SCHNELL, SICHER, DIGITAL: ZUKUNFTSMARKT KONTAKTLOS

Transkript

1 Apple Pay NFC VERIFONE WHITEPAPER JUNI 2016 girogo girocard SCHNELL, SICHER, DIGITAL: ZUKUNFTSMARKT KONTAKTLOS

2 INHALTSVERZEICHNIS 2 3 Editorial 9 Let s talk about Contactless: NFC in Großbritannien und Polen 9 Kontaktlos in die Zukunft: Das Jahr NFC flexibel einsetzen: Terminals für kontaktloses Bezahlen 12 NFC-Zahlung leicht gemacht: 4 Tipps für ein kundenfreundliches Angebot 13 Meinung: 3 Fragen an Dr. Martin Hausmann 14 Kontaktlos in Deutschland: Das erwarten Experten 16 Impressum

3 EDITORIAL 3 LIEBE LESERINNEN UND LESER, wie sieht die Zukunft des Bezahlens aus? Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass an digitalen Bezahlmodellen kein Weg vorbeiführt. In Deutschland ist Bargeld zwar nach wie vor dominant, doch der Wandel hin zu digitalen Alternativen gewinnt immer mehr an Dynamik. Einer aktuellen Bitkom-Studie zufolge kann sich beispielsweise schon jeder zweite 14- bis 49-Jährige ein Leben ohne Münzen und Scheine vorstellen. Gerade im stationären Handel zeigen sich die Vorteile, auf Bargeld zu verzichten: Schnell, einfach, hygienisch und sicher sind die Vorgänge, die digital abgewickelt werden. Doch welche Technik wird sich künftig durchsetzen? Alle Zeichen stehen auf kontaktlosen Transaktionen per Near Field Communication (NFC). Bis Ende 2016 werden bereits 60 Prozent der großen Händler Contactless Payment integriert haben nahezu zwei Drittel der verbleibenden Retailer können sich vorstellen, Bezahlung via NFC für Kunden anzubieten. Und das Interesse auf Verbraucherseite? Über die Hälfte der Befragten einer GS1-Umfrage würden gezielt einen bestimmten Markt aufsuchen, um kontaktloses Bezahlen ausprobieren zu können. Diese Neugier birgt große Umsatzpotenziale, die der Handel nicht ungenutzt lassen sollte. In unserem aktuellen Trendreport wollen wir uns genauer anschauen, was es mit kontaktlosem Bezahlen auf sich hat. Wie sieht der NFC-Markt in Deutschland und anderen europäischen Ländern aus? Wie lauten die Entwicklungsprognosen? Und welche Chancen ergeben sich dabei für Händler? Forscher und Branchenexperten zeigen spannende Aussichten auf. Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen Markus Hövekamp Vorsitzender der Geschäftsführung der Verifone GmbH

4 PAYMENT-TREND KONTAKTLOS 4 DER KONTAKTLOS-KOSMOS: ZAHLUNGEN PER TAP AND GO Die Digitalisierung verändert Kundenansprüche nachhaltig auch und gerade beim Bezahlen. Neue Technologien, die ein modernes Einkaufserlebnis schaffen und den Shoppingkomfort verbessern, sind deshalb ein bestimmendes Thema der Payment- und Handelsbranche. Dabei immer wieder im Fokus: Kontakt lose Bezahlmöglichkeiten. Bei kontaktlosen Zahlungen finden Transaktionen durch bloßes Anhalten eines Chip-Trägers an ein Bezahlterminal statt. Möglich macht das die sogenannte Near Field Communication (NFC), der internationale Standard für kabellose Datenübermittlung über kurze Strecken. Mit dieser Technologie ausgestattet, müssen Debit- und Kreditkarten oder Smartphones für den Bezahlvorgang kurz näher als vier Zentimeter an ein Payment-Terminal gehalten werden, um Daten per Funk zu übermitteln. Neben den meisten Smartphones und Bezahlkarten sind auch viele Wearables (wie Smartwatches) für NFC vorbereitet. Mobiltelefone älterer Generationen und Bezahlkarten ohne integrierten NFC-Chip lassen sich durch einen speziellen Sticker leicht aufrüsten. DIE VORTEILE FÜR RETAILER UND ENDKUNDEN Î ÎKontaktlose Zahlungen erfolgen innerhalb einer Sekunde. Bei Kleinbeträgen entfällt eine weitere Transaktionsautorisierung. Erst ab 25 Euro erfolgt eine PIN- oder Unterschriftenabfrage. Das spart Zeit und verhindert lange Warteschlagen an der Kasse. Î ÎKontaktlose Zahlungen ermöglichen einen hygienischen Bezahlvorgang der händische Austausch von Bargeld wird überflüssig. Î Î NFC ist aufgrund seiner kurzen Funkreichweite ebenso sicher wie herkömmliche Kartenzahlungen. Sämtliche Daten werden verschlüsselt.

