Direktinvestitionen nach Deutschland: Bundesländer und Städte im Vergleich

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1 Direktinvestitionen nach Deutschland: Bundesländer und Städte im Vergleich Ausländische Direktinvestitionen im Jahr 2016 und eine aktuelle Befragung ausländischer Investoren

2 Design der Studie Bernhard Lorentz Ernst & Young GmbH Partner, Leiter Government and Public Sector GSA Friedrichstraße Telefon Die Daten über Direktinvestitionen in Deutschland im Jahr 2016 beruhen auf dem EY European Investment Monitor, einer Erhebung ausländischer Direktinvestitionsprojekte, die Betriebsstätten und/oder Arbeitsplätze geschaffen haben. Nicht Gegenstand der Analyse sind Fusionen und Übernahmen. Ergänzend wurden 505 Führungskräfte international tätiger Unternehmen (Vorstands- /Geschäftsführungsebene) telefonisch zur Attraktivität europäischer Städte befragt. Zusätzlich wurden 209 Manager international tätiger Unternehmen detailliert zum Investitionsstandort Deutschland befragt. Die Interviews wurden im Februar und März 2017 von einem unabhängigen französischen Marktforschungsinstitut durchgeführt. Fabian Schuster Ernst & Young Real Estate GmbH Partner, Transaction Real Estate Flughafenstraße Stuttgart Telefon Seite 2

3 Ausländische Direktinvestitionen in deutschen Bundesländern Seite 3

4 Bayern mit dem besten Image Baden-Württemberg mit den meisten Projekten Befragung: Welches deutsche Bundesland ist Ihrer Ansicht nach für eine Unternehmensansiedlung besonders attraktiv? Wahrnehmung/ Image (in%) Bayern Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg Hessen Hamburg Sachsen Niedersachen Brandenburg Rheinland-Pfalz Saarland Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern keine Angabe 13 (9) 11 (7) 8 (10) 6 (7) 4 (6) 2 (5) 2 (1) 1 (1) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 1 (-) 26 (36) 23 (18) Tatsächliche Projektzahl Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg Bayern Hessen Hamburg Bremen Niedersachsen Thüringen Sachsen Sachsen-Anhalt Brandenburg Rheinland-Pfalz Saarland Mecklenburg-Vorpommern Schleswig-Holstein 244 (190) 232 (152) 194 (160) 107 (122) 97 (117) 53 (66) 42 (18) 32 (22) 17 (12) 16 (20) 9 (36) 9 (15) 7 (4) 2 (6) 1 (2) 1 (5) Das beste Image hat bei internationalen Investoren Bayern gefolgt von und Nordrhein-Westfalen. Die meisten ausländischen Direktinvestitionsprojekte verzeichnet hingegen Nordrhein-Westfalen, dicht gefolgt von Baden- Württemberg. Auf diese beiden Bundesländer entfiel 2016 fast die Hälfte aller in Deutschland getätigten Projekte (45 Prozent). Bayern der Image-Spitzenreiter liegt mit 194 Projekten auf dem dritten Rang bei den tatsächlichen Investitionen. Angaben in Prozent; Vorjahreswerte in Klammern; Grundgesamtheit 2017: n = 209 Seite 4

5 Insider favorisieren Bayern, Outsider Befragung: Welches deutsche Bundesland ist Ihrer Ansicht nach für eine Unternehmensansiedlung besonders attraktiv? Investoren mit Geschäftsaktivitäten in Deutschland Bayern Baden-Württemberg 12 Bayern 14 Nordrhein-Westfalen 12 Hessen 8 Nordrhein-Westfalen 10 Sachsen Hamburg Niedersachen Rheinland-Pfalz Sachsen-Anhalt Mecklenburg-Vorpommern Saarland Investoren ohne Geschäftsaktivitäten in Deutschland Hamburg Baden-Württemberg Niedersachsen Brandenburg Hessen Thüringen Investoren mit Geschäftsaktivitäten in Deutschland ( Insider ) bewerten mit großem Vorsprung Bayern als den attraktivsten Standort und sehen Baden-Württemberg und NRW auf einem gemeinsamen zweiten Platz. Investoren ohne Geschäftsaktivitäten in Deutschland ( Outsider ) hingegen sehen deutlich vorn. Angaben in Prozent; Grundgesamtheit: n = 125 Angaben in Prozent; Grundgesamtheit: n = 84 Seite 5

