PRIVATE INVESTING DYNAMISCH

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1 PRIVATE INVESTING DYNAMISCH Stand: September 2014 Marketingunterlage: Dieses Dokument dient ausschließlich der Information von professionellen Kunden und Vertriebspartnern und richtet sich nicht an Privatkunden. Versionsnummer: A1

2 Ihr persönlicher Ansprechpartner bei C-QUADRAT Für Fragen zu Workshops & Veranstaltungen Andreas Lindner 0151/ Gerrit Eckardt 0151/ Für Fragen zu Produkten und Material Hotline: 069/ C-QUADRAT Martina Dillmann Leitung Sales Support 069/ Deutschland GmbH Goethestr. 10 D Frankfurt a.m. 2

3 Vertriebsunterstützung Erfolgsfaktoren im Finanzvertrieb YouGov 2014 Wettbewerbsfähigkeit Gesamtbeurteilung 3

4 C-QUADRAT Ausgezeichnetes Asset Management Auszug der Auszeichnungen der letzten Jahre C-QUADRAT: Best Group over 3 Years Mixed Assets Small Seit 2001 Dachfonds Award 176 Auszeichnungen Euro Fund Award 62 Auszeichnungen Alternative Investments Award 12 Auszeichnungen Seit 2008 Österreichischer Fondspreis 30 Auszeichnungen Deutscher Fondspreis 28 Auszeichnungen 4

5 C-QUADRAT Asset Management im Bereich internationale Trends

6 Globale Länderrotation in der Praxis die letzten 6 Monate Best UK India UK Russia Russia China USA USA USA India India Japan Japan China Japan India India Austria USA UK China China India Japan China USA Austria Russia China USA Japan Austria Japan UK Austria Austria Worst Russia UK Russia Austria UK Russia Februar März April Mai Juni Juli Quelle: Bloomberg 6

7 Globale Branchenrotation in der Praxis die letzten 6 Monate Best Gold Versorger Energie Technologie Gold Rohstoffe Gesundheit Energie Gold Telekom Energie Technologie Rohstoffe Finanzen Rohstoffe Gesundheit Rohstoffe Telekom Energie Telekom Versorger Finanzen Versorger Finanzen Versorger Technologie Telekom Versorger Technologie Gesundheit Technologie Gesundheit Gesundheit Energie Gesundheit Gold Finanzen Rohstoffe Finanzen Rohstoffe Finanzen Energie Worst Telekom Gold Technologie Gold Telekom Versorger Februar März April Mai Juni Juli Quelle: Bloomberg 7

8 Globale Anleihenrotation in der Praxis die letzten 6 Monate Best Emerging Debt Global Convertibles Global High Yield US Gov. Bonds EUR Gov. Inv. Grade Corporates Emerging Debt EUR Gov. EUR Infl. Linked Inv. Grade Corporates Gov. Global High Yield Emerging Debt EUR Infl. Linked EUR Gov. Inv. Grade Corporates Global High Yield Gov. Emerging Debt US Gov. Bonds EUR Infl. Linked Global High Yield Global Convertibles Gov. EUR Gov. EUR Infl. Linked Global High Yield Gov. Emerging Debt Inv. Grade Corporates EUR Gov. Gov. EUR Infl. Linked US Gov. Bonds Inv. Grade Corporates Emerging Debt Worst EUR Infl. Linked Gov. US Gov. Bonds Global Convertibles Global Convertibles US Gov. Bonds EUR Gov. Inv. Grade Corporates Global Convertibles US Gov. Bonds Global High Yield Global Convertibles Februar März April Mai Juni Juli Quelle: Bloomberg 8

9 Marktrückblick KW 35 / 2014 Stand Quelle: Eigene Berechnungen. 9

10 Aktienmarktrisiken Volatilitätsindex S&P Quelle: C-QUADRAT APM / Bloomberg; Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. 10

11 PRIVATE INVESTING DYNAMISCH powered by C-QUADRAT

12 BCA Private Investing dynamisch powered by C-QUADRAT Strategie-Depot mit chancenorientiertem Ansatz Kombination der besten C-QUADRAT Produktstrategien mit Flagschiff-Fonds renommierter Investmenthäuser der Anteil an Fremdprodukten kann zwischen 0 und 100% schwanken Stabile Portfolioausrichtung, da die Mehrzahl der Produkte eine Total Return Ausrichtung besitzen Automatische Steuerung des Aktienexposures keine vordefinierte Benchmark Ampelsystem basierend auf rollierenden Performance Perioden (minimale/maximale Risiko- & Ertragsbandbreiten) Aktives Risikomanagement (quantitativ / qualitativ) sowie laufendes Monitoring 12