5 PAYMENT-TREND KONTAKTLOS 5 Deutschland ist auf Kontaktlos vorbereitet Schätzungen zufolge sind aktuell in Deutschland bereits zwischen fünf und sieben Millionen Mobiltelefone NFC-fähig und insgesamt etwa 24 Millionen kontaktlose Geld- sowie drei Millionen NFC-Kreditkarten im Umlauf. Diese große Verbreitung macht Kontaktos für viele Händler interessant bereits ein Viertel ist mit passenden Bezahlterminals ausgestattet. Bis 2018 werden nahezu alle Händler ausschließlich mit NFC-fähigen Terminals arbeiten. MOBILES BEZAHLEN: WAS IST WAS? KONTAKT- LOS Kontaktlos beschreibt den elektronischen Bezahlvorgang per NFC unabhängig davon, ob die Transaktion über ein Mobiltelefon, eine Kontaktlos-Karte oder ein Wearable erfolgt. Zahlungen werden durch Anhalten des NFC-fähigen Devices abgewicklelt. Beträge über 25 Euro werden durch eine zusätzliche PIN-Eingabe autorisiert. MPOS Bei einem mobilen Point of Sale (mpos) wird ein mobiles Endgerät als Kasse genutzt beispielsweise ein Smartphone oder Tablet, kombiniert mit einem sicheren Bezahlmodul. Gezahlt wird an diesen mobilen Check- Outs kontaktbehaftet per Debit- bzw. Kreditkarte oder kontaktlos per NFC. MOBILE PAYMENT Unter Mobile Payment versteht man bargeldlose Zahlungen über Smart- Geräte. Dabei ersetzt das Handy die physische Bezahlkarte. Zahlungen und Überweisungen können an stationären oder mobilen Terminals erfolgen an Unternehmen oder Privatpersonen. Meist handelt es sich (noch) um Kleinbeträge. Mobile Payments finden dabei häufig über Mobile Wallet-Apps auf dem Smart-Gerät statt. Apple Pay MOBILE WALLET Mobile Wallets sind Smartphone-Apps, die als digitale Brieftasche genutzt werden. Physische Zahlungen via Debit- oder Kreditkarten werden digital über die App abgewickelt. Die für die Transaktion nötigen Daten sind in der App hinterlegt. Mobile Wallets werden für Online-Zahlungen ebenso wie für kontaktlose Zahlungen an Bezahlterminals verwendet. KONTAKTLOSES BEZAHLEN IM STATIONÄREN HANDEL Der Kunde hält eine NFC-fähige Bezahlkarte kurz an das Bezahlterminal. Zahlungen unter 25 Euro müssen nicht zusätzlich autorisiert werden. Höhere Beträge werden per PIN-Eingabe oder Unterschrift freigegeben. Ebenso funktionieren kontaktlose Transaktionen per Smartphone im Video beispielhaft per Apple Pay.

