TRENDS IN DER BAHNTECHNIK

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1 TRENDS IN DER BAHNTECHNIK Status quo und Perspektiven für Kiel und Schleswig-Holstein Reinhold Hundt Geschäftsführender Gesellschafter der ASTRAN Business Consulting GmbH 1

2 Trends in der Bahntechnik Status quo und Perspektiven für Kiel und Schleswig-Holstein Über ASTRAN Schnittmengenanalyse Megatrends Strukturelle und technische Rahmenbedingungen im Bahnmarkt Deutschland Bahnindustriemarkt Deutschland und die Welt Bahnindustrie in Schleswig-Holstein Status quo Zusammenfassung: Perspektiven für die Bahnindustrie im Echten Norden 2

3 Über ASTRAN Gegründet 2012 mit Sitz in Kiel Unabhängiges Beratungsunternehmen Interdisziplinäres Team mit Fachexpertise im IT-Business Fokus auf dem Infrastruktur-Sektor von Bahn & Energie 3

4 Unsere Leistungen Kompetenz in Märkten und Prozessen ASTRAN ist ein erfahrener Management Dienstleister für technologieorientierte Unternehmen. Wir unterstützen Unternehmen der Bahn- und Energiebranche auf dem Weg in eine sichere und innovative Zukunft. Strategisches Management Leadgenerierung Projektmanagement Innovationsberatung 4

5 Blick in die ASTRAN Werkstatt Betreiben eines Projektmanagement Office (PMO) für ein großes Umbauvorhaben bis 2021unter Berücksichtigung der Anforderungen an eine kritische Infrastruktur. Entwicklung einer Roadmap für die Digitalisierung der Netztechnik. Entwicklung Markteintrittsstrategie für W-Lan Router bei Eisenbahnverkehrsunternehmen. Seit August 2018 moderiert ASTRAN im Auftrag des Vorstands der DB Netz AG die Vorbereitungen für den beschleunigten Flächenrollout für das neue Digitale Stellwerk / ETCS zwischen der Bahnindustrie und der DB Netz AG. 5

6 6 Schnittmengenanalyse

7 Megatrends im Bahnmarkt Digitalisierung Kundenspezifische Lösungen vs. COTS Gesteigerte Mobilität Gesteigertes Umweltbewusstsein Urbanisierung Verbesserte politische Rahmenbedingungen Wettbewerb mit RDE Einführung ETCS Bei 6 der 8 Megatrends ist von einem positiven Einfluss auf die Marktentwicklung des schienengebundenen Verkehrs und der weltweiten Bahnindustrien auszugehen. Der Schienenverkehr entwickelt sich zum Backbone der Verkehrswende. 7 positiver Effekt neutraler Effekt negativer Effekt

8 Megatrends im Bahnmarkt 2016 (n=30) 2017 (n=80) 2018 (n=126) 8

9 Strukturdiagramm eines Bahnmarktes Bahnmarkt Transportmarkt (Verkehrsdienste & Dienstleistungen) Industriemarkt (Produkte & Dienstleistungen) Services SPFV SPNV U, Stadt, Straße SGV Infrastruktur LST Fahrzeuge Engineering Services Eisenbahn betriebliche Dienstleistungen Schienenpersonenfernverkehr Schienenpersonennahverkehr Stadtverkehr auf Schienen Schienengüterverkehr Fahrweg Elektrifizierung Leit- und Sicherungstechnik Rollendes Material Bauleitung Planung Ausbildung Wartung Instandhaltung Systemintegration Flotten-Management Netz-Management Technologieberatung und Engineering Services 9

10 Verkehrsentwicklung im deutschen Schienengüterverkehr Beförderungsleistung in Mrd. tkm Beförderte Güter in Mio. Tonnen CAGR +4,1% CAGR -0,1% CAGR +4,6% CAGR -1,8% 95,8 113,3 112,6 116,6 112,

11 Verkehrsentwicklung im deutschen Schienenpersonenverkehr Beförderungsleistung in Mrd. pkm Beförderte Personen in Mio. Passagieren CAGR +2,4% CAGR +1,6% CAGR +2,9% CAGR +2,1% Fernverkehr Nahverkehr

12 Strukturelle Rahmenbedingungen Fachkräftemangel Altersdurchschnitt DB Mitarbeiter Einstellungsbedarf Lokführer IT Experten - LST Kulturwandel in der Mobilität Vielfalt neuer Mobilitätsformen Individualisierung Konnektivität Multimobilität CO2 Grenzwerte Finanzierung der Infrastruktur und Verkehrspolitik Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) II Regionalisierungsmittel Zukunftsbündnis Schiene Pünktlicher Zuverlässiger Flexibler Leiser Innovativer 12

