»Mobility-Innovation-Index (MIX)«Ergebnisse der 4. Auswertung Q4-2013

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1 »Mobility-Innovation-Index (MIX)«Ergebnisse der 4. Auswertung Q Florian Herrmann, Fraunhofer IAO

2 INHALTE DER AUSWERTUNG I. Allgemeine Informationen Stichprobenumfang und Zusammensetzung der Probanden II. Auswertung der konjunkturellen Situation (heute und in 6 Monaten) III. Auswertung Sonderfragen zu den Themen: Akteur für den Ausbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen im Bereich des elektromobilen Individualverkehrs Marktverteilung alternativer Antriebe Durchbruch des voll-automatisierten Fahrens im dt. Straßenverkehr Attraktivität/Aufmerksamkeit der Elektromobilität IV. Auswertung OEM vs. Zulieferer im Vergleich

3 INHALTE DER AUSWERTUNG I. Allgemeine Informationen Stichprobenumfang und Zusammensetzung der Probanden

4 I. Allgemeine Informationen Nehmen Sie heute zum ersten Mal an der Umfrage teil? (n=134) 52% 48% Ja Nein

5 I. Allgemeine Informationen Zusammensetzung der Branchen/Industriezweige (n=134) Forschungseinrichtung/Universität Automobilzulieferer Maschinen- und Anlagenbau Beratung/Dienstleistung Automobilhersteller (OEM) Sonstige KFZ-Handel/Service Elektroindustrie Information- und Kommunikationsindustrie Rohstoff-/Chemie- und Verfahrensindustrie * Sonstige: E-Bike Hersteller, Marketing, Eisenbahn, Metall und Elektroindustrie, Infrastruktur, Airline, Photonik und weitere.

6 I. Allgemeine Informationen Zusammensetzung der Branchen/Industriezweige nach MA (n=134) mehr als % weniger als 50 18% bis % bis % 50 bis 100 5% 100 bis 250 8% bis % 250 bis % 500 bis %

7 I. Allgemeine Informationen Zusammensetzung nach Geschäftsbereich/Funktion (n=134) Forschung/Entwicklung Innovation und Technologie Geschäftsleitung Vertrieb/Marketing Sonstige Strategie Produktion/Fertigung Einkauf Finanzen/Controlling * Sonstige: Logistik, Assistenz, Projektmanagement, Dolmetscher, Produktmarketing, RealEstate und weitere.

8 INHALTE DER AUSWERTUNG II. Auswertung der konjunkturellen Situation (heute und in 6 Monaten)

9 II. Konjunkturelle Situation Heute und in 6 Monaten im Vergleich (n=134) Wie beurteilen Sie die aktuelle Geschäftslage in Ihrer Organisation? Wie schätzen Sie die Nachfragesituation Ihrer Produkte/ Dienstleistungen im Bereich alternativer Antriebe ein? Wie schätzen Sie die Attraktivität Ihres Produkt-/ Dienstleistungsportfolios hinsichtlich alternativer Antriebe ein? Wie beurteilen Sie das Verhältnis von Ertrag zum Investitionsaufwand im Bereich alternativer Antriebe in Ihrer Organisation? Erwartungen für die kommenden 6 Monate Erwartungen für die kommenden 6 Monate Erwartungen für die kommenden 6 Monate Erwartungen für die kommenden 6 Monate Aktuelle Situation Aktuelle Situation Aktuelle Situation Aktuelle Situation 2 2,5 3 3,5 4 4,5 2 2,5 3 3, ,5 3 3, ,5 3 3,5 4 * Annahme einer Gleichgewichtung aller Fragen Bewertungsskale von 1-5 (1=schlecht bzw. niedrig; 5=gut bzw. hoch)

10 II. Konjunkturelle Situation Heute und in 6 Monaten im Vergleich (n=134) Wie hoch schätzen Sie den Forschungsbedarf für alternativer Antriebe im Vergleich zu sonstigen Forschungsaktivitäten in Ihrer Organisation ein? Wie hoch schätzen Sie den Anteil an beschäftigten Mitarbeitern im Bereich alternativer Antriebe im Vergleich zur gesamten Mitarbeiteranzahl ein? Wie beurteilen Sie Ihre Informationsgrundlage im Bereich alternativer Antriebe um strategische Geschäftsentscheidungen zu treffen? Index-Wert gesamt (heute): 3,15* (Vergleich Erhebung Q3: 3,28) Index-Wert gesamt (in 6 Monaten): 3,50 (Vergleich Erhebung Q3: 3,58) Erwartungen für die kommenden 6 Monate Erwartungen für die kommenden 6 Monate Erwartungen für die kommenden 6 Monate Der zukünftige Mobility- Innovation- Index Aktuelle Situation Aktuelle Situation Aktuelle Situation Der aktuelle Mobility- Innovation- Index 2 2,5 3 3, ,5 3 3, ,2 3,4 3,6 3,8 2,8 3 3,2 3,4 3,6 * Annahme einer Gleichgewichtung aller Fragen Bewertungsskale von 1-5 (1=schlecht bzw. niedrig; 5=gut bzw. hoch)

