FAQ. KPMG Matchmaker. Die Transaktionsplattform für Familienunternehmen und den Mittelstand

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1 FAQ KPMG Matchmaker Die Transaktionsplattform für Familienunternehmen und den Mittelstand Stand: April 2018

2 FAQ KPMG Matchmaker (1/3) Was ist KPMG Matchmaker? Wir wollen veräußernde Unternehmen mit interessierten Käufern und Investoren zusammenbringen. Daher haben wir die Transaktionsplattform für Familienunternehmen und den Mittelstand entwickelt und einen idealen Kooperationspartner dafür gewonnen: den Verband DIE FAMILIENUNTER-NEHMER e. V. Ziel der Plattform ist es, den Prozess zu beschleunigen, wenn es darum geht, einen geeigneten Käufer oder Investor bzw. ein geeignetes Investment zu finden. Dabei bringen wir beide Parteien in einem geschützten Raum zusammen. An wen richtet sich KPMG Matchmaker? Auf Verkäuferseite bieten wir Familienunternehmen und Unternehmen aus dem Mittelstand die Möglichkeit, einen neuen (geschäftsführenden) Gesellschafter zu finden. Die Gründe für die Suche können unter anderem eine fehlende Nachfolge oder der Bedarf an frischem Eigenkapital für Erweiterungsinvestitionen sein. Dabei sind sowohl Komplett- als auch Anteilsverkäufe möglich. Auf Käuferseite sprechen wir unterschiedliche Parteien an. Es gibt Privatpersonen, Management- Buy-In Kandidaten, die ein Unternehmen mit Hilfe eines Co-Investors übernehmen und weiterführen wollen. Neben klassischen Finanzinvestoren und Mittelstandsholdings kommen vor allem Family Offices und langfristig agierende Beteiligungsunternehmen familiären Ursprungs, sogenannte Family-Equity-Gesellschaften, in Frage. Auch für strategische Investoren, darunter andere Familienunternehmen oder Mittelständler, ist die Plattform perfekt geeignet. Kostet die Nutzung der Plattform etwas? Nein. Sie können sich unverbindlich registrieren und den Matching-Service kostenfrei nutzen. Es entsteht keine Vermittlungsgebühr. Verifiziert KPMG die Angaben der Nutzer? Jeder Inserent ist für die Richtigkeit seiner Daten verantwortlich. KPMG legt großen Wert auf die Seriosität der Plattform.. Wo liegt der Vorteil für mich als Nutzer? 1. Verkäuferschutz: Sie erhalten den maximal möglichen Schutz auf Verkäuferseite, indem Daten nur mit Ihrer Einwilligung an einen Interessenten weitergegeben werden. Dabei wird sichergestellt, dass Sie und Ihr zu verkaufendes Unternehmen anonym bleiben so lange Sie wünschen. 2. Smart Matching: Wir ermitteln Ihre Matches intelligent im Hintergrund anhand Ihrer Suchkriterien und unterbreiten Ihnen passgenaue Vorschläge. 3. Transaktionsexpertise: Wir kennen den Transaktionsprozess in seiner ganzen Breite und Tiefe. So können wir Sie auf Wunsch professionell begleiten. Dies ist aber keine Voraussetzung, um die Plattform zu nutzen. 4. Große Reichweite: Sie finden bei uns Unternehmen, Kaufinteressenten und Investoren aus dem gesamten deutschsprachigen Raum bzw. der DACH-Region. Im Rahmen künftiger Erweiterungen ist geplant, das Angebot auf weitere ausgewählte EU-Länder und Drittstaaten auszudehnen. Können sich Drittparteien, z. B. Steuer-, Rechtsoder Personalberater, registrieren? Ja, natürlich. Sie können auch als Berater ein Gesuch im Auftrag Ihres Kunden anlegen und einen passenden Käufer, Investor oder ein passendes Unternehmen für ihn finden. Welchen Vorteil habe ich als Berater, meine Kaufoder Verkaufsmandate auf die Plattform zu stellen? Sie können Ihre eigene Reichweite erhöhen und Ihren Klienten einen noch besseren Service bieten, wenn Sie KPMG Matchmaker nutzen. Die Plattform bringt Parteien aus der gesamten DACH-Region zusammen und kann auch auf das nationale und internationale Netzwerk zurückgreifen. Welche Daten muss ich offenlegen? Eine Übersicht der erforderlichen Angaben finden Sie hier KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative ( KPMG International ), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 2

