Instituts- Vorstellung 2010

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1 Instituts- Vorstellung 2010

2 Agenda 1. Institutsprofil 2. Das Marketagent.com Online Access Panel 3. Die Kommunikationslandschaft im Wandel 4. Das Internet als Erhebungsinstrument

3 Agenda Institutsprofil 2. Das Marketagent.com Online Access Panel 3. Die Kommunikationslandschaft im Wandel 4. Das Internet als Erhebungsinstrument

4 Institutsprofil in Stichworten Österreichs führendes Full Service Online-Research Institut Online Markt- und Meinungsforschung seit 2000 Methodenschwerpunkt: Consumer Online Access Panel - Befragungen Aktiv in Österreich, Deutschland und der Schweiz Eigentümergeführt 16 Full-Time Mitarbeiter knapp 600 Online-Studien pro Jahr Rund CAWI-Interviews pro Jahr Online Access Panel mit Teilnehmern (+ 70 / Tag, Stand 01/2010) Mehrfach ausgezeichnet (u.a. GEWINN Jungunternehmer Kat. ebiz.) Mitgliedschaften: VMÖ, ESOMAR, DGOF, VSMS Erstes zertifiziertes Online Access Panel nach ISO Büros in Wiener Neudorf, Zürich und München

5 Forschungsschwerpunkte Werbemittelstudien: Pre- und Posttests, Effizienzkontrollen Image-Studien / Marken-Kernwert-Analysen / Brand-Positioning Marktsegmentierung / Zielgruppenanalyse / Potenzialschätzung Trackingstudien: Ad- & Brand-Tracking Usage & Attitude Studien, Motiv-Analysen Ideenscreening, Konzept- und Produkttests, Product Launch Controlling Verpackungstests, Regaltests Online Home-Use-Tests Testimonial-Tests Logo- und Namenstests, Claim-/Slogantests Pricing-Forschung Online Conjoint-Measurement Kunden- und Mitarbeiterbefragungen Interception Surveys / OnSite-Befragungen

6 Referenzen

7 Agenda 1. Institutsprofil Das Marketagent.com Online Access Panel 3. Die Kommunikationslandschaft im Wandel 4. Das Internet als Erhebungsinstrument

8 Klassischer Panel-Begriff vs. Online Access Panel Klassischer Panel-Begriff: Wiederholte Befragung oder Beobachtung eines gleichbleibenden Sachverhalts bei einer gleichbleibenden Stichprobe von Einzelpersonen, Haushalten oder Unternehmen (Erhebungseinheit), meist in regelmäßigen Abständen und über einen längeren Zeitraum hinweg.* Online Access Panel: Unterschiedliche Themen und Sachverhalte Unterschiedliche Stichproben Unregelmäßige Abstände Online-(Access-)Panels bestehen aus einem Pool von registrierten Personen, die sich bereit erklärt haben, an Online-Befragungen teilzunehmen.** Quelle: *= / **=ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.v.

9 Ablauf eines Online Access Panels Ablauf aus Sicht der Panelmitglieder: Ablauf aus Sicht von Marketagent.com: Aufruf der Website des Panelbetreibers on- und offline-rekrutierung Registrierung des Panelisten Überprüfung der Registrierung und Freischaltung Jan. 2010: Zuteilung eines Vergütungskontos Programmierung und Freischaltung des FraBo Umfrage-Teilnahme Sample-Ziehung & Zuweisung des FraBo Qualitätskontrolle Incentiv-Verwendung / Auszahlung Incentivierung

10 Multi-Source-Rekrutierung & Medienbruch online Print member get member 32,3%* Telefon *Anmerkung: 32,3% aller Marketagent.com Panelisten haben bereits Freunde oder Bekannte angeworben (Mittelwert: 2,6 / Median: 2 Anwerbungen)

11 Beweggründe für die Registrierung im Access Panel von Marketagent.com Grundsätzliches Interesse an Umfragen/Marktforschung 39,2% Neugier Die Möglichkeit Trends/Produkte mitzubestimmen Incentives (Bonuspunkte, Nebenverdienst, etc.) 30,1% 34,0% 32,6% Teile gerne anderen meine Meinung mit Interesse an den Themen Um neue Produkte, Services und Websites kennen zu lernen Verbringe sehr gerne Zeit vor dem Computer Spaß/Unterhaltung 22,5% 20,1% 16,6% 16,5% 12,5% Langeweile/Zeitvertreib 7,8% Diente als Pausenfüller in der Arbeit/auf der Uni/in der Schule Interessierte mich beruflich 4,4% 3,1% n=1.504 Sonstiges, und zwar... 1,7% Quelle: Marketagent.com Panel-Motivstudie, CAWI, n = 1.504, D-A-CH, August 2009

12 Stichprobenziehung nach rund 60 Kriterien Panel-Größe gesamt: (Stand 01/2010) weiterführende Selektionsmöglichkeiten vorselektierte Panelisten Internet-Nutzer via Kabelanschluss Frauen: Nutzer eines A1 Vertragshandys Kunden der Sparkasse Wertpapierbesitzer Kunden der Generali Versicherung Frauen: Jahre: Besitzer einer (Voll)kasko-Versicherung Katzenbesitzer Hundehalter Frauen: Jahre mit Kinder: Besitzer einer Eigentumswohnung BMW-Fahrer Cabrio-Fahrer 637 Personen mit Fehlsichtigkeit Frauen: Jahre mit Kinder, verheiratet: Raucher Selbständige IT-Entscheidungsträger etc.

