MARKEN- TREND SCHWEIZ Q3 2017

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1 MARKEN- TREND SCHWEIZ Q 07 0 BRANDS PAID NEU Inklusive PRINT EARNED TOTAL BRAND VISIBILITY 0 Media Focus Schweiz GmbH

2 QUARTALSENTWICKLUNG Q-Q. Milliarden Schweizer Franken beträgt der Wert der Gesamtsichtbarkeit YTD 07 über die 0 Marken hinweg. Stabile Sichtbarkeit der 0 Marken. Nur marginale Schwankungen zwischen der Gesamtsichtbarkeit über alle Branchen hinweg im Quartalsvergleich. 5 Prozent der Gesamtsichtbarkeit wird durch die drei grössten Branchen Detailhandel & Nahrungsmittel, Fahrzeuge und Finanzen mit insgesamt 80 Brands generiert. / der Werbepräsenz - über eine halbe Milliarde Schweizer Franken - wird allein durch die Kombibranche Detailhandel & Nahrungsmittel generiert. 7:7 beträgt der Paid-Earned-Ratio YTD 07 über alle Marken. Q mit leicht höherem Anteil Earned ( Prozent). Prozent Steigerung in der Getränkebranche. Diese Branche unterliegt somit der grössten Schwankung im Quartalsvergleich Q und Q. 00 Prozent beträgt die Steigerung der Gesamtsichtbarkeit vom zweiten auf das dritte Quartal der acht Marken in der Tabakbranche. 0 Media Focus Schweiz GmbH

3 TOTAL INDUSTRY VISIBILITY Branche Fahrzeuge auch im dritten Quartal 07 mit höchster Medienpräsenz Fahrzeuge Detailhandel & Nahrungsmittel erneut mit dem höchsten Werbedruck im Branchenvergleich Pharma & Gesundheit Tabakwaren Reinigen Verkehrsbetriebe Finanzen Detailhandel & Nahrungsmittel Persönlicher Bedarf Kosmetik & Körperpflege Digital & Haushalt Kosmetik- und Einrichtungsbranche mit fast identischem Paid-Earned- Ratio und Volumen Bauen, Industrie & Einrichtung Dienstleistung Freizeit, Energie Tourismus, Gastronomie Getränke Mode & Sport Telekommunikation Paid Earned Durchschnitt Earned Media Durchschnitt TBV 0 Media Focus Schweiz GmbH

4 VERBREITUNGSANALYSE Top virale Branche: Digital & Haushalt In der viralsten Branche Digital & Haushalt spielt sich die Diskussion vor allem auf Instagram und YouTube ab. Der Mediensprung erfolgt wenn dann von Nachrichtenseiten auf Facebook und Twitter. Artikel aus Blogs und Foren werden kaum aufgenommen. Videos auf YouTube werden hingegen oft kommentiert. Flop virale Branche: Reinigen In der Flop Branche Reinigen gibt es keine aktive Community, hier findet wenig bis keine Interaktion statt. 0 Media Focus Schweiz GmbH

