MASCHINENBAU UND ANLAGENBAU SAUDI-ARABIEN

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1 MASCHINENBAU UND ANLAGENBAU SAUDI-ARABIEN

2 Saudi-Arabien - Maschinenbau und Anlagenbau Branche kompakt: Saudi-Arabien - Maschinenbau und Anlagenbau (Mai 2015) Dubai/Riad (gtai) - Auf dem saudi-arabischen Maschinen- und Anlagenmarkt zeigt sich seit 2013 ein abnehmender Wachstumstrend. Der Maschinenabsatz dürfte 2014 kaum noch zugelegt haben. Starke Zuwächse sind auch in den nächsten Jahren eher unwahrscheinlich. Aber die anhaltend hohen Investitionen in die Diversifizierung der Wirtschaft und in den Infrastrukturausbau werden die Maschinennachfrage auf dem erreichten hohen Niveau halten. Deutschland ist traditionell Saudi-Arabiens zweitgrößter Maschinenlieferant. Marktentwicklung/-bedarf Im saudi-arabischen Maschinenmarkt ist auf Basis der Exportzahlen wichtiger Maschinenlieferländer für 2014 von einer weiteren Verlangsamung des Wachstumstempos auszugehen, auch eine Stagnation oder ein leichter Rückgang sind nicht auszuschließen. Die USA, der in Saudi-Arabien führende Maschinenanbieter, haben 2014 das zweite Jahr in Folge ihre Lieferungen leicht verringert. Nach einem geringen Minus 2013 verzeichnete Deutschland 2014 einen deutlichen Rückgang. Zwischen 2010 und 2012 expandierte der Maschinenmarkt in Saudi-Arabien noch kräftig um rund 60% auf geschätzte 25 Mrd. US$. Ein Plus von etwa 5% folgte Die Entwicklung der Maschinennachfrage dürfte auch erheblich vom Ölpreisniveau abhängen. Die für die Finanzierung staatlicher Investitionen entscheidenden Öleinnahmen sind drastisch gesunken und viele Projekte könnten auf den Prüfstand kommen. Wichtige Abnehmerbranchen der Maschinen- und Anlagenbauer sind vor allem der Öl- und Gassektor, die Chemieindustrie, die Stromwirtschaft, die Bau- und Baustoffindustrie, die Metallerzeugung sowie die Nahrungsmittelindustrie. Der Kfz-Sektor, die Umwelttechnik und die Kunststoffindustrie müssten in den nächsten Jahren erheblich an Bedeutung gewinnen. Der gesunkene Ölpreis könnte auch in Saudi-Arabiens wichtigstem Wirtschaftszweig, dem Öl- und Gassektor, die Investitionstätigkeit abbremsen. Die geplante Steigerung der Ölförderkapazitäten dürfte aktuell keine Priorität mehr haben. Aber allein zur Stabilisierung der aktuellen Förderkapazitäten von etwa 12 Mio. bpd (barrel per day) sind hohe Investitionen erforderlich. Unverändert wichtig ist die Ausweitung der Gasförderung. Im Jahr 2013 lag der Gasausstoß bei 103 Mrd. cbm, mittelfristig ist eine Verdoppelung angestrebt. Derzeit werden im Bereich Öl- und Gasförderung (ohne Pipelines und Lagerung) Projekte im Wert von 7,7 Mrd. US$ umgesetzt. Zwei Großprojekte sind in der Planung, ein 7 Mrd. US$ Schiefergas- Projekt sowie für 0,5 Mrd. US$ ein Upgrade des Safaniyah Ölfeldes. Die Realisierung beider Vorhaben könnte sich aber erheblich verzögern. Im Nicht-Öl-Bergbau konzentrierten sich derzeit die Investitionen auf die Erschließung der großen Phosphat- und Bauxitvorkommen im Norden des Landes. Zudem wird eine Verdreifachung der Goldgewinnung angestrebt. Hauptakteur ist die 1997 als Staatsunternehmen gegründete Saudi Arabian Mining Company (Ma aden). Im Industriebau dominieren Investitionen in die Erhöhung und Diversifizierung der petrochemischen Produktionskapazitäten. Zukünftig soll ein Ausbau der Fein- und Spezialchemiesparte die Basis einer weiterverarbeitenden Industrie bilden. Insgesamt sind gegenwärtig petrochemische Anlagen für 22 Mrd. US$ im Bau. In der Planungsphase befinden sich Vorhaben für 38 Mrd. US$, davon entfallen 30 Mrd. US$ auf einen Oil-To-Chemical Complex in Yanbu. Germany Trade & Invest 1

