Erweitertes Projektfenster

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1 Erweitertes Projektfenster

2 Inhaltsverzeichnis ERWEITERTES PROJEKTFENSTER (2014) So wird das Erweiterte Projektfenster verwendet Dokumente Projektgruppen Adressen Debitoren Tagesrapporte History Kennzahlen So werden die Zahlen der Kennzahlen berechnet ERFOLG DEBITOREN REGIE PFLANZEN VORAUSMASS / RAPPORTIERUNG AUSMASS / RAPPORTIERUNG Vertretungen Sorba EDV AG Schochengasse St. Gallen Tel Seite 2 von 13

3 (2014) Mit der Version 2014 wird auch das Projektquick mit vielen neuen Funktionen ausgestattet. Die Sämtlichen neuen Funktionen sind als Bereiche verfügbar und können auch dementsprechend verwendet werden. Was die Erweiterung kann, erfahren Sie nachfolgend. 1. So wird das Erweiterte Projektfenster verwendet Das Erweiterte Projektfenster wird automatisch mit dem Update auf Version 2014 aktiviert. Es lässt sich aber auch mit der entsprechenden Einstellung in den Hotfixes ganz deaktivieren. Die einzelnen Bereiche lassen sich direkt über "Fenster/Bereiche einblenden" ein- oder ausblenden. Wenn die Erweiterung aktiv ist, sonst haben Sie dieses Menü nicht zur Verfügung. 2. Dokumente Der Bereich Dokumente ist derselbe wie QM-Dokumente, welchen man unter Fenster/QM-Dokumente aktivieren konnte. Mit der Erweiterung ist dieser ein Bereich, welches sich kombinieren/tabben und verschieben lässt. Sorba EDV AG Schochengasse St. Gallen Tel Seite 3 von 13

4 3. Projektgruppen Die Projektgruppen sind nun ebenfalls als Bereich verfügbar. In der Funktionsweise hat sich nichts geändert. 4. Adressen Das Fenster "Projekt-Adressen (F8)" wurde ebenfalls in ein Bereich umgewandelt. Es verhält sich gleich wie vorher, nur lässt es sich nun kombinieren/tabben oder als Fenster darstellen. Befindet sich der Cursor auf einem Projekt mit hinterlegter Adresse, wird diese direkt angezeigt. Zudem kann man diese ebenfalls mutieren/ergänzen. Sorba EDV AG Schochengasse St. Gallen Tel Seite 4 von 13

5 5. Debitoren Das Bereich Debitoren zeigt Debitorenbelege im Projektquick direkt an. Diverse Funktionen sind ebenfalls direkt verfügbar, z. B. Neue Rechnung erstellen, Rechnung bearbeiten usw... Voraussetzung ist, dass der Benutzer auch genügend Rechte für das DebiQuick hat. Die Menüs erhalten Sie aber nur, wenn Sie mit dem Cursor im Bereich Debitoren stehen. Sorba EDV AG Schochengasse St. Gallen Tel Seite 5 von 13

6 6. Tagesrapporte Mit dem Bereich Tagesrapporte erhalten Sie direkt Zugriff auf die bereits erfassten Tagesrapporte vom entsprechenden Projekt. Zudem können Sie ebenfalls auch einen neuen Rapport erfassen. Auch hier gilt, um die Menüs zu erhalten muss sich der Cursor im Bereich befinden. Ebenfalls kommt es auch hier auf die Einstellungen in der Benutzerverwaltung an. Sorba EDV AG Schochengasse St. Gallen Tel Seite 6 von 13

7 7. History Die History wurde ebenfalls in ein Bereich(Bereich) umgewandelt und lässt sich auch tabben und verschieben. Durch die aktivierung der Erweiterung verschwindet ebenfalls der Button "Fenster/History" aus dem Menü. In der Funktionalität hat sich nichts verändert, die Menüs für die History tauchen auf, sobald sich der Cursor im Bereich befindet. Sorba EDV AG Schochengasse St. Gallen Tel Seite 7 von 13