11 II. Konjunkturelle Situation - Zusammenfassung Heute und in 6 Monaten im Vergleich (n=134) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Aktuelle Situation Erwartungen für die kommenden 6 Monate 1 0,5 0 Indexwert * Bewertungsskale von 1-5 (1=schlecht bzw. niedrig; 5=gut bzw. hoch)

12 INHALTE DER AUSWERTUNG III. Auswertung Sonderfragen zu den Themen: Akteur für den Ausbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen im Bereich des elektromobilen Individualverkehrs Marktverteilung alternativer Antriebe Durchbruch des voll-automatisierten Fahrens im dt.straßenverkehr Attraktivität/Aufmerksamkeit der Elektromobilität

13 III. Sonderfragen Welcher Akteur kommt am ehesten für den Ausbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur in Frage? (n=129) 40% 35% 35% 33% 30% 25% 20% 18% 15% 10% 9% 5% 0% Energielieferant Verteilnetzbetreiber Öffentliche Hand (Bund, Land, Kommunen) Automobilhersteller (OEM) 5% Sonstiges 1% nicht beantwotet

14 Automobilhersteller (OEM) III. Sonderfragen Welcher Akteur kommt am ehesten als Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen im Bereich des elektromobilen Individualverkehrs in Frage? (n=131) 4% 3% Automobilhersteller (OEM) 9% 5% 35% Eigenständige Mobilitätsdienstleistungsanbieter Öffentliche Nahverkehrs- und Eisenbahnverkehrsunternehmen Autovermietungsunternehmen 14% Informations- und Kommunikationsunternehmen Sonstiges 30% Energieversorgungsunternehmen

15 III. Sonderfragen Marktpotential versch. Antriebssysteme im Zeithorizont der nächsten 10 Jahre (n=128) Biokraftstoffe/Autogas Brennstoff-zellenantrieb (FCV) Batterie-elektrischer Antrieb (mit RE) Batterie-elektrischer Antrieb (BEV) Hybridantrieb mit Netzaufladung (PHEV) Hybridantrieb ohne Netzaufladung (HEV) Klassischer Antriebsstrang (ICE) Klassischer Antriebsstrang (ICE) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hybridantrieb ohne Netzaufladung (HEV) Hybridantrieb mit Netzaufladung (PHEV) Batterieelektrischer Antrieb (BEV) Batterieelektrischer Antrieb (mit RE) Brennstoffzellenantrieb (FCV) Biokraftstoffe/ Autogas unwichtig 0% 9% 3% 7% 2% 25% 9% weniger wichtig 11% 34% 7% 27% 13% 26% 29% mittel wichtig 21% 27% 27% 33% 29% 25% 33% wichtig 35% 19% 38% 21% 33% 17% 19% sehr wichtig 33% 10% 24% 12% 22% 6% 9%

16 III. Sonderfragen Marktpotential versch. Antriebssysteme im Zeithorizont der nächsten 10 Jahre (n=128) Vergleich zur Erhebung Q3 Klassischer Antriebsstrang (ICE) Hybridantrieb ohne Netzaufladung (HEV) Hybridantrieb mit Netzaufladung (PHEV) Batterie-elektrischer Antrieb (BEV) 33% 0% 11% 21% 20% 10% 9% 34% 24% 7% 28% 3% 21% 12% 7% 27% 35% 27% 38% 33% Batterie-elektrischer Antrieb (mit RE) 23% 33% 2% 13% 29% Brennstoffzellenantrieb (FCV) 18% 25% 25% 26% Biokraftstoffe/Autogas 6% 9% 8% 19% 34% 30% Sehr wichtig wichtig mittel wichtig weniger wichtig unwichtig

17 III. Sonderfragen Ab wann sehen Sie die vollständige Umsetzung des vollautomatisierten Fahrens im dt. Straßenverkehr? (n=129) 40% 35% 35% 30% 25% 20% 21% 19% 15% 10% 12% 12% 5% 0% 1% Ab 2015 Ab 2020 Ab 2025 Ab 2030 nach 2035 überhaupt nicht

