Durchführung dwif-consulting GmbH Referenten Dr. Manfred Zeiner Dr. Mathias Feige Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

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1 Sparkassen- Tourismusbarometer Ostdeutschland Länderveranstaltung Brandenburg Neuhardenberg, 24. August 2017 Träger Ostdeutscher Sparkassenverband (OSV) mit Unterstützung durch: Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen Durchführung dwif-consulting GmbH Referenten Dr. Manfred Zeiner Dr. Mathias Feige

2 Stimmungshoch bei Umfrage im Gastgewerbe Gastronomie 91% Beherbergung 95% DIHK-Saisonumfrage Brandenburg Herbst 2016 Die Geschäftslage 2016 war gut/befriedigend Quelle: DIHK Saisonumfrage Herbst 2016

3 Zimmerauslastung + 2,4%-Punkte Zimmerpreis +3,6% 2015 ggü Gesamtkostenbelastung +1,2%-Punkte Gewinnmarge +0,3%-Punkte Insolvenzen -2,8% Eigenkapitalquote -2,6%-Punkte Quelle: dwif 2017, Daten Statistisches Bundesamt, Daten DSV (Sonderauswertung EBIL-Bilanzdaten), STR-Global

4 langfristig fallen die Effekte positiv aus! 2015 ggü ,1 Jahre +2,4%-Punkte Dynamischer Verschuldungsgrad Eigenkapitalquote Quelle: dwif 2017, Daten DSV (Sonderauswertung EBIL-Bilanzdaten) Bild WavebreakMediaMicro/Fotolia

5 Aktuelle Entwicklungen in der brandenburgischen Freizeitwirtschaft

6 Brandenburgs Freizeitwirtschaft im Minus Besucherzahlen Freizeitwirtschaft Januar- Juni 2017 ggü. Vorjahr Museen/ -13,5% Ausstellungen OstD: -0,3 BB: -4,8 Burgen/Schlösser -8,2% Kirchen -6,3% Naturinfozentren +2,9% Erlebnisbäder/ Thermen -1,2% Quelle: dwif 2017, Daten Freizeitwirtschaft Brandenburg/Ostdeutschland

7 Praxisbeispiele Freizeitwirtschaft Gemeinsam stark: Museen und Besucherzentren gründen Touristisches Netzwerk Industriekultur Klosterland nach Wettbewerb ab sofort mit eigenem Bier ( Neues Museum Barberini führt zu Nachfrageboom in Potsdam ( Luther-Pass in der Region um Elbe und Elster ein voller Erfolg (

8 Freizeitwirtschaft Brandenburg Fazit Der Konkurrenzdruck steigt Elementar: Alleinstellungsmerkmal und Positionierung Quelle: dwif 2017

9 Gemischte Gefühle im Gastgewerbe und der Freizeitwirtschaft,

10 Verunsicherung (durch Terror) beeinflusst Reiseplanung zielwahl Reiseverhalten Verschiebungen Quelle: Reiseanalyse 2017 (erste Ergebnisse), Bild: Julien Eichinger/Fotolia

11 Profiteure und Verlierer politischer Unruhen Spanien Übernachtungen gesamt 2016 ggü. Vorjahr: +7,7% Türkei Ankünfte deutscher Gäste 2016 ggü. Vorjahr: -30,3% Daten: Tourmis, Statistisches Zentralamt Türkei

12 Image-Studie als Basis für Landesmarketing -kampagne Kernergebnisse der Studie im Auftrag der Staatskanzlei Touristische Leuchttürme: Bekannt, aber vielfach nicht mit Brandenburg in Verbindung gebracht Profil: wenig präsent Hauptassoziation: Metropolennähe, Natur, Wasser Quelle: Staatskanzlei des Landes Brandenburg

13 Aktuelle Trends: Brandenburg-Tourismus unter der Lupe

14 Brandenburg mit aktuellem Plus auf Bundesniveau Übernachtungen Januar-Juni 2017 ggü. Vorjahr in % Brandenburg +3,1% Deutschland +3% Quelle: dwif 2017, Daten Statistisches Bundesamt, Statistisches Amt Berlin-Brandenburg

