Fokus: Die neue Generation digitaler Gesundheits-Startups

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1 Steckbrief und Vorschau zum 2. Digitaler Gesundheitsmarkt Report DGM REPORT 2015 Fokus: Die neue Generation digitaler Gesundheits-Startups Die jährliche Marktanalyse zum digitalen Gesundheitsmarkt in Deutschland, Österreich, Schweiz 2015 E Patient RSD GmbH, Berlin

2 Der Digitale Gesundheitsmarkt Report ist für den deutschsprachigen Raum die umfangreichste Marktanalyse von Webseiten, Foren, Apps und Startups im Segment Krankheit, Medizin, Gesundheit im Internet. Er stellt die umfangreichste Marktanalyse und Entwicklungsperspektiven des digitalen Gesundheitsmarktes dar. Der DGM Report wurde 2014 erstmalig veröffentlicht und erscheint jeden Herbst. HINTERGRUND Das nationale Gesundheitssystem steht einem dynamisch und schnell wachsenden neuen internetbasierten Gesundheitsmarkt gegenüber, welcher von geschätzten 50 Mio. Personen im D-A-CH-Raum verwendet wird. Über 8000 Webseiten, Foren und Apps thematisieren im deutschsprachigen Internet das Thema Krankheit und Gesundheit. Dabei haben nur einige Hunderte eine marktrelevante Reichweite oder tatsächliches Innovationspotential. Eine neue Generation von Startups und weiteren Akteuren entwickeln seit wenigen Jahren internetbasierte Anwendungen und Apps mit völlig neuen Mehrwerten, Diensten und Geschäfts-modellen für Patienten, Konsumenten aber auch für Ärzte. Die Frage der Markt- und Strategieentscheidungen dieser neuen digitalen Wirklichkeit von Patienten und Startups auf das Gesundheitssystem ist aktuell Entscheider- und Vorstandsthema. Bisher fehlte eine Gesamtübersicht, welche neuen Anwendungen nach Diensten, Lösungen, Zielgruppen, Geschäftsmodellen strukturiert darstellt, die Herausforderungen für die Gesundheitswirtschaft darstellt, neue Produktstrategien, Geschäftsfelder aber auch regulative Herausforderungen visualisiert zusammenfasst. 2

3 METHODIK DES DGM REPORTS 2015 FOKUS STARTUPS Mehrschichtige Filterung aller relevanten Webseiten und Apps im D-A-CH-Raum seit 1998, parallele Filterung aller völlig neuwertigen Dienste und Apps von digitalen Gesundheits-Startups ab 2010 (130 Player) Kombination von quantitativen und qualitativen Analysekategorien, abgeleitet aus der empirischen Medienforschung, die Analysekategorien beschreiben die Dienste, Apps und Startups multidimensional (Unternehmen, Gründer, Produkt, Finanzierung, Mehrwert, Zielgruppen, Kernpartner, Vertriebsmodelle, Geschäftsmodelle, Produktzyklen, Herausforderungen uvw., u.a. angelehnt am Business Canvas Model nach Osterwalder & Pigneur) QUELLEN UND DATENGRUNDLAGE DES DGM REPORTS 2015 Eigene Datenbank der EPatient RSD GmbH seit 2009, nationale und internationale kostenpflichtige Sekundärdatenbanken, jährlich im Herbst eigenständig durchgeführte Marktfilterung und Datenaktualisierung

4 Innovationspfade der neuen Generation digitaler Gesundheits-Startups (Synopsis, D, A, CH-Raum) METHODIK DES DGM REPORTS 2015 EINDRÜCKE AUS DER AKTUELLEN Phase Stationäres Internet Phase Mobile Apps und erste neue Dienste Phase PRODUKTION / WERKSTATT (Entwurfsstadium Innovationspfade) Manuelle Datensammlung via App Tracking via Wearables Medizinisches Tracking (manuell + via Wearables) Big Data Tracking / Echtweltdaten DATENSAMMLUNG / TRACKING Erste E-Learning Angebote Individualisiertes Coaching durch Nutzerfeedback Individualisiertes Coaching basierend Big Data / Smart Data E-COACHING Apps mit Heileffekt auf Sinnesorgane und Sprache APP / INTERNET MIT DIREKTER, MEDIZINI- SCHER WIRKUNG Webseiten Portale Communities E-Commerce Verzeichnisse Erste Versuche von Stand- Alone Online Gesundheitsakten Termine, Verzeichnisse, Empfehlungen zu Ärzten, Kliniken Zweitmeinung Anamnese-/ Patientendienste für Ärzte / Kliniken Direct To Consumer Online Gesundheitsakten vernetzt mit Ärzten, Kliniken Online Arztsprechstunde Konvergenz von Klinik-IT und Patienten-Smartphone ONLINE GESUND- HEITSAKTE ARZT-PATIENT-DIENSTE (LEISTUNGSERBRINGER) Bottom-Up Bewertungsportale Erste Apps für Chroniker, Medikamente, Verlaufstagebücher, manuell Medikamenten-App in Vernetzung mit Apothekenmarkt Daten-Management / Apps für Medizingeräte Individualisiertes Medikamenten- Management Digitale Adhärenz und digitale Versorgungsforschung ANWENDUNGEN FÜR MEDIKAMENTE UND MEDIZINGERÄTE Erste Symptom-Checker, Diagnose-Apps, Risiko- Rechner Diagnostik basierend Angaben Mobile Diagnostik Mobile und laborbasierte Diagnostik INTERNETBASIERTE DIAGNOSTIK Content und Community Tailored Content, Community, Weisheit der Massen Neue Formen von Infotainment / Aufklärung CONTENT + COMMUNITY

