ÖSTERREICHISCHE POST BÖRSE-INFORMATIONSTAG

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1 ÖSTERREICHISCHE POST BÖRSE-INFORMATIONSTAG Anna Vay, Senior Investor Relations Manager Wien, 4. März 207

2 ÖSTERREICHISCHE POST IM ÜBERBLICK BRIEF, WERBEPOST & FILIALEN PAKET & LOGISTIK Briefpost Werbesendungen Zeitungen/Magazine Filialdienstleistungen UMSATZ 206:.478,0 MIO EUR Pakete Expresssendungen Fulfillment Wertlogistik UMSATZ 206: 552,5 MIO EUR KONZERN UMSATZ 206: 2.03 Mio EUR EBITDA 206: 277 Mio EUR EBIT 206: 202 Mio EUR 2

3 KLARE STRATEGISCHE PRIORITÄTEN VERTEIDIGUNG DER MARKT- FÜHRERSCHAFT IM KERNGESCHÄFT Absicherung der Marktposition im kompetitiven Umfeld. 2. PROFITABLES WACHSTUM IN DEFINIERTEN MÄRKTEN Fokussierung und Performance-Steigerung EFFIZIENZSTEIGERUNG UND FLEXIBILISIERUNG DER KOSTENSTRUKTUR Logistikinfrastruktur und Prozessoptimierung KUNDENORIENTIERUNG UND INNOVATION Forcierung von Selbstbedienungslösungen und Serviceverbesserungen 3

4 BRIEF-VOLUMENENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH BRIEFPOST (Mio Sendungen) Basistrend der elektronischen Substitution bleibt aufrecht WERBE-/MEDIENPOST (Mio Sendungen) Gedämpfte Konjunkturlage mit Druck auf Werbemarkt; Konkurse (Zielpunkt, Baumax) Differenzierte Werbeaktivitäten einzelner Kundengruppen Ø -4% % 787 Ø -2% % unadressiert adressiert Angepasste Darstellung aufgrund automatisierter Zählmethodik 4

5 MARKTUMFELD AM ÖSTERREICHISCHEN PAKETMARKT VOLUMENENTWICKLUNG GESAMTMARKT ÖSTERREICH (Mio Pakete) MARKTANTEILE NACH VOLUMEN 206 Gemäß Meldedaten Studie Kreutzer Fischer & Partner B2B 5, 86,7 +4,% +,7% 57,3 88,2 +5,7% +0,8% 8,9 88,9 B2B (89 Mio Pakete) 68% 32% Österreichische Post B2C C2C 64,4 +7,2% 69, +34,6% 93,0 B2C/C2C (93 Mio Pakete) 43% 57% Wettbewerber Starkes Volumenwachstum im privaten Bereich durch Online-Shopping-Trend Kaum Impulse im B2B-Bereich Marktführerschaft im Privatkundenbereich mit 57% bei steigendem Wettbewerb Kontinuierliche Marktanteilssteigerung bei Business-Kunden auf 32% in 206 5

6 PAKET & LOGISTIK GESCHÄFT IN ÖSTERREICH PAKETMENGEN DER ÖSTERREICHISCHEN POST (Mio Pakete) 206: Logistikvorteil durch gemeinsame Zustellung Brief und Paket durch Briefträger Ø +5,7% +,2% 207: Steigerung der Synergien noch mehr Pakete & Päckchen durch Briefträger zugestellt BRIEF PÄCKCHEN PAKET Gemeinsame Zustellung von Briefen/Päckchen und Paketen in ganz Österreich Zusätzliche Paketzustellung durch eigene Paketzusteller in Ballungsgebieten 6

7 2 WACHSTUM IN DEFINIERTEN MÄRKTEN WACHSTUMSFOKUS AUF PAKET & LOGISTIK DEUTSCHLAND Austrian Post International: Wachstum im internationalem Briefgeschäft auf 46,2 Mio EUR Umsatz (+5,%) AEP: Joint-Venture im Pharmagroßhandel ÖSTERREICH Wertschöpfungstiefe erhöhen (Paketlogistik, Online-Services, Infrastruktur) CEE/SEE Paket-Tochtergesellschaften (SK/H/HR/SRB/BIH/MNE/BG): Weiterhin positive Volumenentwicklung (+8,0%) und starkes Export-Wachstum Starker Wettbewerb und Preisdruck Brief-Tochtergesellschaften (PL/HR/RO ): Signing zum Verkauf PostMaster Rumänien am Konzentration auf Märkte mit profitablem Wachstum TÜRKEI Aras Kargo: 25% Anteil Laufendes Schiedsgerichtsverfahren Oberste Priorität Werterhaltung des Anteils Die Vermögenswerte und Schulden der Tochtergesellschaft PostMaster s.r.l., Rumänien werden mit Stichtag 3. Dezember 206 zur Veräußerung gehalten 7