13 Erstellung der geprüften Kaufliste ( Watchlist ) Fondsselektion Fonds Grunduniversum Investierbarer Fonds Fonds Kategorisierung in Peer Groups Fonds Quantitative Analyse 180 Fonds Qualitative Analyse Geprüfte Kaufliste (Watchlist) 13

14 Asset Allocation BCA Strategieportfolio Dynamisch Stand: Kategorisierung in Peer Groups Quelle: C-QUADRAT APM; Bloomberg; Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet. 14

15 Asset Allocation BCA Strategieportfolio Dynamisch Kategorisierung in Peer Groups Quelle: C-QUADRAT APM; Bloomberg; Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet. 15

16 Performance BCA Strategieportfolio Dynamisch seit Auflage Stand: Standardabweichung 4,82 % (tägl. Renditen, annualisiert) Kategorisierung in Peer Groups Quelle: C-QUADRAT APM; Bloomberg; Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet. 16

17 Private Investing Dynamisch powered by C-QUADRAT Fondsvermögensverwaltung Private Investing Dynamisch Fondsfactsheet PDF Kontaktadresse 17

18 Risiken: Allgemeiner Risikohinweis: die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen. Marktrisiko: Wertentwicklungen von Finanzprodukten hängen von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Kapitalmärkte reagieren sowohl auf reale Rahmenbedingungen als auch auf irrationale Faktoren (Stimmungen, Meinungen und Gerüchte). Dieses Dokument ist eine unverbindliche Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein öffentliches Angebot, eine Empfehlung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Alle Angaben und Inhalte dieses Dokumentes sind ohne Gewähr, vertraulich und ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Jede unautorisierte Form des Gebrauches dieses Dokumentes, insbesondere dessen Reproduktion, Verarbeitung, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist untersagt. Der Ersteller dieses Dokumentes sowie mit ihm verbundene Unternehmen schließen jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus. In diesem Dokument gegebenenfalls enthaltene Performancekennzahlen der Vergangenheit, Backtestdaten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung dieser Zahlen oder der diesen zugrunde liegenden Finanzinstrumente bzw. Indizes zu und sind somit keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Das gilt insbesondere für den Einsatz von Backtest-Daten, welche immer zu hypothetischen, vergangenheitsbezogenen Darstellungen führen. Jede Veranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung eines Investments beeinflussen. Potentielle Anleger müssen sich der mit dem jeweiligen Finanzinstrument verbundenen Anlagerisiken bewusst sein, einschließlich des Risikos, den investierten Betrag vollständig zu verlieren. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt der genannten C-QUADRAT Publikumsfonds in der aktuellen Fassung steht dem Interessenten bei der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft kostenlos zur Verfügung und kann unter abgerufen werden. Die Darstellungen in diesem Dokument sind nur allgemeiner Natur, berücksichtigen nicht die individuelle steuerliche Situation des jeweiligen Anlegers und können sich jederzeit durch gesetzliche Änderungen oder Verwaltungspraxis verändern. Für detaillierte Auskünfte sollte daher ein Steuerberater kontaktiert werden. Informationen über Bandbreiten für marktübliche Entgelte der Wertpapierfirmen sind in einer Publikation der Finanzmarkaufsichtsbehörde (FMA) auf deren Homepage ( veröffentlicht. Hinweis für Endverbraucher: Den Ausgabeaufschlag kann Ihre Bank oder Ihr Vermittler erhalten. Die Verwaltungsvergütung kann eine Vertriebsprovision beinhalten, die Ihre Bank oder Ihr Vermittler ggf. teilweise erhält. Die Produkte sind bei Ihrer Bank oder Ihrer Sparkasse erhältlich. Die C-QUADRAT Kapitalanlage AG und C-QUADRAT Investment AG bezieht in ihr Dienstleistungsangebot an Sie auch Eigenprodukte der C-QUADRAT Gruppe ein. Darunter fallen insbesondere die Investmentfonds der C-QUADRAT Kapitalanlage AG und die strukturierten Produkte der C-QUADRAT Investment AG. Des weiteren dürfen die C-QUADRAT Kapitalanlage AG und C-QUADRAT Investment AG bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen keine Kundengelder entgegennehmen. Konzessionen/Berechtigungen der Gesellschaften: C-QUADRAT Kapitalanlage AG: Die Verwaltung von Kapitalanlagefonds nach dem InvFG sowie die Anlageberatung u. Portfolioverwaltung nach dem WAG. C-QUADRAT Investment AG: Die Anlageberatung und Anlagevermittlung nach dem WAG.