Advoware - e.consult WebAkte

Transkript

1 Advoware - e.consult WebAkte

2 e.consult WebAkte - Schnittstelle 3 Übersicht... 3 Seite 2 von 8

3 e.consult WebAkte - Schnittstelle Übersicht Kundeninformation Die Advoware e.consult-schnittstelle bietet Ihnen Zugang zu den meisten Funktionen der WebAkte von e.consult: WebAkte anlegen / löschen Mitteilungen innerhalb einer WebAkte anlegen / löschen Vorgänge aus der Aktengeschichte zur WebAkte hinzufügen Mitteilungen aus der WebAkte abrufen und der Aktengeschichte hinzufügen Mitteilungen der WebAkte anzeigen Benutzerverwaltung Webinterface von e.consult öffnen Funktionsprinzip Damit der Datenaustausch zwischen Akten innerhalb der WebAkte und Akten innerhalb von Advoware reibungslos funktioniert, ist es nötig, immer genau eine WebAkte mit genau einer Advoware-Akte zu verknüpfen. Diese Verknüpfung geschieht in den meisten Fällen automatisch im Hintergrund. Es kann allerdings auch Situationen geben, in denen die Verknüpfung nicht automatisch erfolgen kann. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine neue WebAkte über das e.consult Webinterface angelegt wird und der Name der Akte dabei nicht der Namenskonvention [Advoware-Aktennummer][Leerzeichen][Advoware- Aktenzeichen] (z.b. " M-11/12-M") entspricht. In diesem Fall wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem Sie eine Advoware-Akte zur Verknüpfung suchen und auswählen können. WebAkte anlegen / löschen Um eine neue WebAkte anzulegen öffnen Sie das Fenster "e.consult WebAkte". Wenn mit der aktuell ausgewählten Advoware-Akte noch keine WebAkte verknüpft ist erscheint das Fenster in folgender Weise: Seite 3 von 8

4 Durch einen Klick auf die Schaltfläche "Anlegen " wird eine neue WebAkte erstellt und mit der aktuellen Advoware-Akte verknüpft. Um eine WebAkte zu löschen klicken Sie in der Toolbar auf das rote "X": WebAkten, die nicht mit Advoware-Akten verknüpft sind lassen sich nicht direkt aus Advoware heraus löschen. Verwenden Sie dafür bitte das e.consult-webinterface. Mitteilungen innerhalb einer WebAkte anlegen / löschen Um eine neue Mitteilung innerhalb einer WebAkte zu erstellen klicken Sie in der Toolbar auf das Symbol mit dem leeren Blatt Papier. Es öffnet sich daraufhin folgendes Dialogfenster, in dem Sie die Details zu der neuen Mitteilung eingeben können: Um eine oder mehrere Mitteilungen aus der WebAkte zu löschen markieren Sie die gewünschten Mitteilungen und klicken Sie in der Toolbar auf das Symbol mit dem leeren Blatt Papier und dem roten "X". Seite 4 von 8

5 Vorgänge aus der Aktengeschichte zur WebAkte hinzufügen Um einen Vorgang aus der Advoware-Aktengeschichte der zugehörigen WebAkte hinzuzufügen klicken Sie in der Toolbar auf das Symbol mit dem grünen Pfeil nach oben. Es öffnet sich daraufhin ein Dialogfenster in dem Sie einen entsprechenden Eintrag auswählen können. Mitteilungen aus der WebAkte abrufen und der Aktengeschichte hinzufügen Um Mitteilungen aus einer WebAkte zur Aktengeschichte der verknüpften Advoware-Akte hinzuzufügen, markieren Sie die gewünschten Mitteilungen und klicken Sie in der Toolbar auf das Symbol mit dem roten Pfeil nach unten. Es kann sein, das einige oder alle Mitteilungen bereits in der Aktengschichte durch vorherigen Abruf neuer Nachrichten mit aktiviertem Häkchen "Autom. zuordnen" hinterlegt sind. Mitteilungen der WebAkte anzeigen Um eine WebAkte-Mitteilung komplett darzustellen, wählen Sie die gewünschte Mitteilung aus und klicken Sie in der Toolbar auf das Symbol mit dem Blatt Papier und der Lupe. Daraufhin öffnet sich folgendes Dialogfenster mit allen Informationen der ausgewählten Mitteilung: Seite 5 von 8

6 Wenn Sie bei einer Mitteilung mit Datei-Anhängen mit dem Mauszeiger über der Spalte "Datei-Anhänge" kurzzeitig verweilen, so wird ein Tooltip mit den Namen der angehängten Dateien angezeigt. Benutzerverwaltung Zum öffnen der Benutzerverwaltung klicken Sie in der Toolbar auf die Schaltfläche "Benutzerverwaltung". Daraufhin öffnet sich folgendes Dialogfenster: Auf der linken Seite werden alle im e.consult-system angelegten Benutzer aufgelistet. Dazu gehören beispielsweise Anwälte, Administratoren und Mandanten. Über die drei darunter angeordneten Schaltflächen haben Sie die Möglichkeiten neue Benutzer hinzuzufügen, zu löschen und zu bearbeiten. Das Dialogfenster zur Neuanlage bzw. Bearbeitung von Benutzern sieht folgendermaßen aus: Seite 6 von 8

7 Sie haben die Möglichkeit für den Benutzer entweder selbst ein Passwort zu vergeben oder ein neues Passwort durch das e.consult-system generieren zu lassen. In letzterem Fall muss "Passwort senden" auf "Ja" gesetzt werden. Das Passwort wird dann an die angegebene -Adresse gesendet. Bei der Benutzerneuanlage können Sie wählen, ob alle Benutzerdaten neu eingeben werden sollen oder ob ein Advoware-Beteiligter als Vorlage dienen soll. Auf der rechten Seite des Fensters sehen Sie eine Liste der Benutzer, die an der aktuellen WebAkte berechtigt sind. Sie können durch Auswahl von Benutzern in der linken Liste und anschließenden Klick auf das Symbol mit dem blauen Pfeil nach rechts neue Benutzer zur Berechtigungsliste hinzufügen. Um eine Berechtigung wieder zu entziehen, markieren Sie einfach den entsprechenden Benutzer in der rechten Liste und klicken Sie auf das Benutzersymbol mit dem roten "X" unterhalb der Rechten Liste. Seite 7 von 8

8 Webinterface von e.consult öffnen Um die volle Funktionalität der WebAkte nutzen zu können, öffnen Sie das e.consult-webinterface durch Anklicken der entsprechenden Schaltfläche in der Toolbar: Seite 8 von 8