6 KONTAKTLOS IN DEUTSCHLAND 6 EIN TREND KOMMT AN: NFC-PAYMENT IN DEUTSCHLAND Der Kontaktlos-Trend hat bereits viele deutsche Einzelhändler erreicht. Vor allem bei Lebensmittelhändlern sind kontaktlose Zahlungen auf dem Vormarsch. Beim Marken-Discounter Netto beispielsweise ist kontaktloses Bezahlen schon seit 2013 über die eigene Netto-Handyapp möglich seit vergangenem Jahr ebenso per Apple Watch. Auch die Handelsketten HIT und Edeka (2013), Kaiser s Tengelmann (2014), Aldi Nord und Süd sowie REWE-Märkte (2015) und Lidl (2016) haben für kontaktlose Transaktionen via Kreditkarte oder Smartphone aufgerüstet. star HIT Vapiano Netto Lidl ESSO Edeka Thalia Kaiser s Tengelmann Ob in Drogerien (Rossmann seit 2015), Buchhandlungen (Thalia seit 2014) oder Restaurants (Vapiano seit 2011): Kontaktlos etabliert sich unter anderem auch im Tankstellengewerbe. Vorreiter waren die star-tankstellen, die schon seit 2010 kontaktlose Zahlungen per Kreditkarte anbieten. Weitere Tankstellengruppen haben bereits nachgezogen. Rossmann Ernsting s family REWE ALDI NORMA und viele mehr KONTAKTLOSE ZAHLUNGEN KOMMEN IN DEUTSCHLAND AN, ZEIGEN AUCH JÜNGSTE PILOTPROJEKTE: GIROGO IN SPORT-STADIEN Î Î Seit 2009 Einführung in zahlreichen deutschen Sportstadien, darunter sind die Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05, Bayer 04 Leverkusen, VfL Wolfsburg, 1. FC Köln und FC Ingolstadt Î Î Gefördert von der Deutschen Kreditwirtschaft sowie Banken und Sparkassen Î Î Zahlungen erfolgen über eine NFC-fähige Whitecard (girogo oder Stadionkarte) Î Î 70 Prozent der Stadionbesucher finden bargeldloses Bezahlen bequemer und für drei Viertel gehören sie zu einem modernen Stadionbesuch dazu NFC CITY BERLIN Î ÎApril 2015 bis Mai 2016 ÎKooperation Î aller deutschen Mobilfunknetzbetreiber und sechs großer Handelskonzerne Î ÎKontaktloses Bezahlen in mehr als Geschäften möglich Î ÎZahlungen erfolgen über das Smartphone via Mobile Wallet Î ÎIm Durchschnitt wurde ein Betrag von 10 Euro kontaktlos bezahlt GIROCARD KONTAKTLOS Î Î Pilotierung durch BVR und Genossenschaftsbanken im Raum Kassel/Göttingen/Baunatal seit Ende 2015 Î Î Bundesweite Kartenausgabe durch Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken bereits ab 2016 ÎÎ Zahlungen erfolgen über die NFC-fähige girocards ÎÎ Integration in Mobile Wallets in Planung

7 ZAHLEN UND FAKTEN 7 ZUKUNFTSMARKT KONTAKTLOS: DAS WÜNSCHEN SICH DEUTSCHE VERBRAUCHER FAHREN SIE ÜBER DIE PLUS-SYMBOLE, UM MEHR ZU ERFAHREN. TOP 3 DER EINGESETZTEN KONTAKTLOSMARKEN Im Durchschnitt können sich Kunden vorstellen WO SEHEN KUNDEN DIE VORTEILE VON CONTACTLESS? 47% 44% ihrer bisherigen Kartentransaktionen und knapp ihrer Bartransaktionen in Zukunft per Smartphone zu tätigen 25 % DER GROSSEN HÄNDLER WURDEN VON IHREN KUNDEN BEREITS AUF KONTAKTLOSE BEZAHLMÖGLICHKEITEN ANGESPROCHEN

8 ZAHLEN UND FAKTEN 8 DER KONTINENT WIRD KONTAKTLOS: FAHREN SIE ÜBER DIE PLUS-SYMBOLE, SO ZAHLT EUROPA UM MEHR ZU ERFAHREN. DIE ZURZEIT BELIEBTESTEN KONTAKTLOSEN BEZAHLVARIANTEN IN EUROPA ZAHLUNGSKARTEN 68 % TREUEKARTEN 45 % MOBILES BEZAHLEN 39 % WEARABLES 31 % DEUTSCH LAND EUROPÄER KÖNNEN SICH GUT VORSTELLEN, BETRÄGE UNTER 50 MIT DEM SMARTPHONE ZU BEZAHLEN EUROPA FRANKREICH ITALIEN DIE ENTWICKLUNG VON MOBILE PAYMENT IN EUROPA 100 % RELATIVE M-PAYMENT DURCHDRINGUNG ENTWICKLUNGS- PHASE FORT GESCHRITTENE PHASE AUSGEREIFTER MARKT 0 % MARKTREIFE

