Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2016/2017 Mainz

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1 Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2016/2017 Mainz

2 Wohn- und Geschäftshäuser Mainz Residential Investment Mainz Wie bereits im Jahr zuvor kennzeichnet den Mainzer Markt für Wohn- und Geschäftshäuser eine ungebrochen hohe Nachfrage bei gleichzeitig knappem Angebot. Obwohl die Anzahl der Transaktionen in der Landeshauptstadt 2015 um 17 % auf 73 sank, stieg das Umsatzvolumen von 101 Mio. EUR im Vorjahr auf rund 153 Mio. EUR. Das durchschnittliche Volumen der gehandelten Objekte betrug knapp 2,1 Mio. EUR, was nahezu eine Verdoppelung gegenüber den vorangegangenen Jahren darstellt. Verkäufe von großflächigen Wohn- und Geschäftshäusern in den zentralen Lagen der Stadt führten zu diesem überdurchschnittlichen Ergebnis. Die sozioökonomischen Zahlen des Medien- und Wissenschaftsstandorts avancieren beständig, der Immobilienmarkt entwickelt sich dynamisch. Regionaler Verkäufermarkt Bei Käufern wie auch Verkäufern auf dem Mainzer Zinshausmarkt handelt es sich größtenteils um private Anleger aus der Region. Nur sehr vereinzelt treten institutionelle Investoren in Erscheinung. Aufgrund der insgesamt hohen Nachfrage und der guten Marktsituation im Segment der Anlageimmobilien beobachtet Engel & Völkers Commercial von Seiten der Eigentümer eine gestiegene Verkaufsbereitschaft, da sich momentan Höchstpreise für ihre Objekte realisieren lassen. Ein typisches Zinshaus auf dem Mainzer Immobilienmarkt besteht aus sechs bis acht Wohneinheiten und erzielt einen Kaufpreis zwischen und EUR. Für die wenigen Liebhaberobjekte, die zum Verkauf stehen, akzeptieren Käufer Faktoren, die teils weit über dem üblichen Marktniveau liegen. As in the previous year the Mainz market for mixed-use residential and commercial buildings is characterised by a continuing high demand while properties remain scarce. Although the number of transactions decreased by 17 % to 73 in 2015, turnover increased from 101 million euros the year before to some 152 million euros. The average property volume was just under 2.1 million euros, almost double the average from previous years. This aboveaverage performance was due to sales of large-scale mixed-used residential and commercial buildings in central city locations. The socio-economic indicators for Mainz, a hotspot for media and science businesses, are improving continuously; the property market is developing dynamically. Regional buyer market The majority of buyers and sellers on the Mainz residential investment market are local private investors. Institutional investors seldom appear on the market. Due to the overall high demand and good market conditions in the investment property segment, Engel & Völkers Commercial has noted an increased willingness to sell by owners. They want to take advantage of the current extremely high prices which can be realized for their properties. A typical rental property on the Mainz market has six to eight units and can achieve a selling price of 700,000 to 800,000 euros. For the small number of available, attractive properties buyers are prepared to accept factors which, in some cases, far exceed the usual market level. Bevölkerung und private Haushalte Population and private households * Stand:/As of: Quelle:/Source: Destatis, Zensus (ab 2011), bulwiengesa AG, Engel & Völkers Commercial * 2025 Bevölkerung Tsd. Population, in 000s 197,8 199,2 201,0 202,8 204,3 207,0 208,0 214,3 Priv. Haushalte Tsd. Priv. households, in 000s 105,2 106,5 107,5 109,0 110,4 111,4 111,9 116,7 Ø Haushaltsgröße Av. size of household 1,88 1,87 1,87 1,86 1,85 1,86 1,86 1,84 Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2016/2017 Mainz

3 Rendite versus Inflation Yield versus inflation Verkaufspreis 1. Halbjahr 2016 Sales price 1 st half 2016 in % 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 mittlere Lage/average location gute Lage/good location Inflationsrate/inflation rate Umlaufrendite*/current yield* 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj Hj Lage/Location Sehr gut prime Gut good Mittel average Einfach basic EUR/m² * Deutsche Inhaberschuldverschreibungen German bearer bonds min. gew. Mittel weighted average max. für Bestandsobjekte/Portfolio properties Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Transaktionsanzahl* Number of transactions Transaktionsvolumen* Transaction volume Anzahl/Number ** Volumen in Mio. EUR/Volume in EUR million ** * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Mainz, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Gutachterausschuss Mainz, Engel & Völkers Commercial Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Faktorenangaben auf den Rohertragsfaktor/-vervielfältiger und die Renditeangaben auf die Bruttoanfangsrendite. If not otherwise indicated, the factor information refers to the gross yield factor/multiplier and the returns information refers to the gross initial rate of return.

