Zukunftsstrategien der Tierproduktion Tierhaltungssysteme in neuen Dimensionen

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1 Zukunftsstrategien der Tierproduktion Tierhaltungssysteme in neuen Dimensionen Dr. Thomas Gnosa Produktmanagement Big Dutchman Pig Equipment GmbH Schweinehandelstag 2003 Burg Warberg

2 Zukunftsstrategien der Tierproduktion Verteilung der Schweineproduktion weltweit Entwicklung der weltweiten Märkte für Stalltechnik Technik der Tierproduktion von KISS bis High-tech

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4 Tendenzen und Trends die vergangenen Jahre sind durch eine weltweite Krisen im Schweinebereich gekennzeichnet diese Krise hat den notwendigen Strukturwandel in Europa vorangetrieben Preisschwankungen werden stärker (höhere Amplituden) Im Schweinebereich kam es nicht nur zu einer Entwicklung von Kleinbetrieben hin zu größeren Betrieben, sondern es gab auch einen qualitativen Wechsel zu mehr geschlossenen Systemen, bzw. Systemen, die eine genauere Verfolgbarkeit der Produktion (Stichwort Produktsicherheit) ermöglichen. In der Zukunft ist davon auszugehen, daß die Preisschwankungen auf den Märkten noch stärker und die Ausschläge in die eine oder andere Richtung immer höher ausfallen werden.

5 Westeuropa heute. Schweineproduktion in Europa (außer Dänemark) kaum integriert hoher Technikeinsatz in der Tierproduktion im weltweiten Vergleich höchste Auflagen hinsichtlich Umwelt und Tierschutz Die Märkte in Westeuropa In Westeuropa ist die Schweineproduktion, abgesehen von Dänemark, nicht integriert. Es wird mit sehr viel Technik in den Ställen gearbeitet wird und in Westeuropa sind die Auflagen hinsichtlich Umwelt- und Tierschutz weltweit am höchsten.

6 Westeuropa in Zukunft. Strukturwandel im Schweinebereich (größere Einheiten) Technikeinsatz wird hoch bleiben nahezu gleichbleibende Tierzahlen Abnahme der Tierzahlen in den Niederlanden mehr Restriktionen durch nationale und EU-Gesetzgebung Chancen für Direktvermarkter und alternative Produktion In Europa werden die Direktvermarkter und alternativen Produzenten ihre besondere Bedeutung am Markt behalten und noch weiteres Wachstum erfahren. In der Zukunft ist davon auszugehen, daß der Strukturwandel hin zu größeren Einheiten sich weiter fortsetzen und der Technikeinsatz in der Tierhaltung weiter hoch bleiben wird. Dabei ist von gleichbleibenden Tierzahlen in Westeuropa auszugehen, wobei in den Niederlanden durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Tierbestand reduziert wurde. Außerdem ist von zunehmenden Restriktionen hinsichtlich Umwelt- und Tierschutz durch nationale und EU- Gesetzgebung auszugehen. Alle Trends werden unter der großen Überschrift: Verfolgbarkeit der Produktionskette und Produktsicherheit stehen.

7 Mittel- und Osteuropa heute. wenige Schweinebetriebe auf dem neuesten Stand der Technik viele Betriebe stehen leer oder sind veraltet große Betriebe sind Standard Polen, Ungarn und Tschechien am weitesten entwickelt Mittel- und Osteuropa In Mittel- und Osteuropa gibt es nur verhältnismäßig wenige Schweinebetriebe, die auf dem neuesten Stand der Technik sind. Die Betriebe sind in der Regel sehr groß. Z.B. sind die Gigi- Farmen in Rußland für eine Produktion von , , oder Mastschweinen pro Jahr angelegt. Viele dieser Betriebe stehen heute aber leer oder sind veraltet. Im Gegensatz dazu sind ein Teil der Betriebe in Polen, Ungarn und Tschechien schon mit neuer Technik ausgerüstet.

8 Mittel- und Osteuropa in Zukunft große Strukturen bleiben mit einer Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage steigt auch die Nachfrage nach Fleischprodukten langfristig wichtiger und erfolgversprechender Markt In der Zukunft werden die großen Strukturen bleiben, wenn auch aus ökologischen Gründen vielleicht nicht immer in voller Größe, und die Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage wird zu einer ansteigenden Nachfrage nach Fleischprodukten führen. Dazu wird dieser Trend durch Investitionen aus dem Ausland unterstützt werden. Langfristig gesehen ist Mittel- und Osteuropa ein sehr wichtiger und erfolgversprechender Markt für die Anbieter von Stalltechnik.

