AHK-Geschäftsreise - Griechenland, 2012 Geschäftsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen im Photovoltaikbereich

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1 AHK-Geschäftsreise - Griechenland, 2012 Geschäftsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen im Photovoltaikbereich Basisinformationen Entwicklung und Prognose (*) Wirtschaftswachstum [%] * 2012* 3,5-0,2-3,3-3,5-5,5-2,8 Entwicklung und Prognose (*) Energieverbrauch in Mrd. kwh Verteilung Stromverbrauch nach Energieträger [%], ,9 55,9 52,5 58,8 67,7 Kohle Nuklear EE Erdgas Erdöl Importquote Energieträger [%], Öl Erdgas Uran Sonstiges Kohle Strommarkt Installierte Kapazität und Prognose [GW] Strompreis Industrie [ / kwh], 2011 Strompreis Endverbraucher [ / kwh], Juni 2011 Wird der Strompreis subventioniert? Wenn ja, wie? Wurde der Strommarkt liberalisiert? Wenn ja, wie ist die Wettbewerbsstruktur der Anbieter? x x : 0,27 GW Photovoltaik 2020: 2,2 GW Photovoltaik (ohne das Projekt Helios) 0<x<1 GWh : / kwh 1<x<20 GWh: / kwh 0<x<3500 kwh: 0, <x<7500 kwh: 0,1320 Nein Die mehrheitlich staatliche Energiegesellschaft PPC (Public Power Corporation) ist bis heute der dominante Akteur im griechischen Markt. Seit 2007 können allerdings die Verbraucher ihren Stromversorger frei wählen, private Investoren Elektrizitätswerke errichten und direkte Transportleitungen installieren. Nach Inkrafttreten des Gesetzes im Jahr 2007, versuchten kleinere Unternehmen, sich neben der PPC auf dem Markt zu etablieren; diese Versuche scheiterten jedoch innerhalb kürzester Zeit und die PPC blieb die führende Energiegesellschaft auf dem griechischen Markt. Anfang 2009 trat das österreichische Unternehmen Verbund Energa in den Markt ein und bietet griechischen Haushalten einen günstigeren Tarif als die PPC an. Darüber hinaus wirbt Verbund mit der Tatsache, dass der Strom umweltfreundlich mittels Wasserkraft produziert wurde betrug der Markanteil von Verbund 1%. Bis 2013 soll dieser

2 Wer ist im Besitz der Übertragungsnetze? Ist der Netzzugang reguliert? Bestehen Hindernisse für den Anschluss von EE-Anlagen? jedoch auf 10% anwachsen. Weitere Wettbewerber, die allerdings bisher eine geringere Rolle spielen sind die Unternehmen: Elpedison EGL Blue Aegean Energy EFT Suez & Terna Im Rahmen der griechischen Schuldenreduzierung verpflichtete sich die griechische Regierung jedoch jüngst dazu, 40% der durch die PPC produzierten Strommenge zu liberalisieren. Weiterhin wird damit gerechnet, dass die PPC ihre gesamte Regulierungsgewalt auf die RAE (Energieregulierungsbehörde) überträgt. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahmen private Investitionen in Höhe von 4 Milliarden Euro anziehen können. Der Systemnetzbetreiber DESMIE AE, (zu 51% staatlich) ist seit 2002 für den Handel und die Verwaltung der erneuerbaren Elektrizitätserzeugungsanlagen des griechischen Verbundnetzes zuständig. Die DESMIE AE wurde aufgrund des griechischen Gesetzes 2773/1999 für den Betrieb, die Nutzung, die Sicherung der Instandhaltung und Entwicklung des Systems in ganz Griechenland sowie der Anschlüsse an andere Netze gegründet, um eine ausreichende, sichere, wirtschaftliche und zuverlässige Stromversorgung des Landes zu gewährleisten. Auf den Inseln, die nicht an das Hauptnetz angeschlossen sind, ist die mehrheitlich staatliche Energiegesellschaft PPC im Besitz der Übertragungsnetze. Privaten Investoren wird für die Errichtung von EE- Anlagen Planungs- und Investitionssicherheit geboten, indem der Stromnetzbetreiber verpflichtet wird, EE- Anlagen vorrangig ans Netz zu schließen, den gesamten Strom aus EE abzunehmen und zu gesetzlich festgelegten Mindestpreisen zu vergüten. Der Betreiber des Kraftwerks zur Erzeugung von Strom aus EE oder KWK hat grundsätzlich einen Anspruch auf Zugang zum öffentlichen Stromnetz. Die Pflicht zum vorrangigen Anschluss der EE-Anlage trifft denjenigen Netzbetreiber, zu dessen technisch geeignetem Netz die kürzeste Entfernung besteht. Der

