NEUERUNGEN IN CRM 2015

Transkript

1 UNTERNEHMEN IN IHREN MÄRKTEN STÄRKEN. NEUERUNGEN IN CRM 2015 Dennis Bushuven Infoman AG Seite 1

2 Willkommen Bienvenue s Peter Flämig Head of Marketing Dennis Bushuven Head of Office West (Köln) Bine ati venit tervetuloa Welcome Benvenuto welkom Bienvenida Seite 2

3 CRM ImpulsWebinar Ihre Fragen sind willkommen! Gerne beantworten wir nach dem Webinar Ihre Fragen! Geben Sie diese bitte im Fragen- Fenster Ihres GotoWebinar Control-Panels ein Seite 3

4 Die Infoman AG IT-Beratungs- und Lösungshaus für One Microsoft 1998 Spin-Off Fraunhofer Spezialist für innovatives CRM Know-how in der Hightech-Industrie Teil der KCS.net Gruppe Über 320 qualifizierte Mitarbeiter 16 Standorte in D-A-CH Gold Partner für ERP, CRM & SharePoint One Solution-Provider für One Microsoft Über 750 Projekte in mehr als 30 Ländern Seite 4

5 Agenda Umfrage Neue Funktionen in der Theorie dargestellt Live Demo von neuen Features Kurz erklärt weitere neue Features Seite 5

6 Agenda Umfrage Neue Features in der Theorie dargestellt Live Demo von neuen Features Kurz erklärt weitere neue Features Seite 6

7 Neues Infoman Whitepaper CRM Migration coming soon Seite 7

8 Agenda Umfrage Neue Features in der Theorie dargestellt Live Demo von neuen Features Kurz erklärt weitere neue Features Seite 8

9 Neue Features in der Theorie dargestellt Quick Find (Global Search) Customizable Help Berechtigungssystem Seite 9

10 Quick Find Entitäts-übergreifende Suche darauf hat die Welt gewartet! Das Suchergebnis kann nach Entität noch gefiltert werden Konfigurierbar: 10 Entitäten können ausgewählt werden Seite 10

11 Customizable Help Lang ist s her: anpassbare Hilfe gab es mal in CRM 4.0 und wurde zwischenzeitlich abgeschafft. Mit CRM 2015 kann wieder Kundesystem-spezifische Hilfe zur Verfügung gestellt werden Seite 11

12 Customizable Help Übergabe von Parametern ist möglich Steuerung der Inhalte über Entitätsname oder Sprache Z. B. Programmatisch auswertbar Angepasste Hilfe vielfältig abbildbar: CMS System SharePoint Webressourcen Seite 12

13 Berechtigungssystem Weiter Möglichkeiten zum Berechtigungssystem in Dynamics CRM 2015 Hierachie Sicherheit Manager Hierachy und Custom Position Hierarchy Nutzung des bestehenden Attributs Manager der Entität Systemuser Seite 13

14 Berechtigungssystem Beispiel Alle User in einer Business Unit jeder sieht nur seine eigenen Firmen Finanz AG Tempo SE User 1 Hierachy wird aktiviert Hierachy Depth = 1 Hierachy Depth = 2 User 2 Ackermann AG Alfa Machines SE EDIT Betonwerk GmbH Bürohandel AG Baumaschinen OHG READ User Seite 14

15 Berechtigungssystem Positions Hierarchie Definition von Positionen mit Parent Postion (Abbildung einer Hierachie) Zuordnung der Position zum User Seite 15

16 Agenda Umfrage Neue Features in der Theorie dargestellt Live Demo von neuen Features Kurz erklärt weitere neue Features Seite 16

17 Live Demo NoCode Funktionen in der Praxis Calculated und RollUp - Felder Hierarchie Anzeige Verzweigen im Business Process Flow Seite 17

18 Live Demo Calculated Fields Gewichteter Umsatz Calculated Fields werden Server-seitig berechnet (z. B. bei Importen) In Abhängigkeit der Feldart können verschiedene Formeln verwendet werden: Datumsberechnungen String-Verkettungen Seite 18