13 Das Marketagent.com Incentive-System Incentive-Optionen Charity Incentive- Partner SMS Überweisung Aids Hilfe Wien bwin.com Moneybookers Amnesty Int. paysafecard Bank-Überweisung Caritas webmiles Global 2000 points24.com Warner Music LOVO

14 Incentives in der Online-Forschung Durch die Umfrage-Teilnahme entstehen in der Regel Verbindungsgebühren, die durch Incentives kompensiert werden. Incentives dürfen nicht das zentrale Motiv für die Teilnahme darstellen. Incentives sollen lediglich eine Aufwandsentschädigung für monetäre & zeitliche Aufwendungen darstellen. Professionellen Incentive-Jägern dürfen keine attraktiven Teilnahmebedingungen geboten werden. Zu beachten gilt: untersuchungs- & zielgruppenspezifisch neutrale Anreize zu wählen >>> Gefahr: Verzerrung der Stichprobe durch Art & Umfang der Incentives. Optimal: Gleichgewicht des Erhalts der Teilnahme-Motivation und der gleichzeitigen Entmutigung von Incentive-Jägern.

15 Panel Qualitäts-Offensive Akitves Panel-Management, reines MAFO-Panel On- und Offline-Rekrutierung / Medienbruch Double Opt-In Registrierung Unique Machine-ID gegen Mehrfach-Registrierungen im Panel CAPTCHA gegen automatisierte Registrierungen (Robots) Manueller Check sämtlicher Neu-Registrierungen und Incentive-Auszahlungen Messung von Bearbeitungszeiten Teilnahme-Ausschluss bei gehäuften Missings bei offenen Fragen Abgleich Profildaten vs. Umfragedaten Regelmäßige Aktualisierung der Profildaten Keine Profitester: Themen- und Zeitsperren / Homogenisierungsfilter Ausschluss inaktiver Panel-Teilnehmer Drop-Out Kontrolle zur Aufdeckung systematischer Abbrecher Offline-Kontakt bei Non-Response etc.

16 Agenda 1. Institutsprofil 2. Das Marketagent.com Online Access Panel Die Kommunikationslandschaft im Wandel 4. Das Internet als Erhebungsinstrument

17 Internetdurchdringung in Österreich, Deutschland und der Schweiz Prognose 40% 47% 50% 44% 61% 56% 55% 68% 61% 60% 75% 67% 63% 77% 79% 80% 77% 72% 73% 74% 66% 67% 86% 84% 81% 15% 12% 6% 19% 10% 24% 29% Österreich Deutschland Schweiz Quelle: AT: AIM, 3. Quartal 2009; D: ARD/ZDF-Onlinestudie ; CH: MA-Net, Net-Merix-Base 2009; Prognose: Marketagent.com Online Research Barometer 2010 / D-A-CH

18 Entwicklung der Festnetz-Telefonie in Österreich, Deutschland und der Schweiz CH: - 8,2% DE: - 9,5% 04 AT: - 14,6% 08 Quelle: Ö: RTR Telekom Monitor 2. Quartal 2009; D: Bundesagentur, Jahresbericht 2008; CH: Fernmelde Statistik 2008

19 Telefonische Stichproben sind durch den Festnetzrückgang nicht mehr unantastbar 18,4% Mittelwert: 2.47 Jän (n=266)* 16,9% 44,0% 20,7% 12,4% 6,0% Mittelwert: 2,70 Feb (n=189) 20,1% 40,2% 18,0% 13,8% 7,9% Mittelwert: 2,59 Jan (n=264) 14,0% 36,4% 21,6% 21,2% 6,8% Sehr problematisch Eher problematisch Weder/noch Eher weniger problematisch Überhaupt nicht problematisch Quelle: Marketagent.com Online Research Barometer / *D-A-CH

20 Befragungsakzeptanz: Festnetz vs. Mobiltelefon Bereitschaft an einem 10-minütigen Interview teilzunehmen Annahme von Gesprächen mit unterdrückter oder unbekannter Nummer 35,4% am Festnetztelefon 9,7% 36,4% 27,0% 29,5% 21,5% am Mobiltelefon 9,1% 32,7% Selten Nie/fast nie Ja, auf jeden Fall Ja, eher schon (Quelle: Marketagent.com, Nov. 2007, Basis: grundsätzliche MaFo-Befürworter) Unterdrückte Nummer Nicht bekannte Nummer (Quelle: Marketagent.com, n=973, CAWI, Jänner 2009)

21 Agenda 1. Institutsprofil 2. Das Marketagent.com Online Access Panel 3. Die Kommunikationslandschaft im Wandel Das Internet als Erhebungsinstrument