3 Stromanschlussvertrag wird zwischen dem Stromproduzenten und dem Netzbetreiber geschlossen. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, einen Netzzugang für Strom produzierende Anlagen der Nutzung von EE sicherzustellen, während der Anlagenbetreiber die Anschlusskosten trägt. Wenn ein neues Kraftwerk zur Stromerzeugung aus EE über ein außerhalb der Kraftwerksanlage befindliches Umspannwerk an das System oder an das Netz angeschlossen wird, wird i.d.r. der Inhaber der Erzeugungslizenz die Anschlussprojekte von den Kraftwerksgrenzen bis zu den System- bzw. Netzgrenzen ausführen müssen. Wärmemarkt Wie ist der Wärmemarkt strukturiert? Der Wärmemarkt in Griechenland basiert hauptsächlich auf Erdöl und Erdgas. Im Jahr 2009 belief sich der Erdölverbrauch auf Barrel pro Tag, d.h. 1.5% weniger als im Vorjahr. Es ist herauszustellen, dass Griechenland eines der ölabhängigsten Länder Europas ist. Der Verbrauch beläuft sich auf 120 Millionen Barrel Erdöl und 4 Milliarden m3 Erdgas pro Jahr. Ölimporte machen somit Milliarden Euro aus, gleichbedeutend 5% des Bruttoinlandprodukts. Der Preis für Erdöl im Wärmemarkt beträgt 86,1 Cent (März 2011), Tendenz steigend. Erdgas wird hauptsächlich aus Russland importiert. Weiter Importe kommen aus Algerien sowie der Türkei. Griechenland ist auch im Bereich Erdgas zu 100% importabhängig. Der einzige Anbieter auf dem Markt ist das staatliche Erdgasunternehmen DEPA mit 3 langfristigen Verträgen, die zwischen 2016 und 2022 auslaufen.

4 Anteil Erneuerbarer Energien (EE) Anteil EE am Energieverbrauch [%], 2010 Der Anteil der erneuerbaren Energien am Energieverbrauch Griechenlands liegt bei ca. 10%. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Hälfte dieser Menge aus großen Wasserkraftwerken stammt. Ausbauziele der Regierung [%] Prognose Anteil EE [%] 29% (2020) Förderung Erneuerbarer Energien Welche Instrumente zur Förderung von EE gibt es und wie sind diese ausgestaltet? Festland Inseln Jahr/Monat A B C >100kW <=100kW Alle Größen 2009 Februar 400,00 450,00 450, August 400,00 450,00 450, Februar 400,00 450,00 450, August 392,04 441,05 441, Februar 373,83 419,43 419, August 351,01 394,89 394, Februar 333,81 375,54 375, August 314,27 353,55 353, Februar 298,87 336,23 336, August 281,38 316,55 316, Februar 268,94 302,56 302, August 260,97 293,59 293,59

