Die Situation auf dem EU Zuckermarkt - jetzt und nach 2017 BMEL workshop Zuckermarkt nach 2017 22 September 2015 Jens Schaps Director, agricultural markets DG Agriculture and Rural Development European Commission
Preise 2
3
Lagerbestände 4
5
6
Außenhandel 7
8
9
Exporte von Quotenzucker (24/8/2015) 10
Marktverwaltung 2014/15 Nicht Quotenzucker erreicht höchste Lagerbestände Exporte: Mengenobergrenzen greifen Verarbeitung Ethanol und Industriezucker: unbeschränkt Übertragung von nicht verbrauchten Zuckerbeständen Jährliche Anpassung der Anbauflachen - Sektorverantwortlichkeit Niedrige Lagerbestände von Quotenzucker Offenbar aktuell einige Probleme bei der Zuckerversorgung. Die neue Kampagne läuft zügig an und am 1 Oktober wird ein große Mengen Zucker übertagen Trotzdem noch immer niedrige Zuckerpreise Keine zusätzliche Maßnahmen. 11
Marktverwaltung 2015/16 Nichtquotenzucker Erste Tranche der Exporte von 650.000 Tonnen ist festgestellt. Brauchen wir eine Zweite? Trockenheit in einiger Regionen der EU trägt dazu bei, die Versorgungbilanz für EU Zuckermarkt weiter zu entspannen. Sehr niedrige Lagerbestände für Quotenzucker Aktuelle Schwierigkeiten zeigen, dass 1 Million Tonnen zu niedrig sind für eine flüssige Marktversorgung Zuckerpreise sind aktuell niedrig sie werden aber steigen und dann Importe wieder attraktiver machen. 12
Nach 2017 13
Total sugar balance sheet in the EU, 2009-2024 (million tonnes white sugar equivalent) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sugar beet production (million tonnes) 116,9 105,1 125,1 114,8 108,3 116,8 112,3 114,0 113,5 113,9 114,6 115,1 114,9 114,8 114,8 114,7 of which EU-15 97,3 87,4 104,8 94,2 88,8 95,9 92,8 94,3 93,8 94,1 94,8 95,4 95,4 95,4 95,5 95,5 of which EU-N13 19,6 17,6 20,3 20,7 19,4 20,9 19,5 19,7 19,7 19,8 19,8 19,7 19,5 19,4 19,3 19,2 of which for ethanol 13,4 14,1 14,1 14,0 14,5 15,2 15,4 15,5 12,5 12,5 12,5 12,4 12,4 11,3 11,3 11,1 of which processed for sugar 103,5 91,0 111,0 100,8 93,8 101,6 96,9 98,4 101,0 101,4 102,2 102,6 102,5 103,5 103,5 103,6 Sugar production* 16,6 15,9 18,0 16,4 15,3 17,6 15,8 16,1 16,5 16,6 16,7 16,8 16,8 16,9 16,9 16,9 Sugar quota 13,3 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 of which EU-15 14,1 13,4 15,1 13,6 12,5 14,6 13,0 13,3 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,1 14,2 of which EU-N13 2,5 2,5 2,9 2,8 2,8 3,0 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 Consumption 17,3 19,1 18,2 18,1 18,0 17,7 18,3 17,7 18,5 17,2 17,2 17,2 17,0 17,2 17,1 17,0 Imports 2,7 3,9 3,6 3,9 3,7 3,0 3,1 2,7 1,89 1,91 1,89 1,91 1,91 1,90 1,91 1,91 Exports 2,4 1,0 2,2 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,3 1,4 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 Beginning stocks** 2,0 1,6 1,2 2,4 3,2 2,7 4,0 3,1 2,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Ending stocks** 1,6 1,2 2,4 3,2 2,7 4,0 3,1 2,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 EU price in EUR/t 488 515 679 723 600 495 543 496 416 414 406 415 424 427 444 458 World price in EUR/t 419 543 440 392 355 350 375 396 374 351 345 352 360 382 397 410 World price in USD/t 584 720 612 504 472 466 475 503 487 464 460 474 488 520 542 561 EU support price in EUR/t 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 * Sugar production is adjusted for carry forward quantities and does not include ethanol feedstock quantities. ** Stocks include carry forward quantities. 14
Total isoglucose balance sheet in the EU, 2009-2024 (million tonnes) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Isoglucose production 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 of which EU-15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 of which EU-N13 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 Isoglucose quota 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Isoglucose consumption 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 share in Sweetener use (%) 3,9 3,5 3,6 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 6,5 7,3 7,8 8,5 9,4 10,1 10,9 11,6 Imports 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Exports 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 15
Mittel- und Langfriste Entwicklung bis 2024 Zuckererzeugung sollte leicht zunehmen: auf 16.5 bis 17 Million Tonnen. Isoglucose Erzeugung könnte sich mehr als verdreifachen: von aktuell 0.7 auf 2.4 Million Tonnen Die WTO Beschränkungen werden wegfallen unsere Zuckerexporte sollten leicht zunehmen: von aktuell 1.5 auf 1.9 Million Tonnen Importe sollten von aktuell 3 auf 1.9 Million Tonnen sinken. Herkunft dieser Importe sind voraussichtlich der AKP und die am wenigsten Entwickelten Länder Die Preise erwarten wir zwischen 400-450 /t bei einem Rübenpreis zwischen 25-27 /t. 16
Die Expertengruppe für Zucker Die Expertengruppe führt die Fachleute der EU MS in einer Arbeitsgruppe zusammen und analysiert die Marktentwicklungen im Vorfeld des Auslaufens der Quote, insbesondere Marktinformationen zur Bewertung des Geschäftsklimas (Preise, Versorgungsbilanzen, Direktzahlungen, Handelsabkommen usw.) Welche Informationen oder Verordnungen sind notwendig zur Vorbereitung der "post quota" Ära (Preise, Erzeugung, Lagerbest.) Die Kommission ist offen, weiter Fragen zu diskutieren falls nötig. Gleichwohl: die GAP Reform wurde vom Geseztgeber beschlossen. Die Gruppe hat kein Mandat diese Entscheidungen erneut zu diskutieren oder gar Vorschläge zu machen, diese zu verändern. 17
Für weitere Information: EU Medium Term Market Outlook http://ec.europa.eu/agriculture/markets-andprices/medium-term-outlook/index_en.htm Information über gekoppelte Zahlungen http://ec.europa.eu/agriculture/directsupport/direct-payments/docs/voluntary-coupledsupport-note_en.pdf 18
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit 19
Erwartete Preisenwicklung ( /t) 20