MSI MARKTSTUDIE: DER MARKT FÜR REINIGUNGSMASCHINEN IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH

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1 MSI MARKTSTUDIE: DER MARKT FÜR REINIGUNGSMASCHINEN IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ Entwicklungen, Trends, Prognosen Identifikation der aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes für Reinigungsmaschinen Analyse der Entwicklung der verschiedenen Bereiche seit 2002 sowie Prognosen bis zum Jahr 2011 Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen Aufzeichnung der Industriestruktur mit Unternehmensprofilen der führenden Hersteller von Reinigungsmaschinen in Deutschland, Österreich und der Schweiz * 2007** 2008** 2009** 2010** 2011** Das Kernstück dieses Berichtes wurde durch Primärforschung, durch Interviews mit Herstellern, Händlern, Handelsverbänden und Handelszeitschriften der Industrie gewonnen Deutschland Österreich Schweiz Einheit: Anmerkungen: Quelle: Stück * = Hochrechnung ** = Prognosen Handels- und MSI-Schätzungen, -Hochrechnung sowie -Prognosen

2 Mit diesem Bericht haben Sie die wichtigsten Daten für Ihre strategische Marktbearbeitung in der Hand. In der Veröffentlichung finden Sie folgendes: Inhaltsverzeichnis 2 Einführung 2.1 Definitionen 2.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Deutschland Österreich Schweiz 2.3 Bauwirtschaftliche Rahmenbedingungen Deutschland Überblick Die Lage der deutschen Bauwirtschaft Baugenehmigungen Baufertigstellungen Wohnungsbestand Österreich Schweiz 2.4 Methodik 2.5 Wechselkurse 2.6 Abkürzungen 3 Deutschland 3.1 Überblick und Trends, Marktsegmentierung, nach Art des Produkts 3.3 Marktsegmentierung, nach Art der 3.4 Marktsegmentierung, nach Art der Maschine 3.5 Marktsegmentierung, nach Endabnehmer 3.6 Marktsegmentierung, nach Einsatzort 3.7 Prognose der Marktentwicklung, Marktsegmentierung, nach Art des Produkts 3.9 Marktsegmentierung, nach Art der 3.10 Marktsegmentierung, nach Art der Maschine 3.11 Marktsegmentierung, nach Endabnehmer 4 Österreich 4.1 Überblick und Trends, Marktsegmentierung, nach Art des Produkts 4.3 Marktsegmentierung, nach Art der 4.4 Marktsegmentierung, nach Art der Maschine 4.5 Marktsegmentierung, nach Endabnehmer 4.6 Marktsegmentierung, nach Einsatzort 4.7 Prognose der Marktentwicklung, Marktsegmentierung, nach Art des Produkts 4.9 Marktsegmentierung, nach Art der 4.10 Marktsegmentierung, nach Art der Maschine 4.11 Marktsegmentierung, nach Endabnehmer 5 Schweiz 5.1 Überblick und Trends, Marktsegmentierung, nach Art des Produkts 5.3 Marktsegmentierung, nach Art der 5.4 Marktsegmentierung, nach Art der Maschine 5.5 Marktsegmentierung, nach Endabnehmer 5.6 Marktsegmentierung, nach Einsatzort 5.7 Prognose der Marktentwicklung, Marktsegmentierung, nach Art des Produkts 5.9 Marktsegmentierung, nach Art der 5.10 Marktsegmentierung, nach Art der Maschine 5.11 Marktsegmentierung, nach Endabnehmer 6 Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen 7 Vertrieb 7.1 Deutschland 7.2 Österreich 7.3 