Der Möbelmarkt in Polen bis 2020

Transkript

1 Der Möbelmarkt in Polen bis Kulturpalast in Warschau

2 Der Möbelmarkt in Polen 1. Auflage. September Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fon +49 (0) Fax +49 (0)

3 Vorwort Seit 2004 ist die Europäische Union um zehn Staaten erweitert worden. Polen entwickelt sich als bevölkerungsreichstes Neumitglied zu einem mitteleuropäischen Markt mit dynamischer Entwicklung. Das Wirtschaftswachstum ist prozentual das höchste in Europa, im Konsum gibt es einen erheblichen Nachholbedarf. Höchste Zeit, diesen Markt detailliert zu beleuchten. Generell gehören Möbel in Polen zu den wichtigsten Exportgütern und besitzen ein exzellentes Image auf dem Weltmarkt. Die polnische Möbelindustrie gehört zur europäischen Spitze. Doch auch der polnische Binnenmarkt gewinnt an Bedeutung. Die letzten Jahre lösten eine deutliche Belebung in der Baukonjunktur aus. Einrichtung ist dabei ein bedeutendes Thema. Dabei ist Polen auch offen für interessante Importprodukte. Im Handel existieren alle aus Deutschland bekannten Vertriebswege und zusätzlich eine schnell wachsende Anzahl an Shopping Centern mit vielen Franchisebetrieben auch aus der Möbelbranche. Polen wird seinen Nachholbedarf weiter konsequent befriedigen und bietet hervorragende Perspektiven für die nächsten Jahre. Winfried Titze 3

4 Inhalte 01 Einführung 7 Hintergrund 7 Wichtigste Ergebnisse Land und Leute 21 Geografie 22 Zusammensetzung der Bevölkerung 23 Altersstruktur 29 Ballungszentren Rahmendaten Polen 39 Politische Situation 40 Wirtschaftliche Situation 42 Wohnungsbau 56 Konsumenten Infrastruktur 68 Flughäfen 69 Bahnverbindungen 71 Straßenverbindungen Struktur der Holzbranche 76 Betriebe 77 Beschäftigte 80 Regionale Schwerpunkte 82 Warengruppen der Möbelindustrie 87 TOP 10-Hersteller

5 Inhalte 06 Marktvolumen Möbel 101 Produktion 101 Importvolumen und Lieferanten 105 Exportvolumen und Abnehmerländer 106 Inlandsmarktversorgung Möbelhandel 116 Struktur und Marktanteile 116 Möbelfachhandel 122 Junges Wohnen 127 Möbeldiscount 129 Produktbezogene Fachhändler Sonstiger Einzelhandel 136 Shopping Center 141 Baumärkte 144 Sonstiger stationärer Einzelhandel 154 Distanzhandel 167 E-Commerce Informationsquellen 175 Messen 176 Fachzeitschriften 181 Verbände 191 Allgemeine Informationsquellen

6 Inhalte 10 Zukünftige Entwicklung des Möbelmarktes bis Wirtschaftliche Voraussetzungen 197 Endverbraucher 198 Herstellerstruktur 199 Handelsstruktur 201 Anhang Übersicht n und Grafiken Abkürzungsverzeichnis Übersetzungsverzeichnis 6

7 01 Einführung Hintergrund Der Aufbau der hier vorliegenden 1. Auflage unserer Studie zum Möbelmarkt in Polen basiert auf den Erfahrungen von mehr als 60 veröffentlichten Marktstudien in der Möbel- und Einrichtungsbranche der Unternehmensberatung Titze GmbH aus den letzten 20 Jahren. Dabei haben wir auch schon in der Vergangenheit immer wieder in wachstumsrelevanten Auslandsmärkten gearbeitet. Polen allerdings spielt eine besondere Rolle als wichtigster Lieferant ausländischer Möbel für den deutschen Markt und gleichfalls als neuer zentraleuropäischer Absatzmarkt mit deutlich steigender Wirtschaftskraft. Grund genug für uns, den Markt detaillierter zu beleuchten. Die vorliegende Marktstudie beschreibt die heutige Marktsituation und betrachtet die zukünftige Entwicklung mit einem wertenden Ausblick bis

8 01 Einführung Hintergrund Die Erstellung der Studie gliedert sich in folgende Teile: Desk Research (1. Stufe) Zusammentragen von statistischen Daten Analyse der Fachliteratur, Primär- und Sekundärliteratur sowie Internetrecherche im In- und Ausland Desk Research (2. Stufe) Analyse der Webseiten von unzähligen Marktteilnehmern aus Handel und Industrie unter Berücksichtigung der Ausrichtung der Marktteilnehmer auf dem Exportmarkt Polen. Desk Research (3. Stufe) Analyse der Webseiten von mehr als einhundert polnischen Marktteilnehmern aus verschiedenen Vertriebswegen des Einzelhandels und der polnischen Möbelindustrie. Field Research (1. Stufe) 25 persönliche und telefonische Interviews mit Marktteilnehmern aus Fachverbänden von Handel und Industrie, Fachpresse und in der Möbelbranche tätigen Exportberatern. Field Research (2. Stufe) 25 persönliche und telefonische Interviews mit Geschäftsführern und Exportleitern von ausgewählten Möbel- und Möbelzubehörherstellern. 8

