Fit für den Brexit. Wir sind bestens vorbereitet

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Martina Pohl
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1 Fit für den Brexit Wir sind bestens vorbereitet

2 Inhaltsverzeichnis 1 Brexit unser Zeitplan 2 Erste Gerichtsverhandlung erfolgreich 3 So informieren wir Sie 4 So informieren wir Ihre Kunden 5 Brexit-Hotline erreichbar 6 Gerichtliche Bekanntmachung 7 Kundenbriefe 8 So managen wir Kundenanfragen 9 Schnellregistrierung für Kunden 10 Abschließende Gerichtsverhandlung 11 Neugeschäft Übergangsphase

3 1. Brexit unser Zeitplan 25. September Genehmigung durch das Gericht zur Fortsetzung unseres Brexit-Vorhabens 27. September Vermittler-Website live Kunden-Website live Brexit-Hotline live 1. Oktober Gerichtliche Bekanntmachung erscheint in lokalen Zeitungen 3. Oktober Versand der Kundenbriefe startet 23. Oktober Letzte Briefe werden an Kunden versendet Januar 2019 Der unabhängige Sachverständige veröffentlicht seinen Nachtragsbericht 19. Februar 2019 Geplantes Datum für die abschließende Anhörung und finale Entscheidung Anfang 2019 Verträge gehen auf Standard Life International über 3

4 2. Erste Gerichtsverhandlung Die Umsetzung unseres Vorhabens läuft im Rahmen eines juristischen Verfahrens ab. Dabei handelt es sich um eine Übertragung von Versicherungsgeschäft gemäß Teil VII des Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA). Dies beinhaltet die Einbindung eines schottischen Gerichts, eine Überprüfung durch britische und EU-Aufsichtsbehörden sowie die Einholung eines Gutachtens eines unabhängigen Sachverständigen. Auftakt für die Gerichtsverhandlung war am 25. September. Im Vorfeld hat der von den britischen Aufsichtsbehörden Prudential Regulation Authority (PRA) und Financial Conduct Authority (FCA) bestellte unabhängige Sachverständige dem Gericht ein Gutachten über die Auswirkungen auf die Versicherungsnehmer vorgelegt. Mit der Genehmigung unseres Antrags am 25. September 2018 gestattet das Gericht, dass wir unsere Kunden über die Übertragung informieren. 4

5 3. So informieren wir Sie Der Newsletter wurde am 27. September versendet und beinhaltete die Einladung zum Webinar. Das Webinar steht ab dem 2. Oktober 2018 auf und zur Verfügung. Sehr geehrte Damen und Herren, 5

6 3. So informieren wir Sie 27. September 2018 Website live und Inhalte Erweiterte Fragen und Antworten im Hinblick auf unser Brexit-Vorhaben Alle Kundenbriefe in einem Übersichts-PDF Das Begleitheft Der Neugeschäftsflyer Informationen zu den Brexit-Hotlines Link zur Brexit-Kunden-Website mit allen wichtigen Dokumenten als PDF 6

7 3. So informieren wir Sie Ansicht Vermittler-Website Das Kundenanschreiben Das Begleitheft Der Neugeschäftsflyer Die Brexit-Hotline 7

8 4. So informieren wir Ihre Kunden 27. September Brexit-Kunden-Website geht live 8

9 5. Brexit-Hotline erreichbar Ab 27. September ist unsere Brexit-Hotline für Kunden und Vermittler erreichbar unter: Deutschland Österreich Für im Ausland lebende Kunden Für im Ausland lebende Kunden Erreichbarkeit: 9.00 bis Uhr Speziell geschulte, deutsch- und englischsprachige Teams, die sich ausschließlich um Brexit-Anfragen kümmern 9

10 6. Gerichtliche Bekanntmachung Erscheint am 1. Oktober Deutschland: In Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt, Anwaltsblatt, Bundesanzeiger Österreich: In Die Presse, Der Standard, Börsenkurier Ist nachzulesen in Teil 6 des Begleithefts 10

