Der Markt für Dachdeckungsmaterialien. in Deutschland

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1 Der Markt für Dachdeckungsmaterialien in Deutschland Einheit: Menge, Basis Index 100 im Jahr 2002 Identifikation der aktuellen und zukünftigen Trends folgender Märkte in Deutschland: Ziegel und Schindeln regensichernde Zusatzmaßnahmen wasserfeste Materialien Metalldächer Wellplatten Analyse der Entwicklung in den verschiedenen Bereichen seit dem Jahr 2002 sowie Prognosen bis zum Jahr 2011 Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen Aufzeichnung der Industriestruktur mit 29 Unternehmensprofilen der führenden Hersteller von Dachdeckungsmaterialien in Deutschland Das Kernstück dieses Berichtes wurde durch Primärforschung gewonnen. Hierfür wurden Interviews mit Herstellern, Bedachungsfachhändlern, Baufachhändlern, Vertriebsgesellschaften, installierenden Unternehmen, Handelsverbänden und Fachzeitschriften geführt. Dieser Bericht beinhaltet detaillierte Informationen und aktuelle Entwicklungen. Weitere Informationen finden Sie im Folgenden

2 Diese Marktstudie beinhaltet 245 Seiten und 68 Tabellen, die einen umfassenden Überblick über den Markt für Dachdeckungsmaterialien in Deutschland liefern INHALTSVERZEICHNIS 1. SCHLÜSSELPUNKTE 2. EINFÜHRUNG 2.1 Über MSI 2.2 Methodik 2.3 Definitionen 2.4 Abkürzungen 3. PESTL ANALYSE DEUTSCHLAND 3.1 Politik 3.2 Wirtschaftslage Konjunkturindikatoren der deutschen Wirtschaft Baufertigstellungen im Wohn- und Nicht-Wohnbereich Baufertigstellungen in Deutschland, nach Baumaßnahme und Sektor, Baufertigstellungen im Nicht-Wohnbereich in Deutschland, nach Bauherr, Baugenehmigungen und Baufertigstellungen von Wohngebäuden in Deutschland, Baufertigstellungen von Wohnungen in Deutschland, nach Baumaßnahme und Sektor, Fertigstellungen von neuen Wohngebäuden in Deutschland, nach Anzahl der Wohnungen, Fertigstellungen von Wohnungen in Neubauten in Deutschland, nach Gebäudeart, Wohnungsbestand in Deutschland, nach Anzahl der Räume und Wohnfläche, Soziales 3.4 Technologie 3.5 Umwelt 3.6 Legislative 4. FAKTOREN, DIE DEN DEUTSCHEN MARKT FÜR DACHDECKUNGS- MATERIALIEN BEEINFLUSSEN 4.1 Positive Markteinflüsse 4.2 Negative Markteinflüsse 5. MARKTGRÖßE DEUTSCHLAND 5.1 Marktgröße und Trends Überblick,nach Menge, Nach Produktkategorie und Menge, Prognose, Überblick, nach Menge, Prognose, nach Produktkategorie und Menge, Ziegel und Schindeln Nach Produktart und Menge, Prognose, nach Produktart und Menge, Tondachziegel Nach Produktart und Menge, Nach Sektor und Menge, Prognose, nach Sektor und Menge, Nach Art der Baumaßnahme und Menge, Prognose, nach Art der Baumaßnahme und Menge, Regensichernde Zusatzmaßnahmen für Ziegel und Schindeln Nach Produktart und Menge, Prognose, nach Produktart und Menge, Nach Sektor und Menge, Prognose, nach Sektor und Menge, Nach Art der Baumaßnahme und Menge, Prognose, nach Art der Baumaßnahme und Menge, Wasserfeste Materialien Nach Produktart und Menge, Prognose, nach Produktart und Menge, Bitumendachbahnen Nach Produktart und Menge, Nach Sektor und Menge, Prognose, nach Sektor und Menge, Nach Art der Baumaßnahme und Menge, Prognose, nach Art der Baumaßnahme und Menge, Metalldächer Nach Produktart und Menge, Prognose, nach Produktart und Menge, Stahldädcher Nach Art des Dachaufbaus im Industriebereich und Menge, Metalldächer Nach Art der Anwendung, Nach Sektor und Menge, Prognose, nach Sektor und Menge, Nach Art der Baumaßnahme und Menge, Prognose, nach