3 Saudi-Arabien - Maschinenbau und Anlagenbau Im Kraftwerkssektor sind gegenwärtig Projekte für etwa 31 Mrd. US$ im Bau, darunter keines im Bereich der erneuerbare Energien. In der Ausschreibungsphase befinden sich Kraftwerksprojekte für über 7 Mrd. US$. Die aktuelle Gesamtkapazität der saudi-arabischen Öl- und Gaskraftwerke liegt bei etwa 60 GW. Der größte Stromerzeuger des Landes, die staatliche Saudi Electricity Company (SEC), verfügte Ende 2013 über 45,9 GW und will bis 2021 neue Kraftwerke mit insgesamt 28 GW in Betrieb nehmen. Die Baubranche gehört in Saudi-Arabien zu den wachstumsstärksten Wirtschaftszweigen. Der Sektor konnte 2014 real um 6,7% zulegen. Auch in den nächsten Jahren dürfte die Branche überdurchschnittlich expandieren. Im Zeitraum 2015 bis 2017 ist im Hochbau/Gebäudebau die Vergabe von Aufträgen im Wert von fast 120 Mrd. US$ geplant, im Tiefbau/Infrastruktur sind es etwa 170 Mrd. US$. Angesichts der ölpreisbedingten Verschlechterung der Haushaltslage muss allerdings bei staatlichen Projekten mit Abstrichen gerechnet werden. Der boomende Bausektor gibt auch der Baustoffindustrie starke Wachstumsimpulse. Die wichtigste Baustoffsparte ist die Zementherstellung. In den vergangenen zehn Jahren zeichnete sich der Zementsektor durch ein rasantes Wachstumstempo aus. Zwischen 2011 und 2014 stieg die Produktion der lokalen Hersteller noch um ein Drittel auf 57,2 Mio. t an. Aber bereits 2014 war der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr mit nur 2,7% gering. Auch in den kommenden Jahren dürfte die Zementproduktion nur noch relativ langsam steigen. Vier Zementvorhaben sind derzeit im Bau, darunter die Erweiterung der Al Sawfa Cement Company durch ThyssenKrupp. Der deutsche Anlagenbauer gibt den Auftragswert mit 100 Mio. Euro an. Yamama Cement will alte Produktionslinien durch eine auf 1 Mrd. US$ kalkulierte neue Anlage ersetzen (Kapazität: 3,6 Mio. t). Das Projekt ist ausgeschrieben, zu den Bewerbern gehören Thyssen- Krupp und Sinoma (VR China). Der Ausbau der Aluminium- und Stahlerzeugung gehört in Saudi-Arabien zu den Entwicklungsschwerpunkten. In Ras Al Khair realisiert Ma aden gemeinsam mit dem US-Unternehmen Alcoa ein Mega-Aluminiumprojekt. Nach Angaben der World Steel Association hat Saudi-Arabien seine Rohstahlerzeugung 2013 auf 5,5 Mio. t (2012: 5,2 Mio. t) gesteigert. Vorläufigen Daten zufolge konnte die Rohstahlerzeugung 2014 um weitere 15% auf 6,3 Mio. t erhöht werden. Die Eisenproduktion (Direktreduktionsverfahren) erreichte 2013 mit 6,1 Mio. t einen neuen Spitzenwert, für 2014 wird allerdings eine Schrumpfung auf nur noch 5,5 Mio. t gemeldet. Der Nahrungsmittelmarkt zeigt hohe Wachstumsraten, zudem ist das Königreich ein wichtiger regionaler Exporteur verarbeiteter Lebensmittel. Entsprechend wird in die Entwicklung der Nahrungsmittelindustrie investiert. Offiziellen Angaben zufolge gab es Ende 2013 in der Lebensmittelverarbeitung 886 Betriebe. Auf die Nahrungsmittelmittelherstellung entfielen 698 Betriebe, auf die Getränkeindustrie 188. Insgesamt 138 Lizenzen für neue Lebensmittelbetriebe wurden 2013 erteilt. Zu den großen saudi-arabischen Nahrungsmittelproduzenten gehören Almarai und Savola. Ausländische Nahrungsmittelhersteller produzieren in Saudi-Arabien gemeinsam mit lokalen Partnern. So ist beispielweise Nabisco Arabia in Dammam ein Joint Venture aus Kraft Food und der lokalen Olayan Gruppe. 2 Branche kompakt