9 SO ZAHLT EUROPA 9 LET S TALK ABOUT CONTACTLESS NFC IN GROSSBRITANNIEN MATT TAPSELL, VERIFONE HEAD OF COMMUNICATION EMEA UND POLEN KONTAKTLOS IN DIE ZUKUNFT: DAS JAHR 2020 IM JAHR 2020 AGATA ADAMCZEWSKA-GRUDZIEN, MARKETING PROGRAMS MANAGER, VERIFONE POLEN Î Îwerden Endverbraucher in Deutschland etwa 1,7 Milliarden Euro pro Woche mit mobilen Endgeräten bezahlen Î Îliegt das Marktvolumen für PayApps in Deutschland bei ca. einer Milliarde Euro Î Îwerden alle POS-Terminals in Europa kontakt lose Zahlungen akzeptieren Î Îsteigt das Volumen der Transaktionsvorgänge per NFC-fähiger Bezahlkarte in Europa auf 12,17 Milliarden Euro

10 10 KONTAKTLOS IM HANDEL: NFC-ZAHLUNG BEI ROSSMANN WANN UND WARUM HABEN SIE KONTAKTLOSES BEZAHLEN EINGEFÜHRT? Wir haben 2015 mit der bundesweiten Einführung einer kontaktlosen Bezahloption für unsere Kunden begonnen. Der Vorteil liegt dabei auf der Hand: Kontaktlose Zahlungen per NFC sind schnell, modern und zuverlässig und bieten unseren Kunden so einen spürbaren Mehrwert. 1 WORAUF HABEN SIE BEI DER AUSWAHL DER TECHNIK BESONDERS GEACHTET? 2 Bevor wir eine Lösung in die Filialen bringen, muss diese natürlich zuvor eingehend geprüft werden. Wichtig war, dass die Lösung einfach in unserer existierenden Kasseninfrastruktur zu integrieren ist. Daher haben wir uns die Zeit genommen und eine intensive Bewertung der möglichen Partner vorgenommen. MACHEN SIE IHRE KUNDEN AUF DIE NEUE BEZAHLMÖGLICHKEIT AUFMERKSAM? 4 Ja, wir bewerben aktiv die kontaktlose Bezahloption an der Kasse und in Prospekten. Außerdem haben wir unsere Mitarbeiter geschult, so dass sie bei Fragen den Kunden gleich zur Seite stehen und Berührungsängste nehmen können. 3 KARSTEN HANNEKE, LEITUNG SYSTEMBETRIEB DIRK ROSSMANN GMBH WIE WIRD KONTAKTLOSES BEZAHLEN VON DEN KUNDEN ANGENOMMEN? Die Kunden reagieren sehr positiv auf NFC-Zahlungen. Und es zeigt sich: Hat ein Kunde einmal kontaktlos bezahlt, tut er es gern wieder. Aber es ist noch Luft nach oben wir stehen noch recht am Anfang.

11 TECHNIK 11 NFC FLEXIBEL EINSETZEN: TERMINALS FÜR KONTAKTLOSES BEZAHLEN Ob stationär, mobil oder im selbstbedienten Segment für jeden Einsatzort gibt es die passende Terminallösung, um kontaktlose Zahlungen möglich zu machen. FAHREN SIE ÜBER DIE PLUS-SYMBOLE, UM MEHR ZU ERFAHREN. MULTIMEDIA- TERMINAL MX 925 STATIONÄR VX-SERIE HYBRID- TERMINAL H5000

12 TECHNIK 12 FAHREN SIE ÜBER DIE PLUS-SYMBOLE, UM MEHR ZU ERFAHREN. NFC-ZAHLUNG LEICHT GEMACHT: MPOS: E-SERIE SELBST- BEDIENT UX-SERIE TIPPS FÜR EIN KUNDEN- FREUNDLICHES ANGEBOT Klare Ausschilderung der angebotenen Bezahlvarianten Gute Sichtbarkeit des NFC-Lesers MOBIL Bedienerführung auf dem Display des Bezahlterminals Geschultes Personal