Schweiz 8 Industriestruktur 8.1 Deutschland 8.2 Österreich 8.3 Schweiz 8.4 Unternehmensprofile Cleanfix Reinigungssysteme columbus Reinigungsmaschinen Hako-Werke Hammelmann Maschinenfabrik HEFTER Cleantech IP Gansow JohnsonDiversey Kärcher Kränzle nilco Reinigungsmaschinen Nilfisk-Advance Nilfisk-ALTO Numatic International Ruwac Industriesauger Tennant Wetrok 9 Interessenvereinigungen 9.1 Handelsverbände 9.2 Verbünde von Händlern 10 Zeitschriften 11 Messen und Ausstellungen

3 Tabellenverzeichnis 1. Konjunkturindikatoren der deutschen Wirtschaft, nach Indikator, Konjunkturindikatoren der österreichischen Wirtschaft, nach Indikator, Konjunkturindikatoren der Schweizer Wirtschaft, nach Indikator, Volumenindex für den Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Bruttoinlandsprodukt und Bauinvestitionen in Deutschland, Anzahl der Baugenehmigungen zur Errichtung neuer Gebäude, nach Art des Gebäudes, Wohnfläche genehmigter Wohngebäude, nach Art des Gebäudes, Nutzfläche genehmigter Nicht-Wohngebäude, nach Art des Gebäudes, Anzahl fertiggestellter Gebäude, nach Art des Gebäudes, Wohnfläche fertiggestellter Wohngebäude, nach Art des Gebäudes, Nutzfläche fertiggestellter Nicht-Wohngebäude, nach Art des Gebäudes, Wohnungsbestand in Deutschland, nach Anzahl der Räume, Strukturdaten zum Wohnungsbestand in Deutschland, Wohnungsbestand in Deutschland, nach Bundesland, Fertiggestellte Wohnungen in Österreich, nach Art des Gebäudes, Entwicklung der Zahl leerstehender Wohnungen in der Schweiz, Fertiggestellte Wohnungen in der Schweiz, nach Anzahl der Zimmer, Wohnungsbestand in der Schweiz, Der Markt für Reinigungsmaschinen in Deutschland, Der Markt für Reinigungsmaschinen in Deutschland, nach Art des Produkts, Der Markt für neue Reinigungsmaschinen in Deutschland, nach Art der, Der Markt für neue Reinigungsmaschinen in Deutschland, nach Art der Maschine, Der Markt für neue Hochdruckreiniger in Deutschland, nach Art des Reinigers, Der Markt für neue Staubsauger in Deutschland, nach Art des Saugers, Der Markt für neue Kehr-, Saug- und Kehrsaugmaschinen in Deutschland, nach Art des Antriebs, Der Markt für neue Reinigungsmaschinen in Deutschland, nach Endabnehmer, Der Markt für neue Reinigungsmaschinen in Deutschland, nach Einsatzort, Prognose des Marktes für Reinigungsmaschinen in Deutschland, Prognose des Marktes für Reinigungsmaschinen in Deutschland, nach Art des Produkts, Prognose des Marktes für neue Reinigungsmaschinen in Deutschland, nach Art der, Prognose des Marktes für neue Reinigungsmaschinen in Deutschland, nach Art der Maschine, Prognose des Marktes für neue Reinigungsmaschinen in Deutschland, nach Endabnehmer, Der Markt für Reinigungsmaschinen in Österreich, Der Markt für Reinigungsmaschinen in Österreich, nach Art des Produkts, Der Markt für neue Reinigungsmaschinen in Österreich, nach Art der, Der Markt für neue Reinigungsmaschinen in Österreich, nach Art der Maschine, Der Markt für neue Reinigungsmaschinen in Österreich, nach Endabnehmer, Der Markt für Reinigungsmaschinen