AgentWorks Benutzerhandbuch zur dualen Steuerung, Release 11 - DE

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1 AgentWorks Benutzerhandbuch zur dualen Steuerung, Release 11 - DE 8. Januar MoneyGram International. Alle Rechte vorbehalten.

2 Inhaltsverzeichnis 1. Managergenehmigungen Archivierte Anforderungen Nach Benutzern suchen Schwellenwertgenehmigungen Bericht über das Überschreiten des Operator-Grenzwertes erstellen Benutzerbericht MoneyGram International, Inc. i

3 1. Managergenehmigungen Bei der dualen Steuerung werden 2 Benutzer für die Benutzerverwaltung benötigt. Ein Administrator zum Erstellen oder Ändern von Benutzern und eine Manager-Benutzerrolle zum Genehmigen dieser Benutzer. In diesem Abschnitt erfordern vom Administrator durchgeführte Aktionen eine Genehmigung durch den Manager, bevor die Änderung in Kraft tritt. An einigen Standorten ist eine Genehmigung durch den Manager erforderlich, wenn Aktualisierungen an einem Benutzerkonto vorgenommen wurden oder der Administrator neue Benutzer erstellt hat. Wichtig: Um zu aktivieren, dass ein Manager bei Benutzeraktualisierungen oder neuen Benutzern seine Genehmigung geben muss, muss die Option Managergenehmigung für Benutzeränderungen erforderlich während des Setups durch den Administrator aktiviert werden. (Diese Option steht nur in der Admin-Rolle zur Verfügung.) Tipp: Wissenswertes zur Vorgehensweise beim Aktualisieren des Admin-Profils finden Sie im Administratorhandbuch unter Benutzerprofil bearbeiten. Managergenehmigung für Benutzeränderungen erforderlich Hinweis: In der Manager-Rolle können keine neuen Benutzer erstellt oder vorhandene aktualisiert werden. Vor dem Beginn: Aktualisierungen an einem bestehenden Benutzerprofil oder das Erstellen neuer Benutzer durch den Administrator erfordern eine Genehmigung durch den Manager, wenn solche Genehmigungen zugewiesen wurden. Aktivitäten, die die Anforderung einer Managergenehmigung auslösen, sind u. a.: Ändern der Benutzerinformationen, Deaktivieren von Benutzern, Ändern der Notwendigkeit von Managergenehmigungen und Zurücksetzen des Passworts. Abbildung 1: Warnungsbanneransicht 2012 MoneyGram International, Inc. 2

4 1. Melden Sie sich bei AgentWorks (Manager) an und klicken Sie im Benutzer-Setup auf Starten, um ausstehende Anfragen zu überprüfen. Abbildung 2: Benutzer-Setup 2. Ein Benachrichtigungsbanner über den oberen Bereich der Seite hinweg gibt an, dass ausstehende Anforderungen vorliegen. Klicken Sie auf Genehmigungen. Hinweis: Das Banner gibt die Anzahl der ausstehenden Anforderungen an sowie eine Option, auf die geklickt werden kann, um die Anforderungen anzuzeigen. Abbildung 3: Genehmigungen 3. Die Seite Ausstehende Anforderungen zeigt Datensätze mit dem Status Ausstehend an. Tipp: Ausstehende Anforderungen werden nach der erstmaligen Anforderung 7 Tage lang angezeigt. Abbildung 4: Ausstehende Anforderungen 4. Überprüfen Sie den Typ der angeforderten Änderung für jede Anforderung. Aktivieren Sie das Feld Genehmigen oder Ablehnen und wählen Sie aus der Dropdownliste für jede Anforderung einen Grund aus. Die Option zum Eingeben eines Grunds ermöglicht Ihnen, einen Grund einzugeben. Klicken Sie auf Speichern, um alle Anforderungen zu speichern, oder Klicken Sie auf den Benutzernamen, um die individuellen Benutzerinformationen anzuzeigen (Abbildung 5: Benutzerinformationen). Klicken Sie auf Ablehnen oder Genehmigen. Hinweis: Änderungen an Benutzern oder neue Benutzer gelten erst dann, wenn sie genehmigt worden sind. Abbildung 5: Benutzerinformationen 2012 MoneyGram International, Inc. 3

