Schweizer Vermögensdepot

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1 Schweizer Vermögensdepot Vermögen. Verwalten. Vermehren. Wichtige Abwicklungshinweise

2 2 Inhaltsverzeichnis Wechsel von CONVEST 21 / SWISS CLASSIC INVEST (PLUS) in das Schweizer Vermögensdepot Depoteröffnung mit ratierlichem Sparplan Das Schweizer Vermögensdepot für Vermittler Besonderheiten bei Schweizer Bürgern Ausfüllmuster Vermögensziel EUR Keine Einrichtungsgebühr Depoteröffnung für Minderjährige Ihre Ansprechpartner der bank zweiplus Rechtliche Hinweise

3 Schweizer Vermögensdepot Vermögen. Verwalten. Vermehren. Wechsel von CONVEST 21 / SWISS CLASSIC INVEST (PLUS) in das Schweizer Vermögensdepot

4 4 Wechsel von CONVEST 21 / SWISS CLASSIC INVEST (PLUS) in das Schweizer Vermögensdepot Die Vorgehensweise Nur zwei Schritte sind notwendig: 1. Depoteröffnung Schweizer Vermögensdepot (SVD) 2. Wechselauftrag (Bitte Bedingungen im Formular beachten!) Wichtige Hinweise Der Erstbeitrag im SVD soll im Idealfall mit neuem Geld bezahlt werden. Sollte der Erstbeitrag im SVD aus dem Altdepot gezahlt werden, muss der Bestand dafür reichen +20 %, sonst wird der Auftrag nicht ausgeführt (Beispiel auf Seite 7). Die Einrichtungsgebühren des SVD können beim Sparplan nur zu 100 % rabattiert werden; bei Einmalanlagen in vollen Prozent-Schritten. Folge: keine bzw. weniger Provision.

5 Wechsel von CONVEST 21 / SWISS CLASSIC INVEST (PLUS) in das Schweizer Vermögensdepot Wichtige Kundenvorteile Bisherige Zielsumme wird gebührenfrei übernommen Kunde zahlt nicht zwei Mal für altes (offenes) Sparziel kein Gebührenverlust bei Altabschluss Umbuchung der Anteile steuerneutral Keine Auflösungsgebühr für das Altdepot Gewichtung aller Strategien in einem Depot möglich Bestand und Sparraten in unterschiedliche Strategien machbar Aktuelle Online Einsicht Auftragserteilung per und Fax möglich 5

6 Wechsel von CONVEST 21 / SWISS CLASSIC INVEST (PLUS) in das Schweizer Vermögensdepot 6 Vorteile für Sie als Vermittler Langfristige Sicherung der Altbestände Überführung des Bestandes in Neuabschluss (SVD) mit neuer Abschlussprovision (AP) Attraktive und stornofreie AP beim SVD Sicherstellung und Erhöhung der BP durch weiter laufende Sparraten Abschirmung von Mitbewerber durch neuen «Eröffnungsbeitrag» Wettbewerbsvorteil: Standort Story «Schweiz» = Lagerstelle ausserhalb der EU

7 Wechsel von CONVEST 21 / SWISS CLASSIC INVEST (PLUS) in das Schweizer Vermögensdepot Beispiel: Wechsel Aufbauplan Ausgangslage Beispiel Der Kunde hat einen CONVEST 21 / SWISS CLASSIC INVEST (PLUS) Aufbauplan mit: monatlicher Sparrate EUR 100 Zielsumme EUR bereits eingezahlt: EUR nicht erreichte Zielsumme: EUR Umsetzungsvorschlag Beispiel Eröffnung SVD «Aufbauplan» mit EUR Zielsumme Kunde zahlt Eröffnungsbeitrag EUR ( ideal aus neuem Geld per Lastschrift) (Optional aus Altdepot, wenn min. 120 % vom Eröffnungsbeitrag vorhanden = EUR % = EUR ) Alt-Anteile werden steuerneutral in das SVD transferiert Nicht erreichte Zielsumme wird übernommen (es gehen keine alten Gebühren verloren) Vermögensziel (VZ) neu EUR VZ Rest alt EUR = neues VZ EUR Wenn der Alt-Depotbestand nicht reicht wird, kann der Auftrag nicht ausgeführt werden. Die Dokumente werden zurückgeschickt! 7