5 Die Mindestvergütungen pro eingespeiste Kilowattstunde aus solarer Strahlungsenergie auf Freiflächenanlagen sind für 20 Jahre garantiert und unterliegen jährlich einer Anpassung an die Inflationsrate des Vorjahres. Dabei wird nach Anlagengröße und Festland- und Inselinstallation differenziert. Darüber hinaus findet eine schrittweise Abstufung der Tarife statt. Die Höhe der Einspeisevergütung hängt vom Abschlussdatum des Stromabnahmevertrags mit dem griechischen Systemnetzbetreiber DESMIE A.E. ab. PV-Dachanlagen (bis 10 kw) Der Einspeisetarif beträgt 0,55 /kwh für jene Verträge, die in den Jahren 2009, 2010, 2011geschlossen werden oder wurden. Der Tarif reduziert sich um jährlich 5 % für Verträge, die in dem Zeitraum geschlossen werden. Falls die Anlage erst sechs Monate nach der Unterzeichnung des Vertrages angeschlossen wird, so giltjener Preis, der im Moment des Anschlusses als Einspeisetarif vorgesehen ist. Ist der Vertraggeschlossen, muss also die Anlage innerhalb der nächsten 6 Monate in Betrieb genommen werden. Technologieschwerpunkt der AHK-Geschäftsreise: Photovoltaik Natürliche Gegebenheiten: Durch die geographische Lage Griechenlands in der Mittelmeerregion ergeben sich hervorragende Sonneneinstrahlungsverhältnisse von bis zu 1900 kwh/m2. Auf horizontaler Ebene liegt die gesamte Energie, welche die Erdoberfläche erreicht, in einigen Regionen Griechenlands durchschnittlich über 1750 kwh/m2 pro Jahr, und damit 4,8 kwh/m2 im Durchschnitt pro Tag. Auf schiefer Ebene, bei welcher der Winkel der Erhebung dem Breitengrad der betroffenen Region entspricht, kann der Jahresdurchschnitt gar bis zu 1900 kwh/m2 erreichen (5,2 kwh/m2 im Durchschnitt pro Tag). Darüber hinaus bieten sich aufgrund der vorteilhaften Landschaftsstrukturen mit einer gesamten Küstenlinie von km und dementsprechenden Windvorkommen ausgezeichnete Solarkühlungsmöglichkeiten.

6 Wirtschaftliche Potenziale: Der griechische Photovoltaikmarkt befindet sich im Anfangsstadium seiner Entwicklung und weist weiterhin ein großes Potential und hohe Einspeisetarife auf. Was allerdings immer noch fehlt, ist das technologische Know-How zur professionellen Installation der Anlagen. Oftmals sind die notwendigen technischen Kenntnisse zum korrekten Anschluss der Anlagen nicht vorhanden. Somit profitieren Systeme, die sich durch eine einfache Installation auszeichnen und daher zu Kosteneinsparungen führen und einen zuverlässigen Anlagenbetrieb gewährleisten. Mit diesem Argument lassen sich auch die tendenziell höheren Anschaffungskosten der deutschen Qualitätsprodukte rechtfertigen. Allerdings ist ein schneller Einstieg deutscher Unternehmen aufgrund der oben beschriebenen schrittweisen Reduzierung der Einspeisetarife sowohl von Freiflächenanlagen als auch von Dächerinstallationen unabdingbar. Des Weiteren bietet die momentane Antragssituation gute Möglichleiten für einen deutschen Einstieg in den griechischen PV-Markt. Das Genehmigungsverfahren bis zur Inbetriebnahme einer Anlage zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie setzt den Erhalt von drei Lizenzen voraus: Stromerzeugungslizenz, Baugenehmigung und Betriebsgenehmigung. Mittlerweile werden diverse baureife Lizenzen zu guten Konditionen auf dem Markt angeboten. Auch bei den Anträgen auf Bauund Betriebsgenehmigungen gibt es Potentiale für deutsche Unternehmen. Griechische Unternehmen verfügen aufgrund der geringen Markreife meist nicht über das entsprechende technische Know-How, um die benötigten Schritte zum Erhalt der Baugenehmigung durchzuführen. Neben der technischen Planung werden unter anderem elektronische Diagramme, die Beschreibungen der Kontrollsysteme, der Schutzvorrichtungen und die Synchronisationsvorrichtungen der Anlagen benötigt. Dieses bietet wiederum deutschen Ingenieuren, technischen Planern, Service- und Wartungsdienstleistern, Modulherstellern und Versicherungen die Möglichkeit in den griechischen Markt einzusteigen. Darüberhinaus muss erwähnt werden, dass es sich bei den meisten im EE Bereich tätigen Unternehmen in Griechenland um Start Ups oder KMUs handelt. Um sich auf dem internationalen Markt behaupten zu können, dürfen sie sich nicht nur auf die Innovation ihrer Technologien konzentrieren, sondern haben großen Bedarf an einschlägigen Dienstleistungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Finanzierung. Somit bietet sich in der Kooperation zwischen deutschen und griechischen Unternehmen auch gute Chancen und lukrative Geschäftsmöglichkeiten auf Drittländer der Balkanregion. Wichtigste Anwendungsgebiete: Komponenten für PV-Dachanlagen, PV-Stromanlagen, Solarkraftwerke

