BRANCHENREPORT BABY- UND KINDERAUSSTATTUNG JAHRGANG 2011

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1 BRANCHENREPORT BABY- UND KINDERAUSSTATTUNG JAHRGANG 2011

2 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis I Übersichtsverzeichnis V Kapitel I Baby- und Kinderausstattung Sortimentsbereiche und Warengruppen des boomenden Marktes 1 A Die Grundausstattung für Babys und Kinder im Marktüberblick 1 B Baby- und Kinderbekleidung, Schuhe, Accessoires 6 1 Baby- und Kinderbekleidung Marktvolumen Kinder-Oberbekleidung Marktvolumen Kinder-Strickwaren Marktvolumen Kinder-T-Shirts Marktvolumen Kinder-Wäsche Marktvolumen Kinder-Strümpfe Marktvolumen Kinder-Badebekleidung Marktvolumen Kinder-Sportbekleidung Marktvolumen Kinderschuhe Marktvolumen Kinder-Straßenschuhe (Leder) Marktvolumen Kinder-Sportschuhe Marktvolumen Sonstige Kinderschuhe Marktvolumen Kinder-Accessoires Marktvolumen Kinder-Handschuhe, Schals, Mützen/Kappen Marktvolumen Kinder-Schulranzen, Rucksäcke u.ä. Marktvolumen Hersteller von Kinderoberbekleidung Kidswear für Modelabels ein Muss 26 C Mobilität alles für unterwegs 29 IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011 I

3 1 Mobilität - Familie Marktvolumen Kinderwagen + Zubehör Marktvolumen Kinderautositze Marktvolumen Fahrradsitze, -Anhänger, Reisebetten Marktvolumen Mobilität - Kinder Marktvolumen Kinderfahrzeuge Marktvolumen Kinderfahrräder, BMX-Räder Marktvolumen D Baby- und Kinder-Möbel/Hausausstattung 39 1 Baby- und Kindermöbel Marktvolumen Baby- u. Kinderbettwaren/Decken, Baby- und Kinder-Sicherheit, Sonstige Hausausstattung Marktvolumen E Sonstige Baby-/Erstausstattung 44 F Spielwaren Exkurs 45 Kapitel II Baby- und Kinderausstattung im Handel vom Kernsortiment bis zur Sortimentsergänzung 48 A Vertriebswege Baby- und Kinderausstattung 49 1 Überblick Sortimentsbereiche und Vertriebswegeanteile 49 2 Vertriebswege von Baby- und Kinderbekleidung 52 3 Vertriebswege von Kinderschuhen 54 4 Vertriebswege von Kinder-Accessoires 56 5 Vertriebswege von Familien-/Kinder-Mobilität 58 6 Vertriebswege von Baby- und Kinder-Möbel/Hausausstattung 60 7 Vertriebswege von Sonstiger Baby-/Erstausstattung 62 B Vertriebsformen und Sortimentsanteile Baby- und Kinderausstattung 64 1 Überblick Vertriebsformen und Sortimentsanteile 64 2 Baby-Fachhandel/-Fachmärkte 66 Sortimentsanteile 66 II IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011

4 Strukturen Kooperationen, Filialisten 68 3 Fachhandel für Baby- und Kinderbekleidung 72 4 Spielwaren-Fachhandel/Fachmärkte 76 5 Bekleidungs-Fachhandel/Filialisten 78 6 Schuh-Fachhandel/Filialisten 82 7 Sport-Fachhandel 84 8 Kauf- und Warenhäuser 86 9 Versender+E-Commerce Lebensmitteleinzelhandel Sonstige Anbieter 92 Kapitel III Baby- und Kinderausstattung nach Altersgruppen 94 A Erstlingsausstattung Was kostet ein Baby? 94 B Baby- und Kinderausstattung nach Altersgruppen Marktvolumenverteilung: 0-3 Jahre, 3-6 Jahre, 6-13 Jahre 97 Kapitel IV Fokus Verbraucher: Konsumverhalten von (jungen) Eltern 102 A Familienstrukturen und Einkommensverteilung 102 B Konsummerkmale (Kinder-) Bekleidung und (Kinder-) Möbel 107 C Einkaufstätten für (Kinder-) Bekleidung 111 D Einkaufstätten für Möbel 115 Kapitel V Baby- und Kinderausstattung 2015/ Marktstrategische Aspekte und Prognose 118 A Kinderzahl und Marktvolumen: Widerspruch erwünscht 118 B Internethandel das Online-Wachstum zeigt: Wer zu spät kommt, 123 C Nachhaltigkeit mehr als ein Trendthema 128 IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011 III

