1 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

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1 Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels Michael Hankel, Mitglied des Vorstands ZF Friedrichshafen AG 1 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

2 ZF heute so kurz vor dem O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

3 Kennzahlen Konzern 2013 ZF-Konzern im Überblick / 2012* Umsatz Mio. + 8 % Mitarbeiter (Jahresende) % Investitionen 954 Mio. - 7 % Aufwendungen für FuE 836 Mio. + 9 % 122 Produktionsgesellschaften in 26 Ländern 8 Hauptentwicklungsstandorte in 4 Ländern 33 Servicegesellschaften und über 650 Servicepartner *Ab 2012 ohne ZF Lenksysteme 3 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

4 Kennzahlen Umsatz 2013 Umsatzverteilung Antriebstechnik 62 % Fahrwerktechnik 38 % Umsatz Deutschland 33 % Umsatz weltweit ohne Deutschland 67 % Industrietechnik 12 % Pkw und leichte Nfz < 6 t 68 % Nfz > 6 t 20 % ZF-Konzern: Mio. 4 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

5 ZF übermorgen die Herausforderung Ausgangsbasis Strategie Strategie Strategie Strategie Strategie Megatrends Kraftstoffeffizienz Autonomes Fahren Übermorgen Unsere Antwort: Heute 5 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

6 Globale Megatrends: Die Welt verändert sich und wir uns mit ihr Machtverhältnisse Neue Marktstrukturen Neue Marktteilnehmer Einkaufsmacht der OEM Volatilität Komplexität & Unsicherheit Wachstum der KFZ-Zahlen weltweit Mega-Plattformen Demografischer Wandel Neue Mobilitätskonzepte Endkunden: Wertewandel Einfluss des Rechts Neue Antriebskonzepte Energie & Spritverbrauch War for Talents Globale Erwärmung 6 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

7 Globale Megatrends in der Automobilindustrie Herausragende Perspektiven für Zulieferer Kraftstoffeffizienz Emissionsreduktion wird durch Gesetzgebung vorangetrieben Weiterhin steigende Nachfrage nach Leichtbauwerkstoffen Höhere Sicherheitsanforderungen Sowohl Autohersteller als auch Kunden erwarten höheres Sicherheitsniveau Strengere gesetzliche Vorschriften und Sicherheitsstandards Autonomes Fahren Basis für autonomes Fahren ist mit Fahrerassistenzsystemen bereits gelegt Für das Segment der Fahrerassistenzsysteme wird bis zum Ende dieses Jahrzehnts ein Wachstum auf das Sechsfache erwartet 7 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

8 Effizienz Übergeordnete Trends der Automobilindustrie Globale Megatrends Gesellschaft und Umwelt Politik, Gesetzgebung, und Finanzen Markt und Kunden Technologie und Produkte Megatrends Pkw Kraftstoffersparnis & CO 2 -Emissionen Wertewandel bei Endkunden Kostendruck & Wettbewerb Lärmemissionen Elektrifizierung Basistrend Fahrdynamik und Komfort Regionale Trends 8 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

9 ZF2025: Die Strategie für nachhaltigen Erfolg! Die 5 Säulen der Strategie ZF2025 Innovationsund Kostenführerschaft Ausbalancierte Marktdurchdringung Profitable Diversifikation Finanzielle Unabhängigkeit Weltweit attraktiver Arbeitgeber Von gut Erfolg am Markt erfordert: Innovationen, umfangreiches Know-how und Lösungen für mehr Kundenfreundlichkeit zu Benchmark Heute Deshalb erarbeiten wir eine Vision für ein erfolgreiches Unternehmen 2025! 9 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

10 Ausgewählte Erfolgsfaktoren Ausbalancierte Marktorientierung 10 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

11 Die globalen Märkte verändern sich Nachfrage verlagert sich weiter nach China, EU- und USA-Wachstum hält an Autos Leichtfahrzeuge und Nutzfahrzeuge (Autos und 6t Nutzfahrzeuge Weltweite Produktion <=6t) (in 1.000) Weltweite Produktion (in 1.000) Umfang Gesamtproduktion (Balken) Nordamerika Südkorea Produktionsumfang nach Regionen (Linien) Osteuropa Südamerika Japan Indien China Westeuropa sonstige Länder Asiens Afrika China ist bereits die wichtigste Absatzregion der Automobilindustrie. Bis zum Jahr 2020 dürften die Produktionszahlen auf mehr als 30 Millionen Fahrzeuge pro Jahr ansteigen Nordamerika bleibt zweitwichtigste Region für Automobilproduktion Westeuropa, die drittwichtigste Region, weiter auf Erholungskurs 11 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

12 Verschiebung der Märkte erfordert Flexibilität Global Footprint Nordamerika + 41 % (2012) Asien-Pazifik + 21 % (2012) Ausbalancieren der Kapazitäten Arbeitszeitmodelle Lokalisierungsstrategien Know-how und Engineering 12 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