15 Alle Regionen im Plus Übernachtungen Januar-Juni 2017 ggü. Vorjahr in % Inland: +3,3% Ausland: -0,1% Prignitz +2,2 Havelland +7,5 Fläming +1,3 Ruppiner Seenland +3,4 Potsdam Elbe-Elster-Land +8,1 +2,6 Spreewald Quelle: dwif 2017, Daten Statistisches Amt Berlin-Brandenburg Uckermark +1,9 +1,5 Barnimer Land +1,5 +3,0 +2,9 Lausitzer Seenland +8,6 Seenland Oder-Spree Dahme Seenland Niederlausitz +9,4

16 Bundestrend: Incoming-Tourismus wächst weiter, aber Binnentourismus trumpft 2016 groß auf Quelle: dwif 2017

17 2017: Incoming schwächelt weiter Niederlande: -20,1% UK: +4,7% Dänemark: Übernachtungen Januar-Juni 2017 ggü. Vorjahr Polen: +0,9% Ausland: -10,6% -0,1% Inland: +3,3% Schweiz: -1,6% Quelle: dwif 2017, Daten Statistisches Amt Berlin-Brandenburg

18 Trends und Entwicklungen in den Destinationstypen

19 Ländliche Regionen mit hoher Bedeutung in Brandenburg BB Marktanteil Übernachtungen 2016 Ländliche Regionen an Gesamt Ost-D 28% 14% Quelle: dwif 2017, Daten Statistische Landesämter

20 Ländliche Regionen Brandenburg Fazit Strategien Regionalentwicklung Kooperationen, Plattformen, Regionalmarketing Quelle: dwif 2017

21 Brandenburgs Seenregionen wachsen überdurchschnittlich 2016 ggü Seen Deutschland Brandenburgische Seenplatte +10,8% 0,0% Seenland südöstl. Berlin +12,5% -3,6% Spreewald Übernachtungen Schlafgelegenheiten +10,3% -5,0% Lausitzer Seenland +31,6% +32,4% -0,8% +8,1% Quelle: dwif 2017, Daten Statistische Landesämter

22 Saisonalität: Größtes Wachstum in der Nebensaison Hauptsaison 3,9 Mio ,1% 2016 ggü Übernachtungen Seenregionen Brandenburg Vor-/Nachsaison 2,6 Mio. +12,0% Nebensaison 1,5 Mio. +17,1% Quelle: dwif 2017, Daten Statistisches Amt Berlin-Brandenburg

23 Seenregionen in Brandenburg Fazit (Weiter-) Entwicklung und Kommunikation von konkreten Produkten im Natur- und Aktivtourismus Quelle: dwif 201

24 2017 aktuell: Städte wieder obenauf Städte in Brandenburg +3,2% Übernachtungen Januar- Juni 2017 ggü. Vorjahr +6,8% +4,6% +2,6% Frankfurt/Oder +5,9% Brandenburg/ Havel Cottbus Potsdam +0,4% Neuruppin Daten Statistisches Amt Berlin-Brandenburg

25 Städte Brandenburg Fazit Weiterentwicklung und Ausbau touristischer Angebote und - Netzwerke Quelle: dwif 2017

26 Praxisbeispiele Destinationstypen Brandenburg Innovativ: Fläming-Tourismus startet Crowdfunding-Aktion ( Urige Dorfkirche Havelsee: Sharing-Plattformen bringen spektakuläre Angebote Neue Kapazitäten bereichern den Tourismus an den Brandenburgischen Seen (Familienpark Senftenberger See, Schloss Reichenow, Tropical Islands) Museen in Cottbus und Frankfurt/Oder vereinen sich zum Landesmuseum für moderne Kunst (

27 Nachhaltigkeit Wachstum Emotionen Digitalisierung Mobilität Qualität Marke Internationalisierung Organisation & Finanzierung Terrorangst Fachkräfte Luther Was beschäftigt die Branche? Quelle: dwif 2017, Bild: Coloures-pic/Fotolia

28 Erfolgsfaktor Qualität - der Weg zum Gästeglück!

29 Gästezufriedenheit in Online-Portalen (Ø TrustScore 2016 max. 100 Punkte) Havelland und Potsdam 82,3 79,8 Prignitz, Ruppiner Seenland 80,4 81,2 Uckermark, Barnimer Land Regional unterschiedliche Gästezufriedenheit Dahme- Seenland, Seenland Oder-Spree BB: 81,4 > 81 D: 82,5 82,2 81 Spreewald, Niederlausitz, Lausitzer Seenland, Elbe-Elster-Land, Fläming Quelle: dwif 2017; Daten TrustYou GmbH