5 D Prognose (Korridor) 2015/2020 Sortimentsbereiche und Vertriebswege Marktvolumen und Sortimentsbereiche 2015/ Vertriebswege Baby- und Kinderausstattung IV IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011

6 Übersichtsverzeichnis Seite Übersicht 1: Baby- und Kinderausstattung (gesamt) Marktvolumen in Mio. Euro 3 Übersicht 2: Baby- und Kinderausstattung Marktvolumen Übersicht alle Warengruppen 4 Übersicht 3: Baby- und Kinderausstattung Anteile der Hauptsegmente 2010 in % 5 Übersicht 4: Baby- und Kinder-Bekleidung, Schuhe, Accessoires Marktvolumen in Mio. Euro 6 Übersicht 5: Baby- und Kinderbekleidung Marktvolumen in Mio. Euro 7 Übersicht 6: Baby- und Kinderbekleidung Anteile der Warengruppen 2010 in % 8 Übersicht 7: Kinder-Oberbekleidung Marktvolumen in Mio. Euro 9 Übersicht 8: Säuglings- und Kinder-Oberbekleidung bis Gr. 98 Marktvolumen in Mio. Euro 10 Übersicht 9: Kinder-Oberbekleidung bis Gr. 176 Marktvolumen in Mio. Euro 10 Übersicht 10: Kinder-Strickwaren Marktvolumen in Mio. Euro 12 Übersicht 11: Kinder-T-Shirts Marktvolumen in Mio. Euro 13 Übersicht 12: Kinder-Wäsche Marktvolumen in Mio. Euro 14 Übersicht 13: Kinder-Strümpfe Marktvolumen in Mio. Euro 15 Übersicht 14: Kinder-Badebekleidung Marktvolumen in Mio. Euro 16 Übersicht 15: Sportbekleidung Marktvolumen in Mio. Euro 17 Übersicht 16: Kinderschuhe Marktvolumen in Mio. Euro 18 Übersicht 17: Kinder-Straßenschuhe (Leder) Marktvolumen in Mio. Euro 19 Übersicht 18: Kinder-Sportschuhe Marktvolumen in Mio. Euro 21 Übersicht 19: Sonstige Kinderschuhe Marktvolumen in Mio. Euro 22 IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011 V

7 Übersicht 20: Kinder-Accessoires Marktvolumen in Mio. Euro 23 Übersicht 21: Kinder-Handschuhe, Schals, Mützen/Kappen Marktvolumen in Mio. Euro 24 Übersicht 22: Kinder-Schulranzen, Rucksäcke u.ä. Marktvolumen in Mio. Euro 25 Übersicht 23: Die wichtigsten Hersteller von Kinderbekleidung 27 Übersicht 24: Mobilität Marktvolumen in Mio. Euro 29 Übersicht 25: Kinderwagen+Zubehör Marktvolumen in Mio. Euro (I) 30 Übersicht 26: Kinderwagen+Zubehör Marktvolumen in Mio. Euro (II) 31 Übersicht 27: Kinderautositze Marktvolumen in Mio. Euro 33 Übersicht 28: Fahrradsitze, -Anhänger, Reisebetten Marktvolumen in Mio. Euro 35 Übersicht 29: Kinderfahrzeuge Marktvolumen in Mio. Euro 37 Übersicht 30: Kinderfahrräder, BMX-Räder Marktvolumen in Mio. Euro 38 Übersicht 31: Baby- und Kinder-Möbel/Hausausstattung Marktvolumen in Mio. Euro 39 Übersicht 32: Babymöbel Marktvolumen in Mio. Euro 41 Übersicht 33: Kindermöbel Marktvolumen in Mio. Euro 41 Übersicht 34: Baby- u. Kinderbettwaren/Decken Marktvolumen in Mio. Euro 42 Übersicht 35: Baby- und Kinder-Sicherheit (Babyfone, Treppengitter) Marktvolumen in Mio. Euro 43 Übersicht 36: Sonstige Hausausstattung (Wippen, Stubenwagen, Hochstühle) Marktvolumen in Mio. Euro 43 Übersicht 37: Kinder-Accessoires Marktvolumen in Mio. Euro 44 Übersicht 38: Umsatzentwicklung Spielwaren insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2009 gegenüber Basisjahr 2005 (2005 = 100) 46 Übersicht 39: Spielwaren: Die Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 40: Vertriebswege Baby- und Kinderausstattung gesamt Marktanteile in % 49 VI IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011