9 Nordamerika heute. Schweinefleischproduktion zu mehr als 50 % integriert technischer Standard niedriger als in Westeuropa Uniformität im Stallbau Nordamerika In Nordamerika, vor allem in den USA, ist die integrierte Schweinefleischproduktion sehr weit verbreitet. Man kann heute davon ausgehen, daß mehr als 50% der Schweine in den USA von großen Integratoren, z.b. Smithfield und Premium Standard Farms, kontrolliert werden. Der technische Standard in allen Bereichen ist niedriger als in Westeuropa. Eine Besonderheit in Nordamerika ist die Uniformität im Stallbau, da jeder Integrator seinen Kontraktpartner ein sehr festes Stallayout vorgibt. Dies zwingt die Anbieter von Stalltechnik Komplettlösungen zu liefern, die auf diese spezifischen Ställe abgestimmt sind.

10 Nordamerika in Zukunft. Integration im Schweinebereich wird weiter fortschreiten Auflagen hinsichtlich Umwelt- und Tierschutz werden höher technischer Standard wird steigen, wenn auch nicht in europäische Dimensionen In der Zukunft wird die Integration im Schweinebereich weiter fortschreiten Aber es ist damit zu rechnen, daß die Auflagen hinsichtlich Umwelt- und Tierschutz im Schweinebereich steigen werden, was die Tierhalter zu einem steigenden Technikeinsatz zwingen wird, wenn dabei auch nicht europäische Dimensionen erreicht werden.

11 Lateinamerika heute. Stand der Technik im Schweinebereich vergleichbar mit Nordamerika nicht so integriert, aber Strukturwandel im Gange Lateinamerika In Lateinamerika ist der Stand der Technik im industriell betriebenen Schweinebereich mit Nordamerika zu vergleichen, die Strukturen sind aber bei weitem noch nicht so integriert wie in Nordamerika. Es bestehen länderspezifische Unterschiede, auf die in diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen werden kann.

12 Lateinamerika in Zukunft. Ein sehr interessanter Markt, insbesondere Brasilien und Mexiko......denn beide wollen Exportnationen für Schweinefleisch werden. Lateinamerika ist ganz klar als Wachstumsregion zu bezeichnen, Brasilien und Mexiko haben große Bedeutung, da beide Länder Exportnationen für Schweinefleisch werden wollen.

13 Asien/Ozeanien heute. Diskrepanz zwischen großen Farmen und Tierhaltung auf dem Hinterhof integrierte Produktion weit fortgeschritten Stand der Technik in großen Betrieben z.t. sehr hoch Vorteile durch Einsatz billiger Arbeitskräfte Asien/Ozeanien In Asien herrscht eine große Diskrepanz zwischen großen Farmen und der Tierhaltung auf dem Hinterhof. In China kann man z.b. davon ausgehen, daß etwa 80% der 400 Mio. Schweine in diesem Land auf dem Hinterhof gehalten werden. Die restlichen 20% werden in großen Farmen gemästet. Ein Vorteil des Standorts Asien sind auch die billigen Arbeitskräfte.

14 Asien in Zukunft. größtes Wachstumspotenzial weltweit wegen hoher Bevölkerungsdichte China ist der Wachstumsmarkt fast ausschließlich große Farmen, kontrolliert von Integratoren in Zukunft steigende Futterkosten Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte Asiens hat diese Region weltweit das größte Wachstumspotenzial, wobei China eine Sonderstellung einnimmt. Mittel- bis langfristig wird es nahezu ausschließlich große, von Integratoren kontrollierte Farmen geben, die vermutlich amerikanische Dimensionen noch überschreiten werden. Die kritische Größe ist hier, bezogen auf die Bevölkerungsdichte, die zu kleine landwirtschaftliche Anbaufläche. Dies wird die Futterkosten noch stärker ansteigen lassen und anderen Regionen, wie den Amerikas, wirtschaftliche Vorteile geben. Tier und Mensch konkurrieren um die Anbaufläche.

15 Afrika heute. Im Schweinebereich geringer Entwicklungsgrad große regionale Unterschiede Afrika Afrika muß man sicher als den am stärksten fragmentierten Markt bezeichnen. Der Bereich Schwein ist in nur einigen Ländern vertreten und hat einen ausgesprochen geringen Entwicklungsgrad.

16 Afrika in Zukunft. Weiterhin regionale Unterschiede Stetige, aber langfristig positive Entwicklung Afrika wird sicher langsamer wachsen als andere Regionen und eben auch in unterschiedlichen Weisen, aber auch hier ist mit einem stetigen Fortschritt zu rechnen.