8 3 KONSEQUENTES INVESTITIONSPROGRAMM ZUKUNFTSINVESTITIONEN ZUR EFFIZIENZSTEIGERUNG UND KUNDENORIENTIERUNG INVESTITIONEN 206: 06,0 Mio EUR Grundstücke, Gebäude Immaterielle Vermögensgegenstände Fuhrpark 2% 5% 4% 5% Technische Anlagen und Maschinen Geschäftsausstattung, Hardware, Filialnetz 2% 43% Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau 8

9 4 NEUE KUNDENLÖSUNGEN WERDEN ANGENOMMEN INNOVATIVE 24/7 SELF-SERVICE-LÖSUNGEN Empfangsboxen 260 Abholstationen 335 Versandboxen Jun.2 Dez. 6 Nov.3 Dez. 6 Jän. 2 Anzahl Empfangsboxen Anzahl Abholstationen Sendungen pro Monat Sendungen pro Monat Anzahl Versandboxen Sendungen pro Monat 9 Dez. 6

10 4 NEXT STEPS KUNDENORIENTIERUNG 207 MARKTPLATZ E-BRIEF Start im April %iges Start-up der Österreichischen Post Erweiterung der Wertschöpfungskette Der Markplatz aus Österreich für Österreich Digitale Zustellform mit sicherheitstechnisch geprüftem Portal Gemeinsame Entwicklung mit sendhybrid, an der die Post mit 26% beteiligt ist Flexibel wie ein , sicher wie ein Brief 0

11 UMSATZ IM KERNGESCHÄFT STABIL UMSATZENTWICKLUNG Mio EUR 2.40,9 498,.903,9-0,4%.895, ,5 34,8 402, 47,6 +3,9%.50,7 -,6%.478,0 KONZERN: Vergleichbarer Umsatz ohne trans-o-flex von.903,9 Mio EUR auf.895,6 Mio EUR (-0,4% bzw. -8,2 Mio EUR) Ausgewiesener Umsatz durch Verkauf trans-o-flex beeinflusst (2.40,9 Mio EUR auf 2.030,5 Mio EUR) PAKET & LOGISTIK: Umsatz im Kerngeschäft in 206 um 3,9% gesteigert (Anstieg um 4,8% in Q4) BRIEF, WERBEPOST & FILIALEN: Gute Umsatzentwicklung trotz rückläufigem Briefvolumen (Rückgang um,6% im Jahresvergleich und 3,0% in Q4) Verändertes Verrechnungsmodell von Mobilfunkprodukten reduzierte Umsatz um 8,6 Mio EUR Brief, Werbepost & Filialen Paket & Logistik trans-o-flex (Verkauf per )

12 VERBESSERTES OPERATIVES ERGEBNIS (EBIT) EBIT-ENTWICKLUNG Mio EUR +2,2% 98,0 operativ -3,8 +4,7-6,7 +0,0 202,3 BRIEF, WERBEPOST & FILIALEN: Ergebnis durch hohe Kostendisziplin gut gehalten 89,0 ausgewiesen PAKET & LOGISTIK: EBIT operativ nach Verkauf trans-o-flex von 20,4 Mio EUR auf 35,2 Mio EUR verbessert Belastung durch Ausweisänderung Aras Kargo und nun ergebniswirksame Währungsumrechnungsrücklage (-6,7 Mio EUR) Brief, WP & Filialen Paket & Logistik operativ Veränderung vor Wertminderung Ausweisänderung Kons./Wert- Corporate/ Aras Kargo minderung CORPORATE: Geringerer Rückstellungsbedarf im Personalaufwand durch gesetzliche Änderungen 2

13 KENNZAHLEN DER ERTRAGSLAGE Mio EUR % Q4 205 Q4 206 Umsatzerlöse 2.40, ,5-5,5% -37,5 655,4 520, Sonstige betriebliche Erträge 99,2 70, -29,3% -29, 48,8 20,0 Materialaufwand/bez. Leistungen -749,6-495,2 33,9% 254,4-203,6 -,2 Personalaufwand -.06, ,2 6,4% 70,8-292,3-250,4 Sonstige Aufwendungen -344,0-277,3 9,4% 66,7-06, -77, Equity-Ergebnis, -5,8 <-00% -7,0,3-6, EBITDA 302,7 277, -8,5% -25,7 03,4 85,3 EBITDA-Marge 2,6% 3,6% - - 5,8% 6,4% Abschreibungen -23,7-74,8 65,0% 38,9-49,6-8,5 EBIT 89,0 202,3 >00% 3,2-46,2 66,8 EBIT operativ 98,0 202,3 2,2% 4,3 62,8 66,8 EBIT-Marge 3,7% 0,0% ,8% Sonstiges Finanzergebnis 2,0-0,7 <-00% -2,7-0,6 0,5 Ertragssteuern -9,5-48,8 <-00% -29,3 4,3-5,0 Periodenergebnis 7,6 52,7 >00% 8,2-32,5 52,3 Ergebnis pro Aktie,06 2,26 >00%,20-0,48 0,62 Verkauf trans-oflex: 498, Mio EUR in 205 vs. 34,8 Mio EUR in 206 Positive Entwicklung aufgrund Effizienzsteigerung und reduzierter Personalaufwand nach diversen Gesetzesänderungen Anstieg des operativen Ergebnis um 2,2% Auflösung des Cross-Border- Leasing 205 führte zu positivem Effekt von 3,3 Mio EUR Exkl. Sondereffekte (Wertminderung von Firmen- und Vermögenswerten (trans-o-flex, PostMaster Rumänien) -3,9 Mio EUR sowie Rückforderung aus in Vorperioden bezahlten Lohnnebenkosten +23,0 Mio EUR) 3