5 TOP 0 BRANDS VISIBILITY BRAND VISIBILITY RANKING VIRALITY RANKING Der Markentrend verknüpft die Werbepräsenz einer Marke mit ihrer Medienpräsenz und ermittelt so die komplette Sichtbarkeit einer Marke über alle Medien hinweg! TOP 0 BRANDS VIRALITY BRAND VISIBILITY RANKING VIRALITY RANKING Sony Coop 5 Visibility = Paid Visibility + Earned Visibility Virality = Earned Penetration Starticket UBS 57 6 Credit Suisse 0 Mercedes Canon Kinder McDonald s Samsung Nestlé Credit Suisse Apple Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Führungswechsel Die Marke Coop verliert im dritten Quartal 07 ihre Spitzenposition. Neu ist die sichtbarste Marke im Schweizer Markensample (Visibility Earned & Paid Media). Mit 0 Millionen Schweizer Franken mehr setzt sich deutlich von Coop ab. Dies liegt aber nicht daran, dass einen Gang höher geschalten hat, sondern viel mehr, dass Coop es vor dem Jahresendspurt in Print (-5. M) und TV (-5.6 M) langsamer hat angehen lassen. Die Marken sowie Kinder schaffen neu den Sprung aus den Top 0 in die Top 0. Gleichzeitig mussten sich Renault, McDonald s und Denner aus den Top 0 verabschieden. Der Fast Food Riese sowie der Discounter konnten sich lediglich ein Quartal in den Top 0 halten. Renault verlässt nach einem starken ersten Halbjahr die Top Brands. In den Top 0 der viralsten Marken hat sich im Vergleich zum zweiten Quartal einiges getan:, und Apple mussten die Plätze in den Top 0, den Marken Sony, McDonald s und überlassen. Sony schafft den Sprung aus den Top 0 gleich aufs Podest und ist im dritten Quartal die viralste Marke. Souverän halten sich die beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse unter den viralsten Marken der Schweiz. Zwar nicht mehr an der Spitze, doch immer noch unter den Top. UBS hat in diesem Quartal nach wie vor die Nase vorn und verweist Credit Suisse auf den undankbaren. Rang. Die Brands aus Digital & Haushalt wie Sony oder Canon profitieren von den Social Media Plattformen wie Instagram oder YouTube. Influencer taggen gern die Marke ihres Equipments, egal ob Foto oder Video. 05 Media Focus Schweiz GmbH

6 B AT T L E O F T H E B R A N D S : M A Z D A V S. H O N D A 0 A N A LY S I E R T E B R A N D S I N FA H R Z E U G B R A N C H E Rank -7 Rank 8- Rank -0 Beide Marken büssen im Intrabranchenvergleich gegenüber dem Vorquartal Plätze ein und befinden sich nur noch im hinteren Mittelfeld. Honda liegt mit einem TBV Wert von.6 Millionen Schweizer Franken auf Platz und Mazda zwei Plätze weiter hinten mit einer Sichtbarkeit von.5 Millionen Schweizer Franken und das obwohl Mazda mehr als doppelt so viel Bruttowerbedruck erzeugt. Honda hat den Werbedruck um satte zwei Millionen im Vergleich zum Vorquartal gekürzt und dabei gänzlich auf TV-Werbung verzichtet. 06 Media Focus Schweiz GmbH Auch bei Mazda geht die Werbepräsenz um. Millionen Franken zurück. Mazda setzt jedoch weiter auf reichweitenstarke TV-Werbung und erzielt in diesem Kanal sogar die höchste Sichtbarkeit in der Fahrzeugbranche. Honda verdient sich 7% ihrer Markensichtbarkeit im Earned Media Bereich. Vor allem in der offline Berichterstattung gehört die Automarke mit. Millionen zu den Top Brands. Artikel zum sauberen Motor mit Wasserstoff bringen den Japaner ins Gespräch. Bei Mazda liegt der Earned Media Anteil lediglich bei %. Somit wird der grösste Teil der Sichtbarkeit eingekauft.

7 BATTLE OF THE BRANDS: IKEA VS. PFISTER 0 ANALYSIERTE BRANDS IN BAUEN, INDUSTRIE & EINRICHTUNG Rank -7 Rank 8- Rank -0 In der Bau-, Industrie- und Einrichtungsbranche hat der schwedische Riese nach wie vor klar die Nase vorne und generiert eine Total Brand Visibility von 5. Millionen Franken. Möbel Pfister macht im Vorquartalsvergleich drei Ränge innerhalb der Branche gut und befindet sich neu auf Platz fünf mit einer Gesamtsichtbarkeit von.7 Millionen Franken. Analog dem Branchentrend kaufen sich IKEA und Pfister den Grossteil ihrer Sichtbarkeit ein. Mit einem Paid-Earned-Ratio von 6/7 Prozent bei IKEA und 7/ bei Möbel Pfister gehören die beiden dennoch zu den ausgewogensten Marken. Neun der zwanzig Marken in der Branche Bauen, Industrie und Einrichtung erkaufen sich mehr als Prozent ihrer Sichtbarkeit, home sogar 00 Prozent. Niemand kann IKEA bei der Medienpräsenz das Wasser reichen. Das schwedische Einrichtungshaus generiert eine über fünfmal so hohe Medienpräsenz wie das Schweizer Einrichtungshaus. Und das obwohl Pfister im Q die Präsenz in Earned Media im Vergleich zum Vorquartal verdreifachen konnte. IKEA profitiert unter anderem von der Berichterstattung über die Eröffnung der Bachmann Filiale im Frühsommer 08 an der Bahnhofstrasse 8, wo sich zurzeit der Popup Store von IKEA befindet. Tweets und Posts über den Democratic Design Day in Lausanne Ende September halten die Marke IKEA ebenfalls im Gespräch. 07 Media Focus Schweiz GmbH