in Österreich, nach Einsatzort, Prognose des Marktes für Reinigungsmaschinen in Österreich, Prognose des Marktes für Reinigungsmaschinen in Österreich, nach Art des Produkts, Prognose des Marktes für neue Reinigungsmaschinen in Österreich, nach Art der, Prognose des Marktes für neue Reinigungsmaschinen in Österreich, nach Art der Maschine, Prognose des Marktes für neue Reinigungsmaschinen in Österreich, nach Endabnehmer, Der Markt für Reinigungsmaschinen in der Schweiz, Der Markt für Reinigungsmaschinen in der Schweiz, nach Art des Produkts, Der Markt für neue Reinigungsmaschinen in der Schweiz, nach Art der, Der Markt für neue Reinigungsmaschinen in der Schweiz, nach Art der Maschine, Der Markt für neue Reinigungsmaschinen in der Schweiz, nach Endabnehmer, Der Markt für neue Reinigungsmaschinen in der Schweiz, nach Einsatzort, Prognose des Marktes für Reinigungsmaschinen in der Schweiz, Prognose des Marktes für Reinigungsmaschinen in der Schweiz, nach Art des Produkts, Prognose des Marktes für neue Reinigungsmaschinen in der Schweiz, nach Art der, Prognose des Marktes für neue Reinigungsmaschinen in der Schweiz, nach Art der Maschine, Prognose des Marktes für neue Reinigungsmaschinen in der Schweiz, nach Endabnehmer, Finanzieller Überblick der Hako-Gruppe, Umsatzverteilung der Hako-Gruppe, nach Produktgruppe, 2003 und Finanzieller Überblick der Interpump-Gruppe, Finanzieller Überblick von Nilfisk-Advance, Weitere Informationen über MSI Reports finden Sie unter:

4 Bestellformular: Der Markt für Reinigungsmaschinen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (November 2006) Adresse Name: Faxen Sie Ihre Bestellung an: Position: Firma: Adresse: Telefon: UST-Ident-NR.: DE _ Unterschrift: Datum: Senden Sie Ihre Bestellung an: MSI Reports Viscount House River Lane, Saltney Chester CH4 8RH England Weitere Informationen erhalten Sie unter: Tel: URL: Bestellinformationen Ich möchte die Marktstudie Der Markt für Reinigungsmaschinen in Deutschland, Österreich und der Schweiz im folgenden Format erwerben: Druckversion* des Berichts zum Preis von per zum Preis von : Word 97 PDF Format auf CD-Rom* zum Preis von : Word 97 PDF Format per und als Druckversion* zum Preis von : Word 97 PDF Format (* = Versandkosten von 10 ) MSI hat außerdem die folgenden Studien zu diesem Themenbereich veröffentlicht: MSI: Der Markt für Reinigungsdienstleistungen: Deutschland, Österreich und Schweiz, September 2007, MSI: Les Marché du Matériel pour le Nettoyage Professionnel en France, November Machen Sie auch von unserem Angebot Gebrauch: 5% beim Kauf von 2 MSI-Studien 10% beim Kauf von 3 MSI-Studien Zahlungsdetails Zahlung per Kreditkarte: Visa Mastercard AMEX Gültig bis: Karten-Sicherheitscode*: Kartennummer: Bitte stellen Sie den Betrag meiner Firma in Rechnung (Verwaltungskosten von 10 ) Ein Scheck für den Rechnungsbetrag liegt der Bestellung bei INT *Zahlen auf der Rückseite Ihrer Kreditkarte, im Unterschriftenfeld Ihrer Kreditkarte. Der Sicherheitscode besteht aus den letzten drei Ziffern.