4 Produktion/Branchenstruktur Die lokale Maschinenbauproduktion ist weiterhin sehr gering, aber Saudi-Arabien möchte dies ändern. Bislang sind die meisten ausländischen Maschinen- und Anlagenhersteller in Saudi-Arabien (zusammen mit lokalen Partnern) nur mit Vertriebs- und Servicegesellschaften vertreten. Als zukunftsweisendes Projekt gilt das von Siemens in Dammam gebaute, neue Gasturbinen- und Kompressorenwerk. Der lokale Partner ist E.A. Juffali & Brothers. Das Werk soll auch als Zentrum für Know-how Transfer dienen. Der Wettbewerbsdruck aus Asien hat sich deutlich erhöht. Die Stellung des Maschinenbaus wird durch die mittlerweile starke Rolle südkoreanischer Unternehmen als Hauptauftragnehmer bei Mega-Projekten begünstigt. Deutsche Maschinenanbieter sind aber aufgrund ihrer Technologieführerschaft als Zulieferer und Unterauftragnehmer sehr gefragt. Außenhandel Nach Berechnungen des deutschen Branchenverbandes VDMA erreichten die gesamten Maschinenausfuhren der 52 wichtigsten Lieferländer nach Saudi-Arabien 2012 mit umgerechnet 13,7 Mrd. Euro einen Höchststand. Für 2013 wird eine Schrumpfung um 2,8% auf 13,3 Mrd. Euro gemeldet. Die USA und Deutschland sind traditionell die größten Maschinenanbieter in Saudi- Arabien. Im Jahr 2013 betrugen deren Marktanteile 18,5 und 15,4%. Es folgten die VR China (11,9%), Italien (10,7%), Korea (Rep.; 9,3%), Großbritannien (4,8%), Japan (4,7%) und die Niederlande (2,7%). Gemäß der VDMA-Statistik nach Produktgruppen lagen 2013 die Bau- und Baustoffmaschinenimporte mit umgerechnet 1,49 Mrd. Euro (2012: 1,69 Mrd. Euro) vorn. Es folgten die allgemeine Lufttechnik (Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik, Gebäudetechnik etc.) mit 1,47 Mrd. Euro (1,43 Mrd. Euro), Armaturen mit 1,34 Mrd. Euro (1,18 Mrd. Euro), Fördertechnik mit 1,13 Mrd. Euro (1,01 Mrd. Euro), Power Systems (Kraftwerkstechnik) mit 0,94 Mrd. Euro (1,50 Mrd. Euro), Verfahrenstechnik mit 0,85 Mrd. Euro (1,03 Mrd. Euro), Flüssigkeitspumpen mit 0,74 Mrd. Euro (0,66 Mrd. Euro), Bergbaumaschinen mit 0,63 Mrd. Euro (0,52 Mrd. Euro), Kompressoren sowie Druckluft- und Vakuumtechnik mit 0,55 Mrd. Euro (0,54 Mrd. Euro), Nahrungs- und Verpackungsmaschinen mit 0,47 Mrd. Euro (0,43 Mrd. Euro), Aufzüge und Fahrtreppen mit 0,30 Mrd. Euro (0,26 Mrd. Euro) sowie Werkzeugmaschinen mit 0,30 Mrd. Euro (0,26 Mrd. Euro). Einfuhr von Maschinen nach Saudi-Arabien (in Mio. US$) SITC Warenbezeichnung davon aus Deutschland 2013 *) 723, Bau- und Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen USA VR China Korea (Rep.) Germany Trade & Invest 3

