Kostendimensionen einrichten Leicht gemacht

Transkript

1 Kostendimensionen einrichten Leicht gemacht

2 Inhalt Richten Sie eine neue Kostendimension ein...3 Schritt 1: Fügen Sie eine neue Dimension hinzu...3 Schritt 2: Erstellen Sie die Dimensionsstruktur...4 Schritt 3: Bearbeiten Sie die Dimensionskonten...5 Schritt 4: Weisen Sie die Konten zu...7 Schritt 5: Erfassen Sie Kostenbuchungen...8 Schritt 6: Werten Sie Ihre Kostenrechnungsdaten aus...9 Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 2

3 Richten Sie eine neue Kostendimension ein Dimensionen sind Ausprägungen innerhalb der Kostenrechnung. Gebräuchlich sind beispielsweise die Kostenstelle (Wo fallen die Kosten an?), der Kostenträger (Bei welchem Produkt fallen die Kosten an?) oder das Projekt. Man kann den betrieblichen Vorgängen und daraus entstehenden Buchungen so zusätzliche Merkmale aus dem Bereich der Kostenrechnung zuordnen und über die Gruppierung nach diesen Dimensionen Kennzahlen ermitteln. So können Sie genau aufzeigen, wann wo welche Kosten entstanden sind. Schritt 1: Fügen Sie eine neue Dimension hinzu Das Anlegen weiterer Dimensionen steht Ihnen in der Enterprise-Line zu Verfügung. Die vorhandenen Dimensionen der Business-Line können Sie aber entsprechend Ihren Wünschen editieren. Wählen Sie im Menü Berichte > Buchhaltung > Benutzerdefinierte Berichte > Kostenrechnung und klicken Sie auf Neue Dimension hinzufügen. Im folgenden Formular können Sie alle nötigen Eingaben machen: 1. Tragen Sie eine eindeutige Bezeichnung für die Dimension ein. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 3

4 2. Geben Sie eine Beschreibung für die Dimension ein. Diese wird in der Übersicht einzeilig angezeigt. 3. Wählen Sie gegebenenfalls ein anderes Symbol für die Dimension aus. a. Klicken Sie auf das Symbol. b. Wählen Sie aus der Liste eines aus. 4. Wählen Sie, a. ob die Dimension eine Pflichteingabe bei Buchung ist b. ob die Dimension auf Erfolgskonten beschränkt werden soll c. ob Sie beim Datenimport oder Import per Webservice unbekannte Dimensionskonten automatisch anlegen wollen 5. Speichern Sie Ihre Eingaben mit dem Diskettensymbol. Schritt 2: Erstellen Sie die Dimensionsstruktur Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil, um aus dem Dimension bearbeiten-formular wieder in das Formular Kostenrechnung zu gelangen. 1. Fahren Sie mit dem Pfeil über den Menüpunkt der (neu angelegten) Dimension und klicken Sie auf die erscheinenden Doppelpfeile. 2. Wählen Sie im Auswahlfenster Gliederung bearbeiten. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 4

5 3. Tragen Sie in die erste Zeile die Bezeichnung ein (bspw. Niederlassung. oder Projekt XXXX). Über Hinzufügen können Sie weitere Bezeichnungen eintragen. Tipp: Legen Sie eine Zeile für die Gesamtkosten an. Die Beträge werden später rechts nach links und von unten nach oben saldiert. 4. Abschließend speichern Sie Ihre Eingaben. Schritt 3: Bearbeiten Sie die Dimensionskonten Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil, um aus dem Struktur bearbeiten-formular wieder in das Formular Kostenrechnung zu gelangen. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 5

6 1. Klicken Sie wieder rechts auf die beiden blauen nach unten zeigenden Pfeile. Wählen Sie dort Dimensionskonten bearbeiten aus. 2. Im darauffolgenden Fenster tragen Sie eine Nummer (nur Ziffern) und einen Namen für das Dimensionskonto ein. 3. Abschließend speichern Sie Ihre Eingaben. Nun stehen Ihnen diese Kostenkonten bereits in der Buchungsmaske zur Verfügung. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 6

7 Schritt 4: Weisen Sie die Konten zu 1. Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil, um aus dem Dimensionskonten bearbeiten-formular wieder in das Formular Kostenrechnung zu gelangen. 2. Klicken Sie wieder rechts auf die beiden blauen nach unten zeigenden Pfeile. Wählen Sie dort Konten zuweisen aus. 3. Im darauffolgenden Fenster weisen Sie per Drag & Drop mit gedrückter linker Maustaste die Dimensionskonten (rechts) der Struktur (links) zu: Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 7

8 Schritt 5: Erfassen Sie Kostenbuchungen 1. Klicken Sie in das Feld unter der neuen Dimensionsspalte und wählen Sie aus der Auswahlliste die Kostendimension aus, auf welche gebucht werden soll. 2. Bei einer Aufteilung auf mehrere Dimensionen benutzen Sie die Funktion Soll splitten oder Haben splitten. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 8

9 Schritt 6: Werten Sie Ihre Kostenrechnungsdaten aus 1. Klicken Sie im Formular Kostenrechnung auf den Namen der Kostendimension, die Sie auswerten möchten. Es öffnet sich eine Übersichtstabelle mit einer Aufstellung, welche Kosten auf welches Kostenkonto gebucht wurden. 2. Durch einen Linksklick auf den Betrag springen Sie per Drill-down-Funktion in die Buchungen. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 9

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