8 Übersicht 41: Anteile der Vertriebswege in den einzelnen Sortimentsbereichen der Baby- und Kinderausstattung grafische Übersicht und Vergleich zum Gesamtmarkt 51 Übersicht 42: Vertriebswege Sortimentsbereich Baby- und Kinderbekleidung Marktanteile in % 52 Übersicht 43: Vertriebswege Sortimentsbereich Kinderschuhe Marktanteile in % 54 Übersicht 44: Vertriebswege Sortimentsbereich Kinder-Accessoires Marktanteile in % 56 Übersicht 45: Vertriebswege Sortimentsbereich Familien-/Kinder -Mobilität Marktanteile in % 58 Übersicht 46: Vertriebswege Sortimentsbereich Baby- und Kinder-Möbel/Hausausstattung Marktanteile in % 60 Übersicht 47: Vertriebswege Sortimentsbereich Sonstige Baby-/Erstausstattung Marktanteile in % 62 Übersicht 48: Vertriebsformen mit Baby- und Kinderausstattung gesamt Marktanteile in Mio. Euro 64 Übersicht 49: Übersicht 50: Übersicht 51: Übersicht 52: Übersicht 53: Übersicht 54: Übersicht 55: in den einzelnen Vertriebsformen grafische Übersicht und Vergleich zum Gesamtmarkt 65 im Baby-Fachhandel/Fachmärkten in % 67 im Fachhandel mit Kinderbekleidung in % 72 im Spielwaren-Fachhandel/Fachmärkten in % 76 im Bekleidungs-Fachhandel/Filialisten in % 78 im Schuh-Fachhandel/Filialisten in % 82 im Sport-Fachhandel in % 84 IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011 VII

9 Übersicht 56: Übersicht 57: Übersicht 58: Übersicht 59: in Kauf- und Warenhäusern in % 86 im Versand+E-Commerce in % 88 im Lebensmitteleinzelhandel in % 90 der Sonstigen Anbieter in % 92 Übersicht 60: Erstausstattung Produktliste und Durchschnittspreise 95 Übersicht 61: Übersicht 62: Marktvolumenverteilung Baby- und Kinderausstattung 2010 nach Segmenten und Altersgruppen 0-3 Jahre, 3-6 Jahre, 6-12 Jahre in Mio. Euro 98 Anteile der Altersgruppen bis 12-Jähriger am Marktvolumen Baby- und Kinderausstattung 2005 in % 99 Übersicht 63: Baby-/Kinderausstattung nach Altersgruppen Ausgaben je Kind in Euro Übersicht 64: Übersicht 65: Übersicht 66: Übersicht 67: Übersicht 68: Übersicht 69: Familien mit in der Familie lebenden Kindern unter 15 Jahren (gestaffelt: 0-3 Jahre, 3-6 Jahre, 6-10 Jahre, Jahre) nach Familientyp und Zahl der Kinder 2004 und Anzahl der Familien nach Anzahl der Kinder unter 15 Jahren (Familien mit 1 Kind, 2 Kindern, 3 Kindern und mehr) 2004 und Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt ihres lebendgeboren Kindes in Deutschland 2004, 2007, Einkommensverteilung in Haushalten insgesamt, mit Kindern unter 14 Jahren, mit Kindern 0-6 Jahre, mit Kindern 6-14 Jahre Anteile in % 106 Kaufhäufigkeit von Kinderbekleidung Frauen mit Kindern unter 14 Jahren im Haushalt 107 Wichtige Konsummerkmale und Aussagen der Zielgruppen im Vergleich: Kinderhaushalte mit hohem, mittlerem und niedrigem Einkommen gegenüber dem Durchschnitt aller Haushalte 109 VIII IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011