3 FAQ KPMG Matchmaker (2/3) Kann ich mich registrieren und unverbindlich schauen, wer so zum Verkauf steht? Nein. Sie sehen die Daten anderer Nutzer erst nachdem diese zugestimmt haben. Kann ich nach Anmeldung die Daten und Profile der anderen Nutzer sehen? Nein. Sie können erst Profile und Daten anderer Nutzer einsehen, wenn es einen Match gegeben hat. Dabei schlagen wir dem Verkäufer für ihn passende Käufer vor mit Angabe von deren Suchkriterien. Will der Verkäufer mit dem Interessenten in Kontakt treten, erhält auch dieser eingeschränkte Informationen zum Verkäufer in Hinblick auf Branche und Region. Wie stellen wir sicher, dass keine Rückschlüsse auf den Verkäufer anhand seiner Angaben getätigt werden können? Identifizieren wir ein Match, so wird immer zuerst der Verkäufer gefragt, ob er mit dem potentiellen Käufer oder Investor in Kontakt treten will. Bei positiver Antwort erhält der Kaufinteressent eine Benachrichtigung über den Verkäufer mit Angaben zu Region und Branche und wird seinerseits um Freigabe seiner Kontaktdaten gebeten. Dabei wird stets sichergestellt, dass nicht auf das zu verkaufende Unternehmen geschlossen werden kann. Nun obliegt es dem Verkäufer, sich beim Käufer zu melden und mit ihm den Verkaufsprozess aufzunehmen. Welche Daten sind für den Verkäufer sichtbar, wenn ich als Berater einen Käufer vertrete? Der Verkäufer sieht erst bei einem Match den Namen und das Unternehmen des Beraters, die Suchkriterien des Käufers (u. a. Umsatz, EBITDA, Region, Branche und Anteilshöhe) und die gewünschte Anlagedauer. Die Namen des Käufers und des Käuferunternehmens werden nur an den Verkäufer weitergegeben, wenn dies vom Berater bei Profileingabe ausdrücklich gewünscht wurde. In allen anderen Fällen bleibt der Käufer auf der Plattform anonym. Damit ist der Berater stets alleiniger Ansprechpartner und kann seine Mandanten wunschgemäß vertreten. Kann ich als Käufer (z.b. strategischer Investor, MBI-Kandidat, Privatperson) auch anonym bleiben? Ja. Sie können dazu einen Berater beauftragen bzw. ein Käuferprofil einstellen und angeben, dass Sie als Berater handeln. Ein Berater trägt die Daten für Sie als Inserent ein, sodass nur das Unternehmen des Beraters angezeigt wird, nicht jedoch Ihr eigenes. Der Berater benötigt von Ihnen neben den Suchkriterien eine Vertretungsvollmacht, eine Personalausweiskopie und den Handelsregisterauszug. Gerne helfen wir Ihnen in diesem Fall weiter. Mit welcher Gesellschaft registriere ich mich als Verkäufer? Registriere ich mich mit der Anteilseignerin (Holding) oder der operativen Firma, um die es letztlich geht? Sie können sich grundsätzlich mit beiden registrieren. Wir würden empfehlen, dass Sie das Unternehmen registrieren, welches die zu verkaufenden Gesellschaftsanteile hält. Ist eine Registrierung nur bei einem Komplettverkauf (100% der Anteile) möglich bzw. sinnvoll? Nein, die Plattform eignet sich für alle Arten von Anteilsverkäufen, also auch der Verkauf von Minderheitsanteilen an einem Unternehmen ist möglich. Ebenso können Sie nach temporären, zeitlich begrenzten Anteilseignern wie Wachstumsoder Erweiterungsinvestoren suchen. Ich suche eine Wachstumsfinanzierung. Registriere ich mich dennoch als Verkäufer? Ja. Der Verkäuferbereich ist sowohl für den Verkauf von Gesellschaftsanteilen als auch für das Thema Kapitalerhöhung ausgelegt. Bitte wählen Sie als Gesuch Erweiterungsinvestition aus. Ich bin Privatperson und möchte ein Unternehmen kaufen. Kann ich mich auch ohne eine Firma bei Ihnen einloggen? Ja, sehr gerne. KPMG Matchmaker richtet sich explizit auch an Management-Buy-In-Kandidaten und Privatinvestoren. Registrieren Sie sich einfach im Bereich Käufer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative ( KPMG International ), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 3

4 FAQ KPMG Matchmaker (3/3) Wie lange dauert es, bis mein Profil freigeschaltet wird? In der Regel 14 Tage. Bei hohem Aufkommen kann es mitunter etwas länger dauern. Sie erhalten in jedem Fall eine Rückmeldung von uns. Was ist ein Match? Stimmen die Suchkriterien (innerhalb einer gewissen Toleranz) von Verkäufer und Käufer überein, so sprechen wir von einem Match und schlagen den Parteien eine Kontaktaufnahme vor. Sie erhalten eine Benachrichtigung über neue Matching- Ergebnisse und finden die Vorschläge zur Kontaktaufnahme in Ihrem persönlichen Bereich unter Meine Matches. Was ist ein MBI bzw. MBI-Kandidat? MBI ist die Abkürzung für Management-buy-in. Darunter versteht man den Erwerb von Unternehmensanteilen oder eines ganzen Unternehmens bei gleichzeitiger Übernahme operativer Aufgaben auf Gesellschafterebene. Ein MBI bringt damit eine finanzielle Beteiligung sowie Arbeitsleistung in das Unternehmen ein KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative ( KPMG International ), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 4

5 Mit Verständnis für Ihre Situation. Vertraulich. Sicher. Fokus Familienunternehmen / Mittelstand Große Reichweite Smarte Geschäftspartnersuche Geschützte Umgebung Verkäuferschutz Vertraulichkeit und Datenschutz Lösungen aus einer Hand

6 Ihre Ansprechpartner Dr. Vera-Carina Elter Bereichsvorstand Familienunternehmen T veraelter@kpmg.com KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Tersteegenstr Düsseldorf Michael A. Königer Manager, Deal Advisory T mkoeniger@kpmg.com KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ganghofer Str München Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative ( KPMG International ), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.