6 Bayern Spitzenreiter bei neu geschaffenen Arbeitsplätzen Anzahl der durch Auslands-Direktinvestitionen geschaffenen Arbeitsplätze im Jahr 2016 Bayern Nordrhein-Westfalen Hessen Niedersachsen Baden-Württemberg Thüringen Bremen Sachsen Mecklenburg-Vorpommern Sachsen-Anhalt Brandenburg Hamburg Saarland Rheinland-Pfalz In der Arbeitsplatzstatistik liegt Bayern vorne: Hier wurden im vergangenen Jahr mehr als Arbeitsplätze durch ausländische Direktinvestitionen neu geschaffen, das entspricht etwa einem Viertel aller neu geschaffenen Stellen. Seite 6

7 Schweizer Unternehmen schätzen BW chinesische Investoren NRW Anzahl der Auslands-Direktinvestitionen 2016 aus ausgewählten Ländern in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Baden- Württemberg Schweiz USA Österreich Italien Frankreich China Polen Japan Nordrhein- Westfalen China USA Türkei Niederlande Japan Großbritannien Frankreich Italien Polen Sonstige 66 Sonstige 50 Baden-Württemberg profitiert bei den Auslands-Direktinvestitionen stark von der Nähe zur Schweiz und zu Österreich auch bei den US-Amerikanern ist der Südwesten beliebt. Chinesische Investoren zieht es hingegen vor allem nach Nordrhein-Westfalen. Auch türkische Unternehmen orientieren sich stark in Richtung NRW. Seite 7

8 US-Unternehmen wichtigste Investoren in Bayern und Anzahl der Auslands-Direktinvestitionen 2016 aus ausgewählten Ländern in Hessen und Bayern USA 47 USA 19 Frankreich 17 Großbritannien 18 Schweiz 16 Frankreich 11 Österreich 15 Schweiz 6 Japan 12 Niederlande 5 Italien 11 Kanada 4 China 10 Japan 4 Indien 10 Italien 3 Großbritannien 9 Schweden 3 Sonstige 47 Sonstige 24 Bayern ist offenbar vor allem für Unternehmen aus den USA attraktiv, die die mit Abstand größte Investorengruppe stellen. In sind US-amerikanische und britische Unternehmen die wichtigsten Investoren. Seite 8

9 Zahl der Direktinvestitionen: Bundesländervergleich Rang Land Anzahl Auslands- Direktinvestitionen 2016 Marktanteil 2016 Anzahl Auslands- Direktinvestitionen 2015 Entwicklung Nordrhein-Westfalen % % 02 Baden-Württemberg % % 03 Bayern % % 04 Hessen % % % % 06 Hamburg 53 5% 66-20% 06 Bremen 42 4% % 08 Niedersachsen 32 3% 22 45% 09 Thüringen 17 2% 12 42% 10 Sachsen 16 2% 20-20% 10 Brandenburg 9 1% 15-40% 12 Sachsen-Anhalt 9 1% 36-75% 13 Rheinland-Pfalz 7 1% 4 75% 13 Saarland 2 0% 6-67% 15 Mecklenburg-Vorpommern 1 0% 2-50% 16 Schleswig-Holstein 1 0% 5-80% Gesamt % NRW, Baden-Württemberg und Bayern vereinen zusammen knapp zwei Drittel aller in Deutschland getätigten FDI-Investitionen auf sich. Unter den Top-5-Destinationen verzeichnete Baden-Württemberg den höchsten prozentualen Anstieg gegenüber Seite 9

10 Durch ausländische Direktinvestitionen geschaffene Jobs: Bundesländervergleich Rang Land Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze 2016 Marktanteil 2016 Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze 2015 Entwicklung Bayern % % 02 Nordrhein-Westfalen % % 03 Hessen % % 04 Niedersachsen % % 05 Baden-Württemberg % % 06 Thüringen % % 07 Bremen 941 5% % % % 09 Sachsen 439 2% 442-1% 10 Mecklenburg-Vorpommern 200 1% % 11 Sachsen-Anhalt 170 1% % 12 Brandenburg 146 1% % 13 Hamburg 84 0% % 14 Saarland 50 0% % 15 Rheinland-Pfalz 20 0% 3 567% 16 Schleswig-Holstein 0 0% % Gesamt % In sechs Bundesländern entstanden 2016 jeweils über Jobs durch ausländische Direktinvestitionsprojekte. Gut ein Viertel aller neuen Jobs entfielen auf Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen ziehen jeweils etwa ein Fünftel aller neuen Arbeitsplätze an. Seite 10

11 Direktinvestitionen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen im Zehnjahresvergleich Zahl der Investitionsprojekte in Baden-Württemberg % Zahl der Investitionsprojekte in Nordrhein-Westfalen % Seite 11

12 Direktinvestitionen in Bayern und im Zehnjahresvergleich Zahl der Investitionsprojekte in Bayern % Zahl der Investitionsprojekte in % Seite 12

