Fachsortimente im großflächigen Einzelhandel

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1 Fachsortimente im großflächigen Einzelhandel Nur schlüssige Endverbraucherkonzepte garantieren Markterfolge Unternehmensberatung Titze GmbH. Auf den Stöcken Neuss. Germany Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

2 Vorwort Der Fachhandel mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen kämpft seit Jahren mit rückläufigen Umsätzen. Die Preise verfallen zusehends. Dabei ist dieser Rückgang keinesfalls nur konjunkturell bedingt. Die Handelsstruktur in Deutschland befindet sich in einer tiefen Krise. Verkaufsflächen und Vertriebsformen entsprechen nicht mehr den Vorstellungen vieler Konsumenten. Die lange Jahre richtungsweisende, klassische Trennung zwischen Hochpreis- und Discountkunden existiert nicht mehr. Derselbe Kunde kauft bei Aldi und im Designershop, während sich der Markt weiter polarisiert. Der Endverbraucher unterscheidet heute konsequent in notwendigen Versorgungskauf und freiwilligem Erlebniskauf. Die Folge ist eine starke Abnahme des mittleren Marktsegments mit standardisierten Massenangeboten. Zugleich ist der Kunde heute zunehmend emanzipiert und hat höhere Erwartungen an die Handelslandschaft. Doch diese werden nur unzureichend erfüllt. Der Endverbraucher hat die Situation erkannt und straft den Handel mit konsequenter Kaufzurückhaltung. Dies gilt inzwischen für alle großflächigen Vertriebsformen des Einzelhandels. Was heute fehlt sind Emotionen, die Kunst Begehrlichkeit und Wohlgefühl für alle Einrichtungsfragen zu erzeugen. Dabei sind es gerade die Fachsortimente, die Leben in das Themenumfeld Wohnen bringen können. Geeignete Vermarktungskonzepte eröffnen den Fachsortimentsherstellern gerade im großflächigen Handel erhebliche Absatzchancen. Doch leider werden häufig gut durchdachte Vermarktungskonzepte im Handel nicht ungesetzt.

3 Inhalt 1. Einführung Aufbau der Studie / Definition Fachsortimente / Die wichtigsten Ergebnisse 2. Rahmenbedingungen Allgemeine Wirtschaftslage / Wohnsituation / Bevölkerungsstruktur 3. Endverbraucher Zielgruppen / Lebensstile / Anschaffungsplanung / Ausgabebereitschaft / Frauen 4. Handelsstruktur 4.1. Marktanteile nach Vermarktungsformen und Vertriebwegen 4.2. Einkaufsverbände 4.3. Zentrale Vermarktungsformen Möbelfachhandel / Küchenhandel / Möbelmitnahme und -discount / Bau- und Heimwerkermärkte 4.4. Sonstige stationäre Vermarktungsformen Cash & Carry-Märkte / Elektrohandel / Kaufhäuser / SB-Warenhäuser / Sonderpostenmärkte 4.5. Versandhandel 4.6. Neue Vermarktungsformen Direktverkauf / E-Commerce / Factory Outlet Center / TV-Shopping 4.7. Handelskataster Fachsortimente Struktur der Fachsortimentslieferanten Marktteilnehmer / Produktgruppen / TOP 30 Anbieter

4 Inhalt 6. Marktstruktur nach Produktgruppen 6.1. Badaccessoires 6.2. Badteppiche 6.3. Badtextilien 6.4. Bestecke/Schneidwaren 6.5. Bettwaren 6.6. Bettwäsche 6.7. Bilder 6.8. Bilderrahmen 6.9. Glaswaren Haushaltswaren Jalousien Keramik Koch- und Elektrogeräte Leuchten Plüschtiere/Spielwaren Porzellan Spiegel Teppiche/Teppichböden Textilien/Stoffe Sonstige Fachsortimente 7. Hersteller- und Handelsmarken Marke als Differenzierungspotential / Vergleich Handels- und Herstellermarke / Ideen zur Markenführung 8. Schlüssige Konzepte für Ihren Markterfolg 8.1. Anbieter - 12 Punkte für Ihren zukünftigen Markterfolg 8.2. Handel - 12 Punkte für Ihren zukünftigen Markterfolg 9. Fachsortimente in der Zukunft