8 8. Kennzahlen Der Bereich Kennzahlen ist eine Vorschau der auf dem Projekt erfassten Daten. Es werden die Zahlen von dem Projekt angezeigt wo der Cursor draufsteht. Auf einen Blick erhalten Sie die Beträge vom Ausmass/Vorausmass, Buchhaltung und Rapportierung. Wie sich die Zahlen zusammensetzen steht am Ende von der Beschreibung dieses Bereichs. Der Faktor von Herstellkosten zu Selbstkosten ist der gleiche, den man unter dem Sorba-Manager definiert hat. Sorba EDV AG Schochengasse St. Gallen Tel Seite 8 von 13

9 Die Berechnung der Daten ist analog zum Sorba-Manager Die Zahlen werden nur aktualisiert, wenn man die Funktion Extras/Neu berechnen ausführt. Es werden alle Projekte im aktuellen Filter aktuallisiert. Je grösser die Anzeige ist, je mehr Daten müssen zusammengesucht werden. Dementsprechend dauert es dann, bis alle Zahlen aktuell sind. Dazu muss in den allgemeinen Einstellungen der Haken für "Managerzahlen" gesetzt sein. Man kann auf dem Sorba-Server auch eine Aufgabe setzen, die dann zum Beispiel jede Nacht die Projekte neu rechnet. Sorba EDV AG Schochengasse St. Gallen Tel Seite 9 von 13

10 9. So werden die Zahlen der Kennzahlen berechnet 9.1. Erfolg Kennzahl Ertrag in Spalte Herstellkosten Ertrag in Spalte Selbstkosten Fibubuchungen in Spalte Herstellkosten Fibubuchungen in Spalte Selbstkosten Personalkosten zu Herstellkosten Personalkosten zu Selbstkosten Materialkosten zu Herstellkosten Materialkosten zu Selbstkosten Inventarkosten zu Herstellkosten Inventarkosten zu Selbstkosten Beschreibung Erträge die im Debitorenjournal verbucht sind + noch nicht verbuchte Erträge entweder aus dem Devis-, Regie- oder Pflanzquick. Erträge die im Debitorenjournal verbucht sind + noch nicht verbuchte Erträge entweder aus dem Devis-, Regie- oder Pflanzquick. Abgrenzungen aus der Finanzbuchhaltung Abgrenzungen aus der Finanzbuchhaltung Personalkosten (eigene Mitarbeitern, temporäre Mitarbeiter, Zulagen und Spesen, Kreditoren) aus dem Tagesrapport, der Stundenkarte, dem Lohnjournal und dem Kreditorenjournal. Personalkosten (eigene Mitarbeitern, temporäre Mitarbeiter, Zulagen und Spesen, Kreditoren) aus dem Tagesrapport, der Stundenkarte, dem Lohnjournal und dem Kreditorenjournal multipliziert mit den entsprechenden Zuschlägen aus den Einstellungen des SORBA - Managers. Materialkosten (Kosten aus der Leistungserfassung, Kreditoren) aus dem Tagesrapport, der Lagerbewirtschaftung, dem Materialjournal und dem Kreditorenjournal. Materialkosten (Kosten aus der Leistungserfassung + Kreditoren) aus dem Tagesrapport, der Lagerbewirtschaftung, dem Materialjournal und dem Kreditorenjournal multipliziert mit den entsprechenden Zuschlägen aus den Einstellungen des SORBA - Managers. Inventarkosten (Kosten aus der Leistungserfassung + Kreditoren) aus dem Tagesrapport, der Lagerbewirtschaftung, dem Inventarjournal und dem Kreditorenjournal. Inventarkosten (Kosten aus der Leistungeserfassung + Kreditoren) aus dem Tagesrapport, der Lagerbewirtschaftung, dem Inventarjournal und dem Kreditorenjournal multipliziert mit den entsprechenden Zuschlägen aus den Einstellungen des SORBA - Managers. Sorba EDV AG Schochengasse St. Gallen Tel Seite 10 von 13