9 01 Einführung Hintergrund Auswertung EDV-gestützte Auswertung aller ermittelten Daten aus Desk Research und Field Research in einem eigens für diesen Zweck modifizierten EDV-Programm. Projektteam Die Projektarbeiten wurden von drei Personen gesteuert. Desk Research, Stichprobenaufbau, Fragebogenerstellung, EDV-Asuwertung und die grafische Umsetzung unterlagen Frau Susanne Schlagmann-Titze. Ihr assistierte Herr Linus Titze. Herr Winfried Titze selber verantwortet den redaktionellen Gesamtinhalt und steht Ihnen jederzeit gerne für Rückfragen zur Verfügung. Zeitrahmen Die vorbereitenden Arbeiten begannen im Frühjahr Anhang Der Anhang erhält eine Übersicht der erstellten n und Grafiken. Geplant ist, die Studie im Herbst 2015 in der dann 2.Auflage zu überarbeiten und thematisch zu aktualisieren. 9

10 Anhang Übersicht n und Grafiken Kapitel 1: Wichtigste Ergebnisse Grafik Grafik Inlandsmarktversorgung Polen in Mio. Euro Inlandsmarktversorgung Möbel 2011 zu Herstellerabgabepreisen Kapitel 2: Land und Leute Grafik Die Nachbarstaaten Polens und ihre Bevölkerung Grafik Bevölkerung in Polen von 1960 bis 2025 in Millionen Grafik Bevölkerungswachstum in Polen 1965 bis 2010 in % Grafik Bevölkerung Polens nach Geschlechtsgruppen 2010 in % Grafik Bevölkerungsgruppen in Polen 2008 in % Grafik Religionsgemeinschaften in Polen 2008 in % Grafik Entwicklung der Altersgruppen 1985 bis 2050 Grafik Lebenserwartung in Polen 1960 bis 2010 in Jahren und Prognose bis 2050 Grafik Altersstruktur der Bevölkerung in Polen 2000 bis 2015 in Millionen Grafik Altersstruktur nach Hauptgruppen 2012 in % Provinzen (Woiwodschaften) Polens Karte Provinzen (Woiwodschaften) Polens Karte Die Großstädte Polens mit mehr als Einwohnern Agglomerationen in Polen (Stand: August 2012) 10

11 Anhang Übersicht n und Grafiken Kapitel 3: Rahmendaten Polen Grafik Gegenüberstellung der Entwicklung Europäischer Wirtschaftsdaten Grafik Bruttoinlandsprodukt Polen in Mrd. US-Dollar Grafik Verteilung des Bruttoinlandsproduktes in Polen 2010 in % Grafik Entwicklung des Wirtschaftswachstums in Polen in % Grafik Entwicklung der Inflationsrate in Polen in % Grafik Vergleichendes Preisniveau zum EU-Durchschnitt 2011 (Abweichungen in %) Grafik Arbeitslosenquote in Polen in % Grafik Arbeitslosigkeit in Polen (Stand: September 2008) Grafik Polnische Exporte nach Ländern 2011 in % Grafik Polnische Importe nach Ländern 2011 in % Grafik Polnische Exporte nach Warengruppen nach Deutschland 2010 in % Grafik Polnische Importe nach Warengruppen aus Deutschland 2010 in % Grafik Entwicklung des Wohnungsbestandes in Polen in Wohnungen Grafik Entwicklung des Wohnungsbestandes in Polen in Wohnungen Grafik Entwicklung der Wohnfläche von Wohnungen in Quadratmetern Grafik Entwicklung der Baufertigstellungen in Polen Grafik Entwicklung der Wohnungsbauten in Polen in Wohnungen Grafik Entwicklung der Wohnungsbauten nach Bauherren in Polen in Wohnungen Grafik Wohnungsfertigstellungen in Europa 2012 je Einwohner (Prognose) Grafik Geplante Anschaffungen der Polen in 2010 in Prozent Kaufkraft in Polen 2088 nach Provinzen (Woiwodschaften) 11