13 MEINUNG 13 3 FRAGEN AN DR. MARTIN HAUSMANN DR. MARTIN HAUSMANN IST HEAD OF PRODUCT MANAGEMENT CENTRAL EUROPE BEI VERIFONE UND VORSTANDSMITGLIED DER INITIATIVE DEUTSCHE ZAHLUNGS SYSTEME E.V. Herr Dr. Hausmann, warum sollten sich Händler mit kontaktlosem Bezahlen beschäftigen? Für stationäre Händler wird es immer wichtiger, Kunden ein modernes Einkaufserlebnis zu bieten dazu zählt insbesondere ein zeitgemäßer Bezahlvorgang. Durch die Akzeptanz kontaktloser Zahlungen machen Retailer Innovationen für ihre Kunden erfahrbar und kommen damit den Bedürfnissen der Verbraucher nach schnellen, einfachen und sicheren Bezahloptionen nach. Ein weiterer Vorteil: Die Integration von NFC ist für den Händler leicht umzusetzen, da alle neuen Bezahlterminals von Verifone mit einer entsprechenden Schnittstelle ausgestattet sind. NFC ist dabei, sich als Übertragungsstandard zu etablieren. Warum ist besonders die Near Field Communication für Contactless Payment geeignet? Im Unterschied zu anderen Technologien erlaubt NFC die Anwendung sowohl mit Karten als auch mit Smart- Geräten. Dies ist ein erheblicher Vorteil, um auf der Kunden seite die Digital Natives und tradi tionellen Kartenkunden gleichermaßen zu erreichen. Die NFC-Technologie selbst macht aufgrund ihrer kurzen Übertragungsreichweite sichere Transaktionen sen sibler Daten möglich die wichtigste Voraussetzung für NFC-Payment. Sämtliche Daten werden verschlüsselt und für jede Transaktion ein neuer Sicherheitscode generiert. Ein Händler, der Zahlungen per NFC akzeptieren möchte, investiert in ein entsprechendes Bezahlterminal. Ist Kontaktlos danach ein Selbstläufer? Nein, viele Studien zeigen, dass Deutsche nicht ausreichend informiert sind. Wer als Retailer kontaktloses Bezahlen erfolgreich einführen möchte, sollte es bewerben und Kunden aufklären so wie es große Handelsmarken wie Lidl oder Rossmann bereits vormachen. Verbraucher möchten praktisch erfahren, wie die neue Technologie funktioniert, die Einfachheit erleben und die Gewissheit haben, dass ihre Bezahltransaktionen sicher sind. Eine gezielte Kundenansprache und vor allem ein gut informiertes Personal sind daher besonders wichtig.

14 MEINUNG 14 KONTAKTLOS IN DEUTSCHLAND: DAS ERWARTEN EXPERTEN In den letzten vier Jahren war die Ausstattung mit NFC-Technologie als Grundlage kontaktlosen Bezahlens klarer Investitionsschwerpunkt im Handel, vor allem bei den großen Unternehmen. Insbesondere Branchen mit vergleichsweise geringen durchschnittlichen Einkaufsbeträgen, bei denen zahlreiche Transaktionen unterhalb von 25 Euro liegen, können vom kontaktlosen Zahlen profitieren. Hier kann sich das Kassieren erheblich beschleunigen, wenn die Technologie auch vom Kunden verstanden und akzeptiert wird. Mit dem Einsatz von NFC wird bereits auch ein wichtiger Schritt hin zum mobilen Bezahlen gemacht. Die Treiber von Mobile Payment setzen auf diese Technologie, so dass für den Handel keine großen Zusatzinvestitionen, zum Beispiel für eine spätere Akzeptanz von ApplePay oder AndroidPay, erforderlich wären. In jedem Fall signalisiert man seinen Technologie-affinen Kunden eine gewisse Aufgeschlossenheit für Innovationen, die sich vermutlich nicht umsatzmindernd auswirken wird. Heute sehen wir in vielen Branchen keine echten Vorteile gegenüber dem Bezahlen mit Bargeld oder EC-Karte. Wenn es Mobile Payment Anbietern allerdings gelingt, Vorteile und Mehrwerte anzubieten, erwarten wir, dass die Kundenbasis für Mobile Payment bis 2020 auf elf Millionen steigen wird. Grundvoraussetzung ist dabei, dass die Anbieter Sicherheit garantieren und ein echtes Wallet mit Zusatzfunktionen anbieten. Zudem gehen wir vor allem im B2B-Gewerbebereich davon aus, dass mobile Bezahlverfahren sehr stark an Bedeutung gewinnen, da sich hierdurch Zahlungsabläufe einfacher, kostengünstiger und schneller gestalten lassen. - Nikolas Beutin, PwC-Experte für Pricing, Sales & Marketing - Horst Rüter, Leiter Forschungsbereich Zahlungssysteme und Mitglied der Geschäftsleitung des EHI

