MUSTER. Markt- und Distributionsdaten Gartenbedarf : Hartwaren

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Oskar Ursler
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1 Markt- und Distributionsdaten Gartenbedarf : Hartwaren

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de AUTOR Köln, Nov COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. 1

3 Methodik Die Ermittlung von Inlandsmarktversorgung und Marktvolumen lässt sich anhand des Warenflusses von der Herstellungsstufe bis zum Endverbraucher charakterisieren. Dieser vollzieht sich zwischen der Primärstufe der Inlandsmarktversorgung durch Industrie, Handwerk und Außenhandelssaldo zu Herstellerabgabepreisen und den Verbrauchsausgaben der Privathaushalte zu Endverbraucherpreisen (EVP) inkl. Umsatzsteuer. Die Berechnung der Inlandsmarktversorgung zu Herstellerabgabepreisen basiert auf den amtlichen Quellen Produktions- und Außenhandelsstatistik. Dabei wird der zum Absatz bestimmte Nettoproduktionswert um den Außenhandelssaldo (Importe abzgl. Exporte) bereinigt. Die Daten werden mit Hilfe von branchenspezifischen Angaben plausibilisiert bzw. ergänzt. Multipliziert man die Inlandsmarktversorgung mit der erzielten Kalkulation aller am Warenfluss beteiligten Distributionsstufen und der gültigen Mehrwertsteuer, erhält man das Marktvolumen zu Endverbraucherpreisen. Die Daten der grundlegenden Strukturen der bundesdeutschen Distributionssituation basieren überwiegend auf amtliche Quellen (Statistisches Bundesamt). Das Datenmaterial wird durch branchenspezifische Angaben ergänzt (z.b. Betriebsvergleiche) und weiter verfeinert. Die ausgewiesene Distributionsstruktur orientiert sich an den Branchengegebenheiten, die einzelnen Vertriebswege müssen mit einer gewissen Umsatzbedeutung auf dem Markt existent sein. Die vorliegende Studie weist in der Retrospektive die Marktentwicklung der Jahre 2007 bis 2011 auf; der Prognosezeitraum erstreckt sich bis ins Jahr Die ausgewiesenen Marktvolumina der Warengruppen und Vertriebswege verstehen sich als nominale Größe, sprich zu jeweiligen Preisen inkl. MwSt. 2

Einordnung des Marktes für Gartenbedarf : Hartwaren in die Handelslandschaft Recreation & Others Office Products CE & Elektro Health & Wellness Home & Interior = 628 Mrd.

4 Einordnung des Marktes für Gartenbedarf : Hartwaren in die Handelslandschaft Recreation & Others Office Products CE & Elektro Health & Wellness Home & Interior = 628 Mrd. Euro Werkzeuge/Maschinen Sanitär-Installation Innenausbau/Trockenbau Holz Heizung/Klimageräte Gartenbedarf : Lebendes Grün Bauchemie Bauelemente Baustoffe inkl. Be-/Entwässerung = 129 Mrd. Euro FMCG Fashion & Accessoires DIY & Garden & Construction 2011 Bodenbeläge: nicht-textil Eisenwaren/Beschläge Elektro-Installationsmaterial Farben/Lacke/Tapeten/Malerbedarf Fliesen Gartenbedarf : Hartwaren

5 Gesamtmarktentwicklung Gartenbedarf : Hartwaren Marktvolumen in Mio. Euro ( =Prognsoe)

6 Gesamtmarktentwicklung Gartenbedarf : Hartwaren Veränderungraten im Vergleich Gesamtmarktentwicklung Gartenbedarf : Hartwaren Entwicklung Geschäftsfeld DIY & Garden & Construction + 6,1% + 4,7% + 5,0% Entwicklung Bruttoinlandsprodukt + 6,9% + 4,3% + 1,9% + 1,0% + 1,0% + 0,9% + 0,9% + 8,5% + 3,8% - 1,2% - 4,0% - 8,8%

7 Marktentwicklung Gartenbedarf : Hartwaren Angaben in Mio. Euro Rasenmäher 500 Handgeräte ,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% ,7% -2,5% -2,6% -2,6% -2,7% -2,8% -2,9% -2,9% -3,0% -3,1% Elektr., mot. Gartengeräte ,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gartenmöbel aus Holz ,0% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% Gartenmöbel aus Metall ,4% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Gartenmöbel aus Kunststoff ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gartenmöbel aus sonstigen Materialien ,7% -4,8% -5,0% -5,3% -5,6% -5,9% -6,2% -6,7% -7,1% -7,7% Gartenschirme ,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gartenmöbelauflagen ,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6

8 Marktentwicklung Gartenbedarf : Hartwaren Angaben in Mio. Euro Holz im Garten ,9% 1,1% 1,0% 1,0% Sonstige Ausstattung ,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% ,9% -1,5% -1,5% -1,5% -1,6% -1,6% -1,6% -1,6% -1,7% -1,7% Wasser im Graten ,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% Grillen im Garten ,8% 6,7% 6,3% 5,9% 5,6% 5,3% 5,0% 4,8% 4,5% 4,3% TOTAL ,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 7

9 Marktvolumen (Mio. Euro) und Anteile der Warengruppen Grillen im Garten Wasser im Graten Sonstige Ausstattung Holz im Garten % 10% 16% 17% 19% 10% 10% 10% Gartenmöbelauflagen % 16% 15% 14% Gartenschirme Gartenmöbel aus sonstigen Materialien Gartenmöbel aus Kunststoff Gartenmöbel aus Metall Gartenmöbel aus Holz Elektr., mot. Gartengeräte Handgeräte Rasenmäher % 17% 17% 17% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 5% 5% 6% 4% 5% 5% 5% 10% 9% 9% 9% 3% 3% 3% 2% 9% 9% 9% 9%