Art der Baumaßnahme und Menge, Wellplatten Nach Produktart und Menge, Nach Produktart und Wert, Prognose, nach Produktart und Menge, Prognose, nach Produktart und Wert, Kunststoffwellplatten Nach Produtktart und Menge, Nach Sektor und Menge, Prognose, nach Sektor und Menge, Nach Art der Baumaßnahme und Menge, Prognose, nach Art der Baumaßnahme und Menge, REGIONALE MARKTANALYSE 7. INDUSTRIESTRUKTUR 7.1 Ziegel und Schindeln 7.2 Regensichernde Zusatzmaßnahmen für Ziegel und Schindeln 7.3 Wasserfeste Materialien 7.4 Metalldächer 7.5 Wellplatten 8. MARKTANTEILE 8.1 Marktanteile im Segment Ziegel und Schindeln Marktanteile Tondachziegel Marktanteile Betondachsteine Marktanteile Schieferplatten Marktanteile Faserzementplatten Marktanteile Metalldachsteine Marktanteile Bitumenschindeln 8.2 Marktanteile im Segment regensichernde Zusatzmaßnahmen 8.3 Marktanteile im Segment wasserfeste Materialien Marktanteile Bitumenbahnen Marktanteile Kunststoff-Dachbahnen Marktanteile Flüssigbeschichtungen 8.4 Marktanteile im Segment Metalldächer 8.5 Marktanteile im Segment Wellplatten 9. PREISSTRATEGIEN 10. MARKETING MIX 10.1 Produktlebenszyklus 10.2 Preis 10.3 Werbung 10.4 Distribution 11. DISTRIBUTOREN 11.1 Vertriebsgesellschaften Dach 11.2 Vertriebsweg am Markt für Ziegel und Schindeln Vertriebsweg für Tondachziegel, Betondachsteine, Faserzementplatten und Bitumenschindeln Vertriebsweg für Schieferplatten Vertriebsweg für Metalldachsteine 11.3 Vertriebsweg am Markt für regensichernde Zusatzmaßnahmen für Ziegel und Schindeln 11.4 Vertriebsweg am Markt für wasserfeste Materialien Vertriebsweg für und Flüssigbeschichtungen Vertriebsweg für Bitumendachbahnen 11.5 Vertriebsweg am Markt für Metalldächer 11.6 Vertriebsweg am Markt für Wellplatten Vertriebsweg für Faserzementplatten Vertriebsweg für Kunststoffwellplatten und Bitumenwellplatten 12. FUSIONEN & AKQUISITIONEN 13. UNTERNEHMENSPROFILE 13.1 AWA 13.2 Bauder 13.3 Brandt Edelstahldach 13.4 Corus Bausysteme 13.5 Creaton 13.6 Dachziegelwerk Nelskamp 13.7 Dörken 13.8 Du Pont de Nemours 13.9 Eternit Henkel WOLFIN Icopal Jacobi Tonwerke Kemper KME Koramic Lafarge Dachsysteme Mogat Werke POLYFIN PREFA Rathscheck RHEINZINK Röben Schiefergruben MAGOG SIKA Theis-Böger Triflex ThyssenKrupp Hoesch Vedag VTS Koop Schiefer 14. SWOT ANALYSE 14.1 Stärken 14.2 Schwächen 14.3 Möglichkeiten 14.4 Gefahren 15. HANDELSVERBÄNDE 16. ZEITSCHRIFTEN 17. MESSEN & AUSSTELLUNGEN 18. VERWANDTE MARKTSTUDIEN

3 Dieser Bericht liefert Ihnen die wichtigsten Daten für Ihre strategische Marktbearbeitung. In der Veröffentlichung finden Sie Folgendes: SEGMENTIERUNG Der deutsche Markt für Ziegel und Schindeln, nach Produktart und Menge, Der deutsche Markt für Tondachziegel, nach Produktart und Menge, 2006 Flachdachziegel Hohlpfannenziegel Biberschwanzziegel andere Der deutsche Markt für Ziegel und Schindeln, nach Sektor und Menge, Der deutsche Markt für Ziegel und Schindeln, nach Art der Baumaßnahme und Menge, Der deutsche Markt für regensichernde Zusatzmaßnahmen für Ziegel und Schindeln, nach Produktart und Menge, diffusionsoffene diffusionisdichte Der deutsche Markt für regensichernde Zusatzmaßnahmen für Ziegel und Schindeln, nach Sektor und Menge, Diffusionsoffene Diffusionsoffene diffusionisdichte diffusionisdichte Der deutsche Markt für regensichernde Zusatzmaßnahmen für Ziegel und Schindeln, nach Art der Baumaßnahme und Menge, Diffusionsoffene Diffusionsoffene diffusionisdichte diffusionisdichte Der deutsche