15 MEINUNG 15 Der technische Aufbau der NFC-Infrastruktur, zum Beispiel über Lesegeräte, ist das eine. Aber auch der Kunde muss in die Lage versetzt werden, mit NFC zu bezahlen. Hier tut sich zwar einiges, aber es gibt noch Nachholbedarf: Die Kreditkarte ist in Deutschland nicht sehr stark verbreitet und zu wenige davon sind kontaktlose Karten. Die Verbreitung der girocard hingegen ist zwar sehr hoch, da diese Debitkarten im Schnitt allerdings nur alle vier Jahre ausgetauscht werden, wird es noch ein wenig dauern, bis kontaktloses Zahlen auf Kundenseite ankommt. Wenn neben dem Infrastrukturaufbau auch noch der Handel aktiv für den NFC-Einsatz wirbt, dann wird auch in Deutschland in einigen Jahren das kontaktlose Zahlen nicht mehr wegzudenken, sondern alltäglich sein. Bei den Terminals hingegen habe ich kaum Zweifel, dass in wenigen Jahren die meisten Terminals auch kontaktlose Zahlungen akzeptieren können. - Dr. Ernst Stahl, Research Director bei ibi research an der Universität Regensburg Kontaktlose Bezahlverfahren erleichtern das Leben von Händlern und Kunden. Durch die Portierung der Plastikkarten in die digitale Welt können Unternehmen ihren Kunden und Partnern ganz neue Services anbieten, neue Geschäftsfelder erschließen sowie Kundenbindung und Kundenzufriedenheit stärken. Bei Mobile Payment lässt sich der Bezahlprozess zusammen mit Loyalty, Couponing und Ticketing zu interaktiven Angeboten schnüren. Viele der zurzeit verfügbaren Angebote zielen noch am Kunden vorbei. Sobald die Lösungen kundenorientiert und anwenderfreundlich sind, wird sich das Bezahlen mit dem Handy auch im Bargeldland Deutschland durchsetzen. - Urs Lässer, Head of Competence Center Mobile Payment der COCUS AG NFC ist der nächste konsequente Schritt für Kartenzahlungen. Seit Herbst 2015 bieten wir unseren Kunden mit der VR-BankCard, der genossenschaftlichen girocard, das kontaktlose Bezahlen an. In diesem Jahr werden bereits vier Millionen Kunden die VR-BankCard kontaktlos einsetzen können. Das sind rund 75 Prozent unserer Kunden, die 2016 eine neue Karte erhalten. Ab 2017 werden schrittweise alle VR-BankCards NFC-fähig. Wir beobachten eine hohe Akzeptanz im Handel, die Kunden nehmen die Karte auch bei Kleinbetragszahlungen an. Die deutsche Kreditwirtschaft insgesamt zieht bei NFC technologisch an einem Strang. - Dr. Andreas Martin, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

16 IMPRESSUM 16 KONTAKT IMPRESSUM Verantwortlich: Markus Hövekamp Redaktion: Dr. Martin Hausmann, Susanne van Verre, Michael Trinks ANSPRECHPARTNER Susanne van Verre Marketing & Communication Manager (DACH, BeNeLux) Michael Trinks Head of Sales Germany Verifone GmbH Konrad-Zuse-Str Bad Hersfeld Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) LINKS ÎÎProdukt-Datenblatt MX 925 ÎÎKontaktlos Bezahlen mit dem H5000 bei HIT ÎÎVideo: Verifone und Apple Pay ÎÎContactless Payment im Nahverkehr ÎÎVideo: Mobil und Kontaktlos mit der e-serie ÎÎPayment Talk Mobile Wallet Verifone GmbH Konrad-Zuse-Str Bad Hersfeld Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Gestaltung: JP KOM GmbH Schwanenhöfe, Galeriehaus Erkrather Str. 228b Düsseldorf Tel: +49 (0) Bildnachweise: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR); ComCard GmbH; COCUS AG; Dirk Rossmann GmbH; EHI Retail Institute; GS1 Germany GmbH; ibi research; Shutterstock.com (Seite 1: wowomnom; Seite 4: Marc Ward; Seite 9: MaximP; Seite 10: Jane Kelly); Verifone QUELLEN