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1 Wir machen SAP Business One EASY Thema Firmen-Neuanlage Zielgruppe Keyuser Michael Haak Beratung Tel: 02056/ ERP-Spezialist seit 1989 SAP Business One Berater ERP-Gutachter Software-Profiler Aaron Siller Support Tel: 02056/ SAP Business One Projektleiter IT-Security Beauftragter (TÜV) SCRUM-Master

2 Firmen-Grundeinstellungen Achtung: Einige der folgenden Einstellungen sind ggf. nicht mehr änderbar! Fast alle hier genannten Einstellungen sind wichtig! Falsche oder fehlende Angaben führen höchstwahrscheinlich zu Problemen! SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

3 Firmen-Neuanlage 1) Starten Sie SAP Business One 2) Klicken Sie auf "Neu". SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

4 Firmen-Neuanlage Tragen Sie das Passwort für den "B1SiteUser" ein. Hinweis: Dieses Passwort wurde bei der Grundinstallation vergeben. Kontaktieren Sie ggf. Ihren Administrator. Beachten Sie bitte die Groß- und Kleinschreibung beim Namen UND beim Passwort. SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

5 Firmen-Neuanlage 1) Firmennamen vergeben 2) Datenbanknamen vergeben (ohne Sonderzeichen) 3) Kontenrahmen vergeben (nach Absprache mit Ihrem Steuerberater) 4) Buchungsperioden festlegen (s. nächste Seite) 1) Periodencode vergeben (z. B. Jahreszahl) 2) Periodennamen vergeben (z. B. Jahreszahl) 3) Teilperioden festlegen (z. B. Monate) 4) Anzahl der Perioden festlegen (z. B. 12) 5) Fälligkeitsdatum festlegen (Empfehlung: Bis Ende nächsten Jahres) SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

6 Firmen-Neuanlage Vergeben Sie ein Passwort für die neue Firma SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

7 Hausbank(en) Legen Sie zuerst (mindestens) eine Hausbank an SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

8 Hausbank(en) 1) BLZ eintragen 2) Kontonummer eintragen 3) BIC/SWIFT überprüfen 4) Sachkonto (lt. Steuerberater) eintragen. Beispiel: 1200 im SKR03 oder 1800 im SKR04 5) Interims-Sachkonto (lt. Steuerberater) eintragen. Beispiel: 1360 im SKR03 oder 1460 im SKR04 6) IBAN eintragen SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

9 Firmendaten SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

10 Buchhaltungsdaten SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

11 Basisinitialisierung 1) Kontenplan überprüfen (SKR03 / SKR04) 2)...bei Bedarf ändern 3)...bei Bedarf ändern 4)...bei Bedarf ändern (vorherige Beratung erforderlich) 5)...bei Bedarf ändern (falls Sie Bruttopreise für Endverbraucher nutzen möchten) 6) Kontonummer auswählen (muss zuvor bei den Hausbanken angelegt worden sein) 7)...nur bei Bedarf 8)...nur bei Bedarf 9)...nur bei Bedarf 10)...nur bei Bedarf 11)...nur bei Bedarf 12)...nur bei Bedarf (empfohlen) SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ [email protected] Support: 02056/ [email protected] 11

12 Allgemeine Einstellungen (Geschäftspartner) Nur bei Bedarf ändern: SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

13 Allgemeine Einstellungen (Dienste) 2)... nur bei Bedarf (Outlook empfohlen) 3)... nur bei Bedarf (999 empfohlen) 4)... nur bei Bedarf (falls keine Adressen gefunden werden) SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

14 Allgemeine Einstellungen (Pfad) Alle Pfade hinterlegen: \\SERVERNAME\b1_shr\DATEN\FIRMENNAME SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

15 Belegnummerierung Bitte beachten Sie unbedingt unsere Extra-Anleitung zur Erstellung von Nummernkreisen!!! SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

16 Belegeinstellungen (Allgemein) nach Bedarf (empfohlen) nach Bedarf (empfohlen) nach Bedarf (empfohlen) 8. "Aufgeteilt" (empfohlen), da es ab 2018 ansonsten zu Problemen bei der DATEV-Übertragung kommen könnte SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

17 Belegeinstellungen (Kundenauftrag) 2) Kundenauftrag 3)...empfohlen 4)...empfohlen 5)...empfohlen 6)...empfohlen 7)...empfohlen 8)...empfohlen SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

18 Passwortverwaltung Passwortverwaltung ggf. anpassen SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

19 Quick Create Quick Create kann auf persönliche Bedürfnisse angepasst werden, wodurch bei Kunden- und Artikel-Neuanlagen nur die erforderlichen Felder abgefragt werden. SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

20 Adressformat Passen Sie die benötigten Adressformate an: SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

21 Adresskomponente anpassen Passen Sie die Adresskomponente entsprechend an: SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

22 noch zu erledigen 1) Datensicherung durchführen 2) Sachkonten einstellen 3) ggf. Stammdaten importieren oder anlegen 4) Inventur durchführen 5) Saldovorträge durchführen 6) Konten-Einstellungen und Saldovorträge vom Steuerberater überprüfen lassen 7) Briefbogen anpassen 8) erneute Datensicherung durchführen 9) Musterrechnung durchführen und vom Steuerberater überprüfen lassen SAP Business One Haak GmbH Vertrieb: 02056/ Support: 02056/

23 Wir machen SAP Business One EASY Vielen Dank für Ihr Interesse! Weitere Infos unter Michael Haak Beratung Tel: 02056/ ERP-Spezialist seit 1989 SAP Business One Berater ERP-Gutachter Software-Profiler Alle Angaben ohne Gewähr. Aaron Siller Support Tel: 02056/ SAP Business One Projektleiter IT-Security Beauftragter (TÜV) SCRUM-Master