11 Fremdleistungskosten zu Herstellkosten Fremdleistungskosten zu Selbstkosten Fibubuchungen in der Spalte Herstellkosten Fibubuchungen in der Spalte Selbstkosten Gewinn / Verlust in der Spalte Herstellkosten Gewinn / Verlust in der Spalte Selbstkosten Gewinn / Verlust % in der Spalte Herstellkosten Gewinn / Verlust % in der Spalte Selbstkosten Fremdkosten (Kosten aus der Leistungeserfassung + Kreditoren) aus dem Tagesrapport, der Lagerbewirtschaftung, dem Fremdleistungsjournal und dem Kreditorenjournal. Fremdkosten (Kosten aus der Leistungserfassung + Kreditoren) aus dem Tagesrapport, der Lagerbewirtschaftung, dem Fremdleistungsjournal und dem Kreditorenjournal multipliziert mit den entsprechenden Zuschlägen aus den Einstellungen des SORBA - Managers. Abgrenzungen aus der Finanzbuchhaltung Abgrenzungen aus der Finanzbuchhaltung Total Ertrag in der Spalte Herstellkosten - Total Aufwand in der Spalte Herstellkosten. Total Ertrag in der Spalte Selbstkosten - Total Aufwand in der Spalte Selbstkosten. Gewinn / Verlust in Bezug auf den Ertrag auf Grund der Herstellkosten. Gewinn / Verlust in Bezug auf den Ertrag auf Grund der Selbstkosten Debitoren Kennzahl nicht verrechnet verrechnet bezahlt offen überfällig 9.3. Regie offen verbucht 9.4. Pflanzen offen verbucht Beschreibung Noch nicht verbuchte Erträge entweder aus dem Devis-, Regie- oder Pflanzquick. Erträge die im Debitorenjournal verbucht sind. Bezahlte Rechnungen aus dem Debitorenjournal. Offene Rechnungen aus dem Debitorenjournal. Überfällige Rechnungen aus dem Debitorenjournal. Noch nicht verbuchte Regierapporte aus dem Regiequick. Verbuchte Regierapporte aus dem Regiequick. Noch nicht verbuchte Rapporte aus dem Pflanzquick. Verbuchte Rapporte aus dem Pflanzquick Vorausmass / Rapportierung Kennzahl Soll exkl. MwSt Soll h Ist exkl. MwSt Ist h Beschreibung Betrag vor MwSt aus dem Vorausmass im Devisquick Stunden aus der Vorkalkulation multipliziert mit dem Vorausmass Rechnungen aus dem Debitorenjournal. Produktive Stunden aus der Rapportierung (Tagesrapport, Stundenkarte, Lohnjournal) Sorba EDV AG Schochengasse St. Gallen Tel Seite 11 von 13

12 9.6. Ausmass / Rapportierung Kennzahl Soll exkl. MwSt Soll h Ist exkl. MwSt Ist h Beschreibung Betrag vor MwSt aus dem Ausmass im Devisquick Stunden aus der Vorkalkulation multipliziert mit dem Ausmass Rechnungen aus dem Debitorenjournal. Produktive Stunden aus der Rapportierung (Tagesrapport, Stundenkarte, Lohnjournal) 10. Vertretungen An der eigentlichen Funktionsweise der Vertretungen verändert sich mit dieser Einstellung nichts. Um die Vertretungen mit der aktivierten Erweiterung verwenden zu können, muss der Haken für Vertretungen unter "Fenster/Bereiche einblenden" gesetzt sein. Danach wird das Bereich im Projektquick eingeblendet. Es lässt sich wie gewohnt "tabben" und verschieben. Sorba EDV AG Schochengasse St. Gallen Tel Seite 12 von 13

13 Den Menüpunkt für "Vertretungen" ist mit dieser Erweiterung nicht mehr notwendig und wird auch automatisch ausgeblendet. Zudem kann man neu die Vertretungen nur noch für Projekte mit einer Auftragsnummer definieren. Sorba EDV AG Schochengasse St. Gallen Tel Seite 13 von 13