7 Branchenstruktur: 1) Keyplayer: Conergy Schueco Yingli Solar cells Exel Relenux Juwi Hellas Mac Energy Green Project Global-Energy Solutions 2) Zuständige Instanzen: Ministerium für Umwelt, Energie und Klimawandel YPEKA Das Ministerium für Umwelt, Energie und Klimawandel hat einen koordinierenden Mechanismus für eine nachhaltige Entwicklung entwickelt, um die Einbeziehung und Förderung der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Ministerien und Behörden zu integrieren. Systemnetzbetreiber Griechenlands - DESMIE AG Der Systemnetzbetreiber DESMIE AE ist für den Handel und die Verwaltung der erneuerbaren Elektrizitätserzeugungsanlagen des griechischen Verbundnetzes zuständig. Die DESMIE AE wurde aufgrund des griechischen Gesetzes 2773/1999 für den Betrieb, die Nutzung, die Sicherung der Instandhaltung und Entwicklung des Systems in ganz Griechenland sowie der Anschlüsse an andere Netze gegründet, um eine ausreichende, sichere, wirtschaftliche und zuverlässige Stromversorgung des Landes zu gewährleisten. Staatliche Energiegesellschaft Griechenlands - DEI AG Die staatliche Energiegesellschaft Griechenlands DEI AG wurde 1950 gegründet. Heute ist die DEI AG das größte stromerzeugende Unternehmen Griechenlands. Des Weiteren ist die staatliche Energiegesellschaft Eigentümer des griechischen Stromübertragungsnetzes.

8 Griechische Energieregulierungsbehörde RAE Die griechische Energieregulierungsbehörde (RAE) überwacht bzw. kontrolliert in ihrer Eigenschaft als unabhängige Verwaltungsbehörde den Betrieb des Energiemarktes. Die RAE erstellt im Auftrag des griechischen Entwicklungsministeriums außerdem Stellungsnahmen zum Genehmigungsverfahren für die Errichtung von EE-Anlagen und überwacht nach Ausstellung der Genehmigungen die Realisierung der Projekte zur erneuerbaren Energieerzeugung durch Quartalsberichte. Invest in Greece Agency Die Invest in Greece Agency ist die nationale Wirtschaftsförderungsgesellschaft, zuständig für die Förderung und Unterstützung von ausländischen Direktinvestitionen in Griechenland. Invest in Greece Agency operiert als one-stop-shop für Investoren. 3) Verbände: Griechischer Verband der Produzenten Erneuerbarer Energien - ESHAPE Der Griechische Verband der Produzenten erneuerbarer Energien ist eine non-profit Organisation, welche im März 1997 gegründet wurde. Das Ziel des Verbandes ist die Schaffung und der Betrieb handelsfähiger EE-Technologien. 4) Forschungsinstitute: Zentrum für Erneuerbare Energien Das Zentrum für Erneuerbare Energien ist das nationale Zentrum zur Förderung von Erneuerbaren Energien, Forschung, Entwicklung, Demonstrationsprojekten und Schulungen. Universität der Ägäis Fachbereich Umwelt Energiemanagement-Laboratorium Das Hauptziel des Energiemanagement-Laboratoriums ist die Lehre und die Forschung im Bereich der Energie, der Umwelt und unter anderen der Erneuerbaren Energien. Technische Universität Athen Energy-Economics-Environment Modelling Laboratory Das E3M-Lab ist ein Forschungs-Laboratorium der TU Athen, welches Prognosen nach ökonomischer Analyse und Ingenieurbewertungen im Energiebereich abgibt. Institut für Umweltforschung und für Nachhaltige Entwicklung Das Institut eines der fünf Institute des Nationalen Observatoriums Athen mit Hauptziel der Förderung der Umweltwissenschaften. Das Institut beschäftigt sich unter anderen mit Meteorologie und Wetterprognose, Klimaänderungen, Physik und Chemie der Atmosphäre, Luftverschmutzung, Solarund Windenergie. Institut für Energie in Süd/Ost Europa Das Institut für Energie in Süd/Ost Europa ist eine Non-Profit-Organisation, deren Hauptaktivität im Studium der Energiefragen liegt.