11 7. Kundenbriefe die Versandzeiten Briefe, die wir an unsere Kunden in Deutschland und Österreich schicken Der Versand der Briefe beginnt am 3. Oktober 2018 und wird auf drei Wochen (15 Arbeitstage) verteilt. Auch der Versand an Kunden pro Vermittler erfolgt gestaffelt, um mit Rückfragen besser umgehen zu können. Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine Liste Ihrer betroffenen Kunden zur Verfügung. Diese Liste enthält alle Kunden, die bis zum 16. August in unserem Bestand sind. Neukunden, die zwischen dem 17. August und dem 25. September einen Vertrag abgeschlossen haben bzw. abschließen, werden an unserem letzten geplanten Versandtermin, dem 23. Oktober, angeschrieben. 11

12 7. Kundenbriefe die Varianten Der zweiseitige Basisbrief wird in 9 Variationen versendet (diverse Zielgruppen) Bei Vertragsabschluss vor 1. Dezember 2001 ohne FSCS-Passus Bei späterem Vertragsabschluss Hinweis auf Verlust des FSCS 12

13 8. So managen wir Kundenanfragen Digitaler Kanal Die Website ermöglicht es Kunden, sich selbst zu informieren, mit umfassenden FAQs und der Möglichkeit über ein Webformular Fragen zu stellen. Brexit-Hotline Eine spezielle Brexit-Hotline für Kunden wurde eingerichtet, um allgemeine Kundenanfragen (in deutscher Sprache) zu beantworten und mögliche Einwände zu erfassen. Vertragsspezifische Anfragen Anfragen, die Zugriff auf vertrauliche Kundendaten erfordern, werden an die zuständigen Teams im Tagesgeschäft weiter geleitet, wobei bestimmte Mitarbeiter speziell dafür eingesetzt werden. Um für Rückfragen und Kundenreaktionen optimal aufgestellt zu sein, haben wir ein Modell mit drei Schritten umgesetzt. 13

14 9. Schnell-Registrierung für Kunden Der Kunde gelangt zuerst auf die normale Registrierungsseite. Ist für ihn eine Referenznummer hinterlegt, erscheint das Feld Referenznummer nach Eingabe von Versicherungsschein- und Kundennummer. 14

9. Schnell-Registrierung für Kunden Nachdem der Kunde diese Angaben eingegeben hat, erhält er einen Aktivierungslink per E-Mail.

15 9. Schnell-Registrierung für Kunden Nachdem der Kunde diese Angaben eingegeben hat, erhält er einen Aktivierungslink per . Nach Bestätigung des Links wird ihm sein Passwort per zugesendet (nicht wie sonst per Post). Nach Klick auf den Link in der wird das Passwort an die hinterlegte -Adresse versendet. 15

16 10. Abschließende Gerichtsverhandlung Die abschließende Gerichtsverhandlung ist für den 19. Februar 2019 geplant. Zu diesem Zeitpunkt wird das Gericht abschließend über unser Vorhaben entscheiden. Wenn das Gericht unser Vorhaben genehmigt, werden wir unsere deutschen und österreichischen Verträge vor dem Brexit-Stichtag Ende März 2019 auf Standard Life International übertragen. Im Anschluss an die abschließende Gerichtsverhandlung werden wir uns erneut mit Ihnen in Verbindung setzen, um Sie über die Aktualisierung unserer Marketingliteratur und Änderung in unserer Angebotssoftware zu informieren. 16

17 11. Neugeschäft Übergangsphase Bitte informieren Sie potenzielle Neukunden mit dem Neugeschäftsflyer über unser Vorhaben im Hinblick auf den Brexit. 17

18 11. Neugeschäft Übergangsphase Seit dem 26. September nehmen wir Brexit-Informationen automatisch in die Dokumente für Neukunden auf. Wir werden die gleichen Informationen auch weiteren Kundentransaktionen hinzufügen. 18

11. Neugeschäft Übergangsphase Ab dem 20. Februar 2019 direkt nach der abschließenden Gerichtsverhandlung wird es möglich sein, SL Intl-Anträge zum 1. März 2019 zu berechnen.

19 11. Neugeschäft Übergangsphase Ab dem 20. Februar 2019 direkt nach der abschließenden Gerichtsverhandlung wird es möglich sein, SL Intl-Anträge zum 1. März 2019 zu berechnen. Eine Policierung von SL Intl-Verträgen ist ab dem Betriebsübergang möglich also ab 1. März Ab dem 1. März sind kann wieder wie gewohnt gerechnet und policiert/polizziert werden. 19

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