8 B AT T L E O F T H E B R A N D S : A X A V S. Z U R I C H A N A LY S I E R T E B R A N D S I N F I N A N Z E N Rank -8 Rank - Rank 5- Die AXA büsst gegenüber dem zweiten Quartal Franken ihrer Total Brand Visibility ein und belegt mit einem Wert von 5.7 Millionen Franken den fünften Rang. Die Zurich Versicherung ist neu auf Rang neun und damit ins Mittelfeld abgerutscht. Weniger ist mehr sagten sich wohl einige der Marken in der Finanzbranche im dritten Quartal und investierten insgesamt.7 Millionen Franken weniger in die Paid Media Präsenz. Das Sommerloch zeigt sich vor allem im TV. Die AXA kürzte ihre TVAusgaben um Franken, Zurich um.5 Millionen Franken. Axa schafft es aber dennoch ihren ersten Platz in diesem Kanal aus dem Vorquartal zu verteidigen. 08 Media Focus Schweiz GmbH Den nach wie vor guten Gesamtrang verdankt die AXA dem Aufwärtstrend in den Earned Media Bereichen Online News, Social Media und Web. Beide Versicherer konnten ihren Earned Media Anteil gegenüber dem Vorquartal erhöhen. An die absoluten Earned Media-Dominatoren Credit Suisse und UBS, die jeweils über rund 50 Prozent der Earned Media Anteile der gesamten Branche ausmachen, kommen die beiden Versicherungen aber lange nicht heran.

9 OMNICHANNEL EARNED Q 07 TOP 0 PRINT NEWS WEB INFLUENCER SOCIAL 5 Mio. 7 Mio. Mio MySwitzerland 77 Mercedes 6 Mio. 8 Mio. 6 Mio. Apple Sony 5 6 Mio. 6 Mio. Apple 5 Mio. Ikea Schweiz Credit Suisse 5 Mio. Apple 0 Mio. Mio BMW Mio. 7 Mio. 0 Mio. UBS 6 Aldi 7 Mio. UBS 6 Mio. Samsung 0 Mio Samsung 7 5 UBS 8 Mio. BMW 5 Mio. Mercedes 0 Mio. Samsung 8 Apple 65 8 Audi 8 Mio. Credit Suisse 5 Mio. Credit Suisse 0 Mio. 8 UBS 6 6 Mio. Flughafen Zürich Mio. BMW 0 Mio. Credit Suisse 7 80 Coop 6 85 Nestlé Mio. Lufthansa Mio. Audi 0 Mio. BMW 668 Canon 55 5 FLOP 0 PRINT NEWS WEB INFLUENCER SOCIAL Kent 600 Walbusch 7 M-Budget Mobile anibis.ch 7 Agrola 6 Trivago 600 Pall Mall Syoss Bucherer 8 Emmi Drinks 6 Cillit Bang 800 Kent Amplifon 6 Fust travel.ch 8 Thomy 00 smile.direct Mepha 7 Dove 7 TopTip 8 Schilthornbahn 00 Calgon TopTip 5 Panasonic 6 Renovero 8 Groupe E Celsius 00 Gauloises 6 Pantène 6 Swiss 5 Obi 8 Otto s 800 Postshop 7 Roviva 7 Galaxus 70 Mango Hasbro 800 Vanish 6 Ackermann 77 Cornèr Bank 8 Bell Ackermann 00 geschenkidee.ch 5 Neuroth 77 tutti.ch 7 Jura Amplifon 700 Syoss 67 Chopard 78 Nikon 66 Vanish 0 0 Media Focus Schweiz GmbH

