SCI/VERKEHR KÖLN 2009 DER WELTWEITE MARKT FÜR DIESELLOKOMOTIVEN. Fahrzeugbestände, Beschaffungen, Hersteller, Marktentwicklung

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1 SCI/VERKEHR KÖLN 2009 DER WELTWEITE MARKT FÜR DIESELLOKOMOTIVEN Fahrzeugbestände, Beschaffungen, Hersteller, Marktentwicklung

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3 DER WELTWEITE MARKT FÜR DIESELLOKOMOTIVEN Fahrzeugbestände, Beschaffungen, Hersteller, Marktentwicklung SCI Verkehr GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, spezialisiert auf Verkehrstechnik und Verkehrswirtschaft. Als Brancheninsider sind wir mit Beratern unterschiedlichster Fachdisziplinen und einem leistungsstarken Netzwerk von Experten im In- und Ausland auf Markt- und Strategiefragen im Mobilitätssektor spezialisiert. Unsere Aktivitäten konzentrieren sich auf Unternehmen der Verkehrs- und Bahnindustrie, der Logistik, öffentliche und private Verkehrsunternehmen sowie Verkehrs- und Wirtschaftsabteilungen der öffentlichen Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen. Basierend auf den aktuellen Entwicklungen im Schienenverkehr bietet die vorliegende MultiClient-Studie Der weltweite Markt für Diesellokomotiven eine Analyse und eine fundierte Abschätzung des Marktes für Diesellokomotiven. Die Studie ist damit die konsequente Weiterführung der 2006 veröffentlichten Studie Der weltweite Markt für Diesellokomotiven. SCI Verkehr liefert damit wettbewerbsrelevante Markt-, und Geschäftsinformationen zu den aktuellen Volumina im weltweiten Neufahrzeug- und After-Sales- Geschäft. Zudem werden zentrale Unternehmens-, Technik- und Wirtschaftsinformationen abgebildet und bewertet. Konkret enthält die MC-Studie Der weltweite Markt für Diesellokomotiven : Eine regional differenzierte Betrachtung des weltweiten Marktes für Diesellokomotiven mit einer Vertiefung auf relevante Ländermärkte Umfassende Analysen der aktuellen Flottenbestände im Hinblick auf Einsatzzwecke, Stückzahlen und Altersstrukturen sowie zukünftige Beschaffungspotenziale Analyse der aktuellen Marktanteile aller Hersteller und Kunden von Diesellokomotiven sowie eine Prognose des zukünftigen Fahrzeugbedarfs Übersicht der Hersteller von Diesellokomotiven mit einer Kurzdarstellung des aktuellen Produkt- und Leistungsportfolios inklusive Kontaktdaten Übersicht der wichtigsten Treiber für die Beschaffung und Modernisierung von Diesellokomotiven in den Regionen Komprimierte Darstellung der wichtigsten flottenspezifischen Merkmale von Diesellokomotiven in Diagrammform Auflistung aller Fahrzeugbestände der Betreiber sowie aktueller Beschaffungen von Diesellokomotiven im Anhang der Studie Die Marktstudie basiert auf einer Vielzahl von Informationsquellen, die kontinuierlich ausgewertet, validiert und in ein Datenbanksystem eingepflegt werden. Die Studie ist ab März 2009 in deutscher und ab Mai 2009 in englischer Fassung zum Preis von 2.800, EUR zzgl. Versandkosten sowie MwSt. erhältlich. Ihr Ansprechpartner Christian Beßler Leiter Marketing und Vertrieb Tel Fax c.bessler@sci.de Der weltweite Markt für Diesellokomotiven 3

4 INHALT 1 Executive Summary: Der Weltmarkt für Diesellokomotiven Marktabgrenzung und Methodik der Studie Zielsetzung der Marktanalyse Abgrenzung des Bahntechnikmarktes Methodik der Marktanalyse Hersteller von Diesellokomotiven Global Player Weitere Hersteller Der Markt für Diesellokomotiven in Westeuropa Deutschland Frankreich Großbritannien Italien Der Markt für Diesellokomotiven in Osteuropa Polen Tschechien Rumänien Der Markt für Diesellokomotiven in Asien China Indien Der Markt für Diesellokomotiven in Nordamerika Der Markt für Diesellokomotiven in Südamerika Der Markt für Diesellokomotiven in der GUS Russland Ukraine Der Markt für Diesellokomotiven in Afrika/Naher Osten Südafrika Der Markt für Diesellokomotiven in Australien/Pazifik Anhang Annex A: Fleet Overview by Region and Country Markets Annex B: Contact Addresses of Manufacturers Annex C: Diesel Locomotive-Stocks of the Railway Companies Der weltweite Markt für Diesellokomotiven 4