12 Anhang Übersicht n und Grafiken Kapitel 4: Infrastruktur Die Top 10 Flughäfen in Polen Karte Die Top 10 Flughäfen in Polen Grafik Ausgaben für die Erneuerung von Bahnverbindungen Grafik Straßenkilometer in Polen in % Ausgaben für die Erneuerung von Straßenverbindungen Kapitel 5: Struktur der Holzbranche Möbelhersteller in Polen Grafik Möbelhersteller nach Anzahl der Beschäftigten 2010 in % Grafik Möbelhersteller nach Umsatz 2010 in % Grafik Möbelhersteller nach Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten 2010 Grafik Anzahl der Beschäftigten 2010 in % Grafik Großunternehmen (mehr als 250 Beschäftigte) Grafik Mittlere Unternehmen (50 bis 249 Beschäftigte) Grafik Kleinunternehmen (10 bis 49 Beschäftigte) Grafik Mikrounterehmen (1 bis 9 Beschäftigte) Grafik Möbelproduktion nach Warengruppen 2011 in % Top 10 Möbelhersteller in Polen Grafik Standorte der TOP 10-Hersteller 12

13 Anhang Übersicht n und Grafiken Kapitel 6: Grafik Möbelproduktion in Polen in Mrd. Zloty und Mrd. Euro Produktion nach Warengruppen Grafik Möbelimporte nach Polen in Mio. Zloty und Mio. Euro Grafik Möbelimporte nach Polen 2011 nach Herkunftsländern in % Grafik Deutsche Möbelexporte nach Polen in Mio. Euro Grafik Möbelexporte aus Polen in Mrd. Zloty und Mio. Euro Grafik Polens Exporte nach Ländern 2011 in % Grafik Aufteilung der Möbelexporte nach Produktgruppen 2011 in % Grafik Polnische Möbelexporte nach Deutschland in Mio. Euro Grafik Polnische Möbelexporte nach Deutschland 2010 nach Produktgruppen in % Grafik Inlandsmarktversorgung Polen in Mio. Euro Inlandsmarktversorgung Möbel in Polen in Mio. Euro Kapitel 7: Möbelhandel Vertriebsformen des Handels Grafik Marktanteile Möbel in Polen 2011 nach Vertriebswegen in % Grafik Inlandsmarktversorgung Möbel 2011 zu Herstellerabgabepreisen Karte Handelszentralen aller ausgewiesenen Filialisten 13

14 Anhang Übersicht n und Grafiken Kapitel 8: Sonstiger Einzelhandel Grafik Entwicklung des Franchising in Polen Grafik Verkaufsflächendichte im Ländervergleich in qm je Einwohner Shopping Center in Polen Karte Verteilung der Shopping Center in Polen Grafik Anzahl Baumärkte in Polen 2009 bis 2013 Grafik Anzahl Baumärkte mit Verkaufsflächen in Polen 2009 Grafik Umsatz von Baumärkten in Polen 2009 bis 2013 in % Grafik Anteil der großflächigen Handelsgeschäfte in Polen 2009 in % Polnische Einzelhandelsgeschäfte nach Spezialisierung 2006 bis 2008 Grafik Anzahl Discountmärkte pro 1 Mio. Einwohner in Polen 2011 Grafik Marktanteile der TOP 10 im stationären Einzelhandel in Polen 2009 in % Grafik Anzahl Factory Outlet Center in Europa 2011 Grafik Hypermärkte in Polen mit mehr als qm Verkaufsfläche nach Verkaufsflächengröße 2010 Grafik Länder in Europa nach Anzahl der Internetnutzer 2011 in Mio. Nutzern Grafik Dauer der monatlichen Internetnutzung in Europa 2012 in Stunden Grafik Umsätze im E-Commerce in Polen in Mrd. Euro E-Commerce-Shops in Polen zum Thema Möbel (Auswahl) Grafik Onlineshops und Onlineportale in Polen nach Anzahl der Nutzer (März 2012) 14

15 Anhang Übersicht n und Grafiken Kapitel 9: Informationsquellen Möbelmessen in Polen nach Ausstellungsschwerpunkten Möbelmessen in Polen nach Besuchern, Ausstellern und Ausstellungsfläche Deutsche Zeitschriften zum Thema Polen Deutschsprachige Zeitschriften zum Thema Polen Polnische Wirtschaftsmagazine und -zeitungen Polnische Fachzeitschriften mit dem Thema Möbel Polnische Publikumszeitschriften mit dem Thema Möbel (Teil1) Polnische Publikumszeitschriften mit dem Thema Möbel (Teil2) In Deutschland ansässige Verbände und Vereinigungen In Polen ansässige Verbände und Vereinigungen Polnische Informationsquellen Deutsche Informationsquellen Kapitel 10: Zukünftige Entwicklung des Möbelmarktes bis

16 Bestellung per Fax oder Wir bestellen hiermit verbindlich folgende Marktstudie(n): Der Möbelmarkt in Polen 1. Auflage, September Seiten, 102 farbige n und Grafiken zum Normalpreis von EUR 2.000,--. Firma Straße Land/PLZ/Ort Ansprechpartner Telefon V.A.T.-Nr. Bestelldatum Unterschrift Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung. Bei Bestellungen aus dem Ausland bitte die Umsatzsteueridentnummer angeben! Im Preis ist ein zweistündiges Strategiegespräch mit Herrn Winfried Titze in Neuss enthalten. Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fax +49 (0) info@titze-online.de 16