10 OMNICHANNEL PAID Q 07 TOP 0 OOH TV INTERNET PRINT RADIO 7 5 Mio. Kinder 0 Mio. Mio. Coop 6 Mio. Mio. Opel Mio. 8 Mio. ebookers Mio. Mio. 0 Mio. Seat Mio. Trivago 7 0 Mio. home 7 Mio. Mio. Universal Music 0 8 Mio. Audi Mio. Coop 6 Mio. Zalando 5 Mio. Manor Mio. Volvo 0 7 Mio. Skoda Mio. Coca Cola 6 Mio. Homegate 5 Mio. Volg 6 Mio. Hyundai 0 7 Mio. Sunrise Mio. Nivea 6 Mio. UBS 6 Mio. Thurgau Travel Mio. BMW 0 6 Mio. Swisslos 8 Mio. McDonald s Mio. 5 Mio. 8 Mio. Peugeot 0 6 Mio. Fielmann 8 Mio. Aldi 0 Mio. Mercedes Mio. Denner 6 Mio. Ikea Schweiz 0 6 Mio. Swiss 7 Mio. Samsung 8 Mio. Comparis Mio. Mittelthurgau 5 Mio. Schubiger Möbel 0 5 Mio. CSS 7 Mio. Feldschlösschen 7 Mio. Galaxus Mio. Mercedes Mio. Samsung 0 5 Mio. FLOP 0 OOH TV INTERNET PRINT RADIO VBZ 08 Fanta 70 Lego 6 Heineken 65 Hotelplan 76 Spar 686 ZKB 60 Frey 5 Migrolino Felix 0 Schulthess 8 Bernmobil 60 Mango HTC 8 Heineken Motorex 857 Postauto 6 00 Rexona 5 Eni 66 EWB 5 55 Axa Winterthur 58 Mercedes 88 Cilit Bang 58 Kärcher 777 Nestlé 6 0 Swiss Life 0 Warner Music 8 Gazprom 87 Perwoll 5 50 Micasa 6 86 Energie 60 5 Benedict Schulen 7 Riposa 08 Alpiq 6 07 Interdiscount 8 Electrolux 576 Evian 0 00 Perwoll 055 Signal 6 00 Visana Nestlé 0 Schubiger Möbel 6 Ariel 7 Philipps 6 78 Energie 60 0 Groupe E Celsius Universal Music 0 5 Supradyn 6 Davidoff 6 00 Nespresso Media Focus Schweiz GmbH

11 IHRE ANSPRECHPARTNER SALES & CLIENT SERVICES MARKETING & RESEARCH DIGITAL FOCUS Monika Jokovic Senior Manager Sales & Client Services Tel monika.jokovic@mediafocus.ch Francis Boillod Senior Manager Marketing & Research Tel francis.boillod@mediafocus.ch Yves Hörler Senior Manager Digital Services Tel yves.hoerler@mediafocus.ch Andrey Svoboda Senior Consultant Tel andrey.svoboda@mediafocus.ch Tina Fixle Senior Business Analyst Tel tina.fixle@mediafocus.ch Julie Bordessoule Senior Digital Account Manager Tel julie.bordessoule@mediafocus.ch Akin Kahveci Sales Accountant Tel akin.kahveci@mediafocus.ch Stephanie Haas Business Analyst Tel stephanie.haas@mediafocus.ch Sebastian Langer Digital Account Manager Tel sebastian.langer@mediafocus.ch Patrick Koller Senior Consultant Tel patrick.koller@mediafocus.ch Media Focus Schweiz GmbH t info@mediafocus.ch www. mediafocus.ch Media Focus Schweiz GmbH, Stauffacherstrasse 8, 800 Zurich

12 ZUKUNFT VERSTEHEN Total Brand Visibility: Die Harmonisierung der Kommunikationspräsenz aus zwei Welten setzt die neuen Massstäbe zur Beantwortung der Schlüsselfragen in Marketing & PR. PAID EARNED Allen etablierten KPIs liegt ein Kontaktwert als relevante Messgrösse zugrunde. Ohne Sichtbarkeit jedoch keine Kontaktwahrscheinlichkeit. Die werbliche und redaktionelle Sichtbarkeit einer Marke muss 65 Tage lang sekündlich in allen relevanten Kanälen neutral erhoben werden. Media Focus Schweiz GmbH Im Markentrend sind enthalten.