5 Datenerhebung Der Aufbau der Studie basiert auf den Erfahrungen von mehr als 30 veröffentlichten Marktstudien in der Möbel- und Einrichtungsbranche der Unternehmensberatung Titze GmbH in den vergangenen 15 Jahren. Die Datenrecherche basiert auf folgenden Quellen: Desk Research Zusammentragen von statistischen Daten Ausführliche Analyse der Fach-, Primär- und Sekundärliteratur Internetrecherche Analyse der Herstellerverkaufsunterlagen Analyse der Streuprospekte des Handels Field Research 20 persönliche und telefonische Interviews mit Marktteilnehmern aus Fachverbänden von Handel und Industrie, Fachpresse und in der Fachsortimentsbranche tätigen Werbeagenturen und Beratern. Persönlicher Besuch von jährlich circa 300 Verkaufsstellen des Einzelhandels in allem marktrelevanten Vertriebswegen. 200 persönliche und telefonische Interviews mit Geschäftsführern, Einkaufs- und Verkaufsleitern von ausgewählten Handelszentralen und Handelsfilialen. Persönlicher Besuch einer Vielzahl von themenrelevanten Fachmessen im In- und Ausland verbunden mit einer kontinuierlichen Marktbeobachtung. Auswertung EDV-gestützte Auswertung aller ermittelten Daten

6 Kapitel 1. Einführung Marktanteile Fachsortimente nach Vermarktungsformen in % Bedeutung der Fachsortimente im Durchschnitt aller Vermarktungsformen Verkaufsstellen für Fachsortimente nach Vermarktungsformen in Deutschland Verteilung der Anbieter aller Fachsortimentsgruppen nach Nationalität in % Kapitel 2. Die Rahmenbedingungen Wohnungsbestand Deutschland in Wohnungen Wohnflächenbestand Deutschland in qm Entwicklung der Wohnungsfertigstellungen in Deutschland in Wohnungen Wohnwünsche der deutschen Verbraucher Prognose der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland nach Alter Bevölkerung nach Altersgruppen 1950 bis 2030 in % Entwicklung der Zahl deutscher Haushalte in Millionen Arbeitslosenquote pro Bundesland in % Kapitel 3. Endverbraucher Die Sinus-Milieus in Gesamtdeutschland 2001 Die am schnellsten wachsenden Lebensstile in Deutschland 2001 und 2010 Die wichtigsten Kriterien in der Anschaffungsplanung nach Produktgruppen Wunsch und Wirklichkeit der Einrichtung in % Besuche in Einrichtungshäusern in den letzten drei Jahren in % Persönliche Ausgabebereitschaft der Verbraucher in % Unerfüllte Wünsche der Verbraucher in % Wofür Verbraucher ihr Geld ausgeben Lebensziele der Frauen in % Kaufentscheid bei Frauen in Deutschland in % Einstellung zu Einrichten und Wohnen bei Männern und Frauen in % Kapitel 4. Die Handelsstruktur Umsatzanteile des Möbelhandels nach Umsatzgrößenklassen in % Faszinationshierarchie von Handelsunternehmen nach Alter und Geschlecht Marktanteile Fachsortimente nach Vermarktungsformen in % (Stand: 2002) Marktanteile Fachsortimente nach Vermarktungsformen in % (Stand: 2003) Möbeleinkaufsverbände nach Außenumsatz in Mio Die Marktanteile der TOP 5 Die Marktanteile der TOP 10 Anzahl der Verkaufsstellen der TOP-10 Baumärkte Umsätze der TOP 10-Baumärkte in Mio. Ich schaue vor dem Besuch des Möbelhauses in Internet Verkaufsstellen für Fachsortimente nach Vermarktungsformen in Deutschland