Markt für wasserfeste Materialien, nach Produktart und Menge, Der deutsche Markt für Bitumendachbahnen nach Produktart und Menge, 2006 SBS app Oxidationsbitumen Der deutsche Markt für wasserfeste Materialien, nach Sektor und Menge, Der deutsche Markt für wasserfeste Materialien, nach Art der Baumaßnahme und Menge, Der deutsche Markt für Metalldächer, nach Produktart und Menge, Der deutsche Markt für Stahldächer im Industriebreich, nach Art des Dachaufbaus und Menge, 2006 nicht-belüftetes Dach Sandwichelemente belüftetes Dach Der deutsche Markt für Metalldächer, nach Sektor und Menge, Der deutsche Markt für Metalldächer, nach Art der Baumaßnahme und Menge, Der deutsche Markt für Wellplatten, nach Produktart Menge und Wert, Der deutsche Markt für Kunststoffwellplatten, nach Produktart und Menge, 2006 PVC Polycarbonat GFK Der deutsche Markt für Wellplatten, nach Sektor und Menge, Der deutsche Markt für Wellplatten, nach Art der Baumaßnahme und Menge, Die Studie enthält des Weiteren: PESTL Analyse Deutschland Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen Regionale Marktanalyse Industriestruktur Marktanteile Marktanteile von Tondachziegel Marktanteile von Betondachsteine Marktanteile von Schieferplatten Marktanteile von Faserzementplatten Marktanteile von Metalldachsteine Marktanteile von regensichernde Zusatzmaßnahmen Ziegel und Schindeln Marktanteile von Bitumenbahnen Marktanteile von Kunststoff-Dachbahnen Marktanteile von Flüssigbeschichtungen Preisstrategien Marketing Mix Distributoren Vertriebsweg für Tondachziegel, Betondachsteine, Faserzementplatten, Bitumenschindeln Vertriebsweg für Schieferplatten Vertriebsweg für Metalldachsteine Vertriebsweg für regensichernde Zusatzmaßnahmen für Ziegel und Schindeln Vertriebsweg für Bitumendachbahnen Vertriebsweg für und Flüssigbeschichtungen Vertriebsweg für Metalldächer Vertriebsweg für Faserzementwellplatten Vertriebsweg für Kunststoffwellplatten, Bitumenwellplatten 29 Unternehmensprofile Jeder Kunde erhält eine Excel Version der quantitativen Daten des Berichts. Die Excel Datei ermöglicht es Ihnen: Daten unter Einbeziehung eigener Szenarien zu bearbeiten Das Errechnen der eigenen Marktposition Das Einfügen der Daten in Ihre eigenen Reports und Präsentationen Das komplette Tabellenverzeichnis und Beispielseiten finden Sie unter: Dort finden Sie auch Informationen zu weiteren Studien für die Märkte: Dämmstoffe Dachdeckungsmaterialien: UK Baubedarf Dachdeckungsmaterialien: Frankreich Erneuerbare Energie Dachdeckungsmaterialien: Spanien

4 Bestellformular: MSI Marktstudie: Dachdeckungsmaterialien: Deutschland (Oktober 2007) Adresse Name: Position: Firma: Adresse: Telefon: UST-Ident-NR.: DE _ Unterschrift: Datum: Faxen Sie Ihre Bestellung an: Senden Sie Ihre Bestellung an: MSI Reports Viscount House River Lane, Saltney Chester CH4 8RH England Weitere Informationen erhalten Sie unter: Tel: URL: Bestellinformationen Ich möchte die MSI Marktstudie: Dachdeckungsmaterialien: Deutschland im folgenden Format erwerben: Druckversion des Berichts zum Preis von (beinhaltet die Excel Version der Studie) per * zum Preis von ** (beinhaltet die Excel Version der Studie) auf CD-Rom zum Preis von ** (beinhaltet die Excel Version der Studie) per und als Druckversion zum Preis von ** (beinhaltet die Excel Version der Studie) * Um Ihnen keine neuesten Marktinformationen vorzuenthalten, werden wir Sie bei Veröffentlichung neuer Marktstudien per informieren. Falls Sie dies nicht wünschen, kreuzen Sie bitte Folgendes an: Nein, das möchte ich nicht. Ja, aber bitte nur für die Themenbereiche: ** Alle Preise ohne gesetzliche Mehrwertsteuer. Für EU-Kunden außerhalb Großbritanniens: Wenn Sie uns Ihre UST-Ident-NR mitteilen, wird Ihnen keine Mehrwertsteuer berechnet. Andernfalls müssen wir Ihnen 17,5% Mehrwertsteuer auf Studien im Format und CD-Rom belasten. Studien in Druckversion sind mehrwertsteuerfrei. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung. Sie erhalten für alle Bestellungen eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. MSI hat weitere Studien zu diesem Themenbereich veröffentlicht. Bitte senden Sie mir zusätzlich folgende Studien: MSI Data Report: Roofing Materials: UK, in Englisch, April 2007, MSI Estudio: El Mercado Español de los Materiales para Tejados, in Spanisch, Februar 2007, MSI Étude: Le Marché des Matériaux de Couverture de Toits en France, in Französisch, März 2006, MSI Marktstudie: Der Markt für Dämmstoffe in Deutschland, Juni 2006, Machen Sie von unserem Angebot Gebrauch: 5% Preisnachlass beim Kauf von 2 MSI Marktstudien 10% Preisnachlass beim Kauf von 3 MSI Marktstudien Zahlungsdetails Zahlung per Kreditkarte: Visa Mastercard AMEX Gültig bis: Karten-Sicherheitscode*: Kartennummer: Bitte stellen Sie den Betrag meiner Firma in Rechnung (Verwaltungskosten von 10 ) Ein Scheck für den Rechnungsbetrag liegt der Bestellung bei INT * Der Sicherheitscode besteht aus 3 Ziffern und befindet sich in der rechten, oberen Ecke des Unterschriftenfelds auf der Rückseite Ihrer Kreditkarte.

5 5.6 Wellplatten Nach Produktart und Menge, ) Tabelle: Der deutsche Markt für Wellplatten, nach Produktart und Menge, Faserzementwellplatten Bitumenwellplatten Kunststoffwellplatten MA 06 Faserzementwellplatten Bitumenwellplatten Kunststoffwellplatten Gesamt Einheit: Menge in Millionen m² Quelle: Handels- und MSI-Schätzungen Im Untersuchungszeitraum ist der Markt für Faserzementwellplatten kontinuierlich gesunken. Dieser Rückgang war zum Beginn des Untersuchungszeitraums stärker, da hier die Entwicklung der Baukonjunktur das Wachstum am Markt negativ beeinflusst hat. Gegen Ende des Untersuchungszeitraums verlangsamte sich der Rückgang, aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs und der vermehrten Renovierungstätigkeiten bei landwirtschaftlich genutzten Gebäude. sind stabil und besonders tragfähig. Des Weiteren reduzieren sie Umweltgeräusche wie Sturm und Regen. Faserzementplatten werden vornehmlich in der Landwirtschaft genutzt wie bspw. auf Stallungen. Damit sichern sich die Faserzementplatten den größten, wenn auch stetig kleiner werdenden Marktanteil innerhalb des Segments der Wellplatten. MSI Dachdeckungsmaterialien Deutschland Oktober 2007 MSI Reports 126

6 Die rückläufige Entwicklung der Faserzementplatten basiert auf Veränderungen in der Nutzung von landwirtschaftlichen Gebäuden. Laut Handelsvertreter ist der Bedarf in der Landwirtschaft das Dach mit wasserfesten Materialien eindecken zu lassen, hoch. Häufig geschieht auch die Dacheindeckung ehemaliger Wohnobjekte mit Faserzementplatten. In diesem Zusammenhang werden die traditionellen Tondachziegel gegen Faserzementwellplatten ausgetauscht. Nach Aussagen der Handelsvertreter haben die Faserzementplatten die Sättigungsgrenze erreicht. Weiterhin bestehen sie aus einem Werkstoff, der aufgrund seiner schlechten Produkteigenschaften nicht mehr zeitgemäß und dadurch weniger nachgefragt wird. Faserzementplatten