BRANCHENFOKUS. Grillen JAHRGANG 2015

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1 BRANCHENFOKUS Grillen JAHRGANG 2015

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT Christian Lerch Telefon +49(0) c.lerch@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: Fotolia.com

3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis Übersichtenverzeichnis I II III Editorial 7 Kapitel I Der deutsche Markt für Grillgeräte, Brennstoffe und Grillzubehör: Zahlen, Fakten, Zeitreihen 9 A Die Herstellerebene 11 1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen) 11 2 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 11 B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2010 bis Die Gesamtmarktentwicklung 15 2 Die Online-Marktentwicklung 20 3 Die Warengruppen 21 Holzkohlegrillgeräte 21 Gasgrillgeräte 21 Elektrogrillgeräte 21 Brennstoffe 21 Grillzubehör 21 4 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Warengruppen 24 C Die Vertriebsebene 25 1

4 1 Vertriebswegeprofile 26 2 Die Vertriebsstrukturen 2010 bis 2014 mit den Formaten 29 Bau- und Heimwerkermärkte 29 Fach-Gartencenter 29 SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte 29 Supermärkte/Lebensmitteldiscounter 29 Versandhandel/Direktvertrieb/Internethandel 29 Sonstige Anbieter 29 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege 33 4 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 34 Kapitel II Der deutsche Markt für Grillgeräte, Brennstoffe und Grillzubehör: Prognose bis A Die wichtigsten Einflussfaktoren 36 1 Gesamtwirtschaftliche Situation 37 2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen 42 3 Branchenpositionierung von Grillgeräten im Gartengesamtmarkt bis Grillgeräte im Vergleich zur kurzlebigen Gebrauchsgüternachfrage 46 B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2013 bis Umsatzentwicklung des Grillgeräte-, Brennstoff- und Zubehörmarktes bis 2019 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail 48 2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2010 bis 2019 Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit dem Gartengesamtmarkt 50 2

5 3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2010/ 2013 / 2014 / 2019 in Mio. Euro / in Prozent 51 4 Vertriebswege für Grillgeräte 2013 bis 2019 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro 52 5 Vertriebswegesituation für Grillgeräte 2014 / 2019 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer 54 6 Vertriebswegesituation für Grillgeräte 2019 in Prozent Indexentwicklung 2014 /

6 Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 1: Hersteller und Sortimente 14 Tabelle 2: Das Marktvolumen Grillgeräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2010 bis 2014 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 18 Tabelle 3: Das Marktvolumen für Grillgeräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2010 bis 2014 (Index 2010=100) 19 Tabelle 4: Händler und Sortimente 35 Tabelle 5: Das Marktvolumen für Grillgeräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2019 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 48 Tabelle 6: Das Marktvolumen für Grillgeräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2014 bis 2019 (Index 2014=100) 49 Tabelle 7: Grillgeräte: Marktanteile der Vertriebswege 2013 bis 2019 (in %) 52 Tabelle 8: Grillgeräte: Marktanteile der Vertriebswege 2013 bis 2019 (in Mio. Euro) 53 4

7 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Grillgeräte im Gartengesamtmarkt 10 Übersicht 2: Grillbesitzer im Profil 16 Übersicht 3: Regionale Verteilung von Holzkohle-, Elektro- und Gasgrills 17 Übersicht 4: Das Marktvolumen für Grillgeräte Online 2010 bis 2014 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %) 20 Übersicht 5: Anteile der Warengruppen am Gesamtmarktvolumen für Grillgeräte insgesamt 2010 bis 2014 in % 21 Übersicht 6: Anteile Grillgeräte nach Typen am Marktvolumen für Grillgeräte insgesamt 2010 bis 2014 in % 22 Übersicht 7: Das Marktvolumen für Grillgeräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2014 (HR) 24 Übersicht 8: Die Marktentwicklung Grillgeräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2010 bis 2014 (HR) (Index 2010=100) 24 Übersicht 9: Die Marktanteile der Distribution von Grillgeräten, 2010 bis 2014 in % 30 Übersicht 10: Grillgeräte Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 11: Grillgeräte Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 12: Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter von 2010 bis Übersicht 13: Private Konsumausgaben und ihre Verwendung von 2010 bis Übersicht 14: Branchenrelevante Determinanten im Überblick 43 Übersicht 15: Grillgeräte: Branchenpositionierung im Gartengesamtmarkt 45 5

8 Übersicht 16: Grillgeräte: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Gartengesamtmarkt 2010/2014/ Übersicht 17: Grillgeräte und kurzlebige Gebrauchsgüter bis Übersicht 18: Das Marktvolumen für Grillgeräte insgesamt 2010 bis 2019 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %) 50 Übersicht 19: Marktentwicklung Grillgeräte vs. Gartengesamtmarkt 2010 bis 2019 (Index 2010=100) 50 Übersicht 20: Marktvolumen für Grillgeräte nach Teilmärkten bis 2019 in Mio. Euro 51 Übersicht 21: Marktvolumen für Grillgeräte nach Teilmärkten bis 2019 in % 51 Übersicht 22: Grillgeräte: Marktanteile der Vertriebswege 2014 und 2019 (in %) 54 Übersicht 23: Grillgeräte: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2014 vs (Differenz in Prozentpunkten) 54 Übersicht 24: Grillgeräte: Marktanteile der Vertriebswege Übersicht 25: Grillgeräte: Indexentwicklung der Vertriebswege 2014 bis 2019 (Index 2014=100) 55 6