5 Der Markt für Diesellokomotiven in Australien/Pazifik Fahrzeugbestand/Altersstruktur Das Eisenbahnnetz dieser Region ist durch lange Überlandstrecken geprägt. Ein geringer Elektrifizierungsgrad der Strecken führte zu einer Dominanz der Dieseltraktion unter den eingesetzten Lokomotiven. Hierbei wird fast ausschließlich die dieselelektrische Traktion verwendet. Knapp 80 % der Diesellokomotivflotte ist in Australien, knapp 20 % in Neuseeland in Betrieb. Die Diesellokomotiven der Fidschi-Inseln bilden nur einen geringen Anteil der Gesamtflotte. Während rund 65 % der eingesetzten Diesellokomotiven für den Streckenverkehr bestimmt sind, werden 35 % im Rangier-Bereich eingesetzt. Bestand in Australien/Pazifik [Anzahl Diesellokomotiven] Australien Neuseeland Fiji Streckenlokomotiven Rangierlokomotiven Abbildung 1: Bestandsübersicht Diesellokomotiven Australien/Pazifik 2009 nach Ländern Seit 1960 werden nahezu konstant Diesellokomotiven in Australien/Pazifik beschafft. Ihren Höhepunkt fanden die Beschaffungen in den 1980er-Jahren, bevor die Beschaffungsintensität in den 1990er- und zu Beginn der 2000er-Jahre zurückging. Die Flotte hat ein Durchschnittsalter von etwa 25 Jahren und wird derzeit durch umfangreiche Beschaffungsprojekte weiter verjüngt und ausgebaut. Altersstruktur der Flotte [Anzahl Diesellokomotiven] keine Info vor Abbildung 2: Altersstruktur Diesellokomotiven Australien/Pazifik Der weltweite Markt für Diesellokomotiven 5

6 Der Markt für Diesellokomotiven in Afrika/Naher Osten Hersteller/Produkte/Marktanteile In den vergangenen 5 Jahren konnte Electro-Motive Diesel die meisten Diesellokomotiven in der Region absetzen. Insgesamt über 25 % der Fahrzeuge wurden durch diesen Hersteller ausgeliefert. Weitere 20 % der Diesellokomotiven kamen aus China und wurden dort von CNR oder CSR hergestellt. Eine abgewandelte Variante der dieselelektrischen PRIMA konnte Alstom Transportation im Iran absetzen. Insgesamt 100 Lokomotiven wurden von der iranischen Staatsbahn bestellt. Auch GE Transportation konnte Erfolge in der Region mit der Evolution-Serie verbuchen, die nach Ägypten geliefert wird. Marktanteile der Hersteller 2005 bis % 15 % 27 % EMD CNR/CSR Alstom GE Lugansk 15 % Andere Hersteller insgesamt: ~300 Diesellokomotiven Abbildung 3: Marktanteile Diesellokomotiven Afrika/Naher Osten im Zeitraum 2005 bis % 20 % Marktvolumen und Marktentwicklung Das aktuelle Marktvolumen für neue Diesellokomotiven in Afrika/Naher Osten liegt bei rund 130 Mio. EUR pro Jahr, für After-Sales-Services bei etwa 200 Mio. EUR. Die Marktentwicklung wird von folgenden Treibern beeinflusst: Treiber Kurzbeschreibung Relevanz Tendenz Transportnachfrage Eine Steigerung des Abbauvolumens in den Bergbauregionen, insbesondere am Leitmarkt Südafrika, führt langfristig zur Erhöhung der Traktionsnachfrage. Für diese Einsatzzwecke werden überwiegend Streckenlokomotiven benötigt. Investitionsmittel Flottenstruktur Betriebliche Anforderungen Infrastruktur Fördermittel für Betrieb und Fahrzeugbeschaffungen steigen. Im Iran, in Ägypten und Algerien sind Diesellokomotivbeschaffungen bereits in Bearbeitung oder in konkreter Planung. Da für die Unternehmen jedoch in allen Bereichen des Bahnbetriebs große Investitionsbedarfe bestehen, verteilen sich die zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend auf diese Bereiche. Zwar besitzt die Bestandsflotte ein relativ geringes Durchschnittsalter, in einigen Teilmärkten der Region (z. B. Südafrika und Iran) liegt dieser Durchschnitt jedoch darüber, sodass SCI Verkehr für die kommenden 5 Jahre ansteigende Ersatzbeschaffungen erwartet. Zur Erhöhung der Transportkapazität auf vorhandenen Strecken werden Lokomotiven mit höherer Antriebsleistung sowie höherer Verfügbarkeit bestellt. In den kommenden Jahren werden in der Region zunehmend neue Netzabschnitte in Betrieb genommen bzw. alte Strecken reaktiviert. Diese Projekte umfassen meist nicht nur Investitionen in die Infrastruktur, sondern auch in die Traktionsmittel. Der weltweite Markt für Diesellokomotiven 6

