Winterkonferenz CREM Best Practice

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1 Winterkonferenz CREM Best Practice von Aurelis. Wir entwickeln Potenziale.

2 Aurelis: Portfolio Übersicht (Stand: 31. Dez. 2016) Total Portfolio Rental Portfolio Development Portfolio # of Assets Land Area (sqm mn) 8,13 4,48 3,65 Building Area (sqm mn) 1,47 1,25 0,21 Portfolio Value ( mn) 1.603, ,9 503,5 Portfolio Use split (by value) Development 31,40% Refurbishment 14,69% Commercial 10,17% Commercial 10,72% Light Industrial 4,18% Open Space 19,04% Vertical Development 33,99% Rental 68,60% Light Industrial 56,11% Residential 9,48% Mixed Use 41,62% Note: Land use type post development 2

3 Aurelis: Geschäfts- und Handlungsfelder Im Asset Management optimieren wir unsere Gewerbeimmobilien und betreuen unsere Mieter. Wir bauen um, sanieren und modernisieren. Die Immobilien gestalten wir so, dass die Geschäftsprozesse unserer Mieter bestmöglich unterstützt werden. Im Development entwickeln wir ungenutzte Flächen und realisieren bei gesicherter Vermietung eigene Hochbauprojekte. Zur Umsetzung der Wachstumsstrategie suchen wir für den Ankauf Objekte mit Wertsteigerungspotenzial in Ballungsräumen und Industriecluster- Regionen. 3

4 Aurelis: Handlungsfelder Ankauf Aktives Assetmanagement / Propertymanagement Landentwicklung Hochbauentwicklung Winterkonferenz_ Wir entwickeln Potenziale. 4

5 Aurelis: Wertschöpfung durch Transformation Gebäude Böblingen Braunschweig Wir entwickeln Potenziale. 5

6 Aurelis: Wertschöpfung durch Transformation Quartier F - Europaviertel Wir entwickeln Potenziale. 6

7 Aurelis : Dezentral nah beim Kunden Wir sind bundesweit aktiv mit einem Portfolio in Ballungszentren und Clusterregionen Wir verbinden überregionale Immobilienexpertise mit individueller Kundenbetreuung, lokaler Marktkenntnis und einem ausgedehnten Netzwerk Präsenz an den großen Projektstandorten: In den vier Regionalbüros stehen wir in kontinuierlichem Austausch mit unseren Projektpartnern In allen Regionen sind Expertenteams für Investment, Bestandsoptimierung, Projektentwicklung, Vermietung und Verkauf vertreten Wir entwickeln Potenziale. 7

8 Regional Central Aurelis: Dezentral nah beim Kunden Wertschöpfungskette wird in allen Regionen abgedeckt Region West Duisburg West 16,5% Region Central and Headquarters Eschborn HQ 23% Region North Hamburg Central 26% North 15% Department / Region Asset & Property Management HQ South Central West North Total Land Development Project Management Real Estate Management 9 9 Sales Acquisition Administration Legal Accounting 9 9 Others Total (Headcount as of CEO Dr. Joachim Wieland CFO Dr. Christian Schuetz South 19,5% Region South Munich Asset & Property Management Land Development Project Management Real Estate Management Sales / Acquisition Marketing & Communication HR & Organisation Legal Accounting, Controlling & Corporate planning Treasury IT D. Reich H. A. Glueck S. Heck G. Koch H.-M. Rippel M. Kies S. Tollkamp Dr. T. Maier Controlling Regions North & West: Ivo Iven Region Central: Thaddaeus Zajac Region South: Stefan Wiegand Note : % in relation to employees; as of Source: Aurelis information. 8

9 Operational initiatives Mid-term strategic milestones Overall strategic goal Aurelis: Strategie Ausbau Mietportfolio Large rental portfolio Reduce complexity Increase profitability Recycle Capital Clean-up portfolio Enter new markets Sell-off non strategic rental assets Accelerate sell-off land development Enhance value through capex initiatives Realize vertical developments Growth through acquisitions 9

10 Aurelis: Strategie Ausbau Mietportfolio Portfoliowert* (EUR Mio.) 2.400, ,0 Verwertungsstrategie Liquidität Entschuldung Dividenden Wachstumsstrategie Akquisitionen Refurbishments Hochbauentwicklungen Mieteinnahmen (EUR Mio.) 140,0 120, ,0 100,0 80, ,0 60,0 800,0 40,0 400,0 20,0 0, ,0 Portfoliowert in EUR Mio. Mieteinnahmen in EUR Mio. * Portfoliowert: IAS Fair Value + IAS Historische Anschaffungskosten plus Capex plus aktivierte Zinsen und Eigenleistungen + Percentage of Completion Wir entwickeln Potenziale 10

