Länderveranstaltung Sachsen-Anhalt. Blankenburg (Harz), 20. September Sparkassen- Tourismusbarometer Ostdeutschland

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1 Sparkassen- Tourismusbarometer Ostdeutschland Länderveranstaltung Sachsen-Anhalt Blankenburg (Harz), 20. September 2018 Träger mit Unterstützung durch: Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen Tourismus in Sachsen-Anhalt reloaded: Reformationsschwung nutzen Referent: Dr. Mathias Feige dwif-consulting GmbH

2 2017 erfreuliches Plus für fast alle Regionen ST 2017: Treiber = Lutherregionen Übernachtungen 2017 ggü. Vorjahr ST Ost-D D Flächen-BL +4,4% +1,2% +2,9% in % 6 4 bis < 6 2 bis < 4 0 bis < 2 < 0 Quelle: dwif 2018, Daten Statistisches Bundesamt

3 Erstes Halbjahr 2018: Besser als im Lutherjahr Gewerbliche Übernachtungen 1. Halbjahr 2018 ggü. Vorjahr ST gesamt: +0,9% in % 6 4 bis < 6 2 bis < 4 0 bis < 2 < 0 Quelle: dwif 2018, Daten Statistisches Bundesamt

4 Jubiläen, Auszeichnungen und Co. in Sachsen-Anhalt Chance: Durch Sonderevents und Jubiläen eine nachhaltige Wirkung erzeugen UNESCO-Welterbetitel für Naumburger Dom 2018: 25 Jahre Straße der Romanik 2019: 100-jähriges Bauhaus-Jubiläum Quelle: dwif 2018

5 Freizeitwirtschaft: Zurück auf Normalniveau Besucherentwicklung Januar-Juni 2018 ggü Sachsen-Anhalt: -6,4% Ost-D: +1,6% Quelle: dwif 2018, Daten: Besuchermonitoring Freizeitwirtschaft Zoos/Tierparks +1,9% Museen/Ausstellungen -27,0% Stadtführungen -34,3%

6 Kurze Investitionszyklen Planungen und Investitionen der Freizeiteinrichtungen in Ost-D für % der Einrichtungen plant in diesem Jahr größere Maßnahmen. Digitalisierung Modernisierung/ Qualitätsverbesserung neue Attraktionen/ Erweiterungen allg. Instandhaltungen Quelle: Befragung der Freizeiteinrichtungen, dwif 2018

7 Kapazitätsanteil Sharing wächst schnell ST 2017: ggü Airbnb: Anzahl der Active Rentals nach Stadt-/ Landkreisen rd. 18 Tsd. Quelle: dwif 2018, Daten: AirDNA (Stand Februar 2018)

8 Die Sharing-Frage: Neues Segment oder altes in neuem Gewand? Zweckentfremdung, Wettbewerbsverzerrung, Steuern/Abgaben, Steuerung und Co. Gästewunsch nach Individualität, Eintauchen in die Erlebniswelt der Einheimischen Quelle: dwif 2018, Bilder: Fotolia

9 Betriebserfolg und Liquidität: konstante Entwicklung Cash-Flow Ø : Ø : 10,9% 10,0% Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Beherbergung Sachsen-Anhalt Umsatzrendite Ø : Ø : 3,3% 3,7% Quelle: dwif 2018, Daten: DSV (EBIL- Sonderauswertung)

10 Tourismus Neue Themen Neue Fragen Neue Messmethoden Neue Indikatoren

11 Digitalisierung Search Share Like Friends Social Media Chat Tweet News Follow Quelle: dwif 2018

12 Bedeutung des Gastgewerbes am Arbeitsmarkt steigt SV-Beschäftigte: Anteil Gastgewerbe an Gesamt in Sachsen-Anhalt ,7% 2,9% Quelle: dwif 2018, Daten Bundesagentur für Arbeit

13 Dauerthema Mitarbeiter-/ Fachkräftemangel verschärft sich zusehends Gemeldete Arbeitsstellen 2017 ggü. 2012: +34,2% Gastgewerbe Sachsen-Anhalt Anteil unbesetzter Ausbildungsstellen 2012: 11,2% 2017: 22,1% Quelle: dwif 2018, Daten Bundesagentur Arbeit

14 Nutzen Sie persönlich zumindest ab und zu das Internet? Top 3 80% <80% Personen ab 14 Jahre, n= Internetnutzung nach Bundesländern 2017 Quelle: InitiativeD21, Kantar TNS

15 Predictive Analytics Behavioral Analytics Twitter-Analyse zeigt: Hotelbranche erhält die meisten positiven Emojis Hotels 82,5% Quelle: Ostdeutscher Brandwatch Sparkassenverband 2018 Sentiment Analysis

16 TrustScore 2017 Klammer: Veränderung ggü. Vorjahr D 82,8 ST 81,7 (+0,5) Ost-D 82,5 Harz und Harzvorland 83,1 Quelle: dwif 2018, Daten: TrustYou GmbH Altmark 82,0 Magdeburg, Elbe- Börde-Heide 80,6 79,3 Ambivalente Gästezufriedenheit! Anhalt- Wittenberg 80,3 Halle, Saale, Unstrut

17 Sentiment Analysis zeigt: Zufriedenheit in Sachsen-Anhalt fast überall mit Aufholbedarf TrustScore Service Hotel Essen & Trinken Preis Zimmer Gebäude Internet Quelle: dwif 2018, Daten: TrustYou 2017

