriemärkte (Sortimentsausweitung, Premium) Apotheken (Medizinische Hautpflege) Kosmetikstudios (Dienstleistungsplus) Parfümerien Vollsortimenter Discount Drogerien Reformhäuser (keine Kosmetikkompetenz) Kauf- und Warenhäuser (Ausnahme: Premium Group) Friseure Personal Care 2020 VKE

23 Kontaktinformation Dr. Susanne Eichholz-Klein Bereichsleiterin IFH Köln Tel IFH Institut für Handelsforschung GmbH Dürener Str. 401b / Köln T +49 (0) 221 / F +49 (0) 221 / info@ifhkoeln.de Personal Care 2020 VKE