11 Herausforderungen des Immobilienmanagements Real estate follows strategy Herausforderungen des Immobilienmanagements (Vergleich der Rangfolge der Nennung) Portfolioflexibilität; N=61 39,4% 30,3% Wirtschaftlichkeit/Kostenmanagement; N=36 Standortentwicklung/Redevelopment; N=34 15,2% 15,2% 16,7% 13,6% Immobilienmanagement Orga/Prozesse; N=32 6,1% 13,6% 1. Nennung Neue Arbeitswelten; N=16 2. Nennung Compliance; N= Nennung 4. Nennung Nachhaltigkeit; N= Nennung Instandsetzung/Refurbishment; N=10 Transparenz; N=9 Akzeptanz; N=9 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Aus: Aurelis Praxisstudie 2016: WIE CORPORATES DIE MÄRKTE UND DAS MANAGEMENT FÜR PRODUKTIONSNAHE IMMOBILIEN EINSCHÄTZEN Prof. Pfnür, Prof. Just, Chr. Braun 11

12 Wie ist Flexibilität zu erreichen? Bereiche der Flexibilisierung: - Objektflexibilität (Spezifikationen / Qualitäten, z.b. Raumhöhen, Glasfasernetz) - Flächenflexibilität (wachsen oder schrumpfen) - Nutzungsflexibilität (mehr Büro/weniger Büro, weniger Lager/mehr Lager) - Vertragsflexibilität (länger/kürzer) - Zeitliche Flexibilität (kurzfristige Umsetzbarkeit von Projektentwicklung) Outsourcingbereitschaft d. Mieter nimmt zu Neue Herausforderungen an Assetmanager 12

13 München, Triebwerk Von der Landentwicklung zum Gewerbepark HISTORIE Ehem. Bahnbetriebswerk Unentwickeltes Land Altlasten Denkmalschutz Biotop HEUTIGE SITUATION OBJEKTDATEN Grundstück: BGF o.i. projektiert: m² Status: Landentwicklung abgeschlossen, Refurbishments und Neubauten teilweise realisiert in Realisierung projektiert Entwickeltes Land mit realisierter Infrastruktur Diverse Projektrealisierungen bereits abgeschlossen Mieter beleben das Areal Winterkonferenz_ Wir entwickeln Potenziale. 13

14 München, Triebwerk Von der Landentwicklung zum Gewerbepark Winterkonferenz_ Wir entwickeln Potenziale. 14

15 Düsseldorf, La Tête Handelsblatt Neues Bürokonzept BEDARF DES UNTERNEHMENS Repräsentatives Gebäude an zentralem Standort Unsicherheit bzgl. Flächenbedarf Gebäude als Symbol für modernes Printmedien-Unternehmen LÖSUNG DER AURELIS OBJEKTDATEN Grundstück: m² BGF o.i.: m² Status: im Bau Individualisierte Neubau- Projektentwicklung Integration von optimaler Werbeplattform (Infoscreen) in Fassade Flexible Angebote bzgl. Flächenerweiterung und -rückgabe Realisierung von Flächentausch während Realisierungsphase (während Vermarktung) Winterkonferenz_ Wir entwickeln Potenziale. 15

16 Köln, Equilo Malteser Hilfsdienst als Mieter oder Käufer? BEDARF DES UNTERNEHMENS Flächengesuch zur Anmietung für eine neue Hauptverwaltung Lange keine Festlegung möglich ob Miete oder Kauf des Gebäudes LÖSUNG DER AURELIS OBJEKTDATEN Grundstück: m² BGF o.i.: m² Baujahr: 2017 Bedarfsgerechte Neubau- Projektentwicklung Start der Projektentwicklung ohne abschließende Entscheidung Miete oder Kauf Flexible Vertragsstruktur, die sowohl Miete als auch Kauf anbot Winterkonferenz_ Wir entwickeln Potenziale. 16