werden aus schweren und weniger schmutzabweisenden Material hergestellt, was zu einer geringeren Nachfrage dieser Wellplattenart führte. werden in kleineren landwirtschaftlichen Gebäuden verwendet oder im Garten- und Hobbybereich. Während des Untersuchungszeitraums ging der Markt für Bitumenwellplatten zunächst leicht zurück. Zum Ende des Untersuchungszeitraums stieg die Nachfrage nach Bitumenwellplatten wieder leicht an. Die Vorteile wie geringes Gewicht, leichte Installation und Ausbesserbarkeit sowie Langlebigkeit sicherten dem Produkt zumindest geringe Marktanteile. Der Markt für Bitumenwellplatten ist laut Handelsquellen ausgeschöpft. Hinzu kommt, dass Bitumenwellplatten vermehrt durch Kunststoffwellplatten ausgetauscht wurden. Mit dem Austausch der Bitumenwellplatten durch die Kunststoffwellplatten wird die Dachabdichtung zusätzlich lichtdurchlässig. Darin besteht ein weiterer Vorteil der Kunststoffwellplatten gegenüber den Bitumenwellplatten, was sich in einer leicht positiven Absatzentwicklung im Untersuchungszeitraum äußerte. Der Markt für Kunststoffwellplatten blieb im Untersuchungszeitraum stabil. Durch die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten sind sie für kleine Dachflächen im Hobbybereich einsetzbar. Im großformatigen Bereich können sie, dank ihres geringen Gewichtes, auf Hallen mit großen Tragweiten verwendet werden. Da dieses Produkt, aufgrund seiner Lichtdurchlässigkeit, nicht durch Metall ersetzt werden kann. Hinzu kam die Tatsache des vermehrten Auftretens von Unwettern im Untersuchungszeitraum. Somit erhöhte sich die Zahl der kleineren Reparaturaufträge, was den Markt für Kunststoffwellplatten auf konstantem Niveau anwachsen ließ. wurden im Untersuchungszeitraum häufig durch Metallbedachungen ersetzt. Diese Produktsubstitution führte zu einer stabilen Entwicklung des Marktes für Kunststoffwellplatten. MSI Dachdeckungsmaterialien Deutschland Oktober 2007 MSI Reports 127

7 MSI Pressemitteilung MSI Marktstudien erscheinen nun im noch übersichtlicheren Design. Neue Analysen bieten einen umfassenden Überblick über alle relevanten Faktoren des Marktes. Die neuen Marktstudien bieten: Neues Layout Excel Datei mit allen Daten PESTL- und SWOT-Analyse Die neue MSI Marktstudie Dachdeckungsmaterialien: Deutschland zeigt: Optik und Energieeffizienz bestimmen die Wahl der Dachdeckungsmaterialien immer mehr Der Markt für Dachdeckungsmaterialien in Deutschland veränderte sich in den letzten fünf Jahren deutlich. War noch in den Jahren eine negative Entwicklung im Bereich der Dachdeckungsmaterialien zu verzeichnen, profitierte der Markt am Ende des Untersuchungszeitraums hingegen von den vermehrten Neubau- und Renovierungsaktivitäten in Deutschland. Dies führte zu einer Absatzsteigerung von insgesamt 16%. Aber auch innerhalb des Marktes kam es zu Marktanteilsverschiebungen, die hauptsächlich auf optische und architektonische Präferenzen, ein wachsendes Umweltbewusstsein und steigende Rohstoffpreise zurückzuführen sind. Der Markt für Dachdeckungsmaterialien in Deutschland in den Jahren Einheit: Menge, Basis Index 100 im Jahr 2002 Quelle: Handels- und MSI-Schätzungen, -Hochrechnung Ziegel und Schindeln nehmen das größte Segment der Dachdeckungsmaterialien ein. Gemäß der Konjunkturschwankung sank dieser Bereich am Anfang des Untersuchungszeitraums, entwickelte sich danach jedoch mit einer Steigerung der Nachfrage von 35% in den letzten fünf Jahren überdurchschnittlich gut. Innerhalb dieses Segments wurden aus optischen und arbeitstechnischen Gründen besonders die großflächigen Tondachziegel nachgefragt. Der Markt für regensichernde Zusatzmaßnahmen entwickelte sich parallel zum Markt für Ziegel und Schindeln. Der Trend ging eindeutig zu diffusionsoffenen MSi Dachdeckungsmaterialien: Deutschland Oktober 2007 MSI Reports 1