5 Erste Vorschau: Kapitelaufbau, Ausschnitte, Darstellungsbeispiele (Entwurfsphase)

6 VERWENDETE ANALYSEKRITERIEN FOKUS STARTUPS/APPS (Auszug) Hintergründe zum Unternehmen/Form, Gründer, Finanzierung, Zielmärkte, Sprachen, Acceleratoren, kategorisierte Nutzen-/Anwendungsbeschreibung der App (Use Case), Problemlösung in der medizinischen Versorgung/ Gesundheitssystem, relevante Produkt-/Vertriebspartner, CE-Zertifizierung, Art der erhobenen Nutzerdaten, Datenhoheit gegenüber dem Nutzer, wissenschaftliche Evaluation des Produktes, Geschäftsmodelle, Kundensegmente, Preismodelle, Markt- und Entwicklungsphasen des Produktes, ordnungspolitische Hürden und Herausforderungen (Fernbehandlungsverbot, Heilmittelwerbegesetz, Vergütungsordnung), Innovations- und Strategieansätze für die Gesundheitswirtschaft nach einzelnen Branchen (Krankenversicherungen, Arzneimittel- und Medizintechnikhersteller, Kliniken, Ärzte und weitere), quantitative Online-Daten der App/Webseite (Besucher, Downloadzahlen und weitere) FINALES PRODUKT Visualisierter Ergebnisband mit Szenario- und Infografiken aller erhobenen Daten, den Startups und Produkten innerhalb verschiedener Szenarioschablonen, strategische Implikationen, Treiber und Hürden für die Akteure und Unternehmen auf dem Gesundheitsmarkt, ca. 40 Infografiken, kleine Textmodule ohne Fließtext je Infografik, Fokus auf Produkt-, Markt- und Szenariovisualisierung, Beispiele und Screenshots, Farbe, A4 als PDF im präsentationsfreundlichen Querformat, Berichtsband als Druckversion auf Anfrage 6

7 MEHRWERTE DES DGM REPORTS 2015 Erstmalig systematisch visualisierte Analyse des internetbasierten Gesundheitsmarktes, seiner Webseiten, Apps, Dienste, Anbieter, Reichweiten, Geschäftsmodelle, ihrer Entwicklungsperspektiven und Neuentwicklungen, Darstellung von beobachtbaren Innovationspfaden, neuen digitalen Produkten für Versorgungslösungen und die Integration von digitalen Patientendienste in die Gesundheitswirtschaft durch visualisierte Szenarios, digitale Wettbewerbsanalyse und Marktsegmentaktivitäten nach Indikationen, Produkten und Anbietern Fokus 2015: Detailanalyse aller digitalen Gesundheits-Startups, ihrer Alleinstellungsmerkmale und Produkteigenschaften, Zielgruppen, Zielmärkte und Partner sowie der Nutzen für Patient und Endverbraucher, Kostenträger, Leistungserbringer und Hersteller auf dem Gesundheitsmarkt Der DGM Report 2015 stellt somit das umfangreichste Fakten- und Analyseergebnis dar für: eine erste Gesamtübersicht des digitalen Gesundheits-Startup Marktes sowie aller reichweitenstarken Webseiten zum Thema Krankheit und Gesundheit im D-A-CH-Raum, die Entwicklung digitaler Strategien und Produkte im Wettbewerbsumfeld, d e r f a k t e n b a s i e r t e n E v a l u a t i o n n e u e r d i g i t a l e r Geschäftsmodelle 7

8 PRODUKTPAKETE UND BESTELLUNG DGM Report EUR 2950,00 DGM Report Spezialauswertungen Bericht rein nach def. Erkrankungen/ Indikationen, Markt-/Unternehmenssegmenten oder Zielgruppen Auf Anfrage Paketrabatt ab zwei Spezialauswertungen auf Anfrage. Spezialauwertungen sind nur zusammen mit dem Basisbericht als Paket bestellbar. Sie stellen eine DGM Report Spezialauswertung nach definierter Indikation oder Marktsegment dar, mit den identischen Datengrundlagen und Analysekategorien des Basisberichts. BESTELLKONTAKT: Dr. Alexander Schachinger, Projektverantwortlicher, Mail: Tel.: TEAM: Dr. Alexander Schachinger (EPatient RSD, Projektleitung) Kai Sostmann (Arzt, elearning Zentrum, Charite, Statistik) Christian Dietrich (SEO-Experte, Metrics und Online-Daten) Felicitas Blanck (Journalistin, Qualitative Analyse) Katharina Wallner (Psychologin. M.Sc., Qualitative Analyse) Isabelle Brämer (Visualisierung) 8

9 DGM Report Bestellformular o Hiermit bestelle ich den DGM Report 2015 Fokus Startups als unternehmensinterne Nutzungslizenz zu einem Preis von EUR 2.950,00 zzgl. gesetzl. Mwst. o Hiermit bestelle ich den DGM Report 2015 Fokus Startups zusammen mit dem EPatient Survey 2015 (Einzelpreise in Summe: EUR 5.400,00 zzgl. gesetzl. Mwst.) zu einem rabattierten Paketpreis von EUR 4.900,00 als unternehmensinterne Nutzungslizenz. Der Versand erfolgt elektronisch in Form eines Studien-PDFs. Unternehmen: Rechnungsanschrift: Name, Vorname: Position, Abteilung: Bestellkontakt: kontakt@epatient-rsd.com FAX: Tel.: / Nach Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie das Studien-PDF, ausgestellt mit einer Nutzungslizenz auf das oben genannte Unternehmen. Datum: Unterschrift: Bitte senden Sie das Formular an die rechts stehende oder Faxnummer: EPatient RSD GmbH Charlottenstraße 2, Berlin Tel.: Sitz: Berlin, AG Charlottenburg, HRB: B Geschäftsführer: Dr. Alexander Schachinger