30 Siegel und Zertifikate liefern dem Gast # Wahrheit:? Sicherheit.

31 Portale laufen Q-Initiativen den Rang ab Bundesweite Bekanntheit in der Bevölkerung Portale 97% mind. 1 bekannt 89% 47% 74% 69% 69% 47% 12% 8% 7% 5% Quelle: dwif 2017, Daten Repräsentative Bevölkerungsbefragung, gestützte Abfrage

32 Die Gäste vertrauen: offiziellen Siegeln 74% Bewertungen57% aber buchen: 69% Unterkünfte mit TOP-Gästebewertungen 62% Unterkünfte mit Klassifizierungen Quelle: dwif 2017, Daten Repräsentative Bevölkerungsbefragung, Bild: chagin/fotolia

33 # Wahrheit: Siegel und Zertifikate liefern dem Gast Sicherheit. Ja, aber Bewertungen geben dem Gast inzwischen mehr Orientierung.

34 Qualitätsaufgaben der DMO: Prozesse starten, lenken und leben

35 Qualität kann man nicht # Wahrheit:? organisieren.

36 DMO 84% fühlen sich für Qualität verantwortlich aber nur 8% für Q entlang der gesamten Servicekette 31% nur sind Coach für die Betriebe Quelle: Ostdeutscher dwif 2017, Sparkassenverband Daten Onlinebefragung der Destinationen in Brandenburg, Bild: Daniel Prudek/Fotolia

37 Qualität als Perpetuum mobile DMO: Prozess-Coach Konsequente Gästeorientierung in der DMO Mut zur Veränderung Benchmarks aufspüren verbessern kontrollieren regelmäßig schonungslos Q-Ziele festlegen Q-Strategie erarbeiten planen umsetzen Servicekette im Blick Stakeholder einbinden Quelle: dwif 2017, Bild SparkusDesign/Fotolia

38 Methodenmix in der Qualitätsmessung optimieren! Brandenburger DMO messen Qualität durch Quelle: dwif 2017, Daten Onlinebefragung der Destinationen in Brandenburg, Bild: fotogestoeber/fotolia

39 Beispiele für die Messung von Qualität Kundenbeirat: Passagiere helfen der Deutschen Bahn Mystery-Checks: Service-Lücken aufdecken Befragung von Mitarbeitern: Auch interne Qualitätsinstrumente nutzen

40 Qualität kann man nicht organisieren. # Wahrheit: Qualität MÜSSEN Sie sogar managen!

41 Bei Qualität geht es vor allem um Infrastruktur- und # Wahrheit:? Servicequalität.

42 Die brandenburgischen DMO kennen 91% Kommu- nikations- Qualität 85% Service- Qualität 73% Infrastruktur- Qualität die TOP-Qualitätsfaktoren mit (sehr) hohem Handlungsbedarf. 69% Erlebnis- Qualität 64% Produkt- Qualität 63% Daten- Qualität Quelle: dwif 2017, Daten Onlinebefragung der Destinationen in Brandenburg

43 Bei Qualität geht es vor allem um Infrastruktur- und Servicequalität. # Wahrheit: Ja, aber der Erlebniswert zählt.

44 DMO: Erlebnis- Architekt Ganzheitlicher Blick und Gespür für Erlebniswert gefragt. Von der Angebotsdarstellung zur Glücksgestaltung übergehen Erlebnisnetzwerk aus Qualitätsanbietern knüpfen Verbindendes Erlebnismoment der Region herausarbeiten und gemeinsam mit Leben füllen. Quelle: dwif 2017

45 Qualitätsaufgaben der Betriebe: Instrumente verstehen lernen

46 Q-Instrumente: Wo bleibt der Input von außen? 15% Externe Beratung 27% Teilnahme an Q-Initiativen Quelle: dwif 2017, Daten Onlinebefragung der Betriebe in Brandenburg Bild: nd3000/fotolia