17 Frankfurt, The Brick & Tower Deutsche Bahn AG Maßgeschneiderte Neubau-Lösung BEDARF DES UNTERNEHMENS Zusammenführung mehrerer Unternehmenseinheiten an einem Standort Großer Flächenbedarf in hochwertiger Qualität gemäß Unternehmensleitlinie in sehr kurzer Zeit LÖSUNG DER AURELIS OBJEKTDATEN Grundstück: m² BGF o.i.: m² Status: in Umsetzung Maßgeschneiderte Projektentwicklung Schnelle Anpassung an Bedarf Extrem kurze Projektlaufzeiten durch intensives Projektmanagement sicherstellen Winterkonferenz_ Wir entwickeln Potenziale. 17

18 Böblingen, Hewlett-Packard-Straße Erweiterung Philips Deutschland GmbH BEDARF DES UNTERNEHMENS Sicherung Standort Stuttgart Höhere Qualitätsanforderungen Behebung technischer Defizite Flächenmehrbedarf Anbindung des Haus- und Hoflogistikers LÖSUNG DER AURELIS OBJEKTDATEN Grundstück: m² BGF o.i.: m² Baujahr: 1999 Ankauf: 2013 Status: Im Bau Zunächst Erneuerung der Haustechnik Abbruch und Neubau sowie Erweiterung der Bestandsflächen Erneuerung Fassade Abbruch und Neubau für neue Logistikflächen Winterkonferenz_ Wir entwickeln Potenziale. 18

19 Heilbronn, Salzstraße Erweiterungspotentiale für die Schwarz Gruppe BEDARF DES UNTERNEHMENS Dynamisches Wachstum neuer Geschäftsfelder Büro- und Lagerflächenbedarf gestiegen Permanenter Flächenerweiterungsbedarf für Tochterunternehmen der Gruppe LÖSUNG DER AURELIS OBJEKTDATEN Grundstück: m² BGF o.i.: m² Baujahr: Ankauf: 2015 Status: Im Bau Refurbishment von Bestandsflächen Nachverdichtung des Areals durch Parkhaus, Büro, und Logistik Freigezogene Flächen von anderen Mietern werden immer zuerst der Unternehmensgruppe angeboten und dann bedarfsgerecht ausgebaut Winterkonferenz_ Wir entwickeln Potenziale. 19

20 Frankfurt, Gwinnerstraße Innovatives, flexibles Start-up trifft Immobilie BEDARF DES UNTERNEHMENS Start-up Flächenbedarf und zukünftige Erweiterung relativ offen Mietbudget limitiert Interessantes dynamisches Umfeld LÖSUNG DER AURELIS OBJEKTDATEN Grundstück: m² BGF o.i.: m² Baujahr: Ankauf: 2017 Flexibles Mietvertragsmodell Niedrige Miete bei niedrigen Ausbaustandard Mietereigener Ausbau Darstellung von Erweiterungsflächen bereits kurzfristig, aber auch mittel- und langfristig Winterkonferenz_ Wir entwickeln Potenziale. 20

21 Kornwestheim, Logistikpark Flexible Lösungen für ein Automobilunternehmen BEDARF DES UNTERNEHMENS Ausbau des bestehenden Standorts Flexibler Erweiterungsbedarf am Standort LÖSUNG DER AURELIS OBJEKTDATEN Grundstück: m² BGF o.i.: m² Status: Neubau in Betrieb, BGF Neubau: m² Bestandsflächen in Betrieb und aktuell in Neustrukturierung Neubaulösung mit individueller Anpassung an Bedarf Im Bestand durch aktives Assetmanagement, Schaffung von zusätzlichen Flächen (Umsetzung von Mietern innerhalb des Standortes) Winterkonferenz_ Wir entwickeln Potenziale. 21

22 Flaschenhals Flächenverfügbarkeit Gewerbeimmobilie Polit. Barriere 30 ha-ziel TA Lärm Schlechtes Image Gewerbe Nutzungstrennung Höhere Wertschöpfung bei Wohnraum Polit. Schwerpunkt Wohnraumschaffung Topographie Kategorie Urbanes Gebiet 22

23 Eigenschaften vom Developer und Asset Manager Individualität, Flexibilität und Schnelligkeit Enge Zusammenarbeit der Disziplinen Development, Asset Management, Property Management, Facility Management Regionale Nähe zum Kunden und regionales Netzwerk mit Kontakten zu Politik, Verwaltung und Immobilienwirtschaft Wissen, was der Kunde will: Geschäftsprozesse verstehen und auf die Immobilie übertragen Passender Standort in Ballungsräumen und Industriecluster-Regionen (im Bestand) 23

24 Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Winterkonferenz_ Wir entwickeln Potenziale. 24