22 Verschiebung bei den Erhebungsmethoden Persönliche Interviews 34,0% 39,0% 33,0% 28,0% 31,0% 24,0% 25,0% 26,0% 21,0% > dar.: mit paper and pencil 25,0% 31,0% 24,0% 21,0% 24,0% 18,0% 16,0% 18,0% 12,0% > dar.: mit Laptop / Pentop 9,0% 8,0% 9,0% 7,0% 7,0% 6,0% 9,0% 8,0% 9,0% Telefoninterviews 41,0% 29,0% 41,0% 43,0% 44,0% 45,0% 46,0% 41,0% 42,0% Schriftliche Interviews 22,0% 28,0% 21,0% 19,0% 9,0% 9,0% 8,0% 6,0% 6,0% Online-Interviews 3,0% 4,0% 5,0% 10,0% 22,0% 22,0% 21,0% 27,0% 31,0% Quelle: ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.v.

23 Potenzialschätzung Online Research Einschätzung: Anteil der Online-Interviews (Mittelwerte) 59,8% 51,9% 46,8% 41,2% 31,2% 28,3% 2010: Anteil der Online-Interviews In 5 Jahren: Anteil der Online-Interviews In 10 Jahren: Anteil der Online-Interviews Sam ple Total (n=266) Tätigkeitsbereich Marktforschung (n=96) Quelle: Marketagent.com Online Research Barometer 2010 / D-A-CH

24 Länder mit den höchsten Online Research Anteilen (wertmäßig) Australia 33,0% Finland 33,0% Canada 31,0% Japan 29,0% Netherlands 25,0% New Zealand 25,0% Denmark 24,0% Norway 23,0% Sweden 22,0% USA 21,0% Quelle: ESOMAR: Global Market Research 2008, ESOMAR Industry Report: Top 10 countries with highest online research spend as a percentage of total spend 2007

25 Zukunftsprognosen der Erhebungsmethoden Top-Box: bewertet mit "stark an Bedeutung gewinnen" Qualitative Markt- und Meinungsforschung Gesamt Focus-Gruppen Tiefeninterviews Andere qualitative Ansätze Quantitative Markt- und Meinungsforschung Gesamt Online Interviews (CAWI) Persönliche / Face to Face - Interviews Telefonische Interviews (CATI) Schriftliche Interviews (paper and pencil) Andere quantitative Ansätze 24,4% 24,3% 28,4% 19,2% 20,6% 26,1% 16,2% 16,4% 17,0% 10,2% 5,3% 8,3% 9,8% 12,2% 15,2% 5,3% 5,3% 8,0% 3,0% 2,1% 3,0% 0,8% 0,5% 2,3% 3,0% 8,5% 2,7% 47,4% 54,5% 49,6% Jän (n=266)* Feb (n=189) Jän (n=264) Quelle: Marketagent.com Online Research Barometer / *D-A-CH

26 Die 4 zentralen Argumente für die Online-Forschung Vielfältige Visualisierungs-Möglichkeiten im Fragebogen, gerne auch 3D-Animationen. Die Online-Befragung ist vergleichsweise schnell. Ergebnisse sind innerhalb von 48 Stunden möglich. Die Online-Befragung ist vergleichsweise kostengünstig, speziell bei großen Stichproben. Streuverlustfreie Selektions-Möglichkeit von Nischen-Zielgruppen (z.b.: Kontaktlinsenträger) über Panel-Stammdaten.

27 Vorteile der Online-Forschung Kurze Feldzeiten Zwischenergebnisse in Echtzeit Interessantes Preis-/Leistungsverhältnis Effiziente Erreichbarkeit von Nischen-Zielgruppen mit niedriger Inzidenz Eignung für heikle Themen durch geringere soziale Präsenz Reduzierte Interviewlänge durch vorliegende Panelinformationen Optimale regionale Streuung der Interviews Flexibilität bezüglich Ort & Zeit, globale Erreichbarkeit 24/7 Automatische Filterführung, intuitive Verzweigungen Rotierungen/Randomisierungen, Vermeidung von Reihenfolge-Effekten Dynamische Quotensteuerung auch während der Feldphase Input-Validierung in Echtzeit (Online-Checks) Keine Interviewereffekte Multimedia-Einbindungen, Visualisierung von Werbemitteln Keine Codierung der Daten notwendig Ausführliche Beantwortung offener Fragen Hohe Rücklaufquoten, frei Wahl des Beantwortungszeitpunktes Fehlerminimierung durch Automatisierung Effiziente Abwicklung von Multi-Country-Studien

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29 Rückfragen / Feedback Marketagent.com online research GmbH Thomas Schwabl, t.schwabl@marketagent.com +43 (0) Brown Boveri Strasse 8/1, A-2351 Wiener Neudorf Marketagent.com Schweiz AG Ursula Kaspar, u.kaspar@marketagent.com Seefeldstrasse 281, CH-8008 Zürich Marketagent.com Deutschland GmbH Christian Jung, c.jung@marketagent.com Grünbauerstrasse 9, D München

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