5 SCHWEIZ gekennzeichnet waren, waren Anschaffungen von Reinigungsmaschinen zum Teil nur in Form von Leasing, Miete oder Ratenkauf möglich. Der Ratenkauf konnte aber auch in dieser Periode keine Marktanteile gewinnen, weil er seitens der Verkäufer ungern angeboten wird, da er ein Indiz für die mangelnde Finanzkraft des Käufers zu sein scheint. Die Miete hat für den Nachfrager den Vorteil, dass für einen kurzen Zeitraum Auftragsspitzen gedeckt werden können. Nach Abflauen der Auftragslage kann die Maschine dann wieder abgegeben werden. Für die Verkäufer stellt das Vermieten zwar ein lukratives Geschäft dar, es wird aber ebenfalls nicht von allen praktiziert. Die Bedenken der Verkäufer liegt darin, dass auf Mietobjekte kein Wert gelegt wird und der Umgang entsprechend grob ist. Das Inverkehrbringen einer solchen Maschine wird von Handelsquellen als zeit- und kostenintensiv bezeichnet. Außerdem ist es schwieriger, eine gebrauchte Maschine zu vermitteln als eine neue. Im Jahr 2006 profitierte der Kauf von der Wiederbelebung der Wirtschaft und dem Abklingen der Investitionszurückhaltung. Mit steigender Liquidität steigt somit auch die Bereitschaft zum Kauf. 1.1 Marktsegmentierung, nach Art der Maschine Mit 27% haben Staub-, Trocken- und Nasssauger im Jahr 2006 den größten Marktanteil auf dem Schweizer Markt für Reinigungsmaschinen. Es folgen die Hochdruckreiniger vor den Scheuersaugmaschinen. Die größten Marktanteilsgewinne konnten ebenfalls Scheuersaugmaschinen verbuchen. Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung des gesamten Marktwertes auf die einzelnen Maschinen. TABELLE 1: DER MARKT FÜR NEUE REINIGUNGSMASCHINEN IN DER SCHWEIZ, NACH ART DER MASCHINE, Art der Maschine * Staub-/ Trocken-/ Nasssauger XX XX XX XX XX Hochdruckreiniger XX XX XX XX XX Scheuersaugmaschine XX XX XX XX XX Kehr-/ Saugmaschine XX XX XX XX XX Poliermaschine XX XX XX XX XX Sprühextraktions-/ Teppichmaschine XX XX XX XX XX Gesamt XX XX XX XX XX Einheit: Millionen Anmerkung: * = Hochrechnung Quelle: Handels- und MSI-Schätzungen und -Hochrechnung

6 SCHWEIZ Staub-, Trocken- und Nasssauger gehörten zu den Maschinen, die sich im Untersuchungszeitraum unterdurchschnittlich entwickelten. Der Hauptgrund, warum sie nicht mit dem gesamten Marktwachstum mithalten konnten, wird in fallenden Preisen und Sparmaßnahmen seitens der Kunden gesehen. Kostengünstige Importe aus anderen europäischen Ländern zwangen auch einheimische und markterfahrene Unternehmen zu Preisnachlässen. Die Anbieter konnten ihrerseits durch neue Technologien oder Einsatzmöglichkeiten für die Maschinen die Nachfrage nicht messbar steigern. Hochdruckreiniger entwickelten sich in der Schweiz vor allem in den letzten Jahren des Untersuchungszeitraums positiv, weil technologische Entwicklungen die Nachfrage antrieben. Durch Zusatzteile wird der Schmutz nicht nur entfernt, sondern kann aufgesaugt werden. So wird verhindert, dass bei Anwendungen, die mit chemischen Mitteln arbeiten, zum Beispiel beim Entfernen von Graffiti, schädliche Substanzen ins Grundwasser gelangen. Des Weiteren wurden für Hochdruckreiniger neue Anwendungsgebiete erschlossen. So sagen Handelsquellen, dass vor dem Untersuchungszeitraum die Reinigung von Hartgummiplätzen oder Tiefgaragen sehr ungewöhnlich war. Bemerkenswert war bei Hochdruckreinigern jedoch, dass das Marktwachstum eher das Volumen und weniger den Marktwert betraf, da Hersteller von Hochdruckreinigern sich fallenden Preisen gegenüber sahen. Die größten Umsatzzuwächse hatten im Untersuchungszeitraum Scheuersaugmaschinen, die