Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2016/2017 Köln

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1 Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2016/2017 Köln

2 Wohn- und Geschäftshäuser Köln Residential Investment Cologne Eine lebhafte Nachfrage und gestiegene Kaufpreise kennzeichnen den Kölner Markt für Wohn- und Geschäftshäuser. Mit 596 Objekten wurden 10 % weniger Abschlüsse umgesetzt als im Vorjahr. Demgegenüber erhöhte sich das Umsatzvolumen um 5 % auf 944 Mio. EUR. Dies ist der höchste Wert seit Das durchschnittliche Volumen der gehandelten Objekte lag bei rund 1,58 Mio. EUR (+16 % gegenüber dem Vorjahr) und spiegelt den fortschreitenden Anstieg der Preise in allen Lagen wider. Steigender Wohnungsbedarf Die als weltoffen geltende Rheinmetropole ist als Wohnund Universitätsstandort beliebt, was sich insbesondere in steigenden Bevölkerungszahlen zeigt. Köln ist mit über 1 Mio. Einwohnern die viertgrößte Stadt in Deutschland. Mit rund sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und den Hauptsitzen zahlreicher namhafter Unternehmen bildet Köln das wirtschaftliche Zentrum des Rheinlandes. Nach einer aktuellen städtischen Bedarfsrechnung werden aufgrund der steigenden Bevölkerungsund Haushaltszahlen bis zum Jahr 2019 rund neue Wohnungen benötigt. Aufgrund des derzeitig knappen Angebots und einer geringen Leerstandsquote von 1,1 % für das gesamte Stadtgebiet haben die Kaufpreise für Wohnraum deutlich angezogen. Auch die Mieten sind kontinuierlich gestiegen. Vergrößerter Nachfrageradius Die positiven Standortfaktoren sowie die hohe Nachfrage nach Wohnraum bieten lukrative Anlagemöglichkeiten im Wohn- und Geschäftshausmarkt. Neben regionalen Käufern sind auch überregionale und internationale A lively demand and rising purchase prices distinguish the market for mixed use residential and commercial buildings in Cologne. With 596 properties 10 % fewer deals were recorded than in the previous year. On the other hand the turnover volume increased by 5 % to 944 million euros, the highest value since The average volume of the properties sold was around 1.58 million euros (+ 16 % compared with the previous year) and reflects the progressive price rise in all locations. Growing demand for housing The Rhine metropolis, well known as being cosmopolitan, is popular as a residential and university location, which is particularly apparent in the rising population figures. Cologne, with a population of more than one million, is the fourth largest city in Germany. With about 529,000 regular employees and the head offices of numerous famous companies, Cologne forms the economic centre of the Rhineland. According to a current estimate of urban demand, due to the rising population and household figures, around 30,000 new homes will be needed by As a result of the shortage of offers and a low vacancy rate of 1.1 % for the whole city area, there has been a consistent increase both in home buying prices and rents. Enlarged radius of demand The positive location factors and the high demand for housing offer lucrative investment opportunities on the market for mixed use residential and commercial properties. Besides regional buyers, national and international investors are also active on the market Bevölkerung und private Haushalte Population and private households * 2025 Bevölkerung Tsd. Population, in 000s 998, , , , , , , ,2 Priv. Haushalte Tsd. Priv. households, in 000s 539,5 544,4 547,9 556,7 562,1 568,9 568,9 617,3 Ø Haushaltsgröße Av. size of household 1,85 1,85 1,86 1,84 1,84 1,84 1,87 1,86 *Stand:/As of: Quelle:/Source: Amt für Stadtentwicklung und Statistik Köln, bulwiengesa AG, Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2016/2017 Köln

3 Rendite versus Inflation Yield versus inflation Verkaufspreis 1. Halbjahr 2016 Sales price 1 st half ,0 in % 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 mittlere Lage/average location gute Lage/good location Inflationsrate/inflation rate Umlaufrendite*/current yield* 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj Hj Lage/Location Sehr gut prime Gut good Mittel average Einfach basic EUR/m² * Deutsche Inhaberschuldverschreibungen German bearer bonds gew. Mittel min. max. weighted average für Bestandsobjekte/Portfolio properties Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Transaktionsanzahl* Number of transactions Transaktionsvolumen* Transaction volume Anzahl/Number ** 600 Volumen in Mio. EUR/Volume in EUR million ** 950 * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Köln, Engel & Völkers Commercial * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Köln, Engel & Völkers Commercial Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Faktorenangaben auf den Rohertragsfaktor/-vervielfältiger und die Renditeangaben auf die Bruttoanfangsrendite. If not otherwise indicated, the factor information refers to the gross yield factor/multiplier and the returns information refers to the gross initial rate of return.

4 Investoren in Köln aktiv. Private Anleger suchen in der Regel Zinshäuser bis zu einem Kaufpreis von 3 Mio. EUR. Renditeorientierte Bestandshalter und institutionelle Investoren interessieren sich vermehrt für Objekte in den mittleren und einfachen Lagen. Immobilien mit Sanierungsbedarf sind in allen Lagen von Interesse, wenn sie gewinnbringendes Potenzial aufweisen. Für die rechtsrheinische Seite zeigt sich seit einigen Jahren eine zunehmende Dynamik anhand steigender Nachfrage sowie des damit verbundenen Anstiegs der Miet- und Kaufpreise wurden in den Stadtteilen Mülheim, Kalk und Humboldt/Gremberg zusammen 92 Objekte veräußert. Im gesamten Stadtbezirk Porz kam es zu 45 Abschlüssen. Die Quadratmeterpreise liegen in den mittleren Lagen zwischen und EUR. Von 121 Vertragsabschlüssen in der Kölner Innenstadt wurden über die Hälfte in der Altstadt Süd und der Neustadt Süd getätigt. Die Faktoren liegen hier zwischen dem 19,4-Fachen und dem 25,6-Fachen der Jahresnettomiete. Doch auch im Kölner Westen ist eine wachsende Nachfrage zu erkennen. Neben den begehrten Innenstadtlagen sowie den etablierten Lagen wie Sülz, Lindenthal und Ehrenfeld stoßen auch angrenzende Stadtteile wie Braunsfeld oder Bickendorf auf steigendes Anlegerinteresse. Neuer Wohnraum im gesamten Stadtgebiet Durch die Schließung von Baulücken, Nachverdichtung im Bestand und hinzukommende Neubaugebiete soll weiterer Wohnraum geschaffen werden. Im Entwicklungsgebiet Mülheimer Süden ist Anfang 2016 das Projekt Cologneo I gestartet. Auf dem gesamten Gelände wird bis 2020 ein Wohn- und Gewerbequartier mit etwa 500 Wohneinheiten entwickelt. Zudem sind auf dem Lindgens-Areal, ebenfalls in Mülheim, Neubauten mit 230 Wohneinheiten geplant. Im Stadtteil Bickendorf sollen auf dem ehemaligen Gelände der Metallverpackungsfabrik Groten 130 Wohneinheiten entstehen. Weiterhin Dynamik im Markt Insbesondere in den guten und sehr guten Lagen nutzen Eigentümer die positiven Rahmenbedingungen, um ihre Objekte gewinnbringend zu veräußern. Zudem kommt es im Zuge von Portfoliovereinzelungen zu vermehrten Einzelabverkäufen. Engel & Völkers Commercial prognostiziert daher für das Gesamtjahr 2016 eine Transaktionsanzahl zwischen 600 und 630. Das Umsatzvolumen kann bei weiter steigenden Preisen die 1-Mrd.-EUR- Marke erreichen. in Cologne. Private investors are usually interested in buying rental properties up to a price of 3 million euros. More and more profit-oriented portfolio holders and institutional investors are seeking properties in average and basic locations. Properties requiring refurbishment are of interest if they have profit-making potential. For some years now there have been growing dynamics on the right bank of the Rhine due to the growing demand and the subsequent rise in rental and buying prices. In 2015 a total of 92 properties were sold in the districts Mülheim, Kalk and Humboldt/Gremberg. Throughout the whole district Porz there were 45 concluded deals. The square metre prices in average locations lies between 1,400 euros and 2,300 euros. Of 121 deals in the city centre of Cologne more than half were concluded in the Altstadt-Süd and in Neustadt-Süd. The multipliers here lie between 19.4 and 25.6 times the annual net rent. But there is also a noticeably growing demand in the west of Cologne. Besides the desirable inner city locations and the established locations such as Sülz, Lindenthal and Ehrenfeld neighbouring districts such as Braunsfeld or Bickendorf are attracting the interest of investors. New housing throughout the whole city area Due to the closing of building gaps, compaction of existing properties and new construction areas, further living space is to be created. In the development areas Mülheimer Süden the project Cologneo I was commenced at the beginning of On the whole site a residential and commercial quarter will be completed by 2020 with about 500 new homes. In addition, on the Lindgens site, also in Mülheim, a new development with 230 residential units is planned. In the Bickendorf district 130 homes are to be realised on the former site of the metal packaging factory Groten. Further dynamics on the market In particular in the good and prime locations owners are taking advantage of the positive underlying conditions to sell their properties at a profit. In addition, in the course of portfolio separations, there have been increasingly more individual sales to end consumers. Engel & Völkers Commercial therefore forecasts a transaction figure of 600 and 630 for the whole year In view of the further rise in prices, the turnover volume could reach the 1 billion euro mark. Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2016/2017 Köln

5 Köln - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser Cologne - Residential Investment locations Roggendorf/Thenhoven Engel & Völkers Commercial Worringen Blumenberg Volkhoven/Weiler A57 Esch/Auweiler Heimersdorf Lindweiler Pesch Ossendorf Bocklemünd/Mengenich Fühlingen Chorweiler Seeberg Longerich Merkenich Weidenpesch Rondorf Niehl Bilderstöckchen Mauenheim Flittard Langel Dünnwald Widdersdorf Nippes Mülheim A3 Holweide VogelsangBickendorf Riehl A1 Neuehrenfeld Buchheim Lövenich Neustadt Nord Ehrenfeld Buchforst Merheim Müngersdorf Altstadt Nord Höhenberg Braunsfeld Kalk Weiden Deutz Neubrück Altstadt Süd Vingst Lindenthal Humboldt/Gremberg Ostheim Junkersdorf Neustadt Süd Meschenich Immendorf Godorf Stammheim Rodenkirchen Sürth Höhenhaus Sülz Poll RaderbergBayenthal Zollstock Gremberghoven Klettenberg Westhoven Marienburg A4 Ensen Finkenberg RHEIN Raderthal A555 Hahnwald Weiß Zündorf Porz Dellbrück Libur Brück Urbach Elsdorf Rath/Heumar Eil Wahnheide Wahn A59 Lind Grengel Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: Juni/Juli Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: June / July Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Sehr gute Lage Prime location Gute Lage Good location Mittlere Lage Average location Einfache Lage Basic location Gewerbe-/Industriefläche Commercial/Industrial area Grünfläche Green area Gewässer Waters Indikator Indicator * Trend Faktor 19,0 24,5 19,7 24,7 20,2 24,7 20,5 25,6 Multiplier 18,0 20,6 18,6 21,3 19,0 21,3 19,4 22,2 14,3 18,0 14,5 18,7 14,9 19,1 15,0 19,5 11,1 14,3 11,5 14,6 11,5 14,9 11,5 15,1 Whg.-Mieten in EUR/m 2 8,70 16,70 9,00 16,80 9,10 17,00 9,20 17,50 Residential rents in EUR/m 2 7,70 12,50 7,80 13,00 8,00 13,60 8,00 14,00 5,60 9,30 5,90 9,50 5,90 10,00 6,00 10,20 5,50 7,00 5,70 7,30 5,80 7,70 5,90 8,00 *1. Halbjahr/First half year Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2016/2017 Köln

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