10 Übersicht 70: Übersicht 71: Übersicht 72: Übersicht 73: Übersicht 74: Übersicht 75: Übersicht 76: Einkaufstätten für Bekleidung im Vergleich: Kinderhaushalte mit hohem, mittlerem und niedrigem Einkommen sowie deutsche Haushalte insgesamt 112 Relative Bedeutung der Einkaufstätten für Bekleidung im Vergleich: Kinderhaushalte mit hohem, mittlerem und niedrigem Einkommen gegenüber dem Durchschnitt aller Haushalte 114 Einkaufstätten für Möbel im Vergleich: Kinderhaushalte mit hohem, mittlerem und niedrigem Einkommen sowie deutsche Haushalte insgesamt 116 Relative Bedeutung der Einkaufstätten für Möbel im Vergleich: Kinderhaushalte mit hohem, mittlerem und niedrigem Einkommen gegenüber dem Durchschnitt aller Haushalte 117 Entwicklungsvergleich Marktvolumen Baby- und Kinderausstattung, Kinder unter 1 Jahr, 0-12 Jahre, Anzahl Kinder 2010, 2015, 2020 nach Altersgruppen 0-2 Jahre, 3-5 Jahre, 6-8 Jahre, 9-12 Jahre, 0-12 Jahre in Mio. und Veränderung in % 120 Entwicklung der Anzahl der nach Altersgruppen 0-2 Jahre, 3-5 Jahre, 6-8 Jahre, 9-12 Jahre Index 2009= Übersicht 77: Umsatz Internethandel gesamt (HR/PR) in Mrd. Euro 123 Übersicht 78: Anteil Internethandel am Marktvolumen des deutschen Einzelhandelsmarktes gesamt in % Wachstumsvergleich gegenüber Internet- und Versandhandel, privaten Konsumausgaben, Konsumgütermarktfeldern (gesamt) und Einzelhandel i.e.s. (Index) HR/PR 124 Übersicht 79: Anteile der Vertriebsformen am Internethandel in Mio. Euro (HR/PR) 125 Übersicht 80: Wachstumsdynamik der Vertriebsformen Internet+Versand CAGR (HR/PR) 126 Übersicht 81: Die Nachhaltigkeitswolke 128 Übersicht 82: Das Nachhaltigkeitsdreieck 129 IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011 IX

11 Übersicht 83: Was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit 130 Übersicht 84: Übersicht 85: Übersicht 86: Bio-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen und der Einfluß auf das Einkaufsverhalten 131 Beurteilung des Einkaufsverhaltens unter dem Aspekt nachhaltiger Sortimentsgestaltung 132 Überblick über die 10 Erfolgskriterien für Nachhaltigkeitsengagements im Handel 134 Übersicht 87: Marktvolumen Baby- und Kinderausstattung Prognosekorridor 2015/2020 in Mio. Euro 135 Übersicht 88: Übersicht 89: Übersicht 90: Entwicklungsvergleich Marktvolumen Baby- und Kinderausstattung, Ausgaben für Baby- und Kinderausstattung je Kind, Kinder bis 12 Jahre, Konsumausgaben der Privathaushalte, und Trendlinien 2020 (Index) 136 Marktvolumen Baby- und Kinderausstattung /2020 nach Sortimentsbereichen mit Prognosewerten (Trendlinie), in Mio. Euro 137 Anteile der Vertriebswege am Markt für Baby- und Kinderausstattung 2010 und 2015 PR in % 140 X IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011