7 Handelskataster Fachsortimente nach Bundesländern und Vertriebsformen Handelskataster Baden-Württemberg Kapitel 5. Die Struktur der Fachsortimentslieferanten Stellenwert der dekorativen Wohnaccessoires in % Anzahl Anbieter Fachsortimente Ausländische Anbieter aller Fachsortimentsgruppen nach Nationalität in % Inlandsmarktversorgung Fachsortimente der analysierten Vermarktungsformen Inlandsmarktversorgung Fachsortimente aller Vermarktungsformen in Mio. Bedeutung der Fachsortimente im Durchschnitt aller Vermarktungsformen Bedeutung der Fachsortimente in der Möbelfachhandelsvermarktung Bedeutung der Fachsortimente in der Möbelmitnahme- und - discountvermarktung Bedeutung der Fachsortimente bei den Bau- und Heimwerkermärkten Bedeutung der Fachsortimente in der Sonstigen Vermarktung Die TOP 30 der Fachsortimente Kapitel 6. Die Marktstruktur nach Produktgruppen Inlandsmarktversorgung mit Badaccessoires in Mio. Inlandsmarktversorgung Badaccessoires in Mio. Produktion Badaccessoires in Mio. Außenhandel Badaccessoires gesamt in Mio Anbieter von Badaccesspores nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Badaccessoires Positionierung der wichtigsten Hersteller von Badaccessoires Marktanteile Badaccessoires nach Vertriebsform in % Badaccessoires nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio. Badaccessoires nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Badteppichen in Mio. Inlandsmarktversorgung Badteppichen in Mio. Produktion Badteppiche in Mio. Außenhandel Badteppiche gesamt in Mio Anbieter von Badteppichen nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Badteppichen Positionierung der wichtigsten Hersteller von Badteppichen Marktanteile Badteppiche nach Vertriebsform in % Badteppiche nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio. Badteppiche nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Badtextilien in Mio. Inlandsmarktversorgung Badtextilien in Mio. Produktion Badtextilien in Mio. Außenhandel Badtextilien gesamt in Mio

8 Anbieter von Badtextilien nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Badtextilien Positionierung der wichtigsten Hersteller von Badtextilien Marktanteile Badtextilien nach Vertriebsform in % Badtextilien nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio. Badtextilien nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Bestecken/Schneidwaren in Mio. Inlandsmarktversorgung Bestecken/Schneidwaren in Mio. Produktion Bestecke/Schneidwaren in Mio. Außenhandel Bestecke/Schneidwaren gesamt in Mio Anbieter von Bestecken/Schneidwaren nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Bestecken/Schneidwaren Positionierung der wichtigsten Hersteller von Bestecken/Schneidwaren Marktanteile Bestecken/Schneidwaren nach Vertriebsform in % Bestecke/Schneidwaren nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio, Bestecke/Schneidwaren nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Bettwaren in Mio. Inlandsmarktversorgung Bettwaren in Mio. Produktion Bettwaren in Mio. Außenhandel Bettwaren gesamt in Mio Was haben Kunden von Wohntextilien in den vergangenen 3-5 Jahren gekauft? Durchschnittliche Kaufhäufigkeit von Wohntextilien in Jahren Anbieter von Bettwaren nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Bettwaren Positionierung der wichtigsten Hersteller von Bettwaren Marktanteile Bettwaren nach Vertriebsform in % Bettwaren nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio. Bettwaren nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Bettwäsche in Mio. Inlandsmarktversorgung Bettwäsche in Mio. Produktion Bettwäsche in Mio. Außenhandel Bettwäsche gesamt in Mio Anbieter von Bettwäsche nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Bettwäsche Positionierung der wichtigsten Hersteller von Bettwäsche Marktanteile Bettwäsche nach Vertriebsform in % Bettwäsche nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio. Bettwäsche nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Bildern/Kunstdrucken in Mio. Inlandsmarktversorgung Bilder/Kunstdrucke in Mio. Produktion Bilder/Kunstdrucke in Mio. Außenhandel Bilder/Kunstdrucke gesamt in Mio