19 Live Demo RollUp Fields RollUp-Fields als weitere Möglichkeit Aggregation von Werten von abhängigen Datensätzen, z. B.: Anzahl der Termine einer Firma Gesamtsumme der Verkaufschancen einer Firma Hierarchie möglich 100 RollUp-Fields per Organisation 10 RollUp-Fields per Entität Seite 19

20 Live Demo - Hierarchie Hierarchie Anzeige - Einschränkungen und Hinweise Nur für bestimmte Standard-Entitäten verfügbar (Account, Campaign, Case, Contact, Opportunity, Order, Product, Quote, Team, and User) Auch für Custom Entitites möglich nur bei sich selbst referenzierenden Beziehungen Beziehung muss für Hierarchie - Einstellungen gekennzeichnet werden Schnellansichtsfenster muss angelegt werden Keine Hierarchie zwischen zwei unterschiedlichen Entitäten Seite 20

21 Live Demo Verzweigen im Process Flow Beeinflussen des jeweiligen Prozesses Regel-basiertes Verzweigen Auswertbar in den Regeln sind die in Phasen verwendeten Felder Seite 21

22 Agenda Umfrage Neue Features in der Theorie dargestellt Live Demo von neuen Features Kurz erklärt weitere neue Features Seite 22

23 Neue Features kurz erklärt Default Price List nun möglich abbildbar via Preislisten- und Benutzer-Voreinstellungen Seite 23

24 Neue Features kurz erklärt Dashboards für Tablets Drafts offline Datensätze anlegen und später synchronisieren Sprachunterstützung auf Windows 8.1 Phone mit Cortana Seite 24

25 Neue Features kurz erklärt Outlook Integration: Konfiguration, welche Felder aus CRM wie mit denen aus Outlook synchrononisiert werden sollen Social Engagement auf auf OnPremise Systemen möglich Seite 25

26 Neue Features kurz erklärt Verbesserte Schnellerfassung Business Rules nun mit IF-THEN-Struktur Seite 26

27 Neue Features kurz erklärt Produktfamilien - hierarchisch Eigenschaften definierbar, Vererbung auf Produkte Seite 27

28 Neue Features kurz erklärt Vorschläge (für Ersatzteile, Ergänzungen etc.) - Produktbeziehungen Bundles Status Management: Aktivierung, Überarbeitung, Veröffentlichung Seite 28

29 FRAGEN aus dem Webinar! Frage 1: Ist es in der Suche möglich, mehrere Begriffe z. B. "crm 2015 bayern zu suchen? So wie es im MS Outlook möglich ist. Antwort: Ja die eingegebenen Suchbegriffe werden als eine Zeichenkette betrachtet. Frage 2: Können Dokumente auch offline (Angebote) erstellt und später synchronisiert werden? Antwort: Angebote können sowohl Online als auch Offline erzeugt werden. Ein Angebotsdokument (als Ergebnis eines Reports) kann auch Offline erzeugt werden. Frage 3: Für die Outlook-Sync: Kann nur die Richtung eingestellt werden oder auch das Field-Mapping? Antwort: Nein es kann nur die Richtung und ob überhaupt synchronisiert werden soll, konfiguriert werden. Frage 4: Können nun mehrere Produkte aus der Liste ausgewählt werden? Z.B. Verwendung in der VC. Angeboten werden Produkt A und Produkt B. Antwort: In einer Verkaufschance können mehrere Produkte hinzugefügt werden. Dies geschieht aber einzeln. Ein Hinzufügen von mehreren Produkten in einer Aktion kann aber entwickelt werden Seite 29

30 Nicht vergessen! SAVE THE DATE FREITAG, 22.Mai Uhr CRM2GO - mobiles Arbeiten mit Dynamics CRM Seite 30

31 UNTERNEHMEN IN IHREN MÄRKTEN STÄRKEN. Danke für Ihre Teilnahme. Gern stärken wir auch Ihr Unternehmen. Lassen Sie uns an Ihren Ideen zum Thema Kundenbeziehungsmanagement teilhaben. Infoman AG Meitnerstraße Stuttgart T info@infoman.de Infoman AG Seite 31