17 Märkte der Zukunft. Zukunftsmärkte für Hersteller sind MOE, Asien, Lateinamerika Quantitatives Wachstum und technische Quantensprünge USA: kaum steigende Tierzahlen, aber steigender Technikeinsatz jeder dieser Märkte erfordert unterschiedliche technische Lösungen, angepasst an die regionalen Bedingungen (KISS bis High-Tech) Märkte der Zukunft Es läßt sich also zusammenfassend sagen, daß Mittel- und Osteuropa, Asien und Lateinamerika die Märkte der Zukunft für die Anbieter von Technik sind. Nach Expertenschätzungen wird bis zum Jahr 2020 der weltweite Fleischkonsum um 35% ansteigen, wobei die Hälfte des Anstiegs auf den steigenden Konsum von Schweinefleisch zurückzuführen sein wird. Der weitaus größte Teil dieses Anstiegs wird in den o.g. Regionen produziert werden. Dabei wird es in all diesen Märkten vor allem ein quantitatives Wachstum geben, wobei hier allerdings auch in der Technisierung, verglichen zur langen Entwicklung in Europa, Quantensprünge gemacht werden. In Nordamerika ist nicht mit sehr stark steigenden Tierzahlen zu rechnen, aber der Technikeinsatz wird aus Gründen höheren Konkurrenzdrucks und ökologischen Notwendigkeiten deutlich steigen und bleibt damit ein wichtiger Markt. Die meisten Länder in Afrika werden wohl eine langsame langfristige, positive Entwicklung in der Tierproduktion vollziehen. Wichtig für die Anbieter von Technik wird es sein für die zweifelsohne eher unterschiedlichen Märkte jeweils passende technische Lösungen anzubieten, und das gilt nicht nur für den Bereich Klima, sondern auch für die Bereiche Fütterung etc.

18 Wie geht s für uns weiter? Nischenanbieter müssen sich auf Kernkompetenzen konzentrieren Zukunftschancen nur mit Komplettangeboten Schweinebereich: im Grunde nur Kleinunternehmen hohe Produktentwicklungskosten setzen Unternehmensgrößen mit einem Umsatz von Mio. Euro voraus neue Fusionen oder Kooperationen Wie positionieren sich die Anbieter von Technik vor diesem Hintergrund? Es werden auch in der Zukunft Nischenanbieter, d.h. Anbieter von Speziallösungen, ihre Märkte finden. Sie müssen aber darauf achten sich auf ihren Sektor zu beschränken, um sich auf ihr überragendes Potenzial und Know- how konzentrieren zu können. Im weltweiten Wettbewerb werden sicherlich nur Unternehmen eine Chance haben, die komplette Projekte von der Planung bis zur Realisierung abwickeln können. Dies wird zu einem Strukturwandel im Bereich Stalltechnik für Schweine führen, denn heute gibt es im Vergleich zur geschätzten, jährlichen Investitionssumme der Landwirtschaft in Klima-, Fütterungs- und Haltungstechnik von 2,5 Mrd. EURO nur Kleinunternehmen, zu denen auch Big Dutchman gehört. Die enormen Entwicklungskosten pro Produkt setzen eine kritische Größe der Unternehmen von Mio. EURO voraus, es sind deshalb weitere Fusionen und Kooperationen zu erwarten.

19 Technik der Tierproduktion von KISS* bis High-tech In Abhängigkeit von den Bedürfnissen unserer Kunden müssen wir angepasste technische Lösungen entwickeln Es wird bei einer Zweiteilung des Technikeinsatzes bleiben Verfolgbarkeit der Produktionskette und Produktsicherheit * Keep it simple stupid Aufgrund der hohen Anforderungen der Kunden, insbesondere in Europa, sind die europäischen Anbieter für Stalltechnik den wachsenden Anforderungen des Weltmarkts zweifelsohne gewachsen. Es wird bei einer Zweiteilung der globalen Märkte bleiben. Zum Einen wird es weiterhin Produzenten geben, die mit geringem Technikeinsatz und i.d.r. geringerer Produktivität Schweinefleisch produzieren. Zum Anderen werden sich Produzenten, die durch einen hohen Technikeinsatz eine hohe Produktivität erreichen, am Markt behaupten können. Die Verfolgbarkeit der Produktionskette, die Produktsicherheit und die damit verbundene Dokumentation werden in den nächsten Jahren die Entwicklung von Tierhaltungssystemen wesentlich beeinflussen.