5 5. Wählen Sie einen Grund für die Genehmigung oder Ablehnung aus. Klicken Sie auf OK. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle ausstehenden Anforderungen. Hinweis: Nach der Genehmigung durch den Manager wird eine -Benachrichtigung an den Administrator gesendet. Abbildung 6: Grund Wichtig: Es sind keine weiteren Änderungen möglich, nachdem eine Änderung mit dem Status Ausstehend auf die Genehmigung durch den Manager wartet. Beispielsweise ist der Administrator vor Ort nicht in der Lage, das Passwort eines Benutzers zu ändern, solange für das Profil eine ausstehende Änderung vorliegt. Der Administrator ist in der Lage, die ausstehenden Anforderungen anzuzeigen, kann eine Anforderung aber nicht genehmigen oder ablehnen. Abbildung 7 Abbildung 7: Admin-Ansicht 2012 MoneyGram International, Inc. 4

6 2. Archivierte Anforderungen 1. Melden Sie sich bei AgentWorks (Manager) an und klicken Sie im Benutzer-Setup auf Starten. Abbildung 8: Benutzer-Setup 2. Sie können archivierte (historische) Anforderungen mit dem Status Genehmigt oder Abgelehnt anzeigen. Klicken Sie dazu auf Genehmigungen. Abbildung 9: Genehmigungen 3. Klicken Sie auf den Link Archivierte Anforderungen, um vorherige Benutzeraktualisierungen anzuzeigen. Abbildung 10: Archivierte Anforderungen 4. Die archivierten Daten werden basierend auf dem vom Administrator oder Manager angegebenen Datumsbereich angezeigt. Geben Sie den Datumsbereich an. Klicken Sie auf Senden. Abbildung 11: Archivdatumsbereich Tipp: Archivierte Datensätze werden einen Monat lang gespeichert. 5. In den archivierten Anforderungen werden Details zu genehmigten oder abgelehnten Änderungsanforderungen angezeigt, jeweils basierend auf dem Datumsbereich. Zur Überprüfung verfügbare Informationen sind u. a.: Neuer Benutzer, Ändern der Benutzerinformationen, Deaktivieren von Benutzern, Entfernen der Notwendigkeit von Managergenehmigungen und Zurücksetzen des Passworts. Die Spalten können sortiert werden. Abbildung 12: Archivierte Anforderungen 2012 MoneyGram International, Inc. 5

7 3. Nach Benutzern suchen 1. Melden Sie sich bei AgentWorks (Manager) an und klicken Sie im Benutzer-Setup auf Starten. Abbildung 13: Benutzer-Setup 2. Geben Sie einen Benutzernamen, eine Benutzer- ID oder eine Mitarbeiter-ID ein, um nach einem Benutzer zu suchen. Abbildung 14: Suche 3. Suchen Sie auf der Suchergebnisseite nach dem Benutzer. Klicken Sie auf die Benutzer-ID, um die Benutzerdetails anzuzeigen MoneyGram International, Inc. 6