13 Ausbalancierte Marktdurchdringung Neue Werke USA China 13 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

14 Ausgewählte Erfolgsfaktoren Kostenführerschaft Effizienz 14 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

15 Effizienz im Produktlebenszyklus Entwicklung Produktion Produktverwendung Produktlebenszyklus 15 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

16 Effizienz bei der Produktentwicklung Strategische Produktfelder Analyse & Bewertung Markt & Technologie Trends und Impulse Analyse & Bewertung Markt & Technologie Strategie Die richtigen Dinge tun 16 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

17 Beispiel: DFMA Design for Manufacture and Assembly Sequenzieller Ablauf Funktionen Entwicklung Definition von Produkt und Prozess Fertigungstechnik Betriebsmittelplanung Investitionsplanung Zeit Paralleler Ablauf Funktionen Entwicklung Fertigungstechnik Betriebsmittelplanung Investitionsplanung Kosten Konstruktionsänderung Produktionseinsparungen DFMA Anwendung Definition von Produkt und Prozess Zeitersparnis Zeit 17 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

19 Strategische Stoßrichtungen 6 Innovative Fertigungsprozesse & Technologien 1 Make & Buy 2 Konsequentes Simultaneous Engineering Ein ZF Production System Topziele Produktion Vorgaben & Module Weltweites Produktionsnetzwerk 19 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

20 Strategie Produktion 2025 Strategische Stoßrichtung innovative Fertigungsprozesse Von bis Kurzfristige, produktorientierte Technologieentwicklung Produktionstechnologien als treibende Kraft für Innovation Tiefgreifende Integration von Produktionstechnologieentwicklung in die frühen Phasen der Produktentwicklung Neuartige Produktionstechnologieentwicklung 20 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

21 MBK-Scan Baugruppe-Montage Linie-1 Linie-2 Linie-3 Linie-4 MBK-Scan Endmontage 1 Endmontage 2 Endmontage 3 Endmontage n End-Montage Strategie Produktion 2025 Strategische Maßnahme Produktionsmanagement Von bis Quelle: Simplan Quelle: Reaktiv Echtzeit-Fabriksimulation zur Optimierung und schnellen Anpassung an eine sich rasch ändernde Umgebung Kontinuierliche Echtzeit-Produktionssimulation während der Serienfertigung zur Verbesserung der Qualität durch Abgleich- und Funktionsüberwachung Selbstgesteuerte Produktion für hohe Flexibilität bis hin zur Losgröße eins Proaktiv 21 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

22 Effizienz im Fertigungsprozess Durchführung einer ZF-Lean-Selbstbewertung Analyse und Ableitung von Verbesserungspotenzial Mitarbeiter- und Team-Orientierung Just in Time Prozessorientierung in Kunden- / Lieferantenbeziehungen Null-Fehler Standardisierung und Flexibilität Innovation und kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) Die richtigen Dinge tun 22 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

24 Effizienz mit aktueller ZF-Technologie - 25 % Hybridisierung - 4 % Leichtbau - 6 % Elektrische Servolenkung - 11 % 8-Gang-Automatgetriebe mit Start-Stopp-Funktion - 5 % Optimierter Allradantrieb 24 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

25 ZF Der Effizienz-Systemanbieter Neue, fortschrittliche Assistenzsysteme Verschmelzung von Antrieb, Fahrwerk und Elektronik Neue, innovative Achskonzepte Verschmelzung von Antrieb und Fahrwerk Neue Fahrzeugkonzepte Extended Connectivity Antriebsstrang Elektronik Fahrwerk 25 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

26 Ausgewählte Erfolgsfaktoren Technologieführerschaft 26 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

27 Innovationsstrategie der ZF Ausgangsbasis Strategie Strategie Strategie Strategie Strategie Megatrends Herausforderungen Zukunftsbild Globalisierung Digitalisierung Vision 2025 Wettbewerb Heute 27 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels Demografischer Wandel Treibhauseffekt Übermorgen

28 Der ZF-Innovationsprozess Globale Megatrends Produktfeld- Megatrends Gesellschaft und Umwelt Suchfelder Politik, Gesetzgebung, und Finanzen Markt- Roadmap Strategische Initiativen Projekte Produkt- Roadmap Technologie- Roadmap Markt und Kunden ZF Unternehmensziele Technologie und Produkte 28 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

29 Niveau F&E-Ausgaben im Krisenjahr 2009 beibehalten 8 % 7 FuE-Quote (%) FuE-Aufwand (Mio. ) 7,1 % 6 5 5,1 % 5,2 % 5,5 % 5,6 % 5 % 4,9 % 4,9 % 5 % O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

30 Patentanmeldungen ZF Friedrichshafen AG beim DPMA Anzahl der Anmeldungen ZF in den Top 10 der deutschen Patentanmeldern O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

