Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2016/2017 Berlin

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1 Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2016/2017 Berlin

2 Wohn- und Geschäftshäuser Berlin Residential Investment Berlin Die Dynamik auf dem Berliner Zinshausmarkt setzt sich fort, wobei die Nachfrage das Angebot bei Weitem übertrifft. So wurden Wohn- und Geschäftshäuser mit einem Umsatzvolumen von rund 4,26 Mrd. EUR gehandelt. Das sind 31 Objekte mehr als im Jahr zuvor, bei einem Umsatzzuwachs von rund 10 %. Das Umsatzvolumen verteilt sich zu 41 % auf reine Mehrfamilienhäuser und zu 59 % auf gemischt genutzte Wohn- und Geschäftshäuser. Investoren setzen auf das anhaltende Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum in der deutschen Hauptstadt. Dabei zeichnet sich Berlin durch eine vergleichsweise niedrige Eigentumsquote von ca. 15,6 % sowie ein kontinuierlich anziehendes Mietniveau bei einer steigenden Kaufkraft aus. Verstärkter Handel in den Cityrandlagen In den Altbezirken Wedding und Treptow fand 2015 ein deutlich stärkeres Transaktionsgeschehen statt als im Vorjahr. So wurden im Wedding mit 75 Verkäufen rund 47 % mehr Objekte umgesetzt. Im Schnitt zahlten Käufer hier 2,76 Mio. EUR für eine Anlageimmobilie. In Treptow registrierte der Gutachterausschuss einen Zuwachs von ca. 59 % auf 54 Transaktionen. Das dazugehörige Umsatzvolumen stieg um mehr als 200 % auf 198,4 Mio. EUR an. Diese aufstrebenden Stadtteile stehen sowohl von nationalen als auch von internationalen Investoren zunehmend im Fokus der Nachfrage. Berliner Investoren dominieren Engel & Völkers Commercial registrierte 2015 erneut einen hohen Anteil von Berliner Investoren am Markt (60 %). Diese lokalen Bestandshalter, welche vorwiegend The dynamics on the Berlin apartment house market continues, the demand exceeds the supply by far. For instance, 1,157 mixed-usage residential and commercial properties were traded in 2015 with a turnover volume of around 4.26 billion euros, i.e. 31 properties more than in the previous year, a rise in turnover of around 10 %. The turnover volume is divided into 41 % pure apartment buildings and 59 % mixed-usage residential and commercial buildings. Investors are banking on the persistent growth of the population and the economy in the German capital, distinguished by a comparatively low ownership rate of approx % and a continuously rising rental level coupled with increasing buying power. Rise in transactions at the city fringe In 2015 a significantly stronger transaction activity took place in the districts of Wedding and Treptow than in the previous year. For instance, in Wedding 75 sales were registered, i.e. 47 % more properties. On average buyers paid 2.76 million euros for an investment property there. In Treptow the expert committee for land values registered an approx. 59 % increase to 54 transactions. The corresponding turnover volume rose by more than 200 % to million euros. Both national and international investors are focussing their interests on these upcoming districts. Investors from Berlin predominant Engel & Völkers Commercial registered a high share of Berlin investors (60 %) on the market in These local portfolio holders who are mainly active in the established districts are also concentrating more on Bevölkerung und private Haushalte Population and private households * 2025 Bevölkerung Tsd. Population, in 000s 3.369, , , , , , , ,0 Priv. Haushalte Tsd. Priv. households, in 000s 1.896, , , , , , , ,6 Ø Haushaltsgröße Av. size of household 1,78 1,77 1,77 1,77 1,77 1,76 1,76 1,76 *Stand:/As of: Quelle:/Source: Statistik Berlin-Brandenburg, bulwiengesa AG, Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2016/2017 Berlin

3 Rendite versus Inflation Verkaufspreis 1. Halbjahr 2016 Yield versus inflation Sales price 1st half ,0 9,0 8,0 mittlere Lage/average location 7,0 in % Lage/Location gute Lage/good location 6,0 5,0 4,0 Inflationsrate/inflation rate 3,0 Umlaufrendite*/current yield* 2,0 1, Gut good Mittel average Einfach basic 0,0-1, Sehr gut prime 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj Hj * Deutsche Inhaberschuldverschreibungen German bearer bonds EUR/m² min. gew. Mittel max. für Bestandsobjekte/Portfolio properties weighted average Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial Transaktionsvolumen* Transaktionsanzahl* Anzahl/Number ** * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Berlin, Engel & Völkers Commercial Volumen in Mio. EUR/Volume in EUR million Transaction volume Number of transactions ** * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Berlin, Engel & Völkers Commercial Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Faktorenangaben auf den Rohertragsfaktor/-vervielfältiger und die Renditeangaben auf die Bruttoanfangsrendite. If not otherwise indicated, the factor information refers to the gross yield factor/multiplier and the returns information refers to the gross initial rate of return.

4 in den etablierten Bezirken aktiv sind, setzen ebenfalls zunehmend auf das Potenzial einzelner Mikrolagen in Wedding, Treptow oder Tempelhof. Höchste Umsätze im Innenstadtgebiet Die Innenstadtbezirke wiesen die höchsten Umsatzvolumina 2015 im gesamten Stadtgebiet aus. Während im Altbezirk Mitte 34 Objekte zu einem Volumen von 399,8 Mio. EUR gehandelt wurden, wechselten in Charlottenburg 56 Immobilien mit einem Transaktionsvolumen von 362,4 Mio. EUR den Besitzer. Aber auch in Wilmersdorf wurden 63 Verkäufe mit einem Umsatz von knapp über 300 Mio. EUR registriert. Institutionelle Marktteilnehmer nutzen hier vereinzelt die gestiegenen Preise zum Verkauf, um ihr Portfolio zu diversifizieren. Sprung über die Havel Der Sprung über die Havel ist geschafft. Kapitalanleger zeigen ein zunehmendes Interesse an peripheren Lagen außerhalb des S-Bahn-Rings. So wurden 2015 erneut in Spandau sehr viele Objekte gehandelt (72 Transaktionen). Einzig in den Altbezirken Wedding (75), Steglitz (81), Reinickendorf (82) und Neukölln (91) ging es noch dynamischer zu. Diese Lagen sind für Investoren aufgrund des attraktiven Preisniveaus, der zunehmenden Wohnraumnachfrage sowie der zu erwartenden ansteigenden Mieten interessant. Faktoren zwischen dem 17,5- und 21,0-Fachen der Nettokaltmiete werden hier in den einfachen Lagen aufgerufen und ziehen deutlich an. Anhaltendes Preiswachstum Berlin entwickelt sich zu einer der interessantesten europäischen Metropolen mit internationalem Flair. Stadtübergreifend profitieren einzelne Quartiere vom vermehrten Wohnungsneubau mit fertiggestellten Wohnungen im Jahr Kleinteilige Lückenschließungen und Großprojekte wie die Europa-City vervollständigen das innovative Stadtbild. Dennoch wird der geplante Neubau mit Baugenehmigungen im ersten Quartal 2016 die hohe Wohnungsnachfrage insbesondere in den Innenstadtbezirken nicht decken können. Für den Wohn- und Geschäftshausmarkt rechnet Engel & Völkers Commercial weiter mit einer hohen Nachfrage bei einem zunehmend limitierten Angebot sowie einem kontinuierlichen Preiswachstum. Für das Jahr 2016 erwarten wir eine nahezu ähnliche Anzahl an Transaktionen wie im Vorjahr zwischen und mit einem Umsatzvolumen zwischen 4,13 und 4,88 Mrd. EUR. the potential of individual micro-locations in Wedding, Treptow or Tempelhof. Highest turnover figures in central area The inner city districts had the highest sales volumes 2015 across the city. Whereas in the district Mitte 34 properties were traded with a total volume of million, in Charlottenburg 56 properties with a transaction volume of million euros exchanged hands. But Wilmersdorf also saw 63 sales with a turnover of just over 300 million euros. In some cases institutional market participants took advantage of the rise in prices to sell in order to diversify their portfolio. Leap across the Havel The leap across the Havel has succeeded. Capital investors are showing an increased interest in peripheral locations beyond the S-bahn circuit. In 2015 very many properties were traded in Spandau again (72 deals). Only in the districts of Wedding (75), Steglitz (81), Reinickendorf (82) and Neukölln (91) were activities even more dynamic. These locations are of interest to investors due to the attractive price level, the increasing demand for housing and an expected rise in rents. Multipliers between 17.5 and 21.0 times the net rent are being charged here in basic locations and will increase even further. Consistent price increases Berlin is developing into one of the most interesting European metropolises with international flair. Throughout the city individual quarters are benefiting from the increasing number of newly built apartments, 10,722 of which were completed in The closing of small gaps and major projects such as the Europa- City enhance the innovative cityscape. However, the planned new constructions resulting from 5,817 permits during the first quarter 2016 can still not cover the strong demand for housing, particularly in central areas. For mixed usage residential and commercial properties Engel & Völkers Commercial expects a continued high demand and an increasingly limited range of offers, together with a consistent increase in prices. For 2016 we forecast an almost similar number of transactions to 2015 of 1,100 to 1,300 with a turnover volume of between 4.13 and 4.88 billion euros. Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2016/2017 Berlin

5 HAVEL Berlin - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser Berlin - Residential Investment locations A10 Spandau Engel & Völkers Commercial A111 A115 Zehlendorf Waidmannslust Wilmersdorf Charlottenburg A100 Reinickendorf Wedding Schöneberg Steglitz Tiergarten Pankow Mitte Weißensee Hohenschönhausen Prenzlauer Berg Kreuzberg Tempelhof A114 Friedrichshain Neukölln Lichtenberg Treptow A113 SPREE A11 Marzahn Adlershof A117 Hellersdorf Köpenick A10 A10 Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: Juni/Juli Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last A12 update of information and data published: June / July Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Sehr gute Lage Prime location Gute Lage Good location Mittlere Lage Average location Einfache Lage Basic location Gewerbe-/Industriefläche Commercial/Industrial area Grünfläche Green area Gewässer Waters Indikator Indicator * Trend Faktor 20,0 25,0 20,0 26,0 22,0 30,0 24,0 32,0 Multiplier 18,0 22,5 18,0 22,5 20,0 24,0 22,0 27,0 15,5 18,0 16,0 19,0 18,0 21,0 19,0 23,0 13,5 16,0 13,5 16,5 16,5 18,0 17,5 21,0 Whg.-Mieten in EUR/m 2 9,00 21,00 9,20 21,50 9,50 22,00 9,80 23,00 Residential rents in EUR/m 2 7,00 14,00 7,20 14,20 7,50 14,50 7,60 15,00 5,80 10,50 6,00 11,00 6,20 11,50 6,20 12,00 5,00 8,00 5,10 8,30 5,20 8,50 5,20 9,00 *1. Halbjahr/First half year Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2016/2017 Berlin

6 Engel & Völkers Gewerbe Berlin GmbH & Co. KG Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Charlottenstraße Berlin Tel. +49-(0) BerlinCommercial@engelvoelkers.com