13 13 Strukturelle Rahmenbedingungen

14 Technische Rahmenbedingungen Neue Fahrzeugkonzepte & neue Antriebstechniken Hybride Antriebe zur Reduktion der Schadstoffemissionen Lärmschutz Zunehmende Bedeutung von Big Data und KI Machine Learning bei Wartung und Instandhaltung für Infrastruktur und Fahrzeuge Beschleunigter Rollout von ETCS / DSTW (Digitales Stellwerk) Zusätzlicher finanzieller und organisatorischer Aufwand während Migrationsphase Doppelausrüstung Standardisierung IP-basierte Datenübertragung Massiver Anstieg der Planungs- & Produktionskapazität Digitalisierung im Bahnmarkt Intelligente, vernetzte Produkte Technologie-Stacks Kapitalbedarf Neue Marktstrukturen 14

15 Technische Rahmenbedingungen Beschleunigter Rollout von ETCS / DSTW (Digitales Stellwerk) Ausgangslage: 15

16 Technische Rahmenbedingungen Beschleunigter Rollout von ETCS / DSTW (Digitales Stellwerk) Zielstellung: Mit einem rd. 30 Mrd. Euro Investment das Schienennetz zu modernisieren* *Machbarkeitsstudie zum Projekt Zukunft Bahn, McKinsey & Company, im Auftrag des Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 16

17 Marktvolumen und -wachstum der Bahnindustrien nach Regionen 17 Erwartetes Wachstum des deutschen Bahnindustriemarktes übersteigt die Wachstumsprognosen des gesamteuropäischen und weltweiten Marktes für Bahntechnik.

18 Treiber der Bahnmärkte und ihre erwartete Wirkung auf das Marktvolumen Treiber Künstliche Intelligenz Energieeffizienz / Neue Antriebe Erneuerung der Fahrzeugflotten Beschl. Rollout ETCS / DSTW / ATO Lärm- und Umweltschutz Standardisierungsprozesse Zulassungsverfahren Fahrzeuge Infrastruktur LST Ing.-DL o o o o o o + ++ stark negativ negativ o neutral + positiv ++ starkpositiv Das zukünftige Wachstum wird vor allem geprägt sein durch die Bereiche Instandhaltung, Erneuerung sowie durch das besonders planungsintensive Umfeld elektronischer und digitaler Stellwerke und ETCS. Damit wird in Zukunft vor allem im Segment Engineering Services eine besondere Marktdynamik erwartet. 18

19 Bahnindustrie in Schleswig-Holstein Status quo Rund 40 Unternehmen in Schleswig Holstein bieten Produkte oder Dienstleistungen für den Bahnindustriemarkt an 32 Unternehmen haben auf der weltgrößten Bahnmesse InnoTrans 2018 ausgestellt Sicherlich gibt es noch Hidden Champions, die wir nicht gefunden haben Personaldienstleister sind nicht berücksichtigt Rund 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Bahnindustrie SH beschäftigt (2016/2017) Etwa 4 % der Beschäftigten der Bahnindustrie in Deutschland Der Umsatz der Bahnindustrie in Schleswig-Holstein beträgt rund 600 Mio. Euro (2016/2017) Etwa 4% des Umsatzes der Bahnindustrie in Deutschland Bei Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfrastrukturunternehmen sind etwa 4500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt Der zurechenbare Umsatz beträgt rund 800 Mio. Euro 19

20 20 Bahnindustriesektor in Schleswig- Holstein Status quo

21 Perspektiven für die Bahnindustrie im Echten Norden Internationalisierung Der weltweite Bahnmarkt wächst nachhaltig 32 Unternehmen aus Schleswig-Holstein haben den internationalen Marktzugang auf der weltgrößten Bahnmesse in Berlin gesucht Bahntechnik Made in Germany ist weltweit nachgefragt Attraktive Bahnindustriemärkte sind Norwegen und Schweden Engineering Services Für Planung, Prüfung und Durchführung von Projekten der Infrastruktur und der Leit-und Sicherungstechnik Projekte liegen vor der Haustür ETCS / DSTW-Rollout Geringe Kapitalintensität Zulieferindustrie Rollmaterial Beispiel: EVAC Trains Vossloh, Toshiba, DB Fahrzeuginstandhaltung als Absprungpunkt nutzen Digitale Wirtschaft SH und Bahnapplikationen Shift2Rail beschreibt den Technologierahmen Digital Twin Formale Methoden KI-Initiative Schleswig- Holstein eng mit Bahnapplikationen und damit mit der Verkehrswende verbinden 21

22 22 VIELEN DANK