10 Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) und Pro-Kopf-Ausgaben Rasenmäher Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) 1,9% Pro-Kopf- Ausgaben in Euro 6,61 Wasser im Graten Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) Pro-Kopf- Ausgaben in Euro 0,8% 7,58 Handgeräte -2,6% 2,20 Grillen im Garten 6,1% 11,62 Elektr., mot. Gartengeräte 0,0% 6,73 TOTAL 0,9% 72,66 Gartenmöbel aus Holz 1,9% 3,30 Gartenmöbel aus Metall 1,6% 3,92 Gartenmöbel aus Kunststoff 0,0% 1,22 Gartenmöbel aus sonstigen Materialien -5,1% 2,08 Gartenschirme 0,0% 1,83 Gartenmöbelauflagen 0,0% 1,96 Holz im Garten 1,0% 12,11 Sonstige Ausstattung -1,5% 11,50 9

11 Regionale Marktpotenziale für Gartenbedarf : Hartwaren in Mio. Euro Bundesland Regionales Marktpotenzial in Mio. Euro Pro-Kopf- Ausgaben in Euro Kaufkraft Niveau in % Bundesland Regionales Marktpotenzial in Mio. Euro Pro-Kopf- Ausgaben in Euro Kaufkraft Niveau in % Schleswig-Holstein ,17 100,69 Saarland 71 70,23 96,65 Hamburg ,72 105,58 Berlin ,17 95,20 Niedersachsen ,79 98,80 Brandenburg ,63 93,08 Bremen 46 70,11 96,49 Mecklenburg-Vorpommern ,42 90,03 Nordrhein-Westfalen ,01 100,48 Sachsen ,58 90,25 Hessen ,73 104,21 Sachsen-Anhalt ,26 89,81 Rheinland-Pfalz ,70 100,06 Thüringen ,63 90,32 Baden-Württemberg ,57 104,00 Deutschland ,66 100,00 Bayern ,27 104,96 10

12 Gartenbedarf : Hartwaren - Preisentwicklung/-prognose + 2,6% + 2,9% + 3,0% + 3,0% + 2,5% + 1,7% + 1,9% + 2,0% + 2,0% + 0,5%

13 Vertriebswege H&E-FH 4,9% Marktanteile der Vertriebswege 5,6% 5,2% 4,9% 4,9% 5,1% 5,2% 5,2% 5,2% 5,1% Gartencenter 9,8% 10,3% 10,0% 9,0% 9,3% 9,3% 9,4% 9,7% 9,6% 9,5% Möbel-FH 2,6% 3,5% 3,1% 3,4% 3,2% 4,2% 3,2% 3,3% 3,2% 3,2% Möbel-FH 0,5% 0,8% 0,7% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% Versender/E-Commerce 3,3% 3,3% 3,4% 3,3% 3,6% 4,0% 4,3% 4,3% 4,5% 4,6% SB-WH/V-Märkte 4,2% 5,3% 5,1% 4,5% 4,8% 5,4% 5,7% 6,0% 6,1% 6,1% B+H-Märkte 42,2% 45,1% 46,7% 50,0% 47,1% 49,8% 48,9% 47,7% 47,8% 47,9% Sonstige Anbieter 32,5% 26,2% 25,8% 24,4% 26,5% 21,6% 22,8% 23,3% 23,0% 22,9% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 12

14 Umsatzentwicklung der Vertriebswege Angaben in Mio. Euro H&E-FH ,8% -5,6% -6,0% 2,5% Gartencenter ,1% 2,3% 1,6% 1,6% -0,9% -0,9% ,0% -1,9% -8,7% 4,6% 0,5% 1,4% 4,1% 0,3% -0,3% 0,2% Möbel-FH ,1% -11,1% 13,0% -6,0% 32,4% -22,9% 2,6% 0,5% 1,0% -0,5% Möbel-FH ,0% -4,5% -26,2% 3,2% 6,3% 2,9% 0,0% 2,9% 0,0% 2,8% Versender/E-Commerce ,7% 2,6% -1,5% 11,5% 12,1% 7,5% 1,6% 4,2% 3,7% 1,4% SB-WH/V-Märkte ,5% -2,3% -10,8% 6,4% 13,5% 6,6% 6,5% 2,2% 1,9% 2,1% B+H-Märkte ,3% 4,6% 8,0% -4,9% 6,8% -0,8% -1,6% 1,1% 1,2% 1,9% Sonstige Anbieter ,4% -0,6% -4,7% 9,8% -17,7% 6,4% 3,2% -0,4% 0,5% -0,8% TOTAL ,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 13

15 Marktvolumen (Mio. Euro) und Anteile der Warengruppen Sonstige Anbieter B+H-Märkte % 22% 23% 23% SB-WH/V-Märkte Versender/E-Commerce % 50% 49% 48% Möbel-FH Möbel-FH Gartencenter H&E-FH % 5% 6% 6% 3% 1% 4% 3% 1% 4% 5% 4% 1% 1% 3% 3% 10% 9% 9% 9% 6% 5% 5% 5%

16 Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) und Pro-Kopf-Ausgaben Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) Pro-Kopf- Ausgaben in Euro Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) H&E-FH -1,4% 3,69 Pro-Kopf- Ausgaben in Euro Gartencenter -1,5% 6,76 Möbel-FH 5,8% 3,05 0 Möbel-FH -6,2% 0,42 Versender/E-Commerce 6,0% 2,94 SB-WH/V-Märkte 1,3% 3,90 B+H-Märkte 3,5% 36,20 Sonstige Anbieter -3,8% 15,71 TOTAL 0,9% 72,66 15

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