8 Wechsel von CONVEST 21 / SWISS CLASSIC INVEST (PLUS) in das Schweizer Vermögensdepot 8 Eröffnungsbeitrag aus Altdepot Bitte handschriftlich ergänzen. Den Eröffnungsbeitrag entnehmen Sie aus dem CONVEST 21-Depot Nummer

9 Schweizer Vermögensdepot Vermögen. Verwalten. Vermehren. Depoteröffnung mit ratierlichem Sparplan

10 10 Depoteröffnung mit ratierlichem Sparplan 1. Depoteröffnung Schweizer Vermögensdepot als Einmalanlage 2. Einrichtung Sparplan erst nach erfolgter Depoteröffnung: Ausfüllen Änderungsauftrag gemäss Beschreibung (Folgeseite) An senden 10

11 11 Depoteröffnung mit ratierlichem Sparplan Einrichtung Sparplan «Neueinrichtung» Handschriftlich: «Neueinrichtung» Bankverbindung angeben (falls noch nicht bei Depoteröffnung erfolgt) 11

12 Schweizer Vermögensdepot Vermögen. Verwalten. Vermehren. Das Schweizer Vermögensdepot für Vermittler

13 13 Das Schweizer Vermögensdepot für Vermittler Wir verzichten zu Ihren Gunsten: 100 % Rabatt auf Depotgebühr % Rabatt auf die Einrichtungsgebühr 1 Bitte an oliver.honigmann@bankzweiplus.ch mit Ihrer Depotnummer und Stichwort «Ohne Gebühr».

14 14 Das Schweizer Vermögensdepot für Vermittler Keine Einrichtungsgebühr Hinweis auf Rabatt

15 15 Das Schweizer Vermögensdepot für Vermittler Legitimation Stempel Zentrale Ein anderer Ermächtigter unterschreibt zusätzlich (Name auch zusätzlich leserlich) auf: Eröffnungsantrag Natürliche Personen Risikobarometer Produkteröffnungsantrag Personalausweiskopie

16 Schweizer Vermögensdepot Vermögen. Verwalten. Vermehren. Besonderheiten bei Schweizer Bürgern

17 Besonderheiten bei Schweizer Bürgern Falls CHF als Depotwährung: Kein Lastschrifteinzug aus Deutschland möglich Lastschrift von CH-Konto in CHF möglich separates Formular Eröffnungsantrag Natürliche Personen Steuerdomizil: Schweiz Depot- und Einrichtungsgebühren sind MwSt.-pflichtig Beratung muss in Deutschland erfolgen 17 17

18 Schweizer Vermögensdepot Vermögen. Verwalten. Vermehren. Ausfüllmuster kleines Vermögensziel EUR

19 19 Ausfüllmuster kleines Vermögensziel Ausfüllmuster Vermögensziel EUR

20 Schweizer Vermögensdepot Vermögen. Verwalten. Vermehren. Keine Einrichtungsgebühr

21 21 Keine Einrichtungsgebühr 100 Prozent Rabatt Hinweis auf Rabatt

22 Schweizer Vermögensdepot Vermögen. Verwalten. Vermehren. Depoteröffnung für Minderjährige

23 23 Depoteröffnung für Minderjährige Kind ist Antragsteller Abweichende Versandadresse: Adresse der Eltern angeben Angaben zu «Kenne Deinen Kunden»: Angaben des jeweiligen Besserverdieners (bitte handschriftlich «Vater» oder «Mutter» ergänzen) Risikobarometer: Angaben aus Sicht der Eltern Geburtsurkunde des Kindes und Ausweiskopien der Eltern beilegen «Kopie stammt von Original» mit Ort, Datum und Unterschrift nicht vergessen! 23