7 Annex A Europe - Overview Installed Base / Country Installed Base / Country [Number of D-locos] Poland Czech Republic Romania Hungary Turkey Slovakia Bulgaria Serbia and Montenegro Lithuania Latvia Other Countries Delivery / Country Delivery / Country [Number of D-locos] Turkey Lithuania Serbia and Montenegro Poland Estonia Other Countries Installed Base / Operator Installed Base / Operator [Number of D-locos] Delivery / Market Shares Delivery / Market Shares [Number of D-locos] PKP 23 % 25 % Tülomsas CD CZ Loko Siemens CFR Transmashholding TCDD 7 % Other Manufacturers Other Operators % 23 % In total: ~160 D-locos Installed Base / Power installed Installed Base / Power installed [Number of D-locos] Delivery / Power installed Delivery / Power installed [Number of D-locos] no info <1.0 MW MW MW MW 5.0 MW 0 no info <1.0 MW MW MW MW 5.0 MW THE WORLD MARKET FOR DIESEL LOCOMOTIVES 7

8 Region Country Operator No of locomotives Identification Main Supplier Europe Latvia State JSC "Latvijas Dzelzcels" 2 TU7 Kambarka Delivery from Delivery to Gauge Max. Speed [km/h] Power [kw] Annex C Europe Latvia State JSC "Latvijas Dzelzcels" 10 2TE10M Lugansk diesel-electric Europe Latvia State JSC "Latvijas Dzelzcels" 32 M62 Lugansk diesel-electric Europe Latvia State JSC "Latvijas Dzelzcels" 4 TEM2 Bryansk diesel-electric Europe Latvia State JSC "Latvijas Dzelzcels" 2 TU2 Kaluga diesel-electric Europe Lithuania Lietuvos Gelezinkeliai 34 DE 20 / ER 20 CF Europe Lithuania Lietuvos Gelezinkeliai 4 TEP70BS Siemens Transportations Systems Kolomna Diesel Locomotive Plant diesel-electric Europe Lithuania Lietuvos Gelezinkeliai 41 CME3 CKD diesel-electric Europe Lithuania Lietuvos Gelezinkeliai 4 TEP70 Kolomensky Zavod diesel-electric Europe Lithuania Lietuvos Gelezinkeliai 81 2M62 Lugansk diesel-electric Europe Lithuania Lietuvos Gelezinkeliai 10 2M62 Lugansk diesel-electric Europe Lithuania Lietuvos Gelezinkeliai 12 TEP60 Kolomensky Zavod diesel-electric Europe Lithuania Lietuvos Gelezinkeliai 48 TEM2 Bryansk diesel-electric Europe Lithuania Lietuvos Gelezinkeliai 1 TGK2 unknown Europe Lithuania Lietuvos Gelezinkeliai 3 TU2 unknown diesel-electric Europe Mazedonia Makedonski Zeleznici BMZ-USSR diesel-electric Europe Mazedonia Makedonski Zeleznici Mode of drive dieselhydraulic dieselhydraulic General Motors- EMD diesel-electric Europe Mazedonia Makedonski Zeleznici Djuro Djakovic dieselhydraulic Europe Mazedonia Makedonski Zeleznici Djurica diesel-electric THE WORLD MARKET FOR DIESEL LOCOMOTIVES 8

9 Bestellformular MC D-Lok Bitte per Fax zurücksenden an: + 49 (221) SCI Verkehr GmbH Büro Köln z.hd. Herrn Christian Beßler Hiermit bestelle ich die Marktstudie Der weltweite Markt für Diesellokomotiven Anzahl Ausgabe Sprache Einzelpreis* Gesamtpreis* Erstexemplar (Print) Deutsch weitere Exemplare** Deutsch 600 Erstexemplar (Print) Englisch weitere Exemplare** Englisch 600 PDF Exemplar*** Deutsch PDF Exemplar*** Englisch PDF+ 1 Printexemplar*** Deutsch PDF+ 1 Printexemplar*** Englisch Gesamtpreis* Firma Ansprechpartner (Titel / Vorname / Name) Position Anschrift (Straße / PLZ / Ort) ggf. Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (bei Bestellern aus Ländern der EU verbindlich) ggf. andere Rechnungsanschrift oder Bestellnummer Telefon Fax Die Bezahlung soll per Vorkasse, Kreditkarte**** oder Rechnung erfolgen. Bitte buchen Sie den Betrag von meiner Kreditkarte ab. Visa Eurocard / Mastercard Kartennummer / / / Gültig bis Prüfziffer Datum Unterschrift / Stempel * Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und evtl. anfallender Versandkosten ** Nur in Verbindung mit einem gleichsprachigen Erstexemplar *** Elektronische Fassung der Studie (Einzelplatzversion/PDF). Maximal drei Nutzer möglich. Druckoption erlaubt. **** Zzgl. 5% Kreditkartenkosten Den Bestellungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SCI Verkehr GmbH in der Fassung vom zugrunde. Gerichtsstand ist Hamburg. Büro Köln Registergericht Schanzenstraße 117 Vor den Siebenburgen 2 Amtsgericht Hamburg Hamburg Köln Geschäfts-Nr. 66 HR B Tel: Tel: Deutsche Bank Hamburg Fax: Fax: BLZ: Kontonummer

10 Büro Hamburg SCI Verkehr GmbH Schanzenstraße Hamburg Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Impressum: Büro Köln SCI Verkehr GmbH Vor den Siebenburgen Köln Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Büro Berlin SCI Verkehr GmbH Novalisstraße Berlin Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)