4 Dynamik im Zentrum Der meistgenutzte Zugang in die Mainzer Altstadt, der Münsterplatz, konnte bisher mit seinen schlichten Flachbauten nicht als Visitenkarte für das Stadtzentrum dienen. Mit einem neuen Bebauungskonzept will die Stadt nun die Aufenthaltsqualität des Platzes und damit die Gesamtattraktivität der Innenstadt verbessern. Der angrenzende Ortsteil Neustadt mit seinen zahlreichen Lokalen und dem multikulturellen Flair erfreut sich einer weiter wachsenden Beliebtheit. Das Bindeglied zwischen Altstadt und dem im Bau befindlichen Quartier Zollhafen gilt als ein Paradebeispiel der Gentrifizierung. Attraktive Rohertragsfaktoren zwischen 17,0 und 20,0 lenken die Aufmerksamkeit zahlreicher Investoren auf den gefragten, zentral gelegenen Stadtteil. Umwandlungsvorhaben wie das Projekt City Living in der Rheinallee kommen hier der verstärkten Wohnraumnachfrage nach. Im Rahmen dieses Vorhabens wird ein ehemaliges Bürogebäude in ein Boardinghaus mit 52 Apartments verschiedener Größenklassen umgenutzt. Rege Neubautätigkeit Wenn auch zeitverzögert, so hat sich die Neubautätigkeit in Mainz in jüngster Vergangenheit dem durch eine steigende Bevölkerung hervorgerufenen höheren Wohnungsbedarf annähernd angepasst. Mit 927 Wohnungen wurden 2015 zwar 55 Einheiten weniger als im Vorjahr fertiggestellt, der Zehn-Jahres-Schnitt wurde aber erneut deutlich überboten. Das größte Entwicklungsgebiet befindet sich im Stadtteil Weisenau. Dort ist auf dem Heiligkreuz-Areal, dem ehemaligen Produktionsgelände der IBM Deutschland, der Bau von insgesamt etwa Wohneinheiten projektiert. Der Quadratmeterpreis bei Wohn- und Geschäftshäusern in guten Lagen wie dieser liegt im Mittel bei EUR. Stabile Marktentwicklung Angesichts der anhaltend hohen Baufertigstellungszahlen im Jahr 2016 geht Engel & Völkers Commercial von einer vergleichbaren Wohn- und Geschäftshaus-Transaktionsanzahl aus wie im vorangegangenen Jahr. Während sich die Zahl voraussichtlich zwischen 70 und 80 gehandelten Objekten bewegen wird, normalisiert sich das Umsatzvolumen nach dem außergewöhnlichen Jahr 2015 wieder und pendelt sich im Bereich von 105 bis 120 Mio. EUR ein. Durch die konstant hohe Nachfrage nach Anlageobjekten und Wohnraum steigen Preise und Mieten weiterhin an. Dynamic central locations The most frequented entrance to Mainz old town, the Münsterplatz, with the flat-roofed buildings, has currently not been an attractive calling card for the city centre. Planners are now aiming to improve its welcoming qualities by means of a new building concept, consequently also upgrading the city centre s overall attractiveness. The neighbouring district, Neustadt, with its numerous pubs and the multi-cultural flair, is growing in popularity. Functioning as a link between the old town and the Zollhafen district, which is under currently construction, the area is considered a prime example of gentrification. Attractive gross yield factors of 17.0 to 20.0 are drawing the attention of numerous investors to this popular, centrally located district. Conversion projects such as the City Living Rheinallee project are a response to the increased demand for residential space. The former office building will be transformed into a boarding house with 52 apartments of various sizes. Brisk new building activity Although somewhat delayed, new construction activity in the recent past has nearly adjusted to the increased demand for residential space resulting from Mainz growing population. Although less new apartments were completed in 2015 than in the previous year 55 fewer for a total of 927 the ten-year-average was nevertheless once again significantly exceeded. The largest development area, the Heiligenkreuz site, is located in the Weisenau district. The construction of approx. 2,000 residential units in total is being planned on the former IBM Germany manufacturing site. For mixed-use residential and commercial properties in good locations like this, the average price per square meter ranks about 2,250 euros. Stable market development Based on the continuing high building completion figures in 2016 Engel & Völkers Commercial forecasts that the number of transactions for mixed-use residential and commercial properties will be similar to that achieved in the previous year. While the number of properties sold is expected to be in the range of 70 to 80, after an exceptional year in 2015 turnover should stabilise at around 105 to 120 million euros. The continuing high demand for investment properties and residential space will result in a further increase in prices and rents. Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2016/2017 Mainz

5 Mainz - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser Mainz - Residential Investment locations Finthen Drais Lerchenberg Engel & Völkers Commercial A643 Gonsenheim ZDF RHEIN Mombach Marienborn A63 Universität Hartenberg Bretzenheim Zahlbach B40 Neustadt Uniklinik Zollhafen Oberstadt A671 Innenstadt Uferstraße Altstadt Am Winterhafen Rosengarten Volkspark Hechtsheim Weisenau A60 B9 MAIN Laubenheim Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: Juni/Juli Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: June / July Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Sehr gute Lage Prime location Gute Lage Good location Mittlere Lage Average location Einfache Lage Basic location Gewerbe-/Industriefläche Commercial/Industrial area Grünfläche Green area Gewässer Waters Indikator Indicator Trend Faktor 17,5 20,0 17,6 20,5 18,0 21,0 18,5 24,0 Multiplier 16,0 18,5 16,3 19,0 16,7 19,5 17,0 20,0 14,0 16,0 14,5 16,9 15,0 17,2 15,8 17,9 11,5 14,5 12,3 15,5 13,0 16,0 13,9 16,6 Whg.-Mieten in EUR/m 2 11,00 14,00 11,30 14,50 11,75 15,00 12,10 15,50 Residential rents in EUR/m 2 9,50 12,70 9,75 13,10 10,00 13,25 10,50 13,80 8,50 10,50 8,85 11,00 9,15 11,40 9,75 11,80 6,50 8,50 6,80 9,00 7,25 9,50 7,50 10,00 Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2016/2017 Mainz

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