13 Ausländische Direktinvestitionen in deutschen Städten Seite 13

14 München ist Deutschlands erfolgreichste Stadt rutscht auf Rang drei ab 111 (86) Anzahl der Auslands-Direktinvestitionen im Jahr 2016; in Klammern: Vorjahreswerte 98 (77) 97 (117) 65 (84) 53 (66) 39 (17) 33 (18) 25 (15) 12 (8) München Düsseldorf Frankfurt am Main Hamburg Bremen Stuttgart Köln Hannover München verbuchte 2016 mit 111 ausländischen Direktinvestitionsprojekten die höchste Projektanzahl aller deutschen Städte. Düsseldorf belegt mit 98 Projekten Rang 3. Beide Städte können deutlich mehr Projekte anziehen als im Vorjahr. verlor 2016 den Spitzenplatz; auch Frankfurt und Hamburg zogen weniger Investitionen an als Seite 14

15 Städte im Europavergleich: London weit vorne; drei deutsche Städte unter den Top 5 Anzahl der Auslands-Direktinvestitionen im Jahr 2016 London Paris München Düsseldorf Amsterdam Barcelona Helsinki Dublin Frankfurt am Main Madrid Hamburg Brüssel Manchester Stockholm Istanbul Bremen Lyon Wroclaw (Breslau) Birmingham Das europäische Städteranking wird wie im Vorjahr mit großem Abstand von London angeführt. Paris liegt mit weniger als halb so vielen Investitionen auf Rang 2 vor München, Düsseldorf und. Kein anderes Land stellt so viele Städte im Top 20-Ranking wie Deutschland: Neben München, Düsseldorf und auf den Rängen 3, 4, und 5 sind auch Frankfurt und Bremen unter Europas Top 20 vertreten. Seite 15

16 Wahrnehmung versus Wirklichkeit: überschätzt Düsseldorf unterschätzt? Befragung: Welche drei europäischen Städte sind Ihrer Ansicht nach für eine Unternehmensansiedlung besonders attraktiv? (Veränderung zu 2015 in Klammern) / Anzahl der Auslands-Direktinvestitionen im Jahr 2016 Wahrnehmung/ Image (in%) London Paris Frankfurt München Amsterdam Warschau Brüssel Madrid Budapest Barcelona Prag Dublin Moskau Hamburg Zürich Kopenhagen Mailand Stockholm Bukarest Düsseldorf Rotterdam 32 (-20) 27 (-2) 25 (-3) 16 (+5) 10 (+3) 9 (+2) 8 (+5) 7 (0) 7 (+2) 6 (+4) 6 (+5) 6 (+5) 5 (+1) 4 (+2) 4 (+1) 4 (+3) 4 (+3) 4 (+4) 3 (+1) 3 (+2) 3 (+1) 3 (+2) Tatsächliche London Projektzahl Paris München Düsseldorf Amsterdam Barcelona Helsinki Dublin Frankfurt am Main Madrid Hamburg Brüssel Manchester Stockholm Istanbul Bremen Lyon Wroclaw (Breslau) Birmingham Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten; Grundgesamtheit: n = 505 Seite 16

17 Metropolregionen im Europavergleich: Fünf deutsche Regionen unter den Top 10 Anzahl der Auslands-Direktinvestitionen 2016 in europäischen Städten inkl. Großraum (Deutschland: Regierungsbezirk) Greater London Ile-de-France (Paris) Düsseldorf Oberbayern (München) Katalonien (Barcelona) Frankfurt/Rhein-Main* Noord-Holland (Amsterdam) Uusimaa (Helsinki) Stuttgart Rhone-Alpes (Lyon) Dublin Manchester Madrid West Midlands (Birmingham) Nord-Pas-de-Calais (Lille) Freiburg Pays de la Loire (Nantes) Dolnoslaskie (Breslau) Hamburg Im Investitionen-Ranking der wichtigsten europäischen Metropolregionen schafft es Düsseldorf auf Rang 3 hinter dem Großraum London und Paris. Unter den europäischen Top 10 befinden sind allein fünf deutsche Großregionen. Unter den Top 20 sind sieben deutsche Regionen vertreten. * Regierungsbezirk Darmstadt Seite 17

18 Wo die Googles der Zukunft entstehen werden: USA und China ganz vorne Welche drei Städte weltweit bieten die besten Voraussetzungen, die Googles der Zukunft hervorzubringen? San Francisco/ Silicon Valley Peking London Schanghai New York Los Angeles Neu-Delhi Mumbai Tokio Paris Singapur Hongkong Moskau Dublin Bangalore Seoul Amsterdam Frankfurt Angaben in Prozent; bis zu drei Nennungen möglich; Grundgesamtheit: n = 505; Vorjahreswerte in Klammern Seite 18

19 Seite 19 EY Assurance Tax Transactions Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch Building a better working world. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. EY und wir beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved.