BAUWIRTSCHAFT (HOCHBAU/GEBÄUDEBAU) SCHWEIZ

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1 BAUWIRTSCHAFT (HOCHBAU/GEBÄUDEBAU) SCHWEIZ

2 Schweiz - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Branche kompakt: Schweiz - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) (September 2015) Bonn (gtai) - Die Bauwirtschaft in der Schweiz ist in einer Konsolidierungs- bzw. Stagnationsphase angekommen. Die Hochbauprognosen sehen für 2015 und 2016 kein oder ein nur sehr schwaches Wachstum. Gute Chancen bietet der freiwillige Baustandard Minergie. Eine öffentliche Förderung genießen der Einsatz von erneuerbaren Energien - beliebt sind insbesondere Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen - sowie die energetische Sanierung der Gebäudehülle. Marktentwicklung/-bedarf Die Schweizer Bauinvestitionen sind 2014 in allen Segmenten kräftig gewachsen. Anfang September 2015 erreichte jedoch der Bauindex, das Konjunkturbarometer des Schweizer Baumeisterverbandes, den tiefsten Stand seit Der Verband erwartet für das 3. Quartal 2015 einen Umsatzrückgang im Bauhauptgewerbe von 2% gegenüber dem Vorquartal und von 10% gegenüber dem Vorjahresquartal. Verantwortlich für die Abschwächung ist der Hochbau. Im 1. Halbjahr 2015 lag sein Umsatz um 11% unter dem Vorjahreszeitraum. Der Wohnungsbau büßte fast 14% ein, der Wirtschaftsbau stagnierte. Ausgewählte Strukturdaten zum Hochbau in der Schweiz (Angaben in Mio. sfr 1); Veränderung in %) Kennziffer Veränderung Trend ) 2013/2012 Wert der Hochbauinvestitionen 2) ,8 5,4 insgesamt, davon Wohnungsbau ,7 2,7 öffentlich ,3 7,6 privat ,6 2,6 Privater Wirtschaftsbau Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen ,3 13,2 Land- u. Forstwirtschaft ,4 18,7 Bildung, Forschung, Gesundheit, ,0 14,6 Kultur, Freizeit, Kommuni- kation, Verkehr und übrige Infrastruktur Öffentlicher Hochbau ,1 4,5 Privater Hochbau ,6 5,6 1) Schweizer Franken (sfr; Jahresdurchschnittskurs 2014: 1 Euro = 1,2146 sfr; Durchschnittskurs Januar bis Juni 2015: 1 Euro = 1,0565 sfr); 2) Bauausgaben ohne öffentliche Unterhaltsarbeiten; 3) Veränderung des Arbeitsvorrats (Investitionen) der im Bau befindlichen Bauprojekte am Stichtag für das Folgejahr im Vergleich zum Arbeitsvorrat am Anmerkung: Abweichungen durch Runden Quellen: BFS, Berechnungen von Germany Trade & Invest Germany Trade & Invest 1

3 Schweiz - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Der Bauboom der letzten Jahre dürfte somit ein Ende finden. Angesichts des seit einiger Zeit sinkenden Volumens der Baubewilligungen und -gesuche prognostiziert das private Institut Bakbasel für 2015 einen Rückgang der realen Hochbauaufwendungen um 1,9% und für 2016 eine weitere Abnahme um 1,3%. Dabei ist sowohl im Neubaubereich als auch bei den Umbauten/Renovationen in beiden Jahren von einem Minus auszugehen. Wohnbauprognosen: Wohnbauaufwendungen und fertiggestellte Wohnungen 2015 Veränderung 1) 2016 Veränderung 1) 2017 Veränderung 1) Einfamilienhäuser in Mio. sfr 2) , , ,0 Wohneinheiten , , ,0 Mehrfamilienhäuser in Mio. sfr 2) , , ,1 Wohnungen , , ,8 Insgesamt in Mio. sfr 2) , , ,8 Wohnungen , , ,6 1) reale Veränderung zum Vorjahr in Prozent, 2) Preise von 2013, einschließlich Unterhaltsarbeiten Quelle: Bakbasel, Hochbauprognose , September 2015 Im Hochbau sei vor allem im Wohnbau 2015 und 2016 mit einem kräftigen Rückgang der Bauaufwendungen zu rechnen, so die Bakbasel-Experten. Die Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative (Begrenzung des Neubaus in Tourismusregionen) werden den Wohnungsneubau im Alpenraum 2015 und 2016 massiv bremsen, aber auch in den anderen Schweizer Regionen ist nach dem Boom der letzten Jahre sowohl im Neubau- als auch im Umbausegment kurzfristig von einer Abkühlung auszugehen. Trotz eines deutlichen Rückgangs bleibt die Wohnbautätigkeit im historischen Vergleich auf hohem Niveau. Wirtschaftsbauprognosen: Entwicklung der Bauaufwendungen 1) 2015 Veränderung 2) 2016 Veränderung 2) 2017 Veränderung 2) Büro, Verwaltung , , ,0 Kaufhäuser, Geschäftsgebäude , , ,6 Fabriken, Werkstätten , , ,7 Hotels, Restaurants , , ,4 Lager, Hallen 882 1, , ,7 Landwirtsch. Bauten 689-4, , ,8 Sonstige Betriebsbauten 390 1, , ,8 Insgesamt , , ,6 1) Preise von 2013, einschließlich Unterhaltsarbeiten; 2) reale Veränderung zum Vorjahr in Prozent Quelle: Bakbasel, Hochbauprognose , September Branche kompakt

4 Im Betriebsbau sind die Aussichten kurzfristig ebenfalls verhalten, da Unsicherheitsfaktoren wie der starke Franken und die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative die Investitionsbereitschaft der Unternehmen dämpfen und die Attraktivität der Schweiz für Neuansiedlungen reduzieren. Eine Stütze der Baukonjunktur bleibt dagegen der Infrastrukturhochbau: Zum einen deutet gemäß Bakbasel die Entwicklung der vorlaufenden Indikatoren vor allem für 2015 nochmals auf ein schwungvolles Wachstum hin, zum anderen sind insbesondere im Neubausegment kurzfristig Impulse durch neue Großprojekte zu erwarten. Mittelfristig zeigt sich ein positives Gesamtbild des schweizerischen Hochbaus. Die Nachfrage nach Bauleistungen wird dank anhaltender Immigration, internationalen Firmenzuzügen und veränderten Bedürfnissen einer alternden Bevölkerung hoch bleiben und die Branche weiter wachsen lassen, beurteilt die Großbank Credit Suisse die Perspektiven. Zahlreiche Großprojekte befinden sich derzeit in der Planung oder am Beginn der Durchführungsphase und sorgen bei vielen Unternehmen für volle Auftragsbücher. Das Gros der Vorhaben ist im Großraum Zürich angesiedelt. Ausgewählte Projekte im schweizerischen Hochbau (Investitionssummen in Mio. sfr) *) Projektbezeichnung Investitionssumme Projektstand Anmerkung Andermatt Swiss Alps Europaallee (Stadtquartier am Hbf Zürich) Vernier (zwischen Genf und Flughafen) Circle at the Zurich Airport Erweiterung Zürcher Hochschulquartier Neuer Stadtteil Limmatfeld, Dietikon, Zürich Polizei- und Justizzentrum, Zürich Bauphase; erstes Hotel hat im Dezember 2013 eröffnet 6 Luxushotels, 490 Wohnungen, 25 Villen, Freizeitzentrum, Golfplatz; Projekt der Orascom (Samih Sawiris) Durchführung, Bauzeit Juni 2009 bis Wohnungen, Büros, Hoch qm Nutzfläche, schule Planung Wohnungen, Büro- u. Gewerbeflächen, Kultur- u. Sporteinrichtungen, Projekt der Bugena (Claude Berda) Baubeginn 2012, Fertigstellung 2018 vorgesehen 700 Durchführung, Bauzeit bis Durchführung, Bauzeit bis Planung, Grundsteinlegung 2016; erste Bauetappe soll 2019 fertig sein qm großes Dienstleistungszentrum mit zwei Hyatt-Hotels; Architekt Riken, Yamamoto & Fields Shop zehn neue Gebäude neuer Stadtteil für bis Bewohner und mit bis Arbeitsplätzen Neubau auf einem ehemaligen Güterbahnhof; Generalplaner Theo Holz, Zürich; *) weitere öffentliche Bauprojekte finden sich auf den Internetseiten sowie Quellen: Recherchen von Germany Trade & Invest, Pressemeldungen Germany Trade & Invest 3

5 Schweiz - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Die Regierung geht davon aus, dass sich mittelfristig mehr als 50% des laufenden Energiebedarfs von Wohn- und Geschäftshäusern einsparen lassen werden. Die bekannten nationalen Energieeffizienzstandards Minergie ( sind allerdings freiwillig. Im September 2015 besaßen immerhin über Gebäude ein derartiges Zertifikat. Etwa 20% der Neubauten und 5% der Sanierungen werden nach einem der mittlerweile vier Minergie-Standards zertifiziert, zumeist Wohnbauten. Besondere öffentliche Förderung genießt der Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden. Als Instrument dient die Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV). Der Fördertarif gilt für Strom, der aus Wasserkraft, Wind, Sonne, Biomasse oder Erdwärme erzeugt wird. Durch einen Zuschlag von zurzeit 1,1 Rappen/kWh, was ungefähr 59 sfr/jahr pro Vierpersonenhaushalt ausmacht, finanzieren die Stromverbraucher die Förderung der erneuerbaren Energien (ab : 1,3 Rappen). Seit Anfang 2014 erhalten Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von bis zu 10 MW statt der KEV einen direkten Investitionszuschuss von bis zu 30%, Wasserkraftanlagen können bis zu 50% bezuschusst werden. Kleinere Anlagen, vor allem für Einfamilienhäuser verbuchten ein Verkaufsplus, Industrie und Gewerbe fragten deutlich weniger nach (mehr Infos: Für Sanierungen der Gebäudehülle (Dach, Wand, Fenster) stehen pro Jahr zusätzlich bis zu 300 Mio. sfr zur Verfügung ( Firmen aus Deutschland und anderen EU-Staaten steht der schweizerische Markt für Bauleistungen offen. Vor allem grenznahe Handwerker können davon profitieren. Allerdings ist das lukrative Terrain hart umkämpft. Gute Geschäftsmöglichkeiten werden für Anbieter von modernster Technik wie energieeffizienten Heizkesseln, Isolierfenstern sowie Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen gesehen. Produktion/Branchenstruktur Die Baubranche der Schweiz beschäftigte inklusive Bauneben- und Ausbaugewerbe laut der jüngsten Betriebszählung 2013 insgesamt Arbeitnehmer. Im Hochbau arbeiteten rund Menschen in Betrieben. Im Segment Ausbaugewerbe, vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation war mit fast Personen in über Betrieben die deutliche Mehrheit beschäftigt. Der Sektor ist weitgehend kleinbetrieblich organisiert. Knapp vier Fünftel der Betriebe konnten dem Handwerk zugeordnet werden. Im Hochbau beschäftigen 80% der Betriebe weniger als 10 Mitarbeiter, lediglich 27 Firmen mehr als Branche kompakt

6 Die fünf größten Bauunternehmen in der Schweiz 2014 (Umsätze in Mio. sfr, Veränderungen in %) Unternehmen Umsatz Veränderung Beschäftigte Internetadresse 2014/2013 Implenia 1) , Frutiger 835 7, Losinger Marazzi 2) 735 k.a. k.a. Marti 660 k.a Walo Bertschinger 649 k.a ) Hat Anfang 2015 die deutsche Bilfinger Construction übernommen; 2) Tochter der französischen Bouygues-Gruppe Quellen: Handelszeitung (Swiss Top 500), Unternehmensangaben Größte ausländische Akteure auf dem Markt sind die französische Bouygues-Gruppe mit ihrer Tochter Losinger Marazzi sowie die österreichische Strabag, die mit eigenem Namen und den von ihr mehrheitlich kontrollierten Unternehmen Baunova, Brunnen Erben und Astrada auftritt. Geschäftspraxis Sowohl kleine Handwerksbetriebe als auch große Bauunternehmen müssen sich registrieren lassen, um in der Schweiz Aufträge durchführen zu dürfen. Die Anmeldung ist zum Beispiel über die Internetseite des Bundesamtes für Migration ( möglich. Basisinformationen für eine Tätigkeit deutscher Anbieter in der Schweiz bietet die Internetplattform Verschiedene Internetportale informieren über anstehende Projekte im Land. Die Internetseite berichtet aktuell über öffentliche Ausschreibungen des Bundes, der Kantone sowie der Städte und Gemeinden. Das Portal dient als spezielle Ausschreibungsplattform für die Bauwirtschaft und ist gleichzeitig ein digitaler Marktplatz für Handwerker der Deutschschweiz. Unter bietet die Baudokumentation unter anderem ein Branchenverzeichnis, eine Produktdatenbank sowie einen Überblick über Baufachmessen. In der Schweiz hat nicht nur jeder Kanton ein eigenes Baurecht, auch die Vorschriften der einzelnen Gemeinden weichen zum Teil stark voneinander ab. Nutznießer der diversen Regelungen sind vor allem kleine, lokal tätige Baufirmen, die die Verhältnisse vor Ort genau kennen und darauf abgestimmte Angebote abgeben können. Germany Trade & Invest 5

7 Schweiz - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Schweiz Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Bundesamt für Wohnungswesen Bundesamt für Energie Schweizer Baumeisterverband - SBV Schweizer Ingenieur- und Architektenverein Verband der Bauunternehmen Bauen Schweiz Dachverband Baublatt Fachzeitschrift, wichtigstes Organ Schweizer Bauwirtschaft Fachzeitschrift, Organ des SBV Swissbau (Basel) zweijährliche Leitmesse der Branche, nächster Termin: 12. bis Bau+Energie Messe (Bern) ab 2015 die neue Energieeffizienzmesse für die Minergie- Organisation, jährlich im November nächster Termin: 26. bis Branche kompakt

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Axel Simer, Bonn Redaktion: Axel Dörr Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartner: Roland Lorenz Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: September 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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