31 Antriebsstrang-, Fahrwerks- und Elektroniktechnologie als einzigartiger Ausgangspunkt für Future Mobility (Mega-) Trends ZF-Konzern Potenziale LEICHTBAUWEISE VERBUNDEN ELEKTRIFIZIERUNG EFFIZIENT Modularer Hybridbaukasten Umweltkommunikation Funktionale Integration Umwelterfassung Leistungselektronik Elektroantrieb Im Vergleich zu anderen Automobilwettbewerbern verfügt ZF über eine einzigartige Stellung (aufgrund der umfangreichen Kenntnisse bei Antriebsstrang, Fahrwerk und Elektronik), um einen eigenen Weg in eine nachhaltige Zukunft zu bestimmen. 31 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

32 Was Fahrzeuge von morgen leisten müssen EFFIZIENZ GLOBALITÄT ZUVERLÄSSIG UNTERSTÜTZUNG QUALITÄT KOMFORT DYNAMIK VERNETZUNG AUTOMATISCH WIRTSCHAFTLICH VERFÜGBAR 32 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

33 Zulieferer legen verstärkt Fokus auf autonomes Fahren Source: Continental, Senger / Strauß (Aachener Kolloquium 2013) In der Zukunft werden unsere Fahrzeuge sicherer durch den vermehrten Einsatz von Computern. Autonomes Fahren wird Schritt für Schritt erreicht: Teil-Autonom bis 2016, Hoch-Autonom bis 2020, Voll-Autonom bis O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

34 Großstadtleben nimmt an Bedeutung zu besonders in Megacities wird die New Mobility immer wichtiger Neue Nutzerkonzepte ( Car Sharing ) Langfristige Generierung neuer Fahrkonzepte Source: Continental, Senger / Strauß (Aachener Kolloquium 2013) Generation Y wächst in der Age of Access auf Zugang zu Netzwerken, Informationen, Mobilität ist entscheidend; das Besitzen verliert jedoch an Bedeutung Car Sharing -Konzepte als neuer Aufsatzpunkt individueller Mobilität Dies führt zu neuen Formen von Mobilität, Fahrzeugtypen und Features 34 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

35 Wie wird sich die Industriestruktur in Zukunft verändern? Welche Kunden und Player werden relevant? Herkömmliche Schweißverfahren & Montagelinie Das vernetzte & modularisierte Auto Für branchenfremde Akteure / neue Player stellt das Automobil eine attraktive Plattform dar: Telekommunikation, IT, Energiebranche, Life-Style Wann kommt das Apple icar auf den Markt? Wer sind die wichtigen und richtigen Partner für die Zukunft? 35 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

36 Umfelderkennung ermöglicht weitere Funktionen (z. B. im Bereich Sicherheit, Effizienz und Komfort) Spurassistent Notbremsassistent Einparkassistent ECO-Fahrassistent Verkehrszeichenerkennung Abstandsregelung Fußgängererkennung Reifendruckwarner 36 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

37 Umfeldkommunikation als Technologie mit Potential für mehr Kundennutzen Durch direkte Kommunikation ermöglicht Car to X eine Vielzahl von Anwendungen Kommunikation mit der Verkehrsinfrastruktur Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern Kommunikation mit der www-infrastruktur Quelle: Car-to-Car Communication Consortium 37 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

38 Car2x und ADAS sind Schlüsselelemente für die Entwicklung des autonomen Fahrens Fahrassistenz und Sicherheit (Onboard-Daten) Sicherheit, Komfort und Service (Offboard-Daten) Ziel: vernetztes Fahrzeug, skalierbares Systemnetzwerk 38 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

39 Wie sieht das Auto der Zukunft aus? So? Die klassischen Domänen im Fahrzeug werden sich zunehmend verändern Flexible / skalierbare Funktions- & SW-Architekturen Der rollende Roboter Skalierbarkeit Effektiver Code Übersichtlichbarkeit Erweiterbarkeit Systemarchitektur Robustheit Portierbarkeit Zukunftsträchtigkeit durch Einhaltung offener Standards Immer kürzer werdende Innovationszyklen als eine der großen Herausforderungen! Die Innovationszyklen der Automobilindustrie und der Elektronikindustrie passen nicht mehr zusammen. Modulare Update-Konzepte werden notwendig! 39 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

40 Oder so? 40 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels

41 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ZF Friedrichshafen AG behält sich sämtliche Rechte an den gezeigten technischen Informationen einschließlich der Rechte zur Hinterlegung von Schutzrechtsanmeldungen und an daraus entstehenden Schutzrechten im In- und Ausland vor. 41 O_ _de Erfolgsfaktoren für Automobilzulieferer in Zeiten des dynamischen Technologiewandels ZF Friedrichshafen AG reserves all rights regarding the shown technical information including the right to file industrial property right applications and the industrial property rights resulting from these in Germany and abroad.