18 Zufriedenheit durchmischt Zimmer Preis Service Internet TrustScore 2017 Differenz der Kategorie zu D gesamt besser schlechter Hotel Außenanlagen Gebäude Preis Location Hotel Internet Gebäude Zimmer Hotel Preis Internet Zimmer Zimmer Außenanlagen Preis Hotel Quelle: dwif 2018, Daten: TrustYou GmbH

19 Leistungsfähiges Tourismusmonitoring heißt flexibles Datenmanagement: Marktbeobachtung breiter aufstellen als bisher! Erfolg nicht nur in Übernachtungen messen! Quelle: dwif 2018

20 Sparkassen- Tourismusbarometer Ostdeutschland Schläfst du nur oder erlebst du auch - Strategien für den Beherbergungsmarkt in Sachsen-Anhalt Referent: Dr. Manfred Zeiner dwif-consulting GmbH

21 Die Betriebstypen der Zukunft Budgetbetriebe Konzeptbetriebe Luxusbetriebe Kettenbetriebe Quelle: dwif 2018

22 Budgetbetriebe Konzeptbetriebe Luxusbetriebe Kettenbetriebe Quelle: dwif 2018

23 Sind Budgetangebote der Killerwal der klassischen Betriebe? Quelle: dwif 2018

24 Erfolgsfaktoren Budgetbetriebe Prozessstandards Effizienz hohe Zimmeranzahl Preis-/Leistungsverhältnis Quelle: dwif 2018

25 Budgetbetriebe Konzeptbetriebe Luxusbetriebe Kettenbetriebe Quelle: dwif 2018

26 Warum Konzeptbetriebe im Trend liegen? Individualisierung Zielgruppenfokus Hotels mit klarer Positionierung

27 Thüringer Bratwurst Hotel Bernstein Glamping Karl Marx Hotel Spreewald Gurken Appartments Bergbau Hotel Luther Ferienwohnung

28 Auf das Profil kommt es an! aller Beherbergungsbetriebe in Ost-D nicht klar positioniert 63% Nur ⅓ der Betriebe vermarktet ein klares Profil zu wenig! Findet eure Nische! Quelle: dwif 2018, Daten: BTG

29 Erfolgsfaktoren Themen- und Konzeptbetriebe Nischenstrategie Zielgruppenfokus Authentizität Disruption des Standards Quelle: dwif Ostdeutscher 2018, Bild: Sparkassenverband TMR Hotels, Marek Hajkovsky

30 Budgetbetriebe Konzeptbetriebe Luxusbetriebe Kettenbetriebe Quelle: dwif 2018

31 In Sachsen- Anhalt gibt es nur einen 5-Sterne-Betrieb. Quelle: dwif 2018

32 Bild: ferienwohnunostsee.net Der neue Luxuskonsument sucht nach Authentizität Welche Unterkünfte favorisieren Luxusreisende? Exklusive Boutique Hotels 65% Hotelketten 21% Historische Gebäude 2% Quelle: dwif 2018; Daten: Pangea Tourism Survey 2018 Privatangebote 6%

33 Erfolgsfaktoren Luxusbetriebe Erlebnis & Prestige Individualität Serviceintensität Ausstattung Top-Lage Quelle: dwif 2018

34 Budgetbetriebe Konzeptbetriebe Luxus- Luxusbetriebe betriebe Kettenbetriebe Quelle: dwif 2018

35 Eine Kette wird nicht angesiedelt, sie kommt einfach da hin, wo sie möchte. Quelle: dwif 2018

36 Kettenbetriebe bisher nur in Städten mit nennenswerten Marktanteilen Ost-D 6% Halle, Saale, Unstrut 8% Anhalt-Wittenberg 5% Harz und Harzvorland 5% Sachsen-Anhalt: 5% D: 13% Magdeburg, Elbe-Börde-Heide Altmark 4% 3% Quelle: dwif 2018, Daten: BTG

37 Budget Themen Luxus Quelle: dwif 2018, Bilder: Accor Hotels

38 Airbnb ab jetzt wirklich für jeden! Die Grenzen verschwimmen in allen Kanälen Die Big Player dringen in den privaten Ferienwohnungsmarkt ein.

39 Erfolgsfaktoren Kettenbetriebe Finanzkraft Markenbildung Standards Diversifizierung Quelle: dwif 2018

40 Die Chance der Kleinbetriebe & Privatvermieter: Positionierung Anteil Gasthöfe/Pensionen an der Hotellerie Sachsen-Anhalts 38% der Betriebe 8% der Betten Quelle: dwif 2018, Daten Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

41 Was ist das Erfolgsrezept? + Individualität & Qualität Professionalisierung im Management Quelle: dwif 2018

42 Vertriebs- und Vermarktungskooperationen schaffen! Digitale Vertriebsstrategie für Kleinbetriebe Tourismusverband Ostbayern e.v. / Bayern Reisen und Service GmbH Bild: Tourismusverband Ostbayern e.v./ OBS OnlineBuchungService GmbH

43 Wie wird der Beherbergungsmarkt zukunftsfähig?

44 Basis für den Erfolg: Aktive Betriebe, die sich profilieren und positionieren!

45 Steuerung des Beherbergungsmarktes Gezielte Förderanreize Aufklärung über Chancen Aktive Ansiedlung Netzwerke Performance- Analyse Finanzierung Quelle: dwif 2018