Credit-Advisory. Lösungen für den Mittelstand

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Birgit Berger
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1 Credit-Advisory Lösungen für den Mittelstand

2 Hat mein Unternehmen eine geeignete Finanzierungsstruktur? Wie ist das Rating meines Unternehmens zu beurteilen? Wie sicher ist die Liquidität meines Unternehmens? Stimmen meine Konditionen? Wie finanzieren sich meine Wettbewerber? Nutze ich die richtigen Finanzierungsinstrumente? Ist mein Kreditvertrag angemessen? Erfahrene Finanzspezialisten sind Ihre Sparringspartner und bieten Ihnen Know-how, Kontakte und Umsetzung

3 Hat Ihre Bank noch Interesse an Ihrem Unternehmen? In der Regel ja. Aber neue regulatorische Rahmenbedingungen, gekennzeichnet durch Schlagworte wie Basel II und Mindestanforderungenan das Kreditgeschäft, die Internationalisierungder europäischen Finanzmärkte und neue Bilanzierungsvorschriftenverändern das Kreditvergabeverhalten der Banken. Bei der Entscheidung, ob Banken Kredite bereitstellen und zu welchem Preis, gewinnt die Profitabilität der Beziehung zum Unternehmen an Priorität

4 Sie wollen ein gutes Verhältnis zu Ihrer Hausbank? Ihre Hausbank will in der Regel ebenfalls ein gutes Verhältnis zu Ihnen. Die klassische, verlässliche Hausbankbeziehung, gekennzeichnet durch ihre persönliche, langjährige und vertrauensvolle Verbindung, droht jedoch vor dem Hintergrund der Veränderungen schwächer zu werden, da eine anonyme Ertragsund Portfoliobetrachtung für die Banken wichtiger wird. In diesem Umfeld ist eine Annäherung von Unternehmen und Bank in Form einer zielgerichteten Kommunikation über die jeweiligen Bedürfnisse und Erwartungen zur Liquiditätssicherung besonders wichtig. Nutzen Sie die neuen Finanzierungsbedingungen zu Ihrem Vorteil wir unterstützen Sie. Unser Team aus Finanzierungsspezialisten erfahrene, ehemalige Banker Wie sicher ist Ihre Liquidität? Der oben aufgezeigte Trend bedeutet für viele mittelständische Unternehmen eine Verknappung ihrer Liquiditätsspielräume und Finanzierungsmöglichkeiten. Fast 70 Prozent der Befragten einer Studie des Ifo-Instituts gaben bereits an, dass Basel II Kredite verknappt bzw. verteuert und somit das Wachstum ihrer Unternehmen beeinträchtigt. bietet Ihnen eine optimierte Finanzierungsberatung. Wir machen Ihnen transparent, wie Ihre Bonität eingeschätzt wird, welche Auswirkungen Ihre Branche darauf hat und wie Konditionsund Sicherheitengestaltungen aussehen können. Wir entwickeln für Sie Lösungsvorschläge zur Erweiterung Ihrer vorhandenen und Erschließung neuer Finanzierungsquellen Verbesserung der Voraussetzungen für Ihre Liquiditätsbeschaffung (Rating) Die Geschäftspolitik der Banken hat einen ungleich höheren Einfluss auf die Kreditentscheidungen als etwa das Rating. Die Probleme liegen nicht nur auf der Seite der Kreditnachfrage, sondern auch auf der Angebotsseite, also bei den Banken. Quelle: vwd, Optimierung Ihres Finanzierungsmix (z.b. Lang-/Kurzfristfinanzierung unter Berücksichtigung von Zins- und Währungsrisiken) Reduzierung Ihres Finanzierungsbedarfs bei Banken (z.b. Factoring; Off-Balance-Finanzierungen) Verbesserung der Transparenz des aktuellen Finanzierungsmarktes für Sie

Banken müssen aufgrund strenger werdender Regulierungen immer höhere Anforderungen an die Informationen über Ihr Unternehmen stellen. Jedes Unternehmen braucht ein Rating.

5 Banken müssen aufgrund strenger werdender Regulierungen immer höhere Anforderungen an die Informationen über Ihr Unternehmen stellen. Jedes Unternehmen braucht ein Rating. Welche Bedeutung hat Ihres für Sie und Ihre Bank Nach Basel II müssen Banken begebene Kredite mit Eigenkapital unterlegen. Die Höhe der notwendigen Eigenkapitalunterlegung hängt von der Bonität des Kreditnehmers ab. Zur Bestimmung der Bonität können Banken interne Ratingstandards anwenden oder sich an externen Ratings von Ratingagenturen orientieren. Das Rating ist ein wesentliches, allerdings auch nur ein Entscheidungskriterium bei der Sicherung Ihrer Liquidität und der Optimierung Ihrer Konditionen. Andere Kriterien sind z.b. Branchen- und Kreditnehmerlimite, Transparenz, Kommunikation. Reagieren Sie auf gestiegene Transparenzanforderungen von Bankenseite wir beraten Sie. Um auf die gestiegenen Transparenzanforderungen zu reagieren, reicht es nicht aus, die Menge der bereitgestellten Informationen zu erhöhen. Wichtig für Verhandlungen mit Kreditgebern ist die Entwicklung einer konsistenten Informationsund Kommunikationspolitik, die die Attraktivität des Unternehmens in den Augen der Bank unterstreicht. KPMG erstellt für Sie eine der Finanzierungsform entsprechende Dokumentation zur Ansprache potenzieller Kapitalgeber. Bankkunden müssen sich bis auf das letzte Chromosom entblößen. Quelle: Handelsblatt, Vertrauenskredite wird es künftig nicht mehr geben. Quelle: Textilwirtschaft,