9 Anbieter von Bildern/Kunstdrucken nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Bildern/Kunstdrucken Positionierung der wichtigsten Hersteller von Bildern/Kunstdrucken Marktanteile Bilder/Kunstdrucke nach Vertriebsform in % Bilder/Kunstdrucke nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio. Bilder/Kunstdrucke nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Bilderrahmen in Mio. Inlandsmarktversorgung Bilderrahmen in Mio. Produktion Bilderrahmen in Mio. Außenhandel Bilderrahmen gesamt in Mio Anbieter von Bilderrahmen nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Bilderrahmen Positionierung der wichtigsten Hersteller von Bilderrahmen Marktanteile Bilderrahmen nach Vertriebsform in % Bilderrahmen nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio. Bilderrahmen nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Glaswaren in Mio. Inlandsmarktversorgung Glaswaren in Mio. Produktion Glaswaren in Mio. Außenhandel Glaswaren gesamt in Mio Anbieter von Glaswaren nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Glaswaren Positionierung der wichtigsten Hersteller von Glaswaren Marktanteile Glaswaren nach Vertriebsform in % Glaswaren nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio. Glaswaren nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Haushaltwaren in Mio. Inlandsmarktversorgung Haushaltwaren in Mio. Produktion Haushaltwaren in Mio. Außenhandel Haushaltwaren gesamt in Mio Anbieter von Haushaltwaren nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Haushaltwaren Positionierung der wichtigsten Hersteller von Haushaltwaren Marktanteile Haushaltwaren nach Vertriebsform in % Haushaltwaren nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio. Haushaltwaren nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Jalousien in Mio. Inlandsmarktversorgung Jalousien in Mio. Produktion Jalousien in Mio. Außenhandel Jalousien gesamt in Mio Was haben Käufer von Wohntextilien in den vergangenen 3-5 Jahren gekauft? Durchschnittliche Kaufhäufigkeit von Wohntextilien in Jahren

10 Anbieter von Jalousien nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Jalousien Positionierung der wichtigsten Hersteller von Jalousien Marktanteile Jalousien nach Vertriebsform in % Jalousien nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio. Jalousien nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Keramik in Mio. Inlandsmarktversorgung Keramik in Mio. Produktion Keramik in Mio. Außenhandel Keramik gesamt in Mio Anbieter von Keramik nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Keramik Positionierung der wichtigsten Hersteller von Keramik 248 Marktanteile Keramik nach Vertriebsform in % Keramik nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio. Keramik nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Koch- und Elektrogeräten in Mio. Inlandsmarktversorgung Koch- und Elektrogeräte in Mio. Produktion Koch-und Elektrogeräte in Mio. Außenhandel Koch- und Elektrogeräte gesamt in Mio Anbieter von Koch- und Elektrogeräten nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Koch- und Elektrogeräten Positionierung der wichtigsten Hersteller von Koch- und Elektrogeräten Marktsättigung Elektrokleingeräte in % der Haushalte Marktanteile Koch- und Elektrogeräte nach Vertriebsform in % Koch- und Elektrogeräte nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio, Koch- und Elektrogeräte nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Leuchten in Mio. Inlandsmarktversorgung Leuchten in Mio. Produktion Leuchten in Mio. Außenhandel Leuchten gesamt in Mio Anbieter von Leuchten nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Leuchten Positionierung der wichtigsten Hersteller von Leuchten Leuchten nach Ausführungen in % Marktanteile Leuchten nach Vertriebsform in % Leuchten nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio. Leuchten nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Plüschtieren/Spielwaren in Mio. Inlandsmarktversorgung Plüschtiere/Spielwaren in Mio. Produktion Leuchten in Mio. Außenhandel Leuchten gesamt in Mio Anbieter von Plüschtieren/Spielwaren nach Nationalität in %

