Standortgutachten Photovoltaik in Deutschland

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1 Standortgutachten Photovoltaik in Deutschland Erste Ergebnisse EuPD Research, Volker Ruhl Berlin, 22. November 2007

2 1. Standortgutachten Photovoltaik Befragungsteilnehmer Verteilung innerhalb der Befragungs-Subgruppen Zulieferer 22% 26% 52% Maschinenbau Metallerzeugung und -verarbeitung Sonstige n = 50 Industrie 38% 18% 6% 13% 25% Silizium Module Wafer/Ingots BOS-Komponenten Zellen n = 43 Die Erhebung deckt die komplette Wertschöpfungskette der Photovoltaikbranche in Deutschland ab. Insgesamt wurden 345 Fragebögen vollständig ausgefüllt. Großhandel Handwerk 9% 2% 7% 2% 28% 1% 3% 59% 78% 9% Solargroßhandel Systemintegrator Elektrogroßhandel Handwerksbetrieb SHK-Großhandel n = 42 Elektroinstallationsbetrieb Dachdeckerbetrieb Sanität-Heizungs-Klima- Installationsbetrieb Reiner Solarinstallationsbetrieb (Solarteur) Sonstiges n = 210 6

3 Entwicklung der Beschäftigten im Zeitraum von 2002 bis gesamt: gesamt: Zulieferer Silizium Wafer/Ingots Zellen Module Module (Dünnschicht) BOS Großhandel gesamt Rund Mitarbeiter sind derzeit bei Zulieferbetrieben, Herstellern und Großhändlern in der PV-Branche in Deutschland beschäftigt. Bis zum Jahr 2020 wird inkl. des Handwerks mit über Beschäftigten gerechnet. Kurz-, mittel- und langfristig verspricht die Dünnschichttechnologie die höchsten Wachstumsraten. Mehr als Beschäftigte werden hier im Jahr 2020 erwartet. 7

4 Entwicklung der Inlands- und Auslandsumsätze im Zeitraum von 2002 bis Mio Mio Mio Mio Mio Mio e 2010e 2015e 2020e Innerhalb der nächsten Jahre rechnen nahezu alle Unternehmen mit einer substantiellen Erhöhung der Inlands- und Auslandsumsätze. Insbesondere die Umsätze im Ausland werden stark zunehmen. Nach Unternehmensangaben werden bereits im Jahr 2010 über sechs Mrd. Umsatz außerhalb Deutschlands erzielt. Zulieferer Industrie Großhandel Zulieferer Ausland Industrie Ausland Großhandel Ausland 8

5 Entwicklung der Nettoinvestitionen (ohne Ersatzinvestitionen) im Zeitraum von 2002 bis Mio Mio Mio Mio Mio Mio Mio Mio Mio. 500 Mio. 0 Mio Zulieferer Mit einer Nettoinvestitionssumme von rund 1,5 Mrd. im Jahr 2007 übertrifft die Photovoltaikbranche die kumulierte Investitionssumme aller anderen erneuerbaren Energien in den Jahren 2004 bis Bis zum Jahr 2010 wird abermals mit einer Steigerung der jährlichen Investitionssumme um eine Mrd. auf dann 2,6 Mrd. gerechnet. Industrie Großhandel gesamt

6 Entwicklung der Produktionskapazitäten im Zeitraum von 2005 bis 2010 (Prozentwerte entsprechen Weltmarktanteilen) MWp MWp MWp MWp MWp 15% 20% 18% 14% MWp 20% 24% 24% 18% 12% 17% 17% 17% 13% 500 MWp 24% 23% 14% 11% 6% 10% 9% 22% MWp e 2008e 2009e 2010e Wafer/Ingots (LS) Zellen (LS) Module (LS) Dünnschicht (LS) Silizium (RS) % 22% 21% 18% 16% 23% 20% 17% 19% t t t t t t t t Im Einklang mit den angekündigten Investitionen werden sich die Produktionskapazitäten der Hersteller auf allen Wertschöpfungsstufen erhöhen. Bis zum Jahr 2010 planen deutsche Hersteller eine Verdreifachung der Produktionsmöglichkeiten. 10

7 Entwicklung der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen im Zeitraum von 2002 bis Mio. 500 Mio. 400 Mio. 300 Mio Insbesondere in einem dynamischen Umfeld, in dem die frühzeitige Präsenz mit innovativen Produkten gefragt ist, haben die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung einen hohen Stellenwert Mio Mio Mio Zulieferer Industrie gesamt Mit einer Summe von 166 Mio. an FuE- Aufwendungen hat die PV-Branche in diesem Jahr erstmalig die 100- Millionen-Euro- Grenze überschritten. 11

8 Wichtigste Forschungsziele aus Unternehmenssicht Verbesserung des Preis-Leistungs-Verhältnisses Erhöhung der Materialeffizienz Steigerung des Verkaufsvolumens c Entwicklung neuartiger Produkte + 84,4 82,5 80,5 93,2 Im Zentrum der Forschungsaktivitäten steht eine Verbesserung des Preis-Leistungs- Verhältnisses von Solarprodukten. Dies soll sowohl über technologische Verbesserungen im Bereich der kristallinen Photovoltaik als auch im Bereich der Dünnschichttechnologie erreicht werden. Generieren von Prozessinnovationen 76,1 Diversifizierung der Unternehmensstrategie 46, gar nicht wichtig geringfügig wichtig weniger wichtig wichtig sehr wichtig 12

9 Impressum EuPD Research Adenauerallee Bonn Fon +49 (0) Fax +49 (0) Ansprechpartner Volker Ruhl, CEFA /DVFA, Dipl. Volksw. Head of Economics and Financial Research 14