6 Sie können das Rating nicht umgehen! Optimieren Sie es wir bereiten Sie vor. Nur wer sein Gegenüber versteht, kann optimal kommunizieren. Ein kreditsuchendes Unternehmen erhält von der Bank in jedem Fall ein so genanntes internes Bankenrating. Die Frage, inwieweit ein externes Rating einer Ratingagentur für ein Unternehmen sinnvoll ist, ist ein Aspekt unserer Finanzierungsberatung und u.a. abhängig von der Finanzierungsstruktur. Unabhängig von der Art des Ratings ist die richtige Vorbereitung auf Unternehmensseite ausschlaggebend für ein gutes Rating. Dazu gehört neben der Evaluierung und gegebenenfalls Optimierung der Darstellung der Unternehmenssituation, z.b. durch Optimierung der Finanzierungs- und Bilanzstruktur, die Erstellung einer professionellen Dokumentation. Banken haben Regeln und Wege, nach welchen Kriterien sie Rating-, Kreditvergabeund Konditionsentscheidungen fällen. Die Unternehmen sollten ihre Finanzierungsstrategie und ihre Kommunikationspolitik entsprechend ausrichten. Die konventionellen Bankkredite für den Mittelstand werden in den kommenden Jahren an Bedeutung verlieren. Fast jedes zweite Unternehmen klagt über schwierige Finanzierungsbedingungen. Quelle: FAZ, Gehen Sie neue Wege in der Unternehmensfinanzierung wir begleiten Sie. Auf der Suche nach der für Sie geeigneten Finanzierung bietet sich mittelständischen Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten, Finanzierungsquellen und Kapitalformen. Bei der Fülle des Angebots ist es oft schwierig, den Überblick zu bewahren. KPMG analysiert, ob eventuell alternative Finanzierungen für Sie adäquat sind, berät Sie bei der Auswahl und Ansprache potenzieller Kapitalgeber und unterstützt Sie bei den Vertragsverhandlungen in wirtschaftlichen Fragen (z.b. Kennzahlen, Auszahlungsbedingungen). mrp-consulting steht Ihnen als Rating-Advisor während des gesamten Ratingprozesses zur Seite und unterstützt Sie. Wir haben schon viele Unternehmen gecoacht, stärken Sie sich durch eine dritte Meinung.

7 Unser Team aus ehemaligen Bankern stärkt Sie und Ihr Finanzierungsteam auf Zeit! Holen Sie sich dieses Spezialistenteam in Ihr Unternehmen. Wir sind Ihre Sparringspartner und ermöglichen Ihnen, Ihre Finanzierungsfragen hinsichtlich Strategie, Struktur und Konditionen zu beantworten. Sie sichern damit nicht nur Ihre Liquidität, sondern nehmen gleichzeitig eine Verhandlungsposition ein, die Ihnen ermöglicht, Finanzierungen schneller und effizienter zu organisieren und Ihre Konditionen zu verbessern. Der deutsche Mittelstand ist verstärkt auf der Suche nach Alternativen zum Bankkredit. Quelle: FTD, Finanzarchitektur Bestandsaufnahme und Optimierung Bestehender Strukturen Beratung über Einsatzmöglichkeiten Alternativer Finanzierungsformen, z.b. Leasing, Factoring, Asset-Based Lending, Private Placements, Mezzanine Unterstützung bei der Implementierung der gewählten Struktur Dokumentation Erstellung von Dokumentationen zur Ansprache neuer Finanzierungsgeber (z.b. Informations-Memo, Rating-Book) Unterstützung bei der Formulierung und Verhandlung von Kreditverträgen hinsichtlich wirtschaftlicher Aspekte Rating-Advisory Beratung hinsichtlich des Bedarfs eines externen Ratings Vorbereitung des Unternehmens auf ein internes Rating durch Banken oder auf ein externes Rating durch Ratingagenturen Begleitung während des Ratingprozesses Finanzmarkt-Ansprache Beratung bei der Auswahl von Kapitalgebern Ansprache von Kapitalgebern und Begleitung bei Gesprächen Unterstützung bei der Vertrags- und Konditionengestaltung

8 Unser Leistungsspektrum im Überblick. Unser Team ist eingebunden in ein Netz aus Spezialisten. Wir haben eine Vielzahl von Finanzierungstransaktionen begleitet und bieten Ihnen: Unabhängigkeit Transaktionserfahrung Marktüberblick (Finanzierungstrends und -möglichkeiten) Weit reichende Erfahrung bei der Gestaltung von Krediten und Konditionen Fundiertes Know-how in bilanziellen und steuerlichen Aspekten Und dabei erstellen wir nicht nur ein Konzept, wir begleiten Sie auch bei der Umsetzung!

9 die mrp consulting& ihre partner Gegründet 2003 Geschäftsleitung Ewald J. Matejka, Betriebswirt (bfw), Bankkaufmann Sebastian Schröter Dipl. Kfm. (FH) Christian Pietig Michael Matejka Die Unternehmensstruktur Geschäftsbereich Rating Geschäftsbereich Mediation Geschäftsbereich Strukturierung Partner zur Abdeckung eines breiten Leistungsspektrums im finanzwirtschaftlichen Sektor Kredit-Rating Wirtschafts-Mediation Bankverhandlungen Strukturberatung Immobilienbewertungen Internationale Projekte

Daimlerstrasse 1 D-85551 Kirchheim b. München Tel.: +49 (0)89-3090558-0 Fax.

10 Daimlerstrasse 1 D Kirchheim b. München Tel.: +49 (0) Fax.: -55 Info@mrp-consulting.de Dirk Lieberum Ewald J. Matejka Werner Pichler Wolfgang J. Schedy

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