47 TOP 3 Qualitätsinstrumente in Brandenburg Wie managen Betriebe in Brandenburg ihre Qualität? (Anteil Bedeutung sehr hoch ) Austausch im Team: 50% Qualitätsbeauftragte(r): 36% Weiterbildungen: 35% Quelle: dwif 2017, Daten Onlinebefragung der Betriebe Brandenburg Bild: Gajus /Fotolia

48 Betriebe: Profis für Gastlichkeit Qualität nach innen und aus dem (Team-)Herz heraus leben! Qualitätsprozess strategisch verankern Finanzielle und personelle Ressourcen realistisch planen Beteiligung im Team fördern, Spaß an Verbesserungen entwickeln Externen Input willkommen heißen und Austausch im (Destinations-) Netzwerk suchen. Quelle: dwif 2017

49 Eine Frage des Mehrwerts: Q-Inititiativen im Wandel 1

50 Klassifizierungen/ Labels werben um Zuspruch Entwicklung der Teilnehmerzahl steigend > 10 % Zertifizierte Betriebe in Brandenburg 2017 ggü konstant +/- 10 % sinkend > -10 % Quelle: dwif 2017, Daten Zulieferung der jeweiligen Zertifizierungsanbieter

51 ServiceQ- Hochburg Brandenburg 7 der 23 dt. Q-Gemeinden aus Brandenburg 11% aller teilnehmenden dt. Betriebe aus Brandenburg Quelle: dwif 2017, Daten ServiceQualität Deutschland

52 Qualitätsinitiativen zahlen sich # Wahrheit:? nicht aus.

53 Teilnahmegründe an Q-Initiativen Vertrauen bei den Gästen Interne Q- sicherung Gewinnung neuer Gäste Quelle: dwif 2017, Daten Onlinebefragung der Betriebe in Ostdeutschland, Bild: Robert Kneschke/Fotolia

54 Begeisterung sieht anders aus Nur 25% der Betriebe mit Q-Initiative sehr zufrieden. Hauptkritikpunkt: Kosten-Nutzenverhältnis Kosten Ertrag Aufwand Quelle: dwif 2017, Daten Onlinebefragung der Betriebe in Ostdeutschland, Bild: leezarius/fotolia

55 Zertifizierte Betriebe: Auch in Brandenburg bessere Bewertungen TrustScore bei Betrieben ohne Zertifizierung Ost-D 84,1 83,1 82,8 80,2 81,6 Quelle: dwif 2017, Daten TrustYou 2016, Bild: MaxAlex/Fotolia

56 DTV-Sterne lohnen sich keine Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne 1,54 1,58 1,68 Preis pro m² pro Tag 1,73 Quelle: dwif 2017, Daten BestFewo.de, Bild: pixelmixel/fotolia

57 # Wahrheit: Qualitätsinitiativen zahlen sich nicht aus. Sie fördern Gästezufriedenheit und geben Spielraum bei der Preisgestaltung.

58 Frischluftkur für Q-Initiativen Bild: ADDICTIVE STOCK/Fotolia

59 Bewertungen ersetzen die # Wahrheit:? Qualitätsinitiativen.

60 Das meinen die Betriebe in Brandenburg: Online-Bewertungen 21% machen Qualitätsinitiativen/ Klassifizierungen überflüssig. 86% 86% werden für Buchungsentscheidung bedeutsamer. sind wichtige Ergänzung zu Q-Initiativen. Quelle: dwif 2017, Daten Onlinebefragung der Betriebe Ostdeutscher in Brandenburg, Sparkassenverband Bild: fotogestoeber/fotolia

61 # Wahrheit: Bewertungen ersetzen die Qualitätsinitiativen. Beide Instrumente sind Wegweiser und ergänzen sich.

62 Portale: Wegweiser Verantwortung übernehmen zum Wohle des Gastes Selektionsmöglichkeiten weiter differenzieren Integration objektiver Qualitätsprüfungen abwägen Verbraucherschutz ernst nehmen Aussagekraft der Gästebewertungen kontinuierlich verbessern Quelle: dwif 2017

63 Betrieb Profi für Gastlichkeit Portale Wegweiser Gemeinsame Qlücks-Identität DMO Prozess-Coach Erlebnis-Architekt Initiativen Nutzenstifter Quelle: dwif 2017, Bild: Gisela/Fotolia