Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2017/2018 Bielefeld

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1 Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2017/2018 Bielefeld

2 Wohn- und Geschäftshäuser Bielefeld Residential Investment Bielefeld In Bielefeld wurde der Markt für Wohn- und Geschäftshäuser auch von einem starken Nachfrageüberhang geprägt. Insgesamt wurden 154 Transaktionen mit einem Volumen von 110 Mio. EUR registriert. Im Vergleich zum Vorjahr wurden damit zwar 20 Objekte mehr gehandelt, der Geldumsatz ist allerdings um 9 % zurückgegangen (: 121 Mio. EUR). Ursache hierfür war zum einen ein verstärkter Handel in den einfachen und mittleren Lagen. Die Objekte waren dabei mit m² im Schnitt kleiner als im Vorjahr (: m²). Zusätzlich wechselten deutlich weniger großvolumige Wohnanlagen den Besitzer. Weniger Angebote in den Toplagen In den nachgefragten guten und sehr guten Lagen kommen kaum Objekte auf den Markt. Vermehrt sind unsanierte Immobilien aus den 50er und 60er Jahren in mittleren und einfachen Lagen im Angebot, die eine energetische Optimierung benötigen. Professionelle Eigentümer spielen vermehrt mit dem Gedanken, aufgrund des attraktiven Preisniveaus Gewinnmitnahmen zu realisieren. Sie treffen hier auf Interessenten, die sich auf den Kauf von sanierungsbedürftigen Immobilien spezialisiert haben. So sind die Preise aufgrund der hohen Nachfrage in den einfachen und mittleren Lagen leicht auf 750 bis EUR/m² angestiegen und liegen damit deutlich unter der Preisspanne in den besten innerstädtischen Lagen (1.750 bis EUR/m²). Once again in the market for residential investment in Bielefeld was characterised by a strong excess in the demand. Altogether 154 transactions were registered with a volume of 110 million euros. Although, in comparison with the previous year, 20 properties more exchanged hands, the monetary turnover actually decreased by 9 % (: 121 million euros). The reason for this was, on the one hand, a larger number of transactions in basic and average locations, whereby properties with an average area of 1,169 m² were smaller in size than in the previous year (: 1,709 m²). In addition, considerably less large-volume residential complexes were traded. Lower availability in top locations In the desirable good and prime locations, hardly any properties appeared on the market. There are more unmodernised properties dating from the fifties and sixties on offer in average and basic locations that require energy-orientated refurbishment. Professional owners are increasingly incited to realise good profits as a result of the attractive price level. These encounter potential buyers who have meanwhile specialised in the purchase of properties requiring thorough renovation. Prices have therefore risen slightly in basic and average locations due to the strong demand and lie between 750 and euros/m², this level being well below the price margin in the best locations in the city-centre (1,750-2,700 euros/m²). Angebotsmieten 1. Quartal 2017 Quoted rents 1. Quarter 2017 Stadtbezirk Anzahl der Angebote Bestand Ø-Kaltmiete in EUR/m² Veränderung ggü. Vorjahr Neubau Ø-Kaltmiete in EUR/m² Veränderung ggü. Vorjahr Dornberg 111 8,01 +6,8 % 11,08 +21,6 % Mitte 522 7,57 +4,8 % 9,82-1,4 % Schildesche 168 7,54 +7,3 % 9,38-2,9 % Stieghorst 102 7,15 +10,3 % Jöllenbeck 71 7,03 +9,0 % 8,75 +5,8 % Gadderbaum 24 6,94-3,6 % Heepen 120 6,73 +3,4 % Brackwede 172 6,61 +3,3 % 8,48 +14,6 % Sennestadt 99 6,42 +7,9 % Senne 78 6,23 +1,6 % Quelle:/Source: empirica-systeme, Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2017/2018 Bielefeld

3 Rendite versus Inflation Yield versus inflation Bevölkerung und private Haushalte Population and private households 10, ,0 8, ,0 327,1 328,0 329,3 334,0 336,4 in % 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 mittlere Lage/average location gute Lage/good location Inflationsrate/inflation rate Bundesanleihen (10 Jahre)/German federal bonds in Tsd./in '000s ,0 161,5 163,7 164,7 167,7 168,4-1, Bevölkerung/population private Haushalte/private households Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Stadt Bielefeld, Engel & Völkers Commercial Transaktionsanzahl* Number of transactions Transaktionsvolumen* Transaction volume Anzahl/Number ** 140 Volumen in Mio. EUR/Volume in EUR million ** 110 * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Bielefeld, Engel & Völkers Commercial * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Bielefeld, Engel & Völkers Commercial Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Faktorenangaben auf den Rohertragsfaktor/-vervielfältiger und die Renditeangaben auf die Durchschnittsrendite der jeweiligen Lage. If not otherwise indicated, the factor information refers to the gross yield factor/multiplier and the returns information refers to the average return of the respective location.

4 Studentisches Wohnen hoch im Kurs Umwandlungsaffine Käufer suchen verstärkt in Nähe zur Universität ältere Bürogebäude aus den 60er- bis 70er-Jahren, die sie in kleinteiligen Wohnraum umwidmen. Das Thema Mikroapartments steht hoch im Kurs, da der Flächenbedarf an studentischem Wohnen auch in Bielefeld ungebrochen hoch ist. In den nächsten beiden Jahren gehen wir in diesem Segment von der Erstellung von bis zu 450 Wohnungen aus. Die Mieten für möbliertes Wohnen liegen in Bielefeld im Schnitt bei 13,70 EUR/m² und damit um 42 % höher als die durchschnittliche Miete für Neubauwohnungen mit 9,63 EUR/m². Überregionale Käufer zunehmend aktiv Erfahrene private Bestandshalter aus der Region kennzeichnen die größte Käufergruppe. Aber auch Investoren aus den großen deutschen Metropolen haben die Stadt am Teutoburger Wald für ihre Investitionen in Anlageimmobilien entdeckt. Die Faktoren liegen in Bielefeld beim bis zu 21-Fachen der Jahresnettokaltmiete und damit deutlich unter dem Niveau der Top-7-Städte. Die positiven Fundamentaldaten wie eine nachhaltige Wirtschafts- und Kaufkraft steigern die Attraktivität der Stadt als Anlagestandort. Die Projektentwicklungen im Wohnungssegment konzentrierten sich in den vergangenen Jahren vorwiegend auf die sehr guten Lagen und erzielten hier Spitzenpreise. In jüngster Zeit verlagert sich die Neubautätigkeiten von Wohnraum auf die guten und mittleren Stadtteillagen mit einer guten Nahverkehrsanbindung an die Innenstadt wie Schildesche, Babenhausen und Brackwede. Dabei handelt es sich überwiegend um bezahlbaren Wohnungsbau mit 20 bis 30 Wohneinheiten. Mieten steigen stadtübergreifend an Die Mieten haben sich in allen Lagen positiv entwickelt. Für Bestandsobjekte werden beispielsweise in Dornberg, einem Stadtteil in Uninähe, durchschnittlich 8,01 EUR/m² aufgerufen. Das entspricht einer Steigerung zum Vorjahr von 6,8 %. Besonders gefragt sind auch Lagen mit einer guten Verkehrsanbindung wie Gellershagen oder Mitte. Im Stadtbezirk Mitte lagen die Mieten im ersten Quartal 2017 im Schnitt bei 7,57 EUR/m². Aufgrund des etwas größeren Angebots an Anlageimmobilien rechnet Engel & Völkers Commercial im Jahr 2017 mit einem ähnlichen Niveau der Transaktionszahlen wie im Vorjahr zwischen 140 und 160 gehandelten Objekten bei einem Volumen von 110 bis 125 Mio. EUR. Student accommodation highly rated Buyers keen on conversion are increasingly seeking older office buildings near to the university dating from the time of the sixties to seventies, which they can convert into small residential units. The topic of micro-apartments is a popular issue as there is still a persistently strong requirement for student accommodation in Bielefeld. Over the next two years we expect the completion of up to 450 apartments in this segment. The rents for furnished homes in Bielefeld average euros/m², this being 42 % higher than the average rent for newly constructed apartments at 9.63 euros/m². Nationwide buyers increasingly active The largest group of buyers features experienced private portfolio holders from the region, but investors from other large German cities have also discovered the city by the Teutoburg Forest for their investments in apartment buildings. Multipliers in Bielefeld reach 21 times the annual net rent and thus lie well below the level in the Top 7 cities. The positive basic data such as sustainable economic and buying power enhance the attractiveness of the city as an investment location. Over the past few years project developments in the housing segment are mainly focussed on prime locations where top prices are reached. More recently the new construction of homes has shifted to good and average districts with good traffic connections to the city centre, such as Schildesche, Babenhausen and Brackwede where one usually finds affordable housing projects with 20 to 30 units. Rents increasing throughout the city The rents have developed positively in all locations. For example, in Dornberg, a district near to the university, an average of 8.01 euros/m² is quoted. This corresponds to an increase of 6.8 % compared with the previous year. Particularly popular are also locations with good traffic connections, such as Gellershagen or Mitte. Rents averaged 7,57 euros/m² during the first quarter 2017 in the district Mitte. Due to the slightly greater range of apartment buildings available, for 2017 Engel & Völkers Commercial forecasts a similar level of transactions to the previous year of between 140 and 160 traded properties with a volume of 110 to 125 million euros. Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2017/2018 Bielefeld

5 Bielefeld - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser Bielefeld - Residential Investment locations Engel & Völkers Commercial Hoberge Babenhausen Dornberg B68 B61 Uerentrup Jöllenbeck Theesen Gellershagen Westen Johannistal Musikerviertel Gadderbaum Brackwede Senne Schildesche Mitte Vilsendorf Bielefelder Osten A33 B61 Heepen Stieghorst Sennestadt A2 B66 Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: April/Mai Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: April/May Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Sehr gute Lage Prime location Gute Lage Good location Mittlere Lage Average location Einfache Lage Basic location Gewerbe-/Industriefläche Commercial/Industrial area Grünfläche Green area Gewässer Waters Indikator Indicator 2017* Trend Faktor 16,2 18,6 16,4 18,6 17,0 19,2 18,0 21,0 Multiplier 14,0 16,0 14,0 16,2 14,5 17,2 16,5 19,0 12,5 13,5 12,5 13,5 12,5 14,5 14,0 16,5 11,5 13,0 10,5 12,5 10,5 12,5 11,5 14,0 WGH-Preis in EUR/m Res. Investment price in EUR/m * 1. Halbjahr/First half year Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2017/2018 Bielefeld

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