8 4. Schwellenwertgenehmigungen Eine Vorgesetzten- oder Managergenehmigung ist bei Transaktionen erforderlich, die den Genehmigungsgrenzwert eines Mitarbeiters überschreiten. Diese Grenzwerte werden im Benutzerprofil festgelegt. Individuelle Schwellenwerte Maximalbeträge können für Geld senden, Geld empfangen, Transaktion ändern, Transaktion abbrechen und Rechnung bezahlen festgelegt werden. Vor dem Beginn: Eine Senden/Empfangen-Transaktion, die den Genehmigungsgrenzwert des Benutzers überschreitet, wurde vor diesen Schritten erstellt. Der folgende Prozess schließt die Schritte zum Erreichen des Genehmigungsbildschirms für eine Empfangen-Transaktion ein. (Siehe Abschnitt Benutzer-Setup, um weitere Informationen zu Schwellenwerten zu erfahren.) 1. Melden Sie sich bei AgentWorks an, um eine Transaktion zu senden oder zu empfangen. Klicken Sie auf Los. Abbildung 15: Geld empfangen 2. Geben Sie die Referenz- oder Telefonnummer ein, um die Transaktion aufzurufen. Klicken Sie auf Los. Abbildung 16: Referenznummer 3. Überprüfen Sie die Transaktionszusammenfassung zusammen mit dem Kunden und bestätigen Sie die Richtigkeit der Angaben. Klicken Sie auf Auszahlungstransaktion. Benachrichtigen Sie Ihren Manager darüber, dass seine Genehmigung für die Transaktion erforderlich ist. Abbildung 17: Transaktionszusammenfassung 2012 MoneyGram International, Inc. 7

9 4. Lassen Sie Ihren Manager seinen Benutzernamen und sein Passwort eingeben, um die Transaktion abzuschließen. Hinweis: Sowohl der Administrator als auch der Manager können ein Überschreiten der Transaktionsgrenzwerte genehmigen. Abbildung 18: Anmeldeinformationen des Vorgesetzten 5. Der Bildschirm Geldmittel für Auszahlung wird angezeigt. Er gibt an, dass Sie die Transaktion abschließen können. Klicken Sie auf Transaktion abschließen. Abbildung 19: Transaktion abschließen 6. Der Bildschirm Geldempfang erfolgreich wird angezeigt und ermöglicht Ihnen, weitere MoneyGram-Transaktionen durchzuführen. Abbildung 20: Erfolg 2012 MoneyGram International, Inc. 8

10 5. Bericht über das Überschreiten des Operator-Grenzwertes erstellen Führen Sie den Bericht über das Überschreiten des Operator-Grenzwertes aus, um Transaktionen zu überprüfen, die den zugewiesenen Grenzwert basierend auf dem Standort und der POS-ID überschreiten. Berichte über Grenzwertüberschreitungen werden mit der Dashboard-App für Backoffice-Berichte generiert. Klicken Sie auf Starten. Abbildung 21: Backoffice-Berichte 1. Wählen Sie in der Liste Transaktionen, die das Maximum für einen Vorgang überschreiten. Abbildung 22: Berichtsmenü 2. Setzen Sie ein Häkchen neben dem Standort und fügen Sie das Datum hinzu. Klicken Sie auf Bericht. Abbildung 23: Standort 3. Der Bericht zu Überschreitungen des Grenzwertes wird angezeigt. Klicken Sie auf Exportieren, um den Bericht auf Ihrem Desktop zu speichern, oder auf Drucken, um ihn zu drucken. Abbildung 24: Bericht zu Überschreitungen des Grenzwertes 2012 MoneyGram International, Inc. 9

11 6. Benutzerbericht Erstellen Sie den Benutzerbericht, um Benutzeraktivitätsdetails zu POS-Benutzern an einem bestimmten Standort und Datum anzuzeigen. Benutzerberichte werden mit der Dashboard-App für Backoffice-Berichte generiert. Klicken Sie auf Starten. Abbildung 25: Backoffice-Berichte 1. Wählen Sie in der angezeigten Liste Benutzerbericht aus. Abbildung 26: Benutzerbericht 2. Setzen Sie ein Häkchen neben dem Standort und fügen Sie den Datumsbereich hinzu. Klicken Sie auf Bericht. 3. Der Benutzerbericht wird angezeigt. Klicken Sie auf Exportieren, um den Bericht auf Ihrem Desktop zu speichern, oder auf Drucken, um ihn zu drucken. Abbildung 27: Auswahlbildschirm Abbildung 28: Benutzerbericht 2012 MoneyGram International, Inc. 10