5 Saudi-Arabien - Maschinenbau und Anlagenbau Einfuhr von Maschinen nach Saudi-Arabien (in Mio. US$) (Forts.) SITC Warenbezeichnung davon aus Deutschland 2013 *) 724 Textil- und Ledermaschinen Italien USA VR China , 726 Druck- und Papiermaschinen VR China Italien Indien , Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen Italien Schweiz Niederlande , Holzbearbeitungsmaschinen Italien VR China 7 7 Spanien Kunststoff- und Gummimaschinen VR China Österreich Italien , Pumpen, Kompressoren USA Italien Japan Fördertechnik VR China Japan USA , 733, 735 Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung Italien USA Korea (Rep.) *) die saudi-arabischen Angaben zeigen oft erhebliche Differenzen zur deutschen Statistik Quellen: Central Department of Statistics & Information, UN Comtrade 4 Branche kompakt

6 Die deutsche Maschinenausfuhr nach Saudi-Arabien ist 2014 erneut gefallen. Der 2012 erzielte Spitzenwert von 2,07 Mrd. Euro wurde 2013 um 0,5% unterschritten und 2014 ging es um weitere 6,0% auf 1,94 Mrd. Euro zurück. Die deutschen Maschinenexporte nach Saudi-Arabien werden stark von den Lieferungen für Kraftwerksprojekte (Power Systems) beeinflusst. Im Rekordjahr 2012 hatten sich die Exporte von Power Systems auf 282 Mio. Euro verdreifacht, 2013 waren es nur noch 80 Mio. Euro und 2014 unter 30 Mio. Euro. Deutschland lieferte 2014 für 252 Mio. Euro Bau- und Baustoffmaschinen (2013: 254 Mio. Euro), gefolgt von Fördertechnik (233 Mio. Euro; 2013: 229 Mio. Euro), Armaturen (215 Mio. Euro; 177 Mio. Euro), Bergbaumaschinen (107 Mio. Euro; 41 Mio. Euro), Nahrungs- und Verpackungsmaschinen (89 Mio. Euro; 101 Mio. Euro) sowie Verfahrenstechnik (89 Mio. Euro; 109 Mio. Euro). Auch die USA mussten 2014 eine weitere Verminderung ihrer Maschinenexporte nach Saudi- Arabien um 2,0% auf 3,76 Mrd. US$ (SITC 71 bis 74) hinnehmen. Einem starken Zuwachs bei Arbeitsmaschinen für besondere Zwecke (SITC 72) um 55,3% auf 1,13 Mrd. US$ stand ein Rückgang um 30,1% auf 0,88 Mrd. US$ bei Kraftmaschinen (SITC 71) gegenüber. Geschäftspraxis Organisationen Saudi Customs Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) Gulf Cooperation Council Patent Office Internetadressen Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Saudi-Arabien Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Ministry of Commerce & Ministerium Industry Ministry of Water and Ministerium Electricity Ministry of Petroleum and Mineral Resources Ministerium Saudi Arabia Oil and Gas Exhibition Fachmesse in Dammam (23. bis ) Saudi Agri-Food Industries Fachmesse in Riad (11. bis ) Saudi Build Fachmesse in Riad (26. bis ) Germany Trade & Invest 5

7 Saudi-Arabien - Maschinenbau und Anlagenbau (Forts.) Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen The Big 5 Saudi Fachmesse in Jeddah (07. bis ) Metal & Steel Saudi Arabia Fachmesse in Riad (April 2016) Saudi Plastics & Petrochem Fachmesse in Riad (September 2016) Middle East Economic Digest Fachzeitschrift MEED Projects Kostenpflichtige Projektdatenbank 6 Branche kompakt

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Robert Espey, Dubai/Riad Redaktion: Philip Nonnenmacher Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartner: Peter Schmitz Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: Mai 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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