14 SOLIDE BILANZSTRUKTUR BILANZ PER 3. DEZEMBER 206 Mio EUR.54,8 Zahlungsmittel/ Wertpapiere Finanz. Vermögenswerte/ Investment Property 338,6 39,8 Liquide Mittel von 339 Mio EUR Andere finanzielle Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten/ Sonstiges.54,8 5,6 36,9 Finanzverbindlichkeiten von nur 6 Mio EUR Rückstellungsgliederung Mio EUR 96 Keine Pensionsverpflichtungen! Sozialkapitalrückstellungen Forderungen/ Vorräte/Sonstiges Immaterielle Vermögenswerte 385,9 77,5 EK-Quote von 43,5% Rückstellungen 503, Personalunterauslastung Sonstige Personalrückstellungen Sonstige Rückstellungen Rückstellungen nach Fristigkeit Sachanlagen 597,6 Eigenkapital 670,0 27% < Jahr Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 2,4 Schulden izm Veräußerung 0,9 >3 Jahre 62% % > Jahr AKTIVA In der Bilanz sind Wertpapiere unter anderen finanziellen Vermögenswerten erfasst. PASSIVA 4

15 ROBUSTER CASHFLOW 206 CASHFLOW-ENTWICKLUNG Mio EUR 223,6 Cashflow aus Geschäftstätigkeit über Vorjahresniveau Operativer Free Cashflow übersteigt Dividendenniveau 56,8-69,9 +3, -33,5-4,8 8,5 CF aus Geschäftstätigkeit CAPEX exkl. neue Unternehmens -zentrale Sonstiges Op. Free CF vor Akq./ Wertpapieren CAPEX neue Unternehmenszentrale Akquisitionen/ Wertpapierveränderungen Free Cashflow ,2-7,9 +6,9 60,5 +27,² -, 67, ,2-75,8 +2, 58,5-6,7 +,0 62,8 Exkl. Steuerzahlungen von 9,2 Mio EUR im Zshg mit dem Verkauf der alten Unternehmenszentrale 2 Inkl. Restkaufpreis alte Unternehmenszentrale (60 Mio EUR) 5

16 DIVIDENDENPOLITIK ATTRAKTIVE UND BERECHENBARE DIVIDENDENPOLITIK Dividendenvorschlag an Hauptversammlung: 2,00 EUR/Aktie Dividendenrendite per : 6,3% (bei Kurs von 3,89 EUR),50,60,70,80,90,95,95 2,00 Dividendenpolitik unverändert: Ausschüttung von zumindest 75% des Nettoergebnisses Vorschlag an die Hauptversammlung am 20. April 207 6

17 KLARE KAPITALMARKTPOSITIONIERUNG AUCH 206 BESTÄTIGT GESCHÄFTSMODELL MIT DEFENSIVEM CHARAKTER STARKE BILANZ & SOLIDER CASHFLOW ,3% 6,7% 7,% 7,7% 7,9% 8,3% 8,2% 0,0% Umsatz trans-o-flex Mio EUR Umsatz ohne trans-o-flex Mio EUR EBIT-Marge % ,0% 40,3% 42,% 4,8% 42,6% 42,% 39,8% 43,5% Operativer Free Cashflow vor Akq./Wertp. 3 Mio EUR Eigenkapital- Quote % ATTRAKTIVE DIVIDENDENPOLITIK,50,60,70,80,90,95,95 2,00 Dividende pro Aktie EUR VERLÄSSLICHKEIT ( PROMISE & DELIVER ) EBIT Mio EUR Guidance Anpassung der Darstellung der Umsatzerlöse der Division Paket & Logistik. Erfassung der Exportdienstleistungen nach der Nettomethode (vormals Ausweis in Umsatzerlösen und Aufwand für bez. Leistungen) 2 EBIT bereinigt um Sondereffekte 3 vor alter/neuer Unternehmenszentrale sowie bereinigt um wesentliche Immobilienverkäufe 4 Vorschlag an die Hauptversammlung am 20. April 207 7

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