8 . Die diffusionsdichten verzeichneten dagegen in den letzten fünf Jahren Umsatzeinbußen von 30 %. Wasserfeste Materialien wurden im Untersuchungszeitraum um 9% weniger nachgefragt. Dies betraf zum Großteil die, jedoch nicht die Flüssigbeschichtungen. Diese wurden immer beliebter seit die Abdichtung mit Flüssigkunststoffen nach der europäischen technischen Leitlinie ETAG 005 erfolgte. Das Segment der Metalldächer entwickelte sich mit 10% weniger Absatz tendenziell rückläufig. Die Nachfrage orientierte sich großteils an den Produktpreisen, die zum Teil durch massive Erhöhungen der Rohstoffpreise beeinflusst wurden. So sanken die Marktanteile von Kupfer und Zink zugunsten der kostengünstigeren Alternativen Stahl und Aluminium. Die Nachfrage nach Wellplatten sank in den letzten fünf Jahre um 12%. Am stärksten war der Absatzrückgang bei den Bitumenwellplatten zu spüren, die immer mehr durch höherwertige Kunststoffwellplatten ersetzt wurden. Auch der Markt für Faserzementplatten, welche meist in landwirtschaftlichen Gebäuden eingesetzt werden, gilt weitgehend als gesättigt : +18% mengenmäßiges Marktwachstum für Dachdeckungsmaterialien in Deutschland MSI und Handelsquellen prognostizieren aufgrund der starken Bauaktivitäten und der positiven konjunkturellen Entwicklung für die kommenden fünf Jahre eine Absatzsteigerung von 18% bei den Dackdeckungsmaterialien. Die Bedeutung von natürlichen und umweltschonenden Baustoffen sowie von effektiven Wärmedämmlösungen wird weiter zunehmen. Somit ist auch zu erwarten, dass zukünftig neue Technologien am Markt für Bedachunsgsmaterialien angeboten werden. Der Markt für Dachdeckungsmaterialien in Deutschland nach Produktart im Jahr 2011 Ziegel und Schindeln regensichernde Zusatzmaßnahmen wasserfeste Materialien Metalldächer Wellplatten Einheit : Wert in Millionen Quelle: Handels- und MSI- Prognosen MSi Dachdeckungsmaterialien: Deutschland Oktober 2007 MSI Reports 2

9 MSI Reports, Spezialist für Business-To-Business Marktforschung, hat im Oktober 2007 eine ausführliche Marktstudie über den deutschen Markt für Dachdeckungsmaterialien veröffentlicht. Auf insgesamt 245 Seiten und in 68 Tabellen analysiert MSI die Entwicklungen der letzten fünf Jahre ( ) auf dem deutschen Markt für Dachdeckungsmaterialien und prognostiziert die Marktentwicklung bis zum Jahr Der Markt ist hierfür in die Segmente Ziegel und Schindeln, regensichernde Zusatzmaßnahmen für Ziegel und Schindeln, wasserfeste Materialien, Metalldächer und Wellplatten segmentiert. Des Weiteren werden in einer PESTL- und SWOT-Analyse die nachfragebeeinflussenden Faktoren identifiziert und 29 der führenden Hersteller von Dachdeckungsmaterialien vorgestellt. Alle quantitativen Daten der Studie werden bei Bestellung zudem als Excel Datei mitgeliefert. Diese eignet sich besonders dafür, eigene Szenarien zu entwickeln und Marktdaten in Präsentationen einzufügen. Die Marktstudie ist für erhältlich bei: MSI Viscount House River Lane, Saltney Chester CH4 8RH United Kingdom URL: Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) MSi Dachdeckungsmaterialien: Deutschland Oktober 2007 MSI Reports 3