18 III. Sonderfragen In welchem Stadium des Gartner Hype Zykluses befindet sich die Elektromobilität Ihrer Meinung nach derzeit? (n=129) 70% Aufmerksamkeit Meinungen (n) [%] 60% 58% 57% Vergleich zu Erhebungen Q1,Q2, Q3 50% 45% 48% 40% 36% 37% 30% 20% 23% 21% 10% 0% 5% 5% 6% Technologischer Auslöser 2% 9% 13% 8% Gipfel der überzogenen Erwartungen 12% 6% 3% 3% 1% 0% 1% 2% 1% Tal der Enttäuschungen Pfad der Erleuchtung Plateau der Keine Aussage Produktivität Q Q Q Q

19 INHALTE DER AUSWERTUNG IV. Auswertung OEM vs. Zulieferer im Vergleich

20 IV. Konjunkturelle Situation OEM vs. Zulieferer Heute und in 6 Monaten im Vergleich (n=42) Automobilzulieferer Index-Wert (heute): 3,10 (Vergleich Erhebung Q3: 3,61) Index-Wert (in 6 Monaten): 3,51 (Vergleich Erhebung Q3: 3,54) Automobilhersteller (OEM) Index-Wert (heute): 3,67 (Vergleich Erhebung Q3: 3,57) Index-Wert (in 6 Monaten): 4,02 (Vergleich Erhebung Q3: 4,11) Erwartungen für die kommenden 6 Monaten Erwartungen für die kommenden 6 Monaten aktuelle Situation aktuelle Situation 2 2,5 3 3,5 4 * Annahme einer Gleichgewichtung aller Fragen Bewertungsskale von 1-5 (1=schlecht bzw. niedrig; 5=gut bzw. hoch) 2 2,5 3 3,5 4

21 IV. Konjunkturelle Situation - OEM vs. Zulieferer Heute und in 6 Monaten im Vergleich (n=42) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Automobilzulieferer :Aktuelle Situation Automobilzulieferer :Erwartungen für die kommenden 6 Monate OEM :Aktuelle Situation 1 0,5 0 OEM :Erwartungen für die kommenden 6 Monate Indexwert * Bewertungsskale von 1-5 (1=schlecht bzw. niedrig; 5=gut bzw. hoch)

22 IV. Sonderfragen - OEM vs. Zulieferer Marktpotential versch. Antriebssysteme im Zeithorizont der nächsten 10 Jahre (n=42) Vergleich zur Erhebung Q2 Klassischer Antriebsstrang (ICE) Hybridantrieb ohne Netzaufladung (HEV) Hybridantrieb mit Netzaufladung (PHEV) Batterie-elektrischer Antrieb (BEV) Automobilzulieferer Automobilzulieferer Automobilzulieferer Automobilzulieferer 30% 20% 4% 7% 13% 7% 3% 24% 23% 30% 30% 20% 48% 54% 23% 30% OEM OEM OEM OEM 25% 25% 50% 17% 42% 25% 17% 33% 42% 25% 17% 17% 33% 8% 25% Sehr wichtig wichtig mittel wichtig weniger wichtig unwichtig

23 IV. Sonderfragen - OEM vs. Zulieferer Marktpotential versch. Antriebssysteme im Zeithorizont der nächsten 10 Jahre (n=42) Vergleich zur Erhebung Q2 Batterie-elektrischer Antrieb (mit RE) Automobilzulieferer 13% 4% Brennstoffzellenantrieb (FCV) Automobilzulieferer 20% 23% Biokraftstoffe/Autogas Automobilzulieferer 10% 33% 25% 58% 27% 27% 27% 30% OEM OEM OEM 17% 8% 8% 25% 25% 17% 17% 17% 17% 17% 8% 50% 33% 42% 0% Sehr wichtig wichtig mittel wichtig weniger wichtig unwichtig

24 IV. Sonderfragen In welchem Stadium des Gartner Hype Zykluses befindet sich die Elektromobilität Ihrer Meinung nach derzeit? (n=129) Aufmerksamkeit Meinungen (n) [%] 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% OEM Zuliefer Gesamte Meinungen 10% 0% Technologischer Auslöser Gipfel der überzogenen Erwartungen Tal der Enttäuschungen Pfad der Erleuchtung Plateau der Produktivität Keine Aussage Zeit t

25 Ansprechpartner und Kontakt Florian Herrmann, M.Sc. Competence Center Sustainable Mobility Concepts Geschäftsfeld Mobilitäts- und Stadtsystem-Gestaltung Telefon Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO Nobelstraße Stuttgart