9 Für Unternehmen welcher Geschäftsfelder bietet der Markt die besten Geschäftsmöglichkeiten? Projektentwickler Bauunternehmen Banken und Finanzdienstleister Logistik-Unternehmen Hersteller und Zulieferer von Komponenten Service- u. Wartungsunternehmen Betreiber von PV-Kraftwerken Finanzierer Versicherungen Ja. Besonders hervorzuheben sind folgende Projekte: Gibt es aktuelle Ausschreibungen für PV- Projekte von Interesse für dt. Unternehmen? 200 MW-Projekt in Kozani (Zentralgriechenland) Global führenden Solarunternehmen (u.a. aus Deutschland, USA, Spanien und China) nehmen bei der öffentlichen Ausschreibung der staatlichen Energiegeselschaft Griechenlands (PPC Greece) bezüglich der Installation des bisher weltweit größten Solarparks mit einer Kapazität von 200 MW am Standort Kozani teil. Die Wahl des strategischen Partners wird Anfang des Jahres 2012 erwartet. 50 MW-Projekt in Megalopoli (Peloponnes) Nach einer öffentlichen Ausschreibung wurde die Planung und der Bau zweier PV-Projekte in Megalopoli mit einer Gesamtgröße von 50 MW an das Unternehmen JP-AVAX vergeben. Sind größere Projekte geplant? Das Projekt Helios sieht den Export von griechischer Solarenergie nach Nordeuropa vor und soll ein Investiotionsvolumen von ca. 20 Milliarden Euro haben. Davon sollen alleine 5 Milliarden Euro in den Ausbau der in- und ausländischen Netzte fließen. Mit dem Helios-Projekt soll die griechische Jahresproduktion an Solarstrom bis 2020 auf 2,2 Gigawatt und bis 2050 sogar auf 10 Gigawatt gesteigert werden. Bei einer Sonnenstrom-Produktion von derzeit gerade einmal 270 Megawatt stellt Helios das größte Wachstumsprojekt des griechischen Energiemarktes dar. Um das Projekt anzuschieben, hat die griechische Regierung bereits Investitionen von mehr als 1,1 Milliarden Euro für den Bau großflächiger Photovoltaik-Anlagen zugesagt, wobei

10 Welche Akteure des Zielmarktes werden zur Präsentationsveranstaltung eingeladen? die Solarkraftwerke auf rund 200 Quadratkilometern staatlicher Fläche entstehen sollen. Darüber hinaus soll ein schnelles und unbürokratisches Antragsverfahren ausländische Investoren locken. Aufgrund des deutschen Atomausstiegs gilt hierbei Deutschland als potentieller Hauptimporteur des griechischen Solarstroms. Deutschland benötigt wegen der Atomwende und der EU-Klimaregeln bis 2020 zusätzlich 35 Gigawatt aus grünen Quellen und gilt somit als potentieller Hauptimporteur des griechischen Solarstroms. Planer, Projektentwickler, Gutachter, Geschäftspartner Zulieferbereich, mögliche Vertriebspartner, Vertreter aus Verbänden, Verwaltung, Politik, Medien und Forschungseinrichtungen. Exportinitiative Erneuerbare Energien Mit der Exportinitiative Erneuerbare Energien unterstützt die Bundesregierung deutsche Unternehmen bei der Auslandsmarkterschließung, um Renewables Made in Germany im Ausland zu etablieren. Die AHK organisiert für Sie: individuelle Gespräche und Firmenbesuche vom September 2012 in Griechenland mit Unternehmen und Entscheidungsträgern, die wir gezielt und auf Ihre Bedürfnisse hin vermitteln, eine Präsentationsveranstaltung am 25. September 2012 in Thessaloniki, bei der Sie Gelegenheit haben, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte vorzustellen. Ihre Anmeldung nimmt eclareon, vertreten durch Christian Siebel 030 / ) bis einschließlich 25. August 2012 entgegen. Für weitere Rückfragen steht Ihnen auch Athanassios Kelemis, (a.kelemis@mail.ahk-germany.de, ) von der AHK Griechenland gerne zu Ihrer Verfügung.