gleichzeitig auch die teuersten Maschinen waren. Jede zusätzlich verkaufte Einheit hatte damit eine überproportionale Auswirkung auf den Marktwert. Das Wachstum war durch Rationalisierungsmaßnahmen begründet. Flächen, die vor dem Untersuchungszeitraum noch manuell gereinigt wurden, wurden im Untersuchungszeitraum zunehmend maschinell gereinigt, mit dem Ziel, die hohen Personalkosten der Reinigung zu reduzieren. Zusätzlich wurde die Nachfrage angeregt durch die Tatsache, dass zum Beispiel im Handel die Verkaufsflächen und damit auch die zu reinigenden Flächen immer größer wurden, weshalb eine maschinelle Reinigung rentabel wurde. Kehr- und Saugmaschinen zeigten im Untersuchungszeitraum keine bemerkenswerte Entwicklung. Bezüglich der Nachfrage kam es zu keiner Änderung, die durch neue Technologien, gesetzgeberische Maßnahmen oder neue Einsatzgebiete begründet war. Auch die Preise für die Maschinen verhielten sich stabil. Einzig der Trend von manueller Reinigung zu maschineller Reinigung verhalf den Kehr- und Saugmaschinen zu Umsatzsteigerungen. Der Teilmarkt für Poliermaschinen war gekennzeichnet durch eine Neigung zu mehr Sauberkeit und Glanz. Vor allem Betriebe, deren Attraktivität auch an ihre Sauberkeit geknüpft ist, wie Handelsunternehmen oder Gesundheitseinrichtungen, legten laut Handelsquellen Wert auf sich spiegelnde Flächen. Dies führte zu einem steigenden Absatz von Poliermaschinen. Allerdings wirkte diesem Trend ein anderer entgegen,

7 SCHWEIZ der letztlich dazu beitrug, dass Poliermaschinen an Wert verloren: Scheuersaugmaschinen übernahmen die Aufgaben von Poliermaschinen und verdrängten diese aus Teilen des Marktes. Sprühextraktions- und Teppichmaschinen waren in der Schweiz von der gleichen Problematik betroffen wie in Deutschland und Österreich auch. Allerdings spielte sich die Substitution von textilen Bodenbelägen durch alternative Beläge auf niedrigerem Niveau ab als in den Nachbarländern. Trotzdem verursachte der Trend eine Mindernachfrage nach Teppichreinigungsmaschinen. 1.2 Marktsegmentierung, nach Endabnehmer Während professionelle Reinigungsdienstleister im Jahr 2002 noch Maschinen im Wert von 17,6 Millionen nachfragten, steigerte sich dieser Wert bis 2006 um 1,2 Millionen. Die Nachfragesteigerung bei den Eigenreinigern belief sich im gleichen Zeitraum dagegen nur auf 0,4 Millionen. Dies ist auch in der folgenden Tabelle abzulesen. TABELLE 2: DER MARKT FÜR NEUE REINIGUNGSMASCHINEN IN DER SCHWEIZ, NACH ENDABNEHMER, Endabnehmer * Professionelle Reiniger XX XX XX XX XX Eigenreiniger XX XX XX XX XX Gesamt XX XX XX XX XX Einheit: Millionen Anmerkung: * = Hochrechnung Quelle: Handels- und MSI-Schätzungen und -Hochrechnung Der Schweizer Reinigungsmaschinenmarkt war von Eigenreinigern gekennzeichnet. Der Outsourcingtrend, der in Deutschland bereits vor dem Untersuchungszeitraum eingesetzt hatte und daher weit fortgeschritten ist, sorgte in der Schweiz nur allmählich dafür, dass Reinigungsunternehmen häufiger als Abnehmer von Reinigungsmaschinen in Erscheinung traten. Dass die Outsourcingquote in der Schweiz noch nicht so hoch ist wie in Deutschland, hängt mit der Wirtschaftsstruktur zusammen. In Deutschland sind die Unternehmen und sonstige potenzielle Abnehmer von Reinigungsmaschinen sehr groß, so dass sich eine Fremdvergabe lohnt. In der Schweiz dagegen sind sehr große Unternehmen die Ausnahme. Die mittleren und kleinen Unternehmen sind tendenziell zu klein, als dass sich das Outsourcing lohnen würde. Diese Räumlichkeiten werden daher in der Regel in Eigenleistung gereinigt.