11 Die TOP 10 Anbieter bei Plüschtieren/Spielwaren Positionierung der wichtigsten Hersteller von Plüschtieren/Spielwaren Bedeutung der Hauptwarengruppen in % Marktanteile Plüschtiere/Spielwaren nach Vertriebsform in % Plüschtiere/Spielwaren nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio, Plüschtiere/Spielwaren nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Porzellan in Mio. Inlandsmarktversorgung Porzellan in Mio. Produktion Porzellan in Mio. Außenhandel Porzellan gesamt in Mio Anbieter von Porzellan nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Porzellan Positionierung der wichtigsten Hersteller von Porzellan Marktanteile Porzellan nach Vertriebsform in % Porzellan nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio. Porzellan nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Spiegeln in Mio. Inlandsmarktversorgung Spiegeln in Mio. Produktion Spiegel in Mio. Außenhandel Spiegel gesamt in Mio Anbieter von Spiegeln nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Spiegeln Positionierung der wichtigsten Hersteller von Spiegeln Der Spiegelabsatz nach Rahmenarten in % Marktanteile Spiegel nach Vertriebsform in % Spiegel nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio. Spiegel nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Teppichen/Teppichböden in Mio. Inlandsmarktversorgung Teppichen/Teppichböden in Mio. Produktion Teppiche/Teppichböden in Mio. Außenhandel Teppiche/Teppichböden gesamt in Mio Verbrauch von Bodenbelägen in Deutschland in Mio. qm Was haben Käufer von Wohntextilien in den vergangenen 3-5 Jahren gekauft? Durchschnittliche Kaufhäufigkeit von Wohntextilien in Jahren Anbieter von Teppichen/Teppichböden nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Teppichen/Teppichböden Positionierung der wichtigsten Hersteller von Teppichen/Teppichböden Marktanteile Teppiche/Teppichböden nach Vertriebsform in % Teppiche/Teppichböden nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio, Teppiche/Teppichböden nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Textilien/Stoffen in Mio. Inlandsmarktversorgung Textilien/Stoffe in Mio. Produktion Textilien/Stoffe in Mio.

12 Außenhandel Textilien/Stoffe gesamt in Mio Was haben Käufer von Wohntextilien in den vergangenen 3-5 Jahren gekauft? Durchschnittliche Kaufhäufigkeit von Wohntextilien in Jahren Anbieter von Textilien/Stoffen nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Textilien/Stoffen Positionierung der wichtigsten Hersteller von Textilien/Stoffen Marktanteile Textilien/Stoffe nach Vertriebsform in % Textilien/Stoffe nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio. Textilien/Stoffe nach Vermarktungsniveau in % Inlandsmarktversorgung mit Sonstigen Fachsortimenten in Mio. Inlandsmarktversorgung Sonstige Fachsortimente in Mio. Produktion Sonstige Fachsortimente in Mio. Außenhandel Sonstige Fachsortimente gesamt in Mio Anbieter von Sonstigen Fachsortimenten nach Nationalität in % Die TOP 10 Anbieter bei Sonstigen Fachsortimenten Positionierung der wichtigsten Hersteller von Sonstigen Fachsortimenten Marktanteile Sonstige Fachsortimente nach Vertriebsformen in % Sonstige Fachsortimente nach Vertriebsform und Vermarktungsniveau in Mio. Sonstige Fachsortimente nach Vermarktungsniveau in % Kapitel 7. Hersteller- und Handelsmarken Kaufbereitschaft von Einrichtungsmarken in % Systematische Planung als Erfolgselement für Brand Leaderchip Kapitel 9: Fachsortimente in der Zukunft Auswirkung von Preisnachlässen in %

13 Bestellung Bestellung per Telefax +49 (0) Bestellung per Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss Germany Wir bestellen hiermit verbindlich o Marktstudie Fachsortimente im großflächigen Einzelhandel Nur schlüssige Endverbraucherkonzepte garantieren Markterfolge als CD-Rom zum Preis von 2.000,-- 2. Auflage, 387 Seiten, 264 farbige Tabellen und Grafiken, Stand: 08/2003 Firma Straße Land / PLZ / Ort Ansprechpartner Telefon V.A.T.-Nr. Bestelldatum Unterschrift Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung. Bei Bestellungen aus dem Ausland bitte die Umsatzsteueridentnummer angeben! Im Preis ist ein zweistündiges Strategiegespräch mit Herrn Winfried Titze in Neuss enthalten.