24 24 Depoteröffnung für Minderjährige Kind ist Antragsteller Kind ist Antragsteller Abweichende Versandadresse: Adresse der Eltern angeben 24

25 25 Depoteröffnung für Minderjährige «Kenne Deinen Kunden» Angaben des Vaters Angaben der Eltern 25

26 Schweizer Vermögensdepot Vermögen. Verwalten. Vermehren. Ihre Ansprechpartner bei der bank zweiplus

27 Ihre Ansprechpartner bei der bank zweiplus Wir sind für Sie da! Roland Donder Director Head of Sales Germany M +49 (0) T +41 (0) Oliver Honigmann Director Sales Manager Germany oliver.honigmann@bankzweiplus.ch M +49 (0) T +41 (0)

28 Schweizer Vermögensdepot Vermögen. Verwalten. Vermehren. Rechtliche Hinweise

29 Rechtliche Hinweise Wichtige Informationen Die vorliegende Publikation wurde von bank zweiplus ag («bzp») ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt. Sie ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse, daher finden die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung keine Anwendung auf das vorliegende Dokument. Diese Publikation wurde aus öffentlich zugänglichen Informationen und Daten («Informationen») erstellt, welche als zuverlässig erachtet werden und stützt sich auf die jeweilige angegebene Quelle. Trotzdem kann bzp weder eine vertragliche noch eine stillschweigende Haftung dafür übernehmen, dass diese Informationen korrekt und vollständig sind. Mögliche Fehler dieser Informationen bilden keine Grundlage für eine direkte oder indirekte Haftung der bzp. Insbesondere ist bzp nicht dafür verantwortlich, dass die hier geäusserten Meinungen, Pläne oder Details über Produkte, die Strategien derselben, das volkswirtschaftliche Umfeld, das Markt-, Konkurrenz- oder regulatorische Umfeld etc. unverändert bleiben. Obwohl bzp sich nach besten Kräften bemüht hat, eine zuverlässige Publikation zu erstellen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Publikation Fehler enthält oder unvollständig ist. Weder die Bank, noch die Aktionäre der Bank oder die Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, dass die hier abgegebenen Meinungen, Einschätzungen und Schlussfolgerungen zutreffend sind. Selbst wenn diese Publikation im Zusammenhang mit einem bestehenden Vertragsverhältnis abgegeben wurde, ist die Haftung der bzp auf grobe Fahrlässigkeit oder Absicht beschränkt. Darüber hinaus lehnt bzp die Haftung für geringfügige Unkorrektheiten ab. In jedem Falle ist die Haftung der bzp auf denjenigen Betrag beschränkt, wie er üblicherweise zu erwarten wäre. Die Haftung für indirekten Schäden wird ausdrücklich abgelehnt. Diese Publikation stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Finanzprodukten dar. Die bisherige Performance einer Anlage ist kein Hinweis auf die zukünftige Entwicklung dieser Anlage. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Einkünfte können sowohl steigen als auch sinken. Dem Anleger kann ferner nicht zugesichert werden, dass er in jedem Fall alle angelegten Beträge wieder zurückerhält. Internationale Anlagen beinhalten neben den Währungsrisiken auch Risiken im Zusammenhang mit politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten anderer Länder. Die in dieser Publikation erwähnten Produkte sind nicht für alle Empfänger geeignet und wir empfehlen Ihnen vor einer Investition detaillierte Informationen über das jeweilige Produkt einzuholen sowie einen professionellen Berater zu konsultieren. Jede Investitionsentscheidung bedarf gründlicher sowie sorgfältiger Abklärungen und sollte nicht allein aufgrund dieses Dokumentes erfolgen. Die vorliegende Publikation darf nur für den Eigenbedarf verwendet und nicht weitervertrieben werden. 29