Integration von salesforce mit Navision und Data Warehouse mit xpi von Magic bei der XING AG

Transkript

1 Herzlich Willkommen um heutigen Webinar Integration von salesforce mit Navision und Data Warehouse mit xpi von Magic bei der XING AG Hamburg, Timo Hanke Geschäftsführender Gesellschafter H+W CONSULT GmbH Eugen Wendlik - Senior Account Manager Magic Software GmbH Marco Sandmann - Head of Sales Operations XING AG Austen Bünnemann - Data Integration Manager - H+W CONSULT GmbH

2 Chat-Funktion für Fragen/Einstellungen Audio über Telefon oder PC Lautsprecher Teilnehmer sind während der Präsentation stumm geschaltet Bitte nutzen Sie für Fragen die Chat- Funktion Zum Ende des Webinars wird gesammelt auf die Fragen eingegangen

3 Über die heutigen Speaker Name: Eugen Wendlik Unternehmen: Magic Software GmbH Position: Senior Account Manager Name: Austen Bünnemann Unternehmen: H+W CONSULT GmbH Position: Data Integration Manager Name: Marco Sandmann Unternehmen: XING AG Position: Head of Sales Operations Name: Timo Hanke Unternehmen: H+W CONSULT GmbH Position: Geschäftsführender Gesellschafter 3

4 Agenda Vorstellung der anwesenden Firmen (5 Min.) H+W CONSULT GmbH Timo Hanke, Geschäftsführender Gesellschafter Magic Software Enterprises GmbH Eugen Wendlik, Senior Account Manager XING AG Marco Sandmann, CRM Manager Projektübersicht (10 Min) Marco Sandmann, CRM Manager/ XING AG Business Prozess Redesign CRM-Anforderungen Integrations-Anforderungen Ergebnis Ausblick Ablauf einer Integration mit Magic/xpi (10 Min) Austen Bünnemann, Integrationsspezialist/ H+W Basis Setup Umsetzung der Schnittstellen Error Händling Testen Frage und Antworten (5 Min)

5 Firmenvorstellung: H+W CONSULT GmbH salesforce.com Consulting Partner seit 2001 und Magic Software Partner seit 2010 Spezialisiert auf die Einführung von salesforce.com und Integration von Salesforce in die bestehende IT-Landschaft Erfahrungswerte von über 400 Salesforce CRM Einführungen Integrationen zu anderen Systemen (z.b. SAP, Navision, Siebel, Baan, AS400, Lexware, MS Sharepoint, etc.) Standorte in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München Auszug der H+W salesforce.com xpi Kunden Magic xpi Partner Award 2012 für herausragende Leistungen

6 Über Magic Software Enterprises GmbH Ein globaler Anbieter von Anwendungsentwicklungs- und Integrationsplattformen 30 Jahre Experten für Fokussiert auf Bewährt & Erfahren Innovative Technologie Business Anforderungen 6

7 Wo ist Magic xpi positioniert?

8 Magic xpi Die Lösung Magic xpi ist: Eine Metadaten getriebene Plattform zur Prozess- und Datenintegration Eine Workflow-Engine zur Abbildung, Umsetzung und Ausführung Ihrer Integrations-prozesse Benutzerfreundlich, wartungsarm und komplett code-free durch die graphische Abbildung Ihrer Prozesse Hall deut sch Die Magic xpi Integration Platform: ermöglicht Unternehmen Daten zwischen unterschiedlichen Applikationen, Lösungen und Systemen zu synchronisieren und zu integrieren stellt ein Workflow basiertes Interface zur Verfügung und erlaubt Ihnen auf hohem Level Prozess-Automatisierung und eine Echtzeit-Sicht auf Ihre Geschäftsprozesse und Aktivitäten Erlaubt weitaus mehr als nur reinen Datenaustausch bzw. Data Loading und stellt sich auch zukünftigen Anforderungen oder Compliance- Regeln Magic xpi hat ein integriertes InMemoryDataGrid (IMDG) für hohe Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit Über 50 Komponenten,anpassbare Konnektoren und Adapter (u.a. SAP, SFDC, SugarCRM, MS Dynamics, JDE u.v.a.

9 Firmenvorstellung: XING AG

10 Projektübersicht Business Prozess Redesign Projektstart Feb Umsetzung der CRM Anforderungen innerhalb von salesforce.com Projektstart Mai Integration von Salesforce mit Navison und Data Warehouse mit xpi von Magic Projektstart Mai Testen, verfeinern, Salesforce Schulungen Juli 2013 Go Live am mit 100 Usern

11 Projektübersicht: Business Process Redesign Gesamtüberblick über alle Business-Prozesse (IST-Aufnahme) Relevante CRM Prozesse identifizieren Priorisieren der CRM Prozesse für die Phase 1 Definition und Verabschiedung dieser einzelnen CRM-Teilprozesse und Anforderungen für die Phase 1 Definition und Verabschiedung der einzelnen Integrations-Teilprozesse und Anforderungen für die Phase 1

12 Projektübersicht: CRM Anforderungen an salesforce Ablösung von Navision CRM durch salesforce.com für ca. 100 User Management der Kundendaten (Leads, Accounts, Kontakte, Kundenhistorie, Aufgaben- und Termin-Management) Abbildung des Vertriebsprozesses inkl. Angebotserstellung und Vertriebscontrolling, Ziele, Provisionen, Forecast- und Pipeline-Management Abbildung; Telesales-Anforderungen Abbildung; Außendienst-Anforderungen Abbildung; KPI/Berichtswesen/ Dashboards/ Kennzahlen (Excel Tabellen ablösen) Abbildung; Service und Support Prozesses (Reklamationen) Abbildung; Vertrags-Management Einrichten von Produkten/ Produktgruppen Automatisierung von Arbeitsprozessen (z.b. automatische Reminder) Einrichten von Mengenrabatten/Genehmigungsverfahren

13 Projektübersicht: Integrationsanforderungen von XING AG an Magic xpi Einmaliger Import aller Kunden-, Vertrags- und Rechnungsdaten (Initiale Migration) Regelmässiger Austausch von Account- Informationen von salesforce nach Navision nach Salesforce und von salesforce ins Data Warehouse nach Salesforce Abgleich der Account ID s zur Vermeidung von Datenrundanzen Regelmässiger Export von Vertragsinformationen vom Data Warehouse nach Salesforce von Salesforce nach Navision Regelmässiger Import von Rechnungsinformationen von Navision nach Salesforce vom Data Warehouse nach Salesforce Regelmässiger Import von Kampagnen-Informationen (Phase 2) Übernahme von Kampagneninformationen (Opt.In/Opt.Out, Status usw.) aus dem Data Warehouse nach salesforce (Lead und/oder Kontakt).

14 Ergebnis bei der XING AG: Keine Abteilung ist ein Insel Schaffung einer einheitlichen 360-Grad Sicht, der Kunden, des Unternehmens und des Markts Reduzierung der Prozess- und Gesamtkosten Reduzierung von Fehlern und Fehlinformationen Gepflegte Daten als Grundlage für Entscheidungen Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und Produktivität Verbesserung des Kundenservice und Kundenzufriedenheit Verbesserung der Effizienz des Unternehmens Verbesserung der Forecasting und Planung Steuerung von Produktentwicklung und Strategie

15 Ausblick bei XING: Phase 2 CRM (in 2014) Analyse, ob weitere Business-Units integriert werden können Abbildung der Marketinganforderungen/ Kampagnen-, Event-Management Nutzen von Chatter CTI Anbindung Weitere Währungen einbinden Weitere Tochtergesellschaften einbinden Phase 2 Integration (bis ) Regelmässiger Import von Kampagnen-Informationen (Phase 2) Übernahme von Kampagnen-Informationen aus dem Data Warehouse nach salesforce (Lead und/oder Kontakt). Accountdaten matching (Phase 2)

16 Integrationsumsetzung: Mit der Middleware xpi von Magic Schnittstellenkonzept erarbeiten und verabschieden Datenfluss definieren und Schaubild erstellen Fieldmapping erstellen und verabschieden Schnittstellenumsetzung Basic Setup Konfiguration der Schnittstellen Error-Handling Testing

17 Basis Setup Die Installation erfolgt auf einen virtuellen Server Inhouse bei der XING AG Infrastruktur 2 virtuelle Windows Rechner wurden eingerichtet Microsoft Dynamics NAV und Data Warehouse befinden sich im internen Netzwerk Salesforce ist als Cloud-System über das Internet erreichbar Remote Zugänge zum internen Netzwerk wurden für die Mitarbeiter bereitgestellt Software-Installationen xpi 4.0 Studio Installation auf Windows 7 PC xpi 4.0 Server Installation auf einem Windows 2008 R2 Server Microsoft SQL 2012 Express Datenbank für XPI als interne Datenbank ODBC Treiber für eine EXASOL Datenbank (Data Warehouse) Microsoft Dynamics NAV Client Konfigurationen Zugang für Microsoft Dynamics NAV mit NTLM Authentifizierung Zugang zur EXASOL Datenbank mit ODBC Anlegen eines User-Accounts für XPI in Salesforce Account für XPI Fehlermeldungen

18 Basic Setup: Magic xpi Integrationsplattform GUI Monitor Studio

19 Umsetzung der Schnittstellen Datenaustausch zwischen Salesforce und Microsoft Dynamics NAV Navision und Salesforce Connector Übertragung von Accounts, Sales Orders und Rechnungen Vereinigung serieller und paralleler Datenverarbeitung Verarbeitung von Webservice Response- Errors

20 Umsetzung der Schnittstellen Datenaustausch zwischen salesforce und Data Warehouse (EXASOL) ODBC Anbindung der EXASOL Datenbank und Salesforce Connector Data Warehouse Matchen von Accounts für den Import nach Salesforce Import von Verträgen und Rechnungen nach Salesforce Asynchrone Verarbeitung großer Datenmengen aus dem DWH in Salesforce

21 Error-Handling Projekt-Framework mit Error-Handling Realisierung automatisches Error-Handling Benachrichtigung im Fehlerfall Asynchrone Verarbeitung großer Datenmengen

22 Testen Einzeltests während der Entwicklung Iterativer Prozess Verwendung des XPI Debuggings Resultierende Anpassungen Iterativer Prozess Verwendung einer Salesforce Sandbox, und Dynamics NAV Testinstanz. Massentests nach Entwicklungs-Steps

23 Fragen und Antworten Gern stehen wir Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung? H+W CONSULT GmbH Bahnhofstr Buchholz/Hamburg Germany Timo.Hanke@hundw.com Phone: Fax: Ihr Ansprechpartner: Gern stehe ich Ihnen auch für Einzelgespräche zur Verfügung Dipl. Dipl